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零壹海外金融科技月报:行业融资额环比降35%,英国FCA发布年度业务计划

报告 雨林 零壹财经 2019-05-08

关键词:英国fca金融科技投融资区块链P2P网贷

美国SEC发布首份代币监管指南;越南央行将加强现金贷监管。
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1、硅谷著名风投机构A16z转型做投资顾问公司;

2、Coinbase在英国推出借记卡服务;

3、Facebook宣布关闭英法两国市场P2P转账服务;

4、意大利支付服务商Nexi融资20亿欧元,创年度欧洲IPO新纪录;

5、数字转账服务平台WorldRemit进军中国,推出银联借记卡国际转账业务;

6、美国SEC发布首份代币监管指南;

7、美国会议员敦促国税局澄清加密货币税收规则;

8、英国金融行为监管局(FCA)发布年度业务计划,金融科技再次成为关注重点;

9、越南央行将加强现金贷监管;

10、芬兰颁布《加密货币服务商法案》。



4月投融资:109笔融资,2家公司上市,区块链、网贷领域为大热门

据零壹智库统计,2019年4月全球金融科技领域共有109笔融资事件,数量上仍然保持增长态势;融资金额为136.6亿元,环比下降35.0%。大额融资较少,最高一笔仅为4亿美元(美国Lemonade的D轮投资)。


4月,美国仍位居融资金额的首位,共获融资64.5亿元;中国融资数量最多,共27笔;印度、英国也分别超过8亿元和4亿元。


区块链领域一改近4个月以来的颓势,融资数量大幅增至32笔(环比增长77.8%),但笔均融资金额不足3000万元。网贷领域融资金额最高,为30.7亿元。互联网保险领域仅发生5笔融资事,但融资总额高达22.9亿元,包括Lemonade的3亿美元D轮融资。


4月有近半数(53笔)融资发生在A轮及其之前的早期阶段。C轮及其以后融资数量仅为11笔,占总体10%,为近半年来的最低值。2家IPO上市公司均在中国:4月3日,东正金融在港交所正式挂牌,发行价为3.06港元;4月25日,拉卡拉登陆深交所创业板,发行价为每股33.28元。


4月海外企业动态回顾

1、硅谷著名风投机构A16z转型做投资顾问公司

曾投资多家区块链初创企业的硅谷著名风投机构Andreessen Horowitz(亦称A16z)决定摆脱走传统风投机构的老路子而转型成为一家投资顾问公司。据《福布斯》杂志报道,创始人Marc Andreessen和Ben Horowitz表示,A16z的150名员工已经全部注册成为了财务顾问。

A16z此次转型的目的在于使自己能在风险投资上进行更大的押注,根据美国证券交易委员会(SEC)的现行规定,风险投资基金投资的“高风险”资产不能超过其基金规模的20%,而如果转型成为投资顾问公司,A16z将可以无限购买上市公司或其他投资者的股票和进行大额高风险资产投资。(来源:Forbes)

2、Coinbase在英国推出借记卡服务

加密货币交易平台Coinbase宣布在英国推出借记卡服务。该借记卡是一张Visa卡,用户可以使用这张卡在任何Visa合作商家中进行线上线下消费。与此同时,Coinbase还推出了一款名为Coinbase Card的应用程序,帮助用户管理加密货币余额,该账户与用户的Coinbase直接关联,因此无需开设新的账户。

除了线上线下交易,用户还可以用这张卡在ATM机取款且不收取手续费,前提是每月提现额不得超过200英镑。目前,Coinbase的这款借记卡产品只在英国发售,不过Coinbase已经制定了在欧洲市场推出这款产品的计划。(来源:TechCrunch)

3、Facebook宣布关闭英法两国市场P2P转账服务

社交媒体巨头Facebook宣布将关闭英法两国市场的Facebook Messenger P2P转账服务。

TechCrunch的消息显示,该项决定将从2019年6月15日起正式生效。不过Facebook也曾透露,虽然P2P转账服务关闭了,但是上述两国市场用户仍然可以通过Facebook完成其他类型交易,例如向慈善团体捐款等等。目前欧洲地区其他市场用户仍然可以享受这项服务,Facebook也没有透露其他进一步的行动计划。

