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零壹P2P网贷月度:行业整体成交继续下降 监管发文直指清退、整改

P2P 萌萌 静雯 零壹财经 2019-02-02

关键词:P2P网贷行业月报关闭和清盘《175号文》《1号文》

截至2019年1月底,P2P网贷正常运营平台有1131家,1月问题平台数量23家。

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摘要
据零壹数据统计,截至2019年1月底,P2P网贷行业正常运营平台有1131家,1月问题平台数量23家,网站关闭和清盘两类合计占到60.9%的比例。1月借贷金额环比下降1.3%至914亿元;截至1月末,行业借贷余额约为8732亿元,环比下降4.5%,其中北京、上海、深圳三地的借贷余额分别为4219亿元、2107亿元、1174亿元,分别占行业整体的48.3%、24.1%和13.4%。
 
行业平均出借利率为9.51%,环比增加0.27个百分点;平均借款期限275天,环比减少28天。借款人数环比减少1.1%,出借人数环比减少6.0%;人均借款额3.2万元,人均投资额3.1万元,均呈增加趋势。
 
1月,监管机构和自律组织动作频频。《175号文》和《1号文》两个重磅文件相继流出,在业内引起广泛关注,北京、上海要求落实“新三降”,江苏省推进网贷接入自律系统,北京成立资产管理联盟,第二批网贷平台开通司法数据查询,深圳约谈规模较小的平台对其劝退。此外,银行与P2P平台终止合作的消息也不断传来。新年伊始,挑战似乎一波接着一波。
 
在冲击上市的路上,两家机构有新的动作。1月12日,合众e贷母公司向美国证券交易委员(SEC)递交招股书,申请在纳斯达克挂牌上市;22日,大麦理财完成E1轮(preIPO第一轮)融资,资金主要用于公司IPO进程中的各项审计开支。同时启动E2融资计划。
 

 

一、平台数量变化
 
截至2019年1月31日,零壹数据监测到的P2P网贷平台数量和状态如图1~3所示。统计对象仅限于在中国大陆地区注册、有PC端业务(含信息展示)的平台。
 
零壹数据对平台信息进行了重新梳理,目前仍有9家平台的上线时间未知,93家平台的问题/争议/转型时间未知,合计占到监测平台总数的1.6%,为了方便,未纳入统计。
 
1、共监测到平台6208家,其中正常运营的仅有1131家,占到18.2%的比例
 
图1:P2P网贷平台数量走势
(2018.01~2019.01)

2、新增问题平台23家,争议和转型分别2家、1家
 
截至2019年1月,问题平台(不含争议、转型)共有4867家,占平台总量的比例77.1%。2019年1月,新增问题平台23家,另有争议平台2家,转型平台1家。
 
图2:问题平台数量走势
(2018.01~2019.01)
3、网站关闭和清盘合计占到60%以上
 
1月,网站关闭和清盘的平台分别有8家和6家,二者合计占同期行业问题平台总量的60.9%。
 
图3:2019年01月问题平台类型及分布

二、运营数据一览
 
截至2019年1月31日,零壹数据监测到的P2P网贷平台运营数据如图4~8所示。如无特殊说明,以下统计仅针对撮合完成的借款项目,不含债权转让。
 
1、借贷金额和借贷余额双双下降
 
P2P网贷行业累计借贷金额约为7.78万亿元,1月份借贷金额为914亿元,同比下降55.1%,环比下降1.3%。
 
图4:P2P网贷行业交易规模走势
(2018.01~2019.01)单位:亿元

截至1月底,行业借贷余额为8732亿元,同比下降41.0%,环比下降4.5%,已连续16个月呈下降趋势。其中北京、上海、深圳地区的借贷余额分别为4219亿元、2107亿元、1174亿元,分别占行业借贷余额的48.3%、24.1%和13.4%。
 
