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30家银行2022年度金融科技数据解读:战略、投入和人才对比

银行科技 李昕,林若薇 · 数字化讲习所 2023-06-01 阅读:15701

关键词:金融科技银行科技人才数字平台

近年来,商业银行纷纷加大对金融科技的投入,引进科技专业人才,加速金融科技赋能。
 
摘要

√随着数字技术的不断发展,金融科技赋能对银行发展越发重要。零壹智库、数字化讲习所对30家银行2022年年报梳理,国有大行在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面有所突破;股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展;中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

√在金融科技投入方面,2022年国有六大行投入总计1165.49亿元,十大股份制银行投入总计647.68亿元,多家中小银行未披露金融科技投入具体数额。整体来看,部分银行金融科技投入呈现负增长,银行金融科技投入增长幅度有所减缓。

√在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,科技从业人员超过1万人的有5家,大多为国有大行,在1000-10000人之间的有10家,大多为股份制银行,1000人以下的有6家,大多为中小银行。
 
作者 | 李昕 林若薇
排版 | 陈雅丽
 
导语
一、银行金融科技战略:加速科技赋能

(一)国有大行:5家均已成立金融科技子公司
(二)股份制银行:注重金融科技细分领域发展
(三)中小银行:依据地方优势发展金融科技
二、银行金融科技投入:整体增长速度放缓
(一)国有大行:4家银行科技投入超200亿元
(二)股份制银行:招商银行科技投入遥领先
(三)中小银行:近些年整体呈增长趋势
三、金融科技人才建设:5家银行科技人员超1万
总结
 
导语
 
随着科技的不断进步和数字化浪潮的持续深入,金融科技对银行业已经变得尤为重要。近年来,商业银行纷纷加大对金融科技的投入,引进科技专业人才,加速金融科技赋能。据零壹智库、数字化讲习所对银行(注:包括29家上市银行和1家非上市银行。另外,本文统计分析均基于上述银行,统计时间截至2023年4月30日)年报的梳理和分析,发现:(1)在金融科技战略布局方面,不同类型银行发展侧重点有所不同。(2)在金融科技投入方面,绝大部分银行金融科技投入为增长状态,部分银行增长幅度变缓甚至呈现负增长。(3)在科技人才引进方面,工商银行以拥有3.6万人的科技从业人员遥遥领先,人才引入数量呈现正增长。

具体而言,在金融科技战略方面,国有大行实力强劲,除了邮储银行外,其余5家国有大行已成立自己的金融科技子公司,并重点在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能发展。股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展,中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

在金融科技投入方面,以工商银行投入262.64亿元的数额最高,而建设银行科技投入出现下滑,同比下降1.21%。2022年股份制银行投入总计647.68亿元,招商银行以141.68亿元位居榜首,平安银行科技投入呈现负增长,同比下降6.15%。相较2021年,2022年多家中小银行未披露金融科技投入具体数额,但从近三年数据来看,中小银行对金融科技的重视程度逐渐提高。

在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,工商银行以3.6万人的科技从业人员位居榜首,占全部员工的8.30%,同比增长2.86%。从增长率来看,2022年科技人员增长率超过10%的有11家银行。其中,增速在100%以上的银行有1家,为兴业银行;增速在10%以下的银行有9家,大多为科技人员数量较多的大行或是营业收入体量较小的中小银行。

一、银行金融科技战略:加速科技赋能

(一)国有大行:5家均已成立金融科技子公司


近年来,在金融科技浪潮的冲击下,除了邮储银行外,其余五大国有大行已相继成立金融科技子公司,足可见国有大行对金融科技的重视。根据零壹智库、数字化讲习所对国有六大行年报中透露的金融科技相关信息的分析,2022年国有六大行已在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能。

在数字平台建设中,2023年建设银行发布“建行云”平台,依托数字新基建在全国进行算力布局,形成金融云整体解决方案,推出核心银行、金融级云上数据中心等10个云服务套餐。邮储银行则在支持乡村振兴上下功夫,2022年累计推进智慧农村平台合作243个,服务农村“三资”管理、产权交易、党务村务管理等场景客户1.10万户。

