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点牛金融提交招股书,计划登陆美股筹资1097.1万美元

网贷 元杰 · 亿欧网 2017-12-26

关键词:美股金融招股书点牛金融资金存管

点牛金融计划以4.0美元至4.50美元的价格发行200万股普通股。如果承销商行使超额配售权,则将最多发行241.5万股普通股,最高筹资额为1097.1万美元。
亿欧12月25日消息,P2P网贷平台点牛金融的母公司金牛有限公司(Golden Bull Limited)12月22已向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,股票代码为“DNJR”。

金牛有限公司计划以4.0美元至4.50美元的价格发行200万股普通股。如果承销商行使超额配售权,则将最多发行241.5万股普通股,最高筹资额为1097.1万美元。招股书中未透露承销商情况。

点牛金融官网资料显示,点牛金融成立于2015年11月17日,2016年5月和12月分别获得B轮和C轮融资,其中B轮资方为辉时股权投资基金管理(上海)有限公司和陕西西凤投资有限公司,两者皆为国企。不过此项表述曾被外界质疑。

目前点牛金融主营的是汽车抵押贷款的P2P业务,期限为30天至90天。上海银行为其资金托管合作方。

金牛有限公司架构(来源:金牛招股书)

招股书显示,自2015年11月成立到2017年6月30日,点牛金融提供的贷款总规模约为人民币7.349亿元(约合1.088亿美元)。其营收主要来源于交易费。在截至2017年6月30日的前6个月,以及截至2016年12月31日的2016年,交易费在贷款总额中的占比分别为2.31%和2.84%,管理费占比分别为3.1%和4.1%。

财务方面,金牛有限公司称2016年他们的总营收大约为370万美元。截至2017年6月30日,金牛上半年的运营营收为279.8万美元,运营支出为360.1万美元。上半年的税前亏损78.6万美元,净亏损为60.1万美元。上半年持有的现金和现金等价物为556.58万美元。

金牛有限公司在招股书中承认,点牛金融的许多的贷款都来自传统借贷或担保机构,并表示由于P2P监管规定限制,2017年开始,他们开始让潜在个人和小企业贷款人在平台上直接向借款人发放贷款。此外,招股书中还透露了点牛金融的贷款违规情况,截至2016年12月31日,他们借款人中的86.67%持有的贷款数额都超过了P2P管理规定的限制范围,截至2017年6月30日,这一数据仍为18.68%。P2P整治目前已经进入收尾阶段,收官时间为2018年5月底,点牛金融仍面临一定监管压力和风险。

2017以来,互联网金融领域公司进入上市高峰期,信而富、趣店、易鑫、拍拍贷、融360乐信陆续上市。由于互金公司国内上市困难,大部分选择赴美或香港上市。本次点牛金融已经提交招股书,据传点融网、陆金所华夏信财也将在明年上市。加上国内互金监管趋严,市场回归理性,良币驱逐劣币,活下来的公司也将进入稳定发展阶段。由此来看,2018年互金上市潮热度将依旧不减。
 

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