零壹上市公司周报(6.15日-6.19日):科创板首家"A+H"红筹企业诞生;京东7月6日起纳入恒生综合指数

阅读:23360 楚济慈
所属专栏:金融与科技上市公司情报监测
一周上市公司动态、研报、排行榜全览。
【一周速览】
 
政策动态
 
1、上交所将于7月23日正式发布上证科创板50成份指数
2、上交所修订上证综合指数编制方案,明确被实施风险警示证券剔除时间
3、证监会官网发布风险警示:警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者
4、证监会主席易会满:将科创板股票纳入沪股通标的,引入做市商制度
5、商务部:拟大幅降低外国投资者对上市公司战略投资门槛
 
上市公司动态
 
1、京东7月6日起将纳入恒生综合指数
2、国内数字地球行业代表企业“中科星图”16日启动招股
3、云游戏爆发式增长,完美世界将联合头部公司探索“5G+VR+云游戏”
4、"斜杠青年"利欧股份:布局横跨新能源汽车、区块链等多个领域
5、慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成
6、2020胡润中国芯片设计10强民营企业:韦尔股份估值位居第一,比特大陆第七
7、科创板首家“A+H”红筹企业诞生,中芯国际科创板IPO光速过会
 
零壹上市公司研报
 
1、玩具“盲盒”独角兽泡泡玛特,赴港上市前营收利润暴增
2、新基建浪潮中,腾讯、华为、阿里等5家科技巨头的布局
3、八大互联网巨头2020年投资新动向
4、私有化易车,拟入主爱奇艺,腾讯打的什么算盘?
 
零壹排行榜/行业动态
 
1、30家银行普惠型小微企业贷款排名:六大行“头雁”效应显著,天津银行增速达73%
2、3205家上市公司一季度研发投入榜:中石油投入近40亿,韦尔股份同比增速超12倍
 
【政策动态】
 
1、上交所将于7月23日正式发布上证科创板50成份指数
 
6月19日,上交所发布公告称,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2020年7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。样本股名单同时发布,包括华兴源创、中国通号、金山办公、中微公司等50只股票。
 
2、上交所修订上证综合指数编制方案,明确被实施风险警示证券剔除时间
 
6月19日,上交所发布关于修订上证综合指数编制方案的公告。上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2020年7月22日起修订上证综合指数的编制方案。其中指数样本被实施风险警示的,从被实施风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其从指数样本中剔除。被撤销风险警示措施的证券,从被撤销风险警示措施次月的第二个星期五的下一交易日起将其计入指数。
 
3、证监会官网发布风险警示:警惕“庄家”“大V”联合诱骗投资者
 
近日,媒体报道个别股票有“大V”配合“庄家”出货,忽悠式荐股,投资者接盘后股价暴跌损失惨重,需高度警惕。郑重提醒广大投资者,天下没有免费的午餐,所谓的“庄家”“大V”们热心荐股必有所图,请务必提高警惕,保持理性投资心态,以免上当受骗。对操纵市场、非法荐股等违法行为,证监会将保持高压打击态势;发现涉嫌犯罪的,及时移送公安机关立案查处,依法追究刑事责任。(证监会)
 
4、证监会主席易会满:将科创板股票纳入沪股通标的,引入做市商制度
 
6月18日,在第12届陆家嘴论坛上,证监会主席易会满表示,证监会将继续推进科创板建设,加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度,抓紧出台科创板再融资办法,推出小额快速再融资制度,发布科创板指数、研究推出相关产品和工具,支持更多“硬科技”企业利用资本市场发展壮大。
 
5、商务部:拟大幅降低外国投资者对上市公司战略投资门槛
 
6月18日讯,商务部就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见。其中提出,大幅降低投资门槛。降低对非控股股东的外国投资者或其全资投资者的资产总额要求,从拥有1亿美元资产或管理5亿美元资产的要求,分别降至5000万美元和3亿美元。将外国投资者的持股锁定期由3年调整为12个月。
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间6月19日18:00点
 
1、京东7月6日起将纳入恒生综合指数
 
6月19日下午消息,恒生指数发布公告称,京东将从7月6日起纳入恒生综合指数。6月18日上午,京东集团在香港联交所主板上市,股票代码为9618,挂牌首日股价高开5.75%,美股和港股总市值超过7000亿港元,成为中国第四大互联网公司,仅次于阿里、腾讯和美团。
 
