零壹上市公司周报(6.29日-7.3日):科创板或迎来首家金融科技"独角兽"!渤海银行拟于7月16日在港交所上市

楚济慈
一周上市公司动态、研报全览。
【一周速览】
 
政策动态
 
1、创业板注册制首轮IPO审核有望下周开启
2、上交所发布科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则
 
上市公司动态
 
1、京东数科启动科创板IPO:4大券商联手"保驾",估值逼近2000亿元
2、东莞农商行拟赴港IPO,去年盈利近50亿,股权结构较为分散
3、渤海银行在香港开启招股,预期7月16日港交所上市
4、用友网络收缩金融业务,定增64亿元加码云服务主业
5、恺英网络"麻烦"不断:遭40多名股东员工举报,第四大股东违规减持被通报
 
零壹上市公司研报
 
1、透视奇安信财报:三年亏损近20亿、现金流糟糕、商誉“定时炸弹”高挂
2、巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?
 
【政策动态】
 
1、创业板注册制首轮IPO审核有望下周开启
 
7月3日讯,深交所数据显示,截至7月2日早间,创业板共受理了168家企业的IPO申请,83家企业再融资申请以及3家重大资产重组申请。根据规则安排,对于IPO申请,深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内,通过保荐人向发行人提出首轮审核问询,或将在下周五(7月10日),受理的存量企业的首轮审核问询将会到来。
 
2、上交所发布科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则
 
7月3日讯,上交所发布《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》的通知,自7月22日起施行。通知指出,股东询价转让首发前股份的,单独或者合计拟转让的股份数量不得低于科创公司股份总数的1%。股份配售的价格由参与配售的股东协商确定,但不得低于本次配售首次公告日前20个交易日科创公司股票交易均价的70%;同次配售的股份,价格应当相同。
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间7月3日17:00点
 
1、京东数科启动科创板IPO:4大券商联手“保驾”,估值逼近2000亿元
 
科创板或迎来首家金融科技“独角兽”!7月1日晚,证监会北京监管局官网公布了《国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华菁证券有限公司关于京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表》,表明京东数科已进入上市准备阶段。依据京东此前宣布将向京东数科增资17.8亿元获得后者0.9%的股权估算,京东数科的估值已接近2000亿元。
 
2、京东数科动作不断!旗下第三方支付机构增资3.43亿
 
7月1日,由京东数科100%控股的网银在线(北京)商务服务有限公司变更了工商信息,注册资本增加了约3.43亿元,由800950万元增加到835271.355877万元。网银在线(北京)商务服务有限公司成立于2005年2月4日,主要经营互联网信息服务业务与礼仪服务。它100%控股京东数科旗下第三方支付机构网银在线(北京)科技有限公司,后者于2011年5月3日首批获得央行《支付业务许可证》。
 
3、东莞农商行拟赴港IPO,去年盈利近50亿,股权结构较为分散
 
6月28日,东莞农村商业银行股份有限公司 (东莞农商行,H01396.HK) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。相关信息显示,该行拟募资约10亿美元。东莞农商行股权结构较为分散,股东多为当地企业及居民。数据显示,目前该行有近5.8万名自然人股东和83家法人股东分別合共持有约76.28%、23.72%的股份。其中,前十大股东均为东莞当地民企,持股5%以上的股东仅广东粤丰投资一家。
 
4、锦州银行2019年亏损11亿,不良率高达7.7%
 
6月26日,锦州银行(00416.HK)终于披露其拖延许久的经审计2019年年报。据报告,2019年锦州银行实现利息净收入193.45亿元,同比增长1.3%;经营收入为231.7亿元,同比增长8.9%;2019年净亏损11.1亿元,较2018年净亏损45.38亿元,已经实现大幅减亏。
 
年报显示,2019年,锦州银行资产总额8366.94亿元,同比下降1.1%;发放贷款和垫款净额4526.96亿元,同比增长29.7%,但不良贷款率达到7.7%;存款余额4071.13亿元,同比下降8.6%;净损失为11.1亿元。
 
