【音频】比特币:只能用于支付,为什么比特币还这么值钱?

7190 2020-03-26

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谁是中本聪?这是一个至今都没有答案的谜题。虽然我们找不到中本聪,但是宣称自己就是中本聪的人却不在少数。这里面最有名的就是我们之前提到的参与了比特币分叉和比特币现金分叉的澳本聪。澳本聪真名叫克雷格·赖特,由于他身在澳洲并且自称自己为中本聪,虽然受到广泛的质疑,但是澳本聪这个名字也就流传下来了。
 
这个故事还要起源于2016年5月,当时克雷格站出来,说宣布自己就是比特币之父中本聪的时候,并且注册了数百项关于区块链的专利,得到了一些区块链核心开发者的承认。在他向公众提供的证据中,包括一篇早于中本聪论文,但内容相似的加密货币论文。一个和中本聪有关系的公钥,一段关于比特币测试版上线的预告。一个和中本聪邮件地址非常类似的邮件地址。
 
但是2016年5月,有一名BBC的记者将一笔比特币汇款汇入中本聪的地址,要求克雷格汇回这笔钱,但至今没有结果。而在另一名记者的调查中,克雷格的自称涉及到一个1500万美元的商业利益。主要还是当初克雷格由于财务困境,以中本聪的名义拉来的一笔投资和相关的专利决定克雷格只有坐实自己中本聪的身份,才能够有利可图。但是直到现在,克雷格也无法给出中本聪的区块链签名。
 
归根结底,值钱的比特币创始人的名头才有意义。中本聪在创造了比特币这一去中心化的加密货币之后,悄然消失,给比特币添加了一股神秘的色彩。以太坊的创始人维塔利克说过如果有证明克雷格就是中本聪的确凿证据,那么我不会改变对克雷格的看法,而是要改变对中本聪的看法了。
 
那么,为什么比特币这么值钱?关于比特币的技术、缺陷以及未来我们在之前的课程中已经说过很多了。今天让我们来聊一聊比特币的过去。希望通过我们对比特币过去十年的梳理,让大家明白比特币是如何一步一步成为一个神话的。
 
比特币的故事开始于2008年,中本聪的论文《比特币:一种点对点的现金支付系统》在一个密码学讨论组发表。当时正值金融危机期间,作为应对,各国央行的货币政策转向了一轮又一轮的量化宽松,造成了史无前例的全球资产泡沫。
 
在2009年1月中本聪挖出第一个创世区块,并获得了最初的50个比特币之后,中本聪将10个比特币交易给了哈尔·芬尼,完成了世界上第一笔比特币交易。截止到2010年初,已经有160万个比特币被挖出来了,不过和现在不同的是,当时的比特币的价格基本等同于废纸。
 
在第一枚比特币被挖出后的一年半,终于有人在现实世界里第一次使用了比特币。佛罗里达的一个程序员,用1万个比特币购买了价值25美元的披萨,以此价格计算,当时每枚比特币仅为0.0025美元。
 
在随后短短两个月里,比特币的价格涨幅超过了30倍,名噪一时的门头沟交易所也在东京成立。在2010年年底的时候,比特币市值达到了100万美元,当时每个比特币价值0.5美元。
 
在这之后比特币经历了2011年、2013年和2017年四个价格高点,完成了从一万到一亿的蜕变。
 
比特币价格的第一波高峰出现在2011年。在年初的时候,比特币价格首次到达1美元。到了4月份的时候,中本聪发出最后一封电邮后彻底消失,而在年初的时候中本聪已经不在论坛上发帖了。在6月份的时候曾经短暂的到达了31美元的历史新高之后,就开始不断下跌,主要的原因就是当时黑客从门头沟交易所盗取了超过6万的用户数据,并以0.01美元的价格给自己转移了大量的比特币。
 
比特币价格的第二波高峰出现在2013年年中。比特币的价格随着区块链技术的不断扩散以及众多接触者对其创新性的认知不断走高,在2012年末便已经达到33美元左右的高位。根据比特币每四年产量减半的设定,在2012年末时正逢产量减半时间点,加上专门用于挖矿的矿机上市提高了挖矿的难度,造成了比特币价格的急速攀升,2013年4月最高达到单价266美元,从上一个高点31美元到266美元,仅仅用了40天。第二天比特币价格就大幅下挫50%。
 
比特币价格的第三波高峰出现在2013年年末。比特币于2013年末达到最高1200美元左右,当时世界范围内中国比特币持有量已经达到世界第二,交易量位居世界第一。年底的时候由于知名毒品买卖网站“丝路”被美国FBI查抄,造成比特币价格大幅下跌。
 
