中民国际融资租赁成功发行首笔ABN

融资租赁苏格格 · 零壹融资租赁研究中心 2017-06-05 阅读：31777

关键词：融资租赁 中民国际租赁 ABN 评级

6月1日，中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司在银行间债券市场成功发行了首期资产支持票据（ABN）。

6月1日，中民投租赁集团旗下股份有限公司（下称“中民国际租赁”）在银行间债券市场成功发行了首期资产支持票据（ABN）。

中民国际租赁此次发行的ABN产品注册金额为10.8亿元，首期一次性发行完毕，具体结构为：优先A档为AAA评级、金额7.6亿元，优先B档为AA+评级、金额2.7亿元，次级档金额5000万元。

此次发行的ABN产品设置了较为全面完善的风险缓释手段，包括本金的超额覆盖、收益率的超额利差、无条件的差额支付义务、次级自持的分层机制等，对投资机构具有较强吸引力。

2017年年初以来，国内债券市场流动性紧张、资金价格高企，大量债券及证券化产品取消或推迟发行。立根租赁4月6日发布公告，拟定于4月11-12日发行2017年度第一期信托资产支持票据，随即先后两次公告取消发行。

此次中民国际租赁ABN产品的成功发行，一方面为自身的持续健康发展补充了必要的资金，同时也反映出资本市场对于中民国际租赁发展前景的认同，一定程度上提振了市场信心。

此外，中民国际租赁作为原始权益人曾发行3单租赁ABS，发行总额为36.5亿元，3单ABS优先级债券评级均为AAA。

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