5、江苏银行:凤凰集团及其一致行动人合计增持9.824%股份
 
7月3日讯,江苏银行公告,本行第二大股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其一致行动人江苏凤凰资产管理有限公司于2019年3月15日至2020年7月2日期间,通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式及集中竞价交易方式合计增持了本行股份11.34亿股,占本行总股本的9.824%。
 
6、渤海银行(9668.HK)在香港开启招股,预期7月16日港交所上市
 
6月30日,最年轻的全国股份制商业银行渤海银行(9668.HK)在香港开启招股,预计将向全球发售28.8亿股H股,其中95%为国际发售,5%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价4.75-4.98港元,香港上市代码为9668,预期7月16在港交所上市。这是国内银行在今年的首单IPO。
 
7、用友网络"清仓"畅捷通支付、终止设立友泰安财险,定增64亿元加码云服务主业
 
7月1日,用友网络(600588.SH)发布多则公告,称公司将聚焦于云服务主业,并收缩对外投资战线,削减部分金融业务。具体包括64亿元定增加大对云服务投入,“清仓”畅捷通支付(2.98亿转让全部股权),拟终止参与友泰安财产保险的发起设立事宜等。
 
8、翼支付启动二次混改,公司IPO被提上日程
 
6月29日讯,上海联合产权交易所网站今日披露了中国电信旗下天翼电子商务有限公司(以下简称“翼支付”)最新增资项目情况。根据挂牌公告,翼支付此次第二轮引入战略投资人项目,拟募集不超过34535.1499万元,对应持股比例不超过35.2259%。本次增资拟新增不超过10家投资人,并同步实施核心员工股权激励。增资项目还指出,支持增资人未来通过股改和IPO上市等资本运作。(中国经营网)
 
9、恺英网络"麻烦"不断:遭40多名股东员工举报,第四大股东违规减持被通报,2019由盈转亏
 
A股游戏公司恺英网络近来“麻烦事”不断。6月28日,针对“恺甲骑士”公众号发布的《恺英网络40多名股东及员工实名举报》一文,恺英网络(002517.SZ)当晚发布公开信,表示《举报》中无端指控公司参与了圣杯投资、骐飞投资两家合伙企业自身的商事行为,将两家合伙企业历史商业活动的现实困境责任归咎于公司。公司非常同情所有合伙人尤其是有限合伙人的现实困境,但公司对两个合伙企业没有任何法定义务。
 
《举报》中指出,恺英前董事长王悦签署不对等协议为他人输送利益,并私自将圣杯投资、骐飞投资两家平台的股票质押,导致圣杯和骐飞欠下巨额债务且无法清偿,被质押的股票已经或正在被海通证券拍卖。《举报》还称,恺英网络现任董事长金锋(涉嫌内幕交易罪,目前取保候审)不断动用不明来源资金,使用非法手段背后推动恺英网络对外质押的股票,不断以低价接票。文章同时提到,“据知情人士透露,金锋的目的是成为恺英网络的第一大股东、实控人,取代前任董事长王悦。在此过程中,圣杯和骐飞的所有股东都成了牺牲品。”
 
10、股权投资服务平台“清科创业”拟赴港上市,2019年收入1.67亿元
 
6月29日晚间,股权投资服务平台清科创业正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,富强金融资本担任独家保荐人。根据灼识咨询报告,按2019年收入计算,清科创业是中国最大的综合股权投资服务平台,占中国股权投资服务平台市场3.1%的市场份额。
 
11、电子商务解决方案提供商"优趣汇"冲刺港股IPO,计划最高募资1.5亿美元
 
7月3日讯,优趣汇控股已上传在港上市初步招股文件,保荐人为中金公司。外媒引述市场消息人士指出,其计划上市集资1亿至1.5亿美元(7.75亿至11.63亿港元),拟将筹资的57.0%用于投资社交媒体营销及广告;约14.5%用于丰富健康产品的品牌及产品种类;约12.0%用于寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资。
 
