渝农商金租首次发行金融债拟发规模20亿元

融资租赁李梦零壹财经 2019-03-29 阅读：19294

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渝农商金租2018年上半年实现营收3.1亿元，净利1.46亿元。

有限责任公司（下称“渝农商金租”）拟于4月3日发行20亿元金融债，为3年期固定利率品种。发行人不可赎回、投资人不可回售。中诚信国际信用评级公司给予本期债券AAA级评级。为牵头主承销商。

募集资金主要为补充公司中长期资金，用于租赁项目投放，以优化资产负债结构，缓解期限错配问题。

值得关注的是，农商行旗下租赁公司发行金融债极少。随着越来越多的农商行、城商行参与筹建租赁公司，租赁金融债的主体将更加多元化。

01丨公司概况：重庆农商行控股

渝农商金租于2014年12月17日成立，注册资金25亿元。重庆农商行出资17亿元，持股68%；重庆两江金融出资5亿元，持股20%，重庆捷力出资3亿元，持股12%。

依托母行及合作机构的客户资源为核心拓展业务，渝农商金租在资金来源、融资成本和项目资源方面具有一定优势。

截至2018年6月30日，公司总资产278.35亿元，负债总额为246.58亿元，所有者权益为31.77亿元，不良率为0。2018年上半年实现营收3.1亿元，净利1.46亿元。

02丨业务板块：中小企业投放余额212亿元

目前公司主要分为公共事业、工业制造、能源资源、三农中小及其他四个业务板块。坚持“特色化、专业化”的发展理念，稳步发展。

公共事业板块，重点发展城市建设、轨道交通、水利设施、经营性公路等基础设施租赁业务。客户定位为政府信用类平台及企业，并以市级及省会城市下属核心区县级平台作为重点。

业务渠道方面，重庆市内，与母行多家支行业务合作，同时主动与重庆相关政府机构对接；其他地区，与银行、租赁等金融机构协同投放。

工业制造板块实际投放还未形成规模。能源资源板块，2016年实现了该行业突破，投放了重庆卡贝乐化工的4亿元回租项目。

三农中小及其他板块，确立面向“三农”及中小企业的发展策略，重点支持包括农业机械、农业加工及科技型、创新型中小企业的租赁业务。截至2018年6月末，公司累计投放“三农”项目6个，投放额10.46亿元；中小企业客户数94个，投放余额212.09亿元。

行业结构方面，截至2018年6月末，租赁商务服务业、水利环境和公共设施管理业占比达73.44%。