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乐信上市首日大涨19% 称缩减融资规模是明智选择

消费金融 周假 零壹财经 2017-12-22

关键词:乐信融资上市纳斯达克IPO

所属专题:解码金融科技上市潮
乐信开盘价11.8美元/股。开盘后,股价上涨65.33%,最高价位为14.88美元/股。21日股价收报10.70美元,涨幅18.89%。
相关阅读:高财务杠杆、高成本收入比:乐信IPO成功与否,需要市场仔细解读

12月21日晚间,乐信(股票代码LX)在美国纳斯达克交易所正式挂牌,乐信共发行1200万ADS,每ADS发行价为9美元,募资规模为1.08亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权,募资规模将为1.24亿美元。

乐信开盘价11.8美元/股。开盘后,股价上涨65.33%,最高价位为14.88美元/股。21日股价收报10.70美元,涨幅18.89%。

趣店上市引发的“现金贷”舆论风暴,及随之而来的现金贷整治,使得此前上市的多家互金公司遭遇大跌,市值腰斩。12月14日,乐信更新招股书,拟融资额从5亿美元大幅调低至1.08亿美元之1.52亿美元之间。发行1200万股ADS,每ADS代表2股A类普通股,预估的每ADSIPO价格区间为9美元至11美元。因此,乐信IPO的融资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间。乐信集团称,降低发行比例、缩减融资规模,是在当前市场环境下做出的明智选择。

零壹财经曾发表分析文章梳理乐信公司业务,从业务模式看,乐信纳入上市范围的主要是分期乐桔子理财两个板块,分期乐负责产生信贷需求并向银行等机构(含桔子理财)推送,桔子理财作为网络借贷信息中介撮合借贷交易,分期乐负责“产”、桔子理财负责“融”。其招股说明书披露,截止2017年9月30日,乐信注册用户突破2000万,650万获批信用额度,平均借款额度在3000—6000元之间。

从总体运营看,因执行特殊的会计政策等导致其呈现出“三高一大”特征:一是财务杠杆高于“其他存款性公司”(可通俗理解为包含工商银行等在内的存款公司)全国平均水平,也高过趣店、宜人贷拍拍贷;二是实物(含服务)销售成本收入比高过零售业全国平均水平;三是总体成本收入比高过趣店、宜人贷和拍拍贷,但呈持续下降趋势;四是潜在市场巨大,市场渗透深挖市场或不失为一种选择。


其招股说明书披露,截止2017年9月30日,注册用户突破2000万,650万获批信用额度;借款额度方面,2015年—2017年第三季度,平均借款额度在3000—6000元之间。投资人数方面,不管是累计投资人还是当期投资人,桔子理财已达到10万级






 

区块链技术的应用发展目前在全球受到普遍关注,相关的技术创新及模式创新不断涌现,并催生了一批在全球产生影响力的区块链企业。 为了对数量众多的全球区块链企业在当前一段时期内的创新发展有清楚的认识,零壹智库、01区块链联合上海金融信息行业协会等机构特别推出《2021全球区块链创新50强》评选活动。
 
这是继2020世界人工智能大会·区块链主题论坛推出「全球区块链创新50强」榜单后第二次举行的相关评选活动,国内外区块链领域的优秀企业将同台竞技。榜单将于7月初2021世界人工智能大会·区块链主题论坛现场发布并颁奖。

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