此前,Facebook曾在自己的通信平台Facebook Messenger中添加了P2P转账服务,用户只需绑定自己的借记卡或PayPal账户就能使用这项服务。(来源:Crowdfund Insider)

4、意大利支付服务商Nexi融资20亿欧元,创年度欧洲IPO新纪录

意大利支付服务公司Nexi Spa宣布通过首次公开募股成功融资20.3亿欧元,创下了目前为止本年度欧洲IPO的最新记录。

据彭博社报道,该公司的股价为每股9欧元,目前估值73亿欧元,其中包括17亿欧元的债务。Nexi的股票4月16日开始在米兰交易,公司股权价值约为57亿欧元。

继Network International和Adyen NV先后在伦敦和阿姆斯特丹上市后,Nexi成为了欧洲地区第三家在近期进行大规模IPO的企业。

据了解,Nexi是意大利最大的支付服务公司,在银行卡发行市场占有约60%的市场份额,同时与约150家意大利银行进行了合作,其投资者包括Advent International、Bain Capital和Clessidra SGR等多家知名机构。(来源:Fintech Future)

5、数字转账服务平台WorldRemit进军中国,推出银联借记卡国际转账业务

数字转账服务平台WorldRemit宣布在中国推出银联借记卡国际转账业务。美国、英国、加拿大、澳大利亚和新加坡等50多个国家的海外华人可以通过WorldRemit的应用程序或网站向中国境内的任何一张银联借记卡汇款。

WorldRemit通过与货币服务公司MerchanTrade建立新的战略伙伴关系,实现了向中国银联借记卡的数字转账,客户可以将资金转移到中国的14家主要银行,包括中国工商银行中国银行和中国建设银行

据世界银行估算,2018年海外华人向中国的汇款总额超过670亿美元。然而,中国同时也是G20成员国中汇款成本最高的国家之一,平均200美元的汇款成本接近8.5%。

WorldRemit亚太区董事总经理Michael Liu表示,对于WorldRemit来说,亚太地区是一个非常重要的市场,2018年该地区汇款额增长了35%,大约有3500万中国人生活在国外,中国是世界上最大的国际资金转移接受国之一。(来源:Fintech Finance)

4月海外监管动态回顾

1、SEC发布首份代币监管指南

4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了首份代币监管指南,该指南提供了一份框架指引概述数字资产在什么情况下属于证券,并规定了哪些代币项目需要受联邦证券法的监管,其中SEC举例说明明了TKJ(TurnKey Jet)项目不属于证券法管辖范围,因此无需注册。

SEC的指南还详细说明了代币发行方该如何看待已发行和出售的代币,如何评估这些代币是否应该被注册为证券,以及之前作为证券出售的数字资产是否应该重新评估。在指导文件中,SEC公布了做再评估的4项标准,包括:

分布式账簿网络已完成开发并可操作(用户可使用代币实现既定功能);

代币聚焦于特定用途,而不是投机;

代币“升值前景”需要设限;

如果以货币形式作为结算工具,代币需以“价值存储”的形式进行运营。

需要特别指出的是,SEC的这份指南并不具备法规效力而只是其“创新和金融技术战略中心(FinHub)”提供的一份观点性质的指引。(来源:Coindesk)

2、美国国会议员敦促国税局澄清加密货币税收规则

20多名美国国会议员再次敦促美国国家税务局(IRS)澄清加密货币税收问题。

在给美国国税局局长Charles Rettig的信中,国会议员解释道,由于国税局尚未解答加密货币如何征税这一问题,纳税人可能会很难计算其纳税金额。2014年,美国国税局发布了一份加密货币指南。不过,此后未再做更新。

