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零壹财经发布完整版《P2P网贷合规备案进度全景报告(2018)》

网贷 萌萌,王木木 零壹财经 2019-01-16

关键词:P2P网贷合规检查P2P网贷合规备案

完整版《P2P网贷合规备案进度全景报告(2018)》发布。(正文可下载完整版报告PDF文件)

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零壹智库-P2P网贷合规备案进度全景报告2018.pdf 下载 在线阅读

1月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的2019新金融年度峰会。来自监管、银行、保险、科技、网贷、融资租赁等领域的800多名嘉宾,一同探讨新金融未来的变化和趋势,寻找行业的痛点和机会。

零壹财经合伙人赵慧利在会上发布了《P2P网贷合规备案进度全景报告(2018)》(下称《报告》),回顾了P2P网贷监管体系的形成过程和网贷专项整治的始末,从多个角度解读行业当前整改备案进度,深度与广度并存,“全景式”展现,并最终对2019年行业合规备案趋势做出“六大预测”。

行业危机下重启备案,专项整治提速

2016-2017年,银监会陆续发布“一个办法,三个指引”,正式形成行业“1+3”监管体系,奠定了网贷专项整治的基础。随后,合规备案一再延期。2018年6月行业经历“爆雷潮”,行业成交陷入低迷,网贷平台死伤惨重,出借者人心惶惶。在此背景下,网贷备案重启,风险专项整治工作提速。

2018年8月13日,P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》(以下简称《通知》),并发布《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》(以下简称“108条”),启动网贷行业合规检查工作,将其分为机构自查、自律检查、行政核查三个阶段。

随后,北京、上海、广东、浙江等地陆续启动P2P网贷机构自查工作。同时,为有效化解行业风险,各地互金协会和行政监管部门陆续出台一系列规范及举措,如发布自律要求,对平台、媒体的舆情应对、风险预警、风险处置等做出规定;各地密集发布《网络借贷信息中介机构退出指引》文件,明确退出路径;打击逃废债,要求上报恶意借款人名单;引入AMC化解P2P风险;要求平台降余额、降人数、降店面等。

报告对比此前北京、上海、广东、深圳等地的整改意见书,共总结出13点新变化。如:对“保本保息”有所放松、对线下推介的限制更严格、限制平台承接债转、不要求银行村存管属地化、严格限制自融、放宽对借款项目募集期的限制、对现金贷等进行了明确限制……

此前由北上广等各地方下发的整改意见书中,相关要求细项多在150条左右(深圳106条),“108条”严格按照“1+3”监管体系制定,没有新的标准和规则。“108条”统一并精简了各地标准,打破之前各自为政的格局,有效防止了跨区域监管套利。

四项标准考察整改进度,4项兼具的共119家平台

为考察P2P合规整改进度,报告选取银行存管、等保三级、ICP许可证、自查报告等方面,对现存的业内1231家正常运营或部分逾期的平台进行全面调查。

据零壹数据不完全统计,截至2018年12月末,正式上线存管系统且仍在正常运营的平台共761家(占比64.22%),较2017年末增加291家。近一年数据表示,接入银行存管系统的P2P平台数量和比例持续增加,但仍然超过35%的存量平台迟迟未能上线存管系统。自2018年9月20日,中国互联网金融协会登记披露平台公布首批资金存管系统通过测评的银行名单(“白名单”),至此已有43家银行通过资金存管系统测评。

2018年10月中旬,中国互联网金融协会信息披露平台的“资金存管”页面开始披露已上线(或已签约)资金存管的平台名单。截至2019年1月4日,已有32家银行披露了644家平台的资金存管信息,其中上线全量业务存管的有546家。

报告显示,截至2018年12月底,正常运营或部分逾期的1231家平台中,有447家平台获得等保三级认证,占比36.31%;共有235家获得ICP许可证,占19.83%;已明确提交自查报告的有531家,占43.05%。同时具备这三项且存管银行为白名单银行的有搜易贷等119家,约为正常运营平台的十分之一。

哪些平台走在前列?琅琊榜TOP100揭晓答案

报告基于“108条”中信息公开获取的53条,同时加入是否提交自查报告等考察,通过信息披露(30%)、禁止性规定(25%)、风险管理及出借人保护(35%)、自查报告(10%)4个一级指标对平台进行综合性评分,评选出“P2P合规整改备案进度琅琊榜TOP100”。

入榜平台得分均在70以上,其中80以上的平台高达94家。得分在90分以上的有52家(占52%),但95分以上的仅有5家(5%);得分在80分-90分的有42家(占42%);70分-80分的有6家平台(6%);4个一级指标平均得分分别为81分,97.24分,87.52分,100分。

图1:一级指标平均得分情况

部分平台的“禁止性规定”一项获得满分,如搜易贷和捞财宝,两家平台的综合得分也位居前列。捞财宝以97.23位列第一,在信息披露方面,平台的透明度较高,在出借人风险提示方面做了充分的借贷风险和禁止性行为提示,风控体系也较为完善。搜易贷以95.98位列第四名,信息披露完整,风险管理方面提供了多种保障制度,并对出借人进行分级管理。

大浪淘尽始见金,未来科技竞争将是关键

目前,中国互联网金融协会P2P网贷会员机构自律检查工作进入非现场检查阶段,各地自律检查还未完全结束、行政核查大多已经启动。行政核查相对难度更大、更耗时,符合标准的平台后续还需接入产品与登记系统,运行检验一段时间方可申请备案。因此报告预测,备案工作大概率无法在2019年6月完成,还会继续延期,鉴于此前的经验教训,监管机构在政策安排上会更加审慎,但不确定性风险依然较大。

从监管角度来看,目前正常运营的P2P平台超过1000家,管理成本过高,隐藏的风险巨大,金融传导性风险和群体性事件风险更是不容忽视。故监管机构后续备案过程中很有可能更加严格,对于明确违反规定的不合格平台“一票否决”,对于不具备持续发展前景的中小平台劝退处理或成常态。

在过去两年多的时间里,P2P网贷行业已经出现明显的马太效应,少数头部平台的借贷规模和出借人数占到行业的大部分比重。报告预测,随着存量平台加速减少,以及平台综合实力差距的逐步扩大,借款人和出借人将会加速流向头部平台,使其市场份额大幅提升,导致行业马太效应更加凸显。

同时,备案并不意味着竞争结束,而是新的开始,平台要在未来的发展中胜出,就要不断提升自己的核心竞争力。目前已有部分平台加强对科技领域的投入,创造出了自身优势。如搜易贷基于大数据与人工智能技术打造了智能化风控系统“风刃”;捞财宝基于数据积累研发了“个人行为属性信用识别体系”,提升整体风控评估效率。

未来,平台可能会在技术研发方面投入更多,利用大数据分析、人工智能、云计算和区块链等技术,提高平台的准确性、效率和有效性。

10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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