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京东数科启动科创板IPO:4大券商联手“保驾”,估值逼近2000亿元

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-07-02 阅读:2191

关键词:京东数科科创板IPO券商上市辅导刘强东

上市,京东数科不予置评却早有征兆。
科创板或迎来首家金融科技“独角兽”!7月1日晚,证监会北京监管局官网公布了《国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华菁证券有限公司关于京东数字科技控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导基本情况表》,表明京东数科已进入上市准备阶段。目前,京东数科估值已接近2000亿元。

《上市辅导基本情况表》显示,国泰君安、中信证券、五矿证券和华菁证券四方与京东数科正式签署协议的时间是6月28日。京东数科方面对此“不予置评”。

今年3月27日,上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》,进一步明确科创板定位把握标准,最新纳入金融科技、科技服务等行业领域。除了京东数科之外,近来金融科技相关公司在科创板上市也取得积极进展。6月22日,信用科技服务商“微众信科”科创板发行上市申请获上交所受理。若顺利登陆,A股或迎来首家信用科技企业。

资料显示,京东数科前身为京东金融,在2018年11月进行了品牌升级,目前其定位为一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技企业。据悉,公司以AI、数据技术、物联网、区块链等前沿数字科技为基础,建立并发展起核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和B2B2C的企业服务模式。

企查查显示,京东数科法定代表人为陈生强,刘强东担任该公司董事长,个人持有公司14.02%的股份,另有数十家机构股东持股。

在上市消息传出之前,京东数科的变动已经引发了上市相关猜测。6月26日,京东集团在港交所发布公告称,京东集团已与京东数科达成协议,将利润分成权转换为京东数科35.9%的股权,同时向京东数科增资人民币17.8亿元现金收购股权。交易完成后,京东集团将持有京东数科共计36.8%的股权,持股比例超过当前第一大股东刘强东。

不过,由于设置了特别表决权股份,刘强东及其控制实体宿迁领航方圆共同持有的投票权占京东数科全部投票权的54.7%,京东集团将持有京东数科约18.7%的投票权。

另外,值得注意的是,京东数科在6月22日出现多项工商资料变更,京东集团创始人刘强东成为该公司董事长,京东CHO(首席人力资源官)余睿不再担任董事长,章泽天则不再担任董事。 此外,京东数科的公司名称由“京东数字科技控股有限公司”变为“京东数字科技控股股份有限公司”,公司类型由“其他有限责任公司”变为“其他股份有限公司(非上市)”。这一系列举动被外界认为是上市的信号。

据了解,一家企业成功上市要经过股份改制(如已经是股份有限公司,则不需进行股份改制)、上市辅导、材料申报、沟通反馈、发审会(上会)、发行上市等流程。在改制为股份公司之后,券商必须对企业进行上市辅导,一般时间需要三到六个月,主要是让企业建立起完全符合上市要求、相对完善的运营体制。

《上市辅导基本情况表》显示,此次辅导对象包括京东数科的全体董事(包括独立董事)、监事、高级管理人员和持有京东数科5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)。辅导内容包括发行上市相关法律法规,公司法人治理结构,公司财务管理及内控体系,公司独立运行,关联交易及重大投资决策程序,公司发展战略,募集资金投资项目、信息披露等方面。
 
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