美国国会议员敦促美国国税局发布更清晰全面的指南(包括虚拟货币计税基础计算方法、虚拟货币计税基础转让和计税单位减免方法以及使用虚拟货币的纳税人遇到分叉后的税收处理方式),明确纳税人在使用虚拟货币时的义务,并要求国税局在5月15日之前做出书面答复,概述国税局将如何制定该指南。(来源:CoinDesk)

3、英国金融行为监管局(FCA)发布年度业务计划,金融科技再次成为关注重点

英国金融行为监管局(后文简称FCA)公布了新一年度的业务计划,金融科技再次成为了FCA新一年度的工作重点之一。

据了解,FCA未来一年在金融科技方面的工作重点主要包括加强对英国金融服务市场创新的理解,影响全球在金融科技创新方面的策略,并推出符合英国国情的监管科技战略模式。

作为“开放银行”的全球领导力量,英国不仅会继续对其有效性进行深入考察,还有可能就开放金融(Open Finance)展开更广泛的讨论。

关于“加密资产”,FCA表示一旦加密资产的发行和管理落在现行监管框架范围内,则会加强监管力度并寻求更广泛的国际合作。在此前的加密资产领域公众意见咨询的基础上,FCA将发布一份反馈意见声明和监管指南。此外,FCA还会就实用性代币和交易所代币向财政部提供技术咨询,并将金融犯罪相关规定扩展到与加密资产交易相关的活动。

而谈到“监管科技”(Regtech),FCA指出了三个优先事项。(1)加强对行业的探索和试验,重点关注如何改进行业和监管机构之间的数据交换方法,特别是以机器可读和可执行的形式表达需求;(2)继续围绕新技术解决方案开展工作,以便在反洗钱和金融犯罪合规方面取得更好、更具成本效益的成果(3)针对弱势消费群体需求展开调查,就如何通过技术满足企业和消费者的金融服务需求进行研究。

除此之外,FCA还将继续延续全球金融创新网络(GFIN)的合作理念,与17家监管机构携手开展小型跨境试验试点,评估GFIN的有效性。(Crowdfund Insider)

4、越南央行将加强现金贷监管

越南国家银行计划于近日对消费信贷相关监管条例进行修改。一旦草案通过,越南消费信贷公司将迎来更为严格的行业监督。

据悉,本次修改主要针对无抵押个人贷款,或“现金贷”(cash loan)。这种贷款产品主要针对无银行账户和低收入人群,不需要抵押和申报借款目的,整个借款流程简单快速。现金贷目前已成为除分期贷款、信用卡外,越南金融公司的主要产品。

但是,这种简单快捷的金融产品也带来了不少负面影响和系统风险。越南国家银行在拟定法案修正案中建议,现金贷应面向具有良好信用记录和没有逾期债务的用户发放,且金融公司应将现金贷的最高金额限制在其消费贷款总额的30%以内。(来源:Vi t Nam News)

5、芬兰颁布《加密货币服务商法案》

4月27日,芬兰财政部宣布总统已经批准了《加密货币服务商法案》(Act on Virtual Currency Providers),该法案已于2019年5月1日生效,芬兰金融监管局将作为虚拟货币提供商的注册机构和监管机构。

根据芬兰金融监管局的解释,三类机构要向该局进行注册才能开展虚拟货币业务,分别是:虚拟货币兑换服务提供商、托管钱包服务提供商、虚拟货币发行方。

此外,上述机构必须严格遵守资金监管规定,将自有资金与客户资金进行分离管理。未来,只有符合上述规定的加密货币机构才能在芬兰开展业务。

不过,芬兰金融监管局也给相关机构提供了一个缓冲期,凡是在11月1日后未完成注册者将会被禁止开展业务,同时面临数额不等的罚款。

5月15日,芬兰金融监管局将在芬兰银行举行介绍会,向现有加密货币服务提供商减少介绍新法规的具体内容。

在芬兰金融监管机构注册后,并不意味着该服务提供商可以在另一个欧盟国家运营,因为每个成员国都有自己独立的加密产业监管法规。(来源:Bitcoin.com)

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