图5:P2P网贷行业借贷余额走势
(2018.01~2019.01)单位:亿元

注:由于未考虑玖富普惠、宜信惠民恒慧融你财富普惠等平台,此前的借贷余额统计偏小,本报告结合各平台通过官网和互金协会等渠道披露的数据,对统计结果进行了追溯调整。
 
图6:截至2019年1月底各地区借贷余额
单位:亿元

2、平均借款期限连续4月下降,投资利率略有回升
 
1月,P2P网贷平均借款期限较上月减少28天,降至275天,已连续4个月减少。平均投资利率为9.51%,环比增加0.27个百分点。
 
图7:P2P网贷行业平均借款期限及利率变化
(2018.01~2019.01)

3、借款人数和投资人数均下行
 
1月,行业活跃借款人数(当月有借款行为的人数)估计在282万左右,同比减少37.7%,环比减少1.1%;人均借款金额约3.2万元。活跃出借人数(当月有出借行为的人数)则在296万人左右,同比减少32.9%,环比减少6.0%,人均投资额约3.1万元。
 
图8:P2P网贷行业借款人数及环比变化
(2018.01~2019.01)单位:万人

图9:P2P网贷行业投资人数及环比变化
(2018.01~2019.01)单位:万人

三、行业综合分析
 
1、成交规模、借款人数、出借人数同步下降
 
1月行业整体借贷金额约为914亿元,环比下降1.3%;借贷余额约为8732亿元,连续16月下降。活跃借款人数约282万,环比减少1.1%;活跃出借人数则在296万人左右,环比减少6.0%,结合零壹数据库中的其它信息,可以判断存量借款和出借人数也在减少。
 
从数据上来看,这种变化符合“三降”要求。预计未来整个行业的新增借贷金额、待还余额还将持续下滑。
 
目前仍有部分平台没有严格执行“三降”,如何控制规模与营收的平衡,在合规备案落定前找准平衡点,是平台目前面临的一大难题。
 
2、平台项目信息的透明度有所提高,但运营数据披露及时性下降
 
根据零壹财经1月份发布的P2P信息披露排行榜和P2P整改备案进度琅琊榜,平台信息披露有进一步改善,多家平台对其标的详情披露进行了优化,信披榜单的150家平台中,共87家(58%)披露了8成以上的标的信息。但平台运营信息更新的及时性较上月有所下降,有9%的平台未通过官网或互金协会网站按时按项披露运营数据。
 
3、合众e贷母公司提交招股说明书,大麦理财获得E1轮融资
 
1月12日,北京时间2019年1月12日凌晨5点,美国证券交易委员(SEC)会公布了深圳合众财富金融投资管理有限公司的招股说明书,后者旗下有P2P网贷平台合众e贷。
 
1月22日,大麦理财完成E1轮(preIPO第一轮)融资,该笔资金主要用于公司IPO进程中的各项审计开支,助力平台的上市计划;同时E2融资计划已经启动。
 
四、当月热点回顾
 
1、互金整治办发布《175号文》,对P2P分类处置,能退尽退、应关尽关
 
互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室于日前联合发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(下称《175号文》),明确进行名单制管理,对网贷机构作出分类处置指引,主要分为已出险已立案、已出险未立案、僵尸类机构、高风险机构、正常运营机构等。
 
并提出了整体工作要求:将坚持以机构退出为主要工作方向,除部分严格合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关,加大整治工作的力度和速度。同时将积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等。
 
零壹点评:以“清退”为主旋律的《175号文》,一经发布就引发了市场的一片哀嚎,“清退”必是2019的关键词之一。但清退不是彻底消灭,《175号文》是量化风险的应对措施,是对作为正规金融补充本质的回归,应该以积极正面的态度迎接和解读。
 
2、《1号文》要求完成行政核查的平台接入实时数据,明确“三降”内容
 
互金整治办于2019年1月向各省互金整治小组办公室下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(下称《1号文》)。
 
《1号文》明确提出,完成行政核查的P2P平台,需逐步完成实时数据接入,统计监测数据应报送至“国家互联网金融风险分析技术平台网贷机构统计报送系统”,信息披露数据应披露在“全国互联网金融登记披露服务平台”。
 
