江苏金租发行10亿绿色金融债 2018年上半年净赚6.43亿

融资租赁杜琛零壹财经 2019-04-10 阅读：21838

关键词：绿色金融债 江苏金租 资本充足率 融资租赁

江苏金租拟于4月9日在全国银行间债券市场公开发行2019年第一期绿色金融债券。

4月3日，股份有限公司（简称“”）公告称，拟于4月9日在全国银行间债券市场公开发行2019年第一期绿色金融债券，总规模10亿元。

本期债券拟分为两个品种，品种一为3年期固定利率品种，品种二为5年期固定利率品种，两品种各发行5亿元。债券采用单利按年计息，不计复利。

华泰证券担任本期债券的牵头主承销商，联席主承销商由、、和中国担任。

经中诚信国际综合评定，公司主体信用级别和本期金融债信用级别均为AAA级。

根据募集说明书，本期债券的募集资金将支持实体经济发展，拟投放于9个清洁能源类绿色项目，用于太阳能光伏发电设施的建设运营，拟投放金额共计约20亿元。

01 | 2018年成功上市

江苏金租前身为“江苏省租赁有限公司”，于1985年成立运营，后于1988年4月改组为非银行金融机构，是全国最早的专业性金融租赁公司之一。2014年10月18日，公司召开创立大会，并于11月17日完成工商变更手续，整体变更为江苏金融租赁股份有限公司。

2018年3月1日，江苏金租正式在上交所挂牌上市。经过多次增资扩股，截至目前，江苏金租总股本为29.87亿股，各股东持股情况如下。第一大股东为江苏交通控股有限公司，持股21.43%；第二大股东为南京银行，持股21.09%。

来源：江苏金租2019年第一期绿色金融债券募集说明书。

02 | 服务民生谋求转型

多年来，江苏金租在医疗、教育、工业制造、农业机械等领域开展了大量的租赁业务，租赁业务已遍及全国。坚持“服务中小、服务民生”的市场定位，江苏金租专注培养专业化融资租赁服务能力，为众多中小型客户提供了特色化金融服务，成为国内中小企业和医疗、教育等社会事业领域领先的金融租赁公司，形成了产融结合、服务实业的特色品牌。

江苏金租开展的租赁业务包括融资租赁业务和经营租赁业务，其中融资租赁业务占比较高，主要涉及医疗、公用事业、清洁能源、高端设备等行业，业务类型主要是直接租赁和售后回租。近三年及一期，江苏金租融资租赁业务增长迅速，截至2018年6月末，江苏金租应收融资租赁款净额为544.40亿元，较年初增长14.24%。

来源：零壹租赁智库。

城建水务、供暖供气、管网设施等涉及民生的公用事业版块是江苏金租近年来大力发展的方向，业务规模和占比均实现较快增长。这一版块的业务模式均为回租，期限为3-5年左右。截至2018年6月末，水利、环境和公共设施管理业应收融资租赁款总额为293.29亿元，较年初增长21.70%。

医疗卫生租赁版块是江苏金租发展较早、运作成熟的业务版块之一，目前公司以直租业务为切入点，加大与国内医疗设备经销商、代理商及制造商的合作力度，重点拓展民营医院、制药企业和养老产业，逐步向大健康领域延伸。江苏金租的医疗卫生设备租赁业务模式主要为回租，占比为94.23%，期限多为3-5年。截至2018年6月末，该版块应收融资租赁款总额为193.62亿元，较年初减少2.73%。

表：2015-2018年6月江苏金租租赁业务收入按行业分类

来源：江苏金租2019年第一期绿色金融债券募集说明书。

除了传统的教育行业租赁和厂商租赁，2017年以来，江苏金租还重点布局清洁能源、节能环保、印刷包装、汽车金融等转型业务领域。2017年初，江苏金租调整组织架构，整合成立新兴产业事业部、汽车金融事业部、高端装备事业部和中小企业金融事业部，以期实现相关细分市场的业务布局。

03 | 业绩稳定增长资本充足率16.76%

截至2018年6月末，江苏金租总资产为567.76亿元，较年初增长14.31%，其中应收融资租赁款占比95.89%；总负债为463.67亿元，较年初增长6.78%；资产负债率为81.67%，较年初下降5个。