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“全国第三农商行”上海农商行冲刺IPO:资产规模逼近万亿,2019年消费贷猛增322%

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-07-10

关键词:上海农商银行IPO资产质量不良率消费贷

2019年末不良贷款率下降至0.9%。
7月8日,证监会网站更新上海农商银行IPO招股说明书。招股书显示,上海农商银行拟公开发行股票数量不低于发行并上市后总股本的10%(含10%),且不超过发行并上市后总股本的25%(含25%),即不低于9.64亿股,且不超过28.93亿股。本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足水平。

上海农村商业银行股份有限公司(上海农商行,A19395.SH)成立于2005年8月,是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行,也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币,营业网点近370家,员工总数超6000人。

截至2020年一季度末,上海农商行总资产为9439.91亿元,仅次于重庆农商行和北京农商行,是全国规模第三大农商银行。一季报还显示,截至3月末,该行净利润30.41亿元;资本充足率15.10%,核心一级资本充足率和一级资本充足率均为12.24%。

股权变更,为上市扫清“障碍”

此前,上海农商银行上市一直受制于股权问题。

根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》相关规定,单个境内非金融机构/非银行金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

早在2019年6月,上海银保监局在《关于同意上海农商行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复》中要求,该行在正式发行A股上市前必须完成相关股权问题的整改工作,将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%(含)以下

7月6日,上海银保监局发布公告,同意上海农商银行股权变更。公告显示,上海银保监局同意上海久事集团受让上海国际集团持有的上海农商行4.13亿股股份,受让上海国际集团资管持有该行的3.20亿股股份,合计受让7.34亿股股份。本次股权变更完成后,上海久事集团持有上海农商行7.34亿股股份,占该行总股份的8.45%。

招股书显示,截至2019年末,上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团、宝山钢铁股份并列为上海农商行第一大股东,持股比例均为9.22%。其中,上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人上海国际集团(5.55%)、上海国际集团资产管理(3.69%)等合并持有上海农商行18.46%股份,为该行合并第一大股东。

这意味着,股权变更完成后,上海国有资产经营有限公司与其关联方、一致行动人持有上海农商行的股份比例将变为10.01%。

图:截至2020年3月31日,持股 5%及以上的主要股东持股情况


上海农商银行股权结构

来源:上海农商银行招股书(申报稿)

资产规模逼近万亿,“消费贷”猛增321.69%

截至 2019 年末,上海农村商业银行资产总额为 9,302.87 亿元,股东权益为 742.06 亿元,发放贷款和垫款净额为 4,497.82 亿元,吸收存款总额为 6,923.49 亿元。

从上海农商行的经营情况看,2017年至2019年,其营业收入从179.21亿元增至212.71亿元,复合年增长率为8.95%;归属于母公司股东的净利润从67.69亿元增至88.46亿元,复合年增长率为14.31%。

图:上海农商行主要财务数据

来源:上海农商银行招股书(申报稿)

该行业务主要包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。2017 年、2018 年和 2019 年,该行公司银行业务营业收入分别为 102.71 亿元、108.81 亿元和 103.25 亿元,占该行营业收入的比重分别为 57.32%、54.01%和 48.54%。截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,该行的企业贷款和垫款总额分别为 2,751.30 亿元、3,028.43 亿元和 3,357.08 亿元。其中,中小微企业贷款余额分别为 2,157.61 亿元、2,173.07 亿元和 2,384.75 亿元。

图:上海农商行各主要业务营收情况

来源:上海农商银行招股书(申报稿)

个人银行业务方面,报告期内,该行全力推动零售业务二次转型发展,优化业务结构,零售业务实现健康、快速、持续发展。2017 年、2018 年和 2019年,该行个人银行业务营业收入分别为 41.86 亿元、48.81 亿元和 55.25 亿元,占该行营业收入的比例分别为 23.36%、24.23%和 25.97%。截至 2017 年末、2018 年末和 2019 年末,该行个人贷款总额分别为 985.13亿元、1,070.64 亿元和 1,311.60 亿元。

值得一提的是,在上海农商银行的业务结构中,“消费贷”增长很快,2019年末,该行个人消费贷款余额168.59亿元,较上年猛增321.69%。该行个人消费贷款主要有家庭循环授信项下消费性贷款、个人综合消费贷款、“鑫享贷”、“鑫 E 贷”等产品。

监管指标方面,2017年末、2018年末和2019年末,上海农商行的核心一级资本充足率分别为10.96%、12.69%和12.59%,一级资本充足率分别为10.97%、12.70%和12.62%,资本充足率分别为14.27%、15.86%和15.57%,显示资本充足。该行的资产质量稳中有升,2017到2019年末,不良贷款率分别为1.30%和1.13%和0.90%,持续保持较低水平且总体呈下降趋势。

图:上海农商行主要监管指标

来源:上海农商银行招股书(申报稿)
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