同时注册在香港的比特币交易平台卷款跑路,诈骗内地投资者超过2000万元人民币,紧接着就是年底央行五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》,比特币价格跌幅超过30%。2014年初世界最大的比特币交易网站Mt.Gox比特币被盗并下线,众多负面消息的爆出使比特币进入了长达一年半的熊市,价格逐渐降低到250美元,这种情况直到2015年中才有所改善。
 
比特币价格的第四波高峰出现在2017年。这主要是2015年9月后比特币开启了新一轮上涨,之后便长期徘徊在500美元左右。2016年7月,比特币第二次产量减半发生,单个区块的比特币产量由25个变为12.5个。2017年初大批的新资金终于注意到比特币这一涨幅巨大的“投资品”,由此,开启了比特币最疯狂的一波上涨,最高时接近20000美元的价格也使得比特币被推到风口浪尖。不知道大家还记不记得,2017年5月的时候,有一款名叫wanna cry的电脑病毒在全球范围内大爆发,感染了大量计算机,黑客通过锁定受害者电脑的方式向受害者勒索价值300美元的比特币。这件事的炒作,在某种程度上助推了比特币价格的进一步上涨。比特币期货、比特币ETF等众多衍生品也随之提上了日程。
 
在最疯狂的12月,不仅仅是众多的ICO项目,比特币甚至在12月一个月就诞生了8个分叉币,分别是超级比特币、闪电比特币、比特币白金、比特上帝、比特币铀、比特币现金增强版、比特币白银和比特无限。
 
不过紧接着高点之后的就是一波急速的下跌,在这其中,伴随着ICO滥发空气币,比特币现金分叉等众多利空的因素,在三波跌幅之后,基本已经稳定在3200美元这个价格水平上。
 
到了现在,已经有超过80%的比特币被挖出,比特币的网络节点已经超过了10000个,其中23%的节点在美国,19%在德国,7%在法国,仅有6%在中国。
 
那么有多少比特币地址呢?大家一定想不到,虽然仅有10000个节点,但是有超过2000万的比特币地址,其中超过一半的地址持有的比特币数量不足0.01。相反地,有三个地址持有的比特币数量超过10万枚。根据coinmap的统计,支持比特币支付的线下场所有超过13000个,主要集中在欧美、巴西、日本等地。
 
其实说到这里,大家可以看出,在比特币过去十年的发展中,但从价格上来说,起到决定性作用的因素只有两个,一个是比特币每四年产量减半这个设定,还有一个是区块链技术逐渐进入大家的视野,大家对区块链的了解经过了一个从无到有的过程,在这个过程中,作为区块链第一个落地的应用,比特币吸引了无数“新”资金的目光。
 
先从比特币产量每四年减半这个设定来看,2012年末和2016年中这两个时间点都对应了比特币价格的高点。从供给上看,由产量减少带来的价格上升在逻辑上是成立的。但是对于比特币这一产量固定,使用价值固定,炒作价值突出的数字货币来说,更多的还是情绪上的影响,而非供给短缺的影响。由此来看,下一次的比特币产量减半大约在2020年,而且2020年经济形势会逐渐企稳回升,肯定会带来一波新的炒作。
 
再从“新”资金的角度来看,一个事物从未知到已知,必然会不断的带来新的流量。对于移动互联网来说,这些流量就是使用智能手机的人在不停的增多,这就是移动互联网发展的红利。对于数字货币来说,这些流量就是不断入场的新资金。换智能手机的人越来越多,但总有停滞的一天,也就是我们现在所说的移动互联网的天花板。而入场的新资金,在某种意义上来说,如果未来区块链没有出现杀手级的落地应用,那么可以认为未来入场的新资金量更多的还是出于“博傻”的目的而入场。和分红的股市不同,数字货币市场并不创造任何价值,所有辉煌的造富效应,背后都有无数人输的倾家荡产。
 
股市可以以几年为一个轮回,吸引到新资金的入场,是因为它确实代表着可以对世界作出改变的公司。而数字货币市场,如果下一次还是停留在概念的炒作上,数字货币的价格只能像是炒作概念的股票一样,在波动中逐渐下降,直至回归真实价值的价格水平。
 
总结一下,今天的课程中我们为大家介绍了一下比特币的四波高峰。只能用于支付且性能非常差的比特币高昂的价格背后,是区块链技术第一个落地应用的价值,是支付的价值,是炒作的价值。比特币价格的下跌更像是回归价值,未来比特币上涨的可能性主要集中在应用的扩展和非理性的“新”资金进入这两个方面。
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