根据灼识咨询报告,优趣汇控股是中国领先的品牌电子商务解决方案提供商,战略性地专注于日本品牌快速消费品,包括美妆产品及个人护理产品。
 
12、物业公司扎堆赴港IPO!金科智慧服务递交招股书,2019智慧科技服务收入仅占1.2%
 
6月29日,金科股份(000656.SZ)旗下物业公司金科智慧服务集团股份有限公司(金科智慧服务,H01400.HK)正式向港交所递交招股书。据悉,今年以来,物业公司扎堆赴港上市。据中国证券报报道,6月24日,雅城集团、荣万家、合景悠活3家物业公司在港交所递交了上市申请。另外,正荣服务、金融街物业、弘阳服务均通过了港交所聆讯。3月至今,已有建业新生活、兴业物联、烨星集团、华金国际资本成功上市。
 
13、中芯国际:网上路演时间为7月6日9点至12点
 
7月3日讯,中芯国际今日发布首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告,公告显示,中芯国际将于2020年7月6日9:00-12:00进行网上路演。本次公开发行股份全部为新股,初始发行股票数量为16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%。将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
 
14、小赢科技一季度营收下降31.9%,净亏损1.96亿元
 
6月29日,小赢科技(XYF.US)发布了截至3月31日的2020年第一季度未经审计财务业绩。数据显示,小赢科技一季度营收5.29亿元人民币,同比下降31.9%;净亏损为1.96亿元,去年同期净利润为2.09亿元;Non-GAAP净亏损为1.6亿元,去年同期为净利润2.51亿元。
 
15、金融壹账通与保险资管协会合作开展保险资管科技创新
 
中国保险资产管理业协会6月29日与金融壹账通在线签署战略合作协议,共同合作开展保险资管科技创新。根据协议,双方的合作将从服务监管、服务行业、服务自律三个方面开展,金融壹账通将为保险资管协会提供以技术创新为前提的金融科技赋能服务,并向监管、会员及行业进行推介推广。(智通财经)
 
16、马明哲辞任中国平安CEO,姚波出任联席CEO
 
7月1日讯,中国平安称,本公司董事会同意姚波先生出任本公司联席首席执行官(Co-CEO),接受马明哲先生个人辞任本公司首席执行官(CEO)的请求。作为公司联席首席执行官兼首席财务官,姚波主要职责为负责集团的战略规划,业务目标制定、目标追踪和绩效考评,主管集团预算管理委员会、产品委员会、战略发展中心,以及财务、企划、精算、资金等管控等职能。
 
17、拼多多宣布组织架构升级:CTO陈磊出任公司首席执行官
 
拼多多公司创始人、董事长黄峥通过致全员信的方式宣布,经董事会批准公司原CTO陈磊将出任首席执行官。黄峥则继续担任董事长。此次调整后,黄峥将花更多时间和董事会制定公司中长期战略,研究完善包括合伙人机制在内的公司治理结构。同时,黄峥还将按照IPO时的承诺,连同创始团队一起,捐赠约2.37%的公司股份,正式成立“繁星慈善基金”,旨在推动社会责任建设和科学研究。
 
18、瑞幸咖啡:2019年净收入被夸大了约21.2亿元,决定保留陆正耀的董事和董事长职位
 
7月2日讯,瑞幸咖啡宣布内部调查基本完成,瑞幸咖啡特别委员会发现,财务伪造交易始于2019年4月,公司在2019年的净收入被夸大了大约21.2亿元人民币,成本和费用被夸大了13.4亿元。此外,瑞幸咖啡公布针对罢免陆正耀职位建议的投票结果,免除陆正耀职位的建议未能获多数票通过,陆正耀将继续担任瑞幸咖啡董事和董事长。
 