除了二次上市,6月18日也是京东一年两度的大促之日,就战绩来看,今年再次创下了历史新高。根据京东618战报显示,从6月1日0点到6月18日下午两点,京东平台累计成交额(GMV)达到2392亿。
 
2、国内数字地球行业代表企业“中科星图”16日启动招股,一季度亏损1975万元
 
6月16日,数字地球产品研发与产业化企业中科星图(688568.SH)启动IPO招股程序。公司此次公开发行5500万股股票,占发行后总股本的比例为25%。股票简称为“中科星图”,股票代码为“688568”,该代码同时用于此次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码则为“787568”,网下发行申购日与网上申购日同为6月24日(T日)。资料显示,中科星图于2006年1月18日由吕壮羽、徐智勇和张旭东共同出资设立,设立时注册资本为100万元。
 
3、云游戏爆发式增长,完美世界将联合头部公司探索“5G+VR+云游戏”
 
6月17日讯,完美世界股份有限公司(完美世界,002624.SZ)在互动平台表示,公司与包括字节跳动在内的多家公司保持长期良好的业务合作关系。未来,公司将在云游戏基础上,进一步拓展开发VR云游戏,不仅在引擎上做全面升级,还将与国内5G、云技术、VR技术等头部公司合作伙伴强强联合,共同探索"5G+VR+云游戏"商业化。
 
4、"斜杠青年"利欧股份:字节跳动最头部的代理公司,布局横跨新能源汽车、区块链等多个领域
 
6月18日,利欧股份在互动平台表示,公司与字节跳动多项业务均有大规模合作。2019年,利欧股份以近70亿的业务体量成为今日头条最头部的代理公司之一,同时快手的业务增长突破了200%,并跻身天猫美妆+大快消的核心合作伙伴。
 
值得关注的是,在主营业务之外,利欧股份一直积极探索区块链技术在互联网广告中的应用可行性和在数字营销领域的运用价值。早在2017年,利欧股份便组建团队专门研究区块链技术在营销和出行领域的落地应用。
 
5、吴通控股:孙公司广州新蜂是巨量引擎的广告授权代理商
 
6月17日讯,吴通控股在互动平台表示,公司孙公司广州新蜂是巨量引擎(字节跳动公司全资孙公司)广告授权代理商。广州新蜂代理销售字节跳动公司包括今日头条、抖音等产品的信息流广告业务。资料显示,吴通控股2012年2月上市,公司专注于互联网和通信领域的技术研发与设备制造。
 
6、慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成
 
6月18日讯,近日,证监会按法定程序同意北京慧辰资道资讯股份有限公司(慧辰资讯,A19307.SH)科创板首次公开发行股票注册。据招股书(注册稿)显示,慧辰资讯本次发行股数不低于发行后总股本的 25%,发行股数不超过 1,856.8628 万股,发行不涉及老股转让。
 
资料显示,慧辰资讯成立于2008年11月,是一家数据分析服务提供商。招股书显示,报告期内公司大数据收入占比不高,收入主要来源于传统数据分析及数据咨询服务等。具体数据显示,2017年-2019年,公司大数据相关业务收入分别为 4,848.65 万元、5,551.96 万元和 6,320.12 万元,占营业收入的比重分别为 15.32%、15.41%和 16.46%。
 
7、2020胡润中国芯片设计10强民营企业:韦尔股份估值位居第一,比特大陆排名第七
 
6月18日,胡润研究院发布了《2020胡润中国芯片设计10强民营企业》,榜单按照企业市值或估值(按照2020年5月31日的收盘价计算)列出了中国10强本土芯片设计民营企业。据悉,这是胡润研究院首次发布该榜单。其中,韦尔股份以1590亿元人民币估值排名第一,比特大陆以300亿元人民币估值排名第七。
 
榜单数据显示,十强上榜企业的总市值已经达到6000亿,几乎全部以Fabless(无晶圆厂)模式经营,公司只从事研发和销售,而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成。值得注意的是,本次上榜企业以芯片设计为主营业务,因此国内的科技巨头BAT虽然有涉足芯片设计,但都不在统计范围之内。此外,华为控股的海思半导体也不包含在内。
 
