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2月全球金融科技发展指数(GFI)与投融资报告 | 零壹智库出品

投融资 零壹财经 · 零壹智库 2017-03-10

关键词:金融科技投融资监管月报GFI

一文了解2月全球金融科技投融资发展情况、社会认知情况和各业态要闻。
第一部分 2017年2月全球金融科技发展指数

2017年2月,零壹财经全球金融科技发展指数(01Fintech Index)为138.77,同比上升118.8%,环比上升8.7%。

一、子指数:投融资指数

2月投融资指数为107.13,环比上升22.3%,两个子指数中,活跃度指数下降,成熟度指数有较大幅度上升。

1. 孙指数:活跃度指数

2月投融资指数中,活跃度指数为84.13,环比下降12.21,降幅为12.68%。

2. 孙指数:成熟度指数

投融资成熟度指数为130.13,环比大幅增长65.12%,意味着融资阶段靠后的公司较上月增长明显。

二、子指数:社会认知指数

金融科技的社会认知度在2月有轻微下降,降幅为0.77%,体现金融科技中国认知度的百度搜索指数环比增长4.04%,谷歌搜索指数环比下降5.44%。


1. 孙指数:百度搜索指数

2. 孙指数:谷歌搜索指数

附:零壹财经全球金融科技发展指数编制方法表

第二部分 2017年2月全球金融科技投融资情况

据零壹财经不完全统计,2016年初至2017年2月底,全球金融科技投融资共589笔,融资总额达1277亿元人民币。其中国内金融科技投融资共316笔,总额为934亿元;国外共有273笔,总额为343亿元。

2017年2月,全球金融科技领域至少发生39起投融资事件,总额约70.8亿元;其中中国13起,共7.7亿元;海外26起,总金额约63.1亿元(占89%)。与1月相比,中国融资笔数及金额大幅较少,国外融资笔数基本持平但融资额增长超过2倍。

需要说明的是,为了便于统计,我们将外币以各笔融资公开当月最后一个交易日外汇交易开盘时的汇率(来自新浪财经)换算成人民币,以下不再赘述。

一、2017年2月全球金融科技投融资地域分布

根据零壹财经数据分析,2017年2月获得融资的39家公司注册地分布在美国、印度、中国等11个国家。

与上月相同,中国的金融科技投融资笔数仍为全球最高,共有13起,占全球三分之一;美国以8起融资事件位列其后;再次是欧盟(德国和法国分别有4起和1起)、印度(4起)和日本(3起)。

但从融资金额看,美国和印度均超过中国,分别融资38.7亿元和18.7亿元,在全球中居前两位。


二、全球金融科技投融资月份分布

2017年2月全球金融科技投融资笔数共有39起,环比减少7起;融资金额70.8亿元,与上月(71.4亿元)基本持平。

三、2017年2全球金融科技投融资轮次分布

2017年2月,全国金融科技投融资B轮及以后融资(含战略融资)共有17起,占全部融资事件的44%;相应融资额共51.4亿元,占73%。A轮及以前融资共16起,融资额4.3亿元,占到6.0%。

获得F轮融资的两家公司分别是美国网贷平台SoFi和印度汽车金融公司CarTrade,前者共获得5亿美元融资,由银湖资本(SilverLakePartners)领投,这是2月额度最高的一起融资。CarTrade是印度一家汽车分类信息网站,F轮共融资5500万美元,正向二手车金融方向发展。

四、2017年2月全球金融科技投融资细分领域分布

根据零壹财经数据分析,2017年2月获得融资的39家公司共覆盖网贷、支付、汽车金融、理财等13个领域。

从融资笔数看,2017年2月全球金融科技融资事件中,网贷领域仍占据前沿,共有8家平台获得融资,SoFi融资轮次和融资金额最高,澳洲平台Prospa斩获2500万美元C轮融资,美国BetterMortgage和中国草根网络成功获得B轮融资,融资额分别为1500万美元和1亿人民币。

支付领域的融资总额达到16.0亿元,是上月的4倍有余。值得注意的是,成功融资的5家公司主要来自亚洲地区--印度3家,德国和日本各1家。Paytm接受阿里巴巴等资本近2亿美元投资后,成为2月支付领域里融资额最高的公司。

除网贷和支付外,汽车金融、理财、互联网保险、互联网银行和区块链领域融资金额也在1亿人民币以上,具体如下图所示。



五、2017年2月全球金融科技投融资TOP20榜单

基于零壹财经数据,根据公开信息不完全统计,全球金融科技投融资金额20名单如下:
由下图可以看出,TOP20榜单中,13家平台融资金额在1亿人民币及以上,主要分布在中国(10家)、美国(5家)、印度(3家)等10个国家,涉及网贷、支付、汽车金融等多个领域。



第三部分 2017年2月全球金融科技要闻
 
2月,中国对金融科技的监管进入深水区:
-网贷方面,中国银监会发布网贷资金存管指引;
-众筹方面,民政部社会组织管理局约谈轻松筹
-互联网资管方面,保监会主席项俊波称侨兴债交易过程复杂,由私募事实上转变成公募;
……
 
海外金融科技监管亦动作频频:
-征信方面,美国消费者权益保护局就是否采用替代性信用评分向公众征求意见;
-理财方面,美国证监会发布智能投顾投资者公告;
-区块链方面,菲律宾央行签署并发布比特币交易所监管指引
……
 