同时,《1号文》明确两个“三降”,一是确保辖区内P2P平台总数、业务总规模、投资人数实现三降;二是确保每家P2P平台投资者数量、业务规模以及借款人数实现三降。
 
零壹点评:与《175号文》的清退基调不同,《1号文》的核心是积极推进行政核查、报送数据、整改验收。对于不愿意进行实时数据接入、不进行全面信息披露或者不实披露的机构,整治办将按照不配合专项整治工作逐步予以清退。同时,明确“新三降”,统一各地要求,继续压缩存量业务。这表明了监管态度的坚决性和整改的彻底性,网贷行业未来将在出清后迎来更加规范有序的发展。
 
3、深圳约谈多家规模较小的P2P平台
 
据财新网报道,近期深圳相关监管部门已陆续约谈多家待收规模较小(主要是1亿元以下)的P2P平台,在宣读相关政策和非法集资可能造成的后果后,要求平台签署自愿退出承诺书。有深圳当地P2P平台人士透露,深圳第一批清退名单为58家,但该数字未从监管部门处得到证实。另有深圳知情人士透露,其所在的街道办在两天之内就已经约谈清退20家以上的P2P平台,深圳前海地区由于注册公司较多,尤其是壳公司、业务量较小的公司积聚,清退数量也较多。
 
零壹点评:2018年11月,杭州就被传出将清退存量1亿以下的平台,随后杭州、上海地区相继有部分平台表示被监管部门“劝退”。随着《175号文》下发,各地清退工作将会陆续展开。结合《175号文》和此前各地的要求来看,待还余额是判断平台规模大小的首要因素。待收规模在1亿以下的平台被清退的可能性较大。
 
4、银行存管门槛提高多家银行被传出与P2P平台终止续约
 
1月初,上饶银行江西银行陆续对部分网贷平台发布终止对其资金存管业务的告知函,表示协议期满后不再延期。1月中旬,某华南区网贷机构同样表示收到了上海银行终止续约的通知。1月11日,拟上市的合众e贷在招股材料中称,存管银行安徽新安银行要求公司支付一笔“声誉保证金”,规定合作期间如果因平台原因导致银行声誉受损,银行可要求平台立即赔偿,否则可从“声誉保证金”中扣除相关金额。(详情点击)
 
零壹点评:近几个月,频频传出银行与P2P平台终止续约的消息。自9月互金协会公布首批银行存管白名单以来,已有43家银行陆续通过了银行存管测试,2019年暂未有新银行进入银行存管白名单。随着监管层面严守资金存管测试的门槛,部分银行为了提高自身的合规性和保证银行的声誉,也在综合考量合作P2P平台的资质,逐步清理不合格平台,提高系统对接的标准。
 
5、零壹财经发布《网贷再出发报告》和《P2P网贷合规备案进度全景报告2018》
 
1月10日,零壹财经在北京举办以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的2019新金融年会,发布了《P2P网贷合规备案进度全景报告(2018)》和《网贷再出发:2018年P2P网贷危机调研与数据分析》两份研究报告。
 
全景报告回顾了P2P网贷监管体系的形成过程和网贷专项整治的始末,从多个角度解读行业当前整改备案进度,深度与广度并存,“全景式”展现,并最终对2019年行业合规备案趋势做出“六大预测”;网贷再出发报告针对2018年行业危机具体表现及成因,2018P2P十大事件、再出发的基础及未来发展研判给出答案。
 
零壹点评:两份报告直观展现2018年行业发展状况并对整改备案进度全景式剖析,可谓最及时全面的分析和解读。关注微信公众号“P2P日报”后台输入关键词“网贷再出发”或者“全景报告”,可下载相应报告的完整版。
 
报告声明:
本报告研究过程和研究结论均保持独立,零壹智库对本报告的独立性负责。本报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料,零壹智库对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技(北京)有限公司所有,未经本公司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式使用,包括但不限于复制、转载、编译或建立镜像等。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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