图:2020胡润中国芯片设计10强民营企业
来源:胡润研究院
 
8、科创板首家“A+H”红筹企业诞生,中芯国际科创板IPO光速过会
 
6月19日下午消息,据彭博,上交所科创板上市委通过中芯国际(A20147.SH)的A股IPO申请。从上市申请受理到审核通过不到20天,中芯国际不仅创下科创板最快过会纪录、刷新募资额度,还成功摘得科创板首家“A+H”红筹企业头衔,其样本意义可谓深重。
 
2020年5月5日,从美股退市将近一年之后,中芯国际宣布将在科创板申请上市,所募资金主要用于投资中芯南方12英寸芯片SN1项目。在披露将冲刺科创板后,中芯国际5月15日再对中芯南方进行新一轮增资扩股,国家大基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿和7.5亿美元——合计达22.5亿美元(约合160亿元人民币)。
 
9、嘉银金科一季报:降本增效业绩平稳 有望二季度完成转型
 
2020年6月11日,金融科技公司嘉银金科(NASDAQ:JFIN)发布了未经审计2020年一季度财报。嘉银金科于2019年5月登陆纳斯达克,是一家线上贷款平台,致力于从对接个人资金向对接机构资金转型。
 
财报显示,一季度嘉银金科撮合交易金额28.96亿元,环比持平;实现营业收入3.135亿元,环比略降11.1%;在降本增效策略下,各项费用环比下降,总体降幅超过营业收入降幅;实现净利润3945万元,环比大幅增长74.9%。同时,嘉银金科在机构资金接入方面取得突破性进展,3月机构资金占比达44.5%,并有望在二季度末达到100%,实现全面转型。(零壹智库分析师 姚丽)
 
10、港股汇付天下收涨52.17%,Saas业务转型获小摩看好
 
6月19日讯,汇付天下(1806.HK)今日大幅走高,截止收盘涨幅52.17%。摩根大通发布研报称,尽管近期收益存在波动,仍然看好汇付在SaaS业务上的转型,相信未来将可以依托SaaS合作方的渠道资源来增加客户数量,并通过提供更多的非支付类增值服务来提高用户转化率。维持“增持”评级,目标价7港元。
 
11、同享科技、球冠电缆等四家公司新三板精选层挂牌申请获通过
 
全国股转公司官网披露,6月13日和14日,挂牌委审议并通过了四家公司的精选层挂牌申请,分别是球冠电缆、同享科技、龙泰家居和佳先股份。
 
· 同享科技:主营高性能光伏焊带产品
 
同享科技(839167.OC)本次拟公开发行不超过 1513.33 万股人民币普通股,其中本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后,将用于年产涂锡铜带(丝) 10000 吨项目、新建研发中心项目以及补充流动资金项目,公司股票停牌前报收9.50元/股。
 
· 佳先股份:专业从事PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售
 
佳先股份于2014年2月17日挂牌新三板,是专业从事PVC环保热稳定剂助剂研发、生产和销售的高新技术企业。佳先股份本次公开发行数量不超过2132.18万股的人民币普通股,发行底价为7.50元/股。
 
· 球冠电缆:主打中低压电力电缆
 
球冠电缆(834682.OC)2015年12月在新三板挂牌,目前属于创新层。此次申报精选层,公司拟发行不超过4000万股,募集资金3.32亿元。其中,1.33亿元用于城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目,1934.30万元用于电线电缆研发中心建设项目,1.8亿元用于补充流动资金。在2017年,公司曾冲击主板上市,不过由于业绩下滑问题和实控人认定问题于2018年撤回申请。
 
· 龙泰家居:福建竹制品行业的龙头企业
 
龙泰家居于2014年12月10日挂牌新三板,属于以生产竹制用品为主的竹家居、家具制造业。本次拟公开发行不超过2000万股人民币普通股,拟募集资金2.55亿元,将投资于竹及竹木复合弯曲家居生产线建设项目、研发设计创意中心建设项目和补充流动资金。
 
【零壹上市公司研报】

(PS.点击标题可查看详细报告)
 