业内动态方面,
-支付上,部分银行探索语音识别的热情高涨;支付宝怀揣着“成为世界的支付宝”的梦想在全球复制自身模式买买买……
-征信上,企业征信迎来巨头。阿里巴巴入局企业征信,上线cheng.xin;同盾科技入股外滩征信……
-区块链上,招商银行宣布实现区块链在全球现金管理中的应用……
-网贷上,二三四五贷款王业绩曝光,现金贷风头强劲;Lending Club在去年5月CEO欺诈事件曝光后仍未从谷底完全走出……
-银行创新上,一方面,银行独自探索金融科技商业模式,例如,招商银行发起设立全资法人直销银行,另一方面,银行不断深入与金融科技公司的合作,例如,兴业银行京东金融在银行间市场发行首单消费金融类ABN做主承,又如,西敏寺银行与网贷平台Ezbob合作推出中小企业贷款平台Esme……
 
报告方面,零壹财经发布了2016年年度报告合集(发展指数与投融资、网贷、众筹和资产证券化年报),另有多家机构(Innovate Finance、CB Insights和花旗)发布2016年全球金融科技投融资报告。
 
以下内容为零壹财经精选的2017年2月全球金融科技十大新闻和要闻详情。
 
一、2017年2月全球金融科技十大新闻
 
中国银监会发布网贷资金存管指引
 
民政部约谈轻松筹 要求立即进行整改

美国消费者权益保护局就是否采用替代性信用评分向公众征求意见
 
美国证监会发布智能投顾投资者公告

菲律宾央行签署并发布比特币交易所监管指引
 
阿里巴巴推出企业诚信查询平台,免费提供1亿1千万企业查询服务
 
京东金融发行银行间市场首单消费金融类ABN兴业银行主承销
 
招商银行拟出资20亿全资设立独立法人直销银行
 
Lending Club发布Q4财报:去年全年发放贷款86.6亿美元 亏损1.46亿美元
 
“菲律宾版支付宝”Mynt获蚂蚁金服注资
 
二、要闻详情
 
零壹财经每日跟踪金融科技发展动态,以下内容为2017年2月金融科技监管、子业态(支付、征信、其他第三方服务、区块链、众筹、网贷、消费金融、理财、保险、银行创新等)、报告和会议情况。各部分内容呈现的具体逻辑是“先国内、再国外”。
 
1、监管
 
银监会发布网贷资金存管指引
 
民政部约谈轻松筹 要求立即进行整改

保监会主席项俊波:侨兴债交易过程复杂,由私募事实上转变成公募
 
保监会《保险业进一步参与社会治安综合治理工作的指导意见》:加强互联网保险监管
 
北京将推行"监管沙盒"模式研发"金融黑匣子"
 
英国金融行为监管局和加拿大安大略证劵委员会就金融科技监管达成合作
 

美国消费者权益保护局(CFPB)就是否采用替代性信用评分向公众征求意见
 
菲律宾央行签署并发布比特币交易所监管指引

美国证监会发布智能投顾投资者公告
 
2、支付
 
“菲律宾版支付宝”Mynt获蚂蚁金服注资

IBM宣布将与Visa在支付方面展开合作
 
捷豹汽车联手壳牌推出移动支付App
 
Paypal斥资2.33亿美元收购支付管理公司TIONetworks
 
“印度版支付宝”Paytm将斥资8960万美元建立二维码支付网络
 
3、征信
 
阿里巴巴推出企业诚信查询平台,免费提供1亿1千万企业查询服务
 
同盾科技战略入股外滩征信
 
4、区块链
 
招商银行实现区块链在全球现金管理中的商用
 
世界首个以黄金为基础的区块链借记卡诞生
 
5、网贷
 
现金贷大热:二三四五贷款王2016放贷规模暴增20倍净利润过亿
 
Lending Club发布Q4财报:去年全年发放贷款86.6亿美元 亏损1.46亿美元
 
6、消费金融
 
京东金融发行银行间市场首单消费金融类ABN 兴业银行主承销
 
7、保险
 
保监会:2016年117家保险机构开展互联网保险业务,实现签单保费2348亿元
 
众惠财产相互保险社开业 为国内首家
 
8、银行创新
 

招商银行拟出资20亿全资设立独立法人直销银行

英国数字银行StarlingBank与GoogleHome合作推出语音识别功能
 
桑坦德银行推出语音识别技术支付功能
 
西敏寺银行与网贷平台Ezbob合作推出中小企业贷款平台Esme
 
印度国家银行正式启动印度首个银行区块链联盟Bank-Chain
 
9、报告
 
零壹研究院发布《中国互联网众筹年度报告2016》
 
零壹财经•华中新金融研究院发布《2016年资产证券化市场年报》
 
零壹财经 2016年新金融年度报告合集
 
HCR:中国智能投顾市场发展趋势研究报告
 
《中国互联网金融安全发展报告2016》发布
 
CB Insights: 2016年全球金融科技投资报告
 
InnovateFinance:2016年全球金融科技投融资报告
 
花旗:2016年全球金融科技投融资报告
 
英国财政部、安永:中英金融科技合作指南
 
普华永道发布尼日利亚金融科技调查报告
 
10、会议
 
零壹智库“互联网保险的场景和渠道创新”闭门会在京召开
 
零壹智库“互联网金融整改政策解读”闭门会在京召开



 

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