19、网易阿里巴巴等9家企业共同成立浙江省新型互联网交换中心有限公司
 
企查查显示,6月28日,浙江省新型互联网交换中心有限责任公司成立,注册资本1亿元,法定代表人是王顶。其经营范围包括:数据处理服务;互联网数据服务等。该公司有9家企业股东,其中,网易(杭州)网络有限公司,联通创新创业投资有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司等均在列。
 
20、浪潮信息:生产经营正常,英特尔已恢复对浪潮的供货
 
7月3日,浪潮信息在互动平台表示,公司目前生产经营正常,Intel已恢复对浪潮的供货。此前据媒体报道,浪潮信息被加入美国出口管治名单。英特尔方面就此回应称,英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。
 
【零壹上市公司研报】
 
 
(点击标题查看报告全文)

近日,网络安全龙头奇安信科创板首发过会。本次IPO,奇安信首次公开发行的A股不超过10194.16万股,占发行后总股本的15.00%,拟募集资金450000.01万元,用于网络空间测绘与安全态势感知平台建设、工业互联网安全服务中心建设、安全服务化建设、云和大数据安全防护与管理运营中心建设、物联网安全防护与管理系统、基于“零信任”的动态可信访问控制平台建设、补充流动资金等项目。
 
据了解,奇安信原来是在360集团旗下,专注于企业安全领域,其实控人齐向东也被外界认为是360的二号人物。齐向东与周鸿祎共事多年,从3721到雅虎,再到共同创办360。如今,奇安信从360集团独立出去,与360在网络安全市场上或将正面交锋。
 
透视奇安信财报发现,近三年营收大增,但始终处于亏损状态。招股书显示,奇安信在2017-2019年的营业收入分别为8.21亿元、18.17亿元和31.54亿元,对应的净亏损分别为6.3亿元、8.72亿元、4.95亿元,营收取得了较高增长,三年间年均复合增长率为95.98%,但始终处于亏损状态。另外,奇安信还预计2020年上半年扣非归母净利润为-8.63亿元至-7.60亿元之间,业绩将出现大幅下滑。
 
图:奇安信经营情况
资料来源:奇安信,零壹智库
 
此外,奇安信的业务深度捆绑国有企事业单位;现金流表现上,其经营现金流净额为负且处于扩大趋势;同时商誉“定时炸弹”高挂,2019年末奇安信账面商誉价值为12.09亿元,已累计减值3.1亿元。减值最大的两家公司或与齐向东有关联。(零壹智库分析师 陈成)
 
 
2、巨头抢滩云计算,阿里、腾讯、百度、金山云谁更胜一筹?

(点击标题,查看8家头部云计算厂商核心优势及产品汇总)
 
2020年,突发的疫情给"云上"经济按下了"快进键"。各行业不约而同地完成了一次从“线下”到“云端”的迁徙,这也让云计算行业迎来高速增长。数据显示,到2022年,国内云计算市场规模将突破2900亿元。
 
目前,国内企业上云比例只有43.9%,而美国企业上云比例已经达到了85%以上,欧盟则在70%以上。不过随着中国的新基建推进,公共事业、政务等行业将率先“上云”,工信部数据显示,预计到2023年,中国政府和大型企业上云率将超过60%。
 
国内云计算厂商依据公司背景属性,可以分为运营商、互联网公司、IDC服务商、企业管理软件等类别。从营收规模上看,阿里云2019年营收400亿元,营收位居中国第一,同比2018年营收增长62%。腾讯云营收170亿位居第二。百度智能云2019年营收同比2018年增长112%,涨幅最大。另外天翼云、金山云、用友云、金蝶云营收同比增长也都超过55%。(零壹智库分析师 任俊东)​
 
表:8家头部云计算厂商营收情况(单位:亿元)
数据来源:公开信息、零壹智库整理

 
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零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

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