 
今年6月,国内知名的潮流玩具公司泡泡玛特向港交所递交招股书。2019年,“盲盒”这个词在80和90后中得到迅速散播,一个原价59元的“盲盒”,其中一款“潘神圣诞隐藏款”被炒到2350元,溢价39倍;另一款Molly胡桃夹子王子曾在闲鱼交易平台上达到1350元的均价。大多数人见识过炒币、炒鞋,没想到玩具也能炒。
 
2019年天猫“双十一”期间,泡泡玛特销售额突破8212万,同比增长295%,成为天猫玩具类目第一名。其最受欢迎的IP——Molly,在2019年贡献了4.56亿元的收入,占总营业收入的比例为27.1%,另一个IP——Pucky,同期创造了3.15亿元收入,收入占比为18.7%。
 
泡泡玛特在2017-2019年的营业收入分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元,2018年和2019年的同比增速分别为225.4%和227.2%,三年间对应的净利润分别为160万元、9950万元和4.51亿元,在2018年和2019年分别同比上升6119%和353%。
 
图:泡泡玛特经营情况
资料来源:泡泡玛特,零壹智库
 
值得关注的是,泡泡玛特的ROA和ROE在2017至2019年间出现了恐怖的增长,其中ROA从1.1%提升至42.3%,ROE则从2.0%彪升至76.1%,针对这两项数据,A股绝大部分公司只能望其项背。(零壹智库分析师 陈成)
 
图:泡泡玛特资产回报率与权益回报率 
资料来源:泡泡玛特,零壹智库

 
 
面对万亿新基建市场,作为主要参与者的科技企业正在加速布局。下面梳理腾讯、百度、华为、阿里、小米5家科技企业如何加码新基建。
 
5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生透露,腾讯未来5年将投入5000亿元,用于新基建布局,重点投入方向包括:云计算、人工智能、区块链、服务器等;结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设;积极与国内外顶尖高校合作,搭建科研平台,加强产业研究和人才培养。
 
4月20日,阿里云宣布,未来3年将再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
 
华为的新基建战略重心在商用5G 、华为云、计算业务聚焦在计算(鲲鹏+昇腾算力底座)、 云(混合云)、AI (普惠AI)等。
 
百度的新基建方向在,智能汽车、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物联网(IoT平台)、6G开发等。
 
小米和雷军本人投资版图涉及智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等新基建领域。(零壹智库分析师 任俊东)
 
表3:5家科技企业新基建布局
资料来源:公开资料  零壹智库整理

 
 
2020年上半年,疫情影响下创投市场融资数量和金额全面暴跌,5月全球金融科技融资数量同比下降33.3%,公开披露融资金额同比下降46.2%,领跑中国互联网市场的巨头们出手也更加谨慎,但疫情同样催生出许多新的风口。
 
零壹智库梳理了BATJTMDM八大互联网巨头(百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动、美团、滴滴、小米)近5个多月的投资布局,看他们如何在“寒冬”狩猎,以及哪些行业哪些公司被巨头看好。
 
据零壹智库不完全统计,截至6月13日,八大互联网巨头对外投资及并购事件共114笔,其中腾讯投资数量最多,共43笔,占比37.7%;小米第二,为18笔,占比15.8%;此外,阿里、百度、字节跳动都达到了双位数,分别占比14%、11.45和8.8%。
 
出手最戳阔的要数阿里,12个独投合计投资约103.6亿元,包括阿里80.85亿港元收购天猫医疗电商业务、蚂蚁金服向印度美食推荐平台Zomoato投资1.5亿美元。(零壹智库分析师 袁婷)
 

附:八大互联网巨头2020年投资详情

来源:企查查、IT桔子、零壹智库
 
6月16日,路透社独家爆料,腾讯(0700.HK)计划成为爱奇艺(NASDAQ:IQ)的最大股东,目前已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度(NASDAQ:BIDU)就购买未确定规模的股份进行接洽。但腾讯、爱奇艺和百度三方均表示对此事“不予置评”。6月17日,在百度APP上实名认证为“百度公关总监”的郭锋回应称:“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展”。
 
根据Questmobile数据,2020年3月,爱奇艺、腾讯和优酷的MAU(月活跃用户数)分别为5.7亿、5.3亿和4.46亿。而截至2019年底,中国移动互联网MAU为11.35亿,同比增速已经下降至0.7%,头部玩家的圈地运动快走到尽头,继续增加MAU成本只会越来越高,合作共赢才是王道。
 
2016年,腾讯控股酷我音乐、酷狗音乐,将二者与QQ音乐整合,出现了现在的音乐行业一霸——腾讯音乐。2017年之前,在线票务市场中,猫眼、微影、淘票票三家公司不断通过票补活动获取用户,随着微影与猫眼合并,行业格局逐步稳定,票补快速下降。
 
历史总是如此的相似,在线视频领域,腾讯再次面临同样的竞争局面,迫切需要与竞争对手整合,开启“打不过你就买了你”的策略。腾讯的入主,也将有效缓解爱奇艺现金流和盈利方面的压力。
 
无独有偶,腾讯在本月早些时候还有另一大动作——私有化易车。易车业绩下滑,但作为旗下金融板块的易鑫却在2019年实现盈利,营收58亿元,同比增长5%;经调整净利润4.39%,同比增长27%。事实上,易鑫上市之前曾完成三轮融资,每次都有腾讯的身影,多次加码的背后,是腾讯已嗅到汽车金融市场的前景。(零壹智库分析师 袁婷)
 
【零壹排行榜】
 
 
2019-2020年,普惠型小微企业贷款余额呈平稳增长趋势,2020年一季度较2019年四季度增长7.6%。银保监会官网显示,截至2020年一季度末,普惠型小微企业贷款余额突破两位数,超过12万亿元,同比增速达到历史高点25.93%,一季度全国银行业累计发放的普惠型小微企业贷款平均利率6.15%。 
 
图:2019Q1-2020Q2银行业金融机构普惠型小微企业贷款情况(单位:亿元)
数据来源:银保监会官网,零壹智库 
 
整体来看,6家大型商业银行在普惠型小微企业贷款余额量上处于主力地位,充分发挥了“头雁”效用,2019年6家银行均实现了“普惠型小微企业贷款余额较年初增长30%以上”的目标。
 
图:2019年6家大型商业贷款余额和普惠型小微企业贷款余额(单位:亿元)
数据来源:2019年年报,零壹智库
 
12家股份制商业银行中有7家披露了普惠型小微企业贷款余额,平均超过1,800亿元,平安银行浦发银行仅披露了同比增长数据,广发银行渤海银行恒丰银行尚未披露相关数据。
 
2019年已披露普惠型小微企业贷款余额数据的7家股份制商业银行,平均规模为1,866.86亿元,均较2018年实现了同比增长。其中,招商银行已超4,000亿规模位居首位。
 
图4:2019年股份制商业银行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额(单位:亿元)
数据来源:2019年年报,零壹智库
 
除以上全国性银行外,零壹智库选取了部分区域性银行进行分析,其中包括15家上市城、农商行。2019年,南方区域的城、农商行在普惠型小微企业贷款余额表现较突出,12家银行平均规模为325.42亿元,并呈上升趋势;徽商银行长沙银行仅披露新增余额,张家港农商行年报显示突破百亿元。 (零壹智库分析师 孙梦晨)
 
图:2019年城、农商行贷款余额和普惠型小微企业贷款余额(单位:亿元)
数据来源:2019年年报,零壹智库

 
 
自新冠疫情爆发以来,全球企业受到了严重的冲击,停工停产、购销渠道受阻、现金流紧张。在企业经营困难的情况下,作为科技创新重要参与者的上市公司,一季度在科技创新方面的支出究竟怎么样呢?本报告试着从上市公司财务报表的数据中寻找答案。
 
经统计,零壹智库发现,在2020年一季度与2019年一季度都披露了研发费用的3205家上市企业中,共有1607家企业2020年一季度研发费用同比上升,占比50.17%。1607家企业中,制造业占比70.82%;信息技术业有171家。此外,"中字头"的企业共有28家研发费用同比上升,占"中字头"企业总数的63.64%。(零壹智库分析师 侯曦润)
 
表:2020年Q1研发费用TOP100(单位:亿元)
资料来源:wind,零壹智库

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2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

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