在智能风控方面,2022年,工商银行依托大数据及工业遥感识别技术,实现基建、绿色能源等领域贷后智能监控;推进“融安e”系列风控系统建设,搭建适应小微企业风险特点的“1+N”智能风控体系,加强风险动态监测和预警,构建“总行非现场预警+分行现场核查”的风险管控机制。农业银行则充分运用内外部多维数据进行客户画像,推广部署新版终端数据防泄露工具,优化风险识别系统,实施全流程风险防控。

在科技架构布局上,中国银行2022年发布手机银行8.0版,升级私行、场景、新市民等专区服务;升级新版企业网银,推出“中银企业e管家”“中银企业云直联”,赋能中小企业数字化转型。交通银行2022年则在零售转型、供应链金融、金融生态圈布局等领域实现突破,零售信贷和B2B支付两个企业架构试点项目顺利上线,数字化业务经营和管理能力全面提升。
 
表1:国有大行2022年金融科技投入战略

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
(二)股份制银行:注重金融科技细分领域发展

2015年,股份制银行兴业银行成立兴业数字金融服务(上海)股份有限公司(兴业数金),成为国内首家设立银行系金融科技公司的商业银行,之后,招商银行、光大银行民生银行华夏银行等股份制银行也相继成立自己的金融科技子公司。据银行年报,2022年,十大股份制银行均在不同金融科技细分领域取得新的进展。

例如招商银行重视数字基建,2022年顺利完成三年上云工程,同时加大重点系统建设力度,实现平稳且无感上云,打造数字化新底盘,关键基础设施深圳平湖数据中心二期投产,进一步推进自主知识产权的平台建设。平安银行则重在科技赋能业务模式创新,在零售转型、对公业务聚焦“两大赛道”等领域取得突破。中信银行坚持关键核心技术自主可控,2022年中信银行的投产物联网金融平台攻克了业务中台、技术中台、信创全栈云等一批行业技术难关,率先实现金融市场应用系统群自主可控。渤海银行则在智能风控能力方面取得提升,2022年渤海银行搭建智能风控整体架构,深入应用大数据、人工智能技术,将大合规体系定位于全行的“修复系统”、“预防系统”和“免疫系统”,以系统、模型、数据为抓手,构筑合规防线。
 
表2:股份制银行2022年金融科技投入战略
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
(三)中小银行:依据地方优势发展金融科技

中小银行由于总资产规模较小、业务范围相对局限,主要服务于小微企业和个人客户。相较于大型银行,中小银行在规模和综合实力上存在一定差距,但其也有其自身的特点和优势。在金融科技领域,中小银行依据地方优势,形成了自身的金融科技发展特点。据银行年报,2022年无锡银行积极把握融入长三角一体化、苏锡常一体化部署中的战略机遇,金融与科技的结合度将进一步增大对普惠小微、绿色、科创领域、民营制造业的信贷支持力度。青岛银行则深化“青银营销通”APP场景应用,新增厅堂营销相关业绩看板,搭建“数据实验室”,为零售管理者提供过程监督管理工具,推进零售数据标准化治理。沪农商行依据自身经济发展优势,以上海、深圳两地,上海张江、上海桃浦、深圳三个数据中心为布局,在“两地三中心”容灾架构基础上,进一步提升容灾能力,为数字化转型提供基础支撑。
 
表3:中小银行2022年金融科技投入战略

资料来源:银行年​报、数字化讲习所、零壹智库
 
二、银行金融科技投入:整体增长速度放缓
 
(一)国有大行:4家银行科技投入超200亿元

在30家银行的金融科技投入中,国有大行依然占据头部位置,2022年6家国有大行金融科技投入合计1165.49亿元,平均投入194.25亿元。其中以工商银行为首,2022年工商银行金融科技投入为262.24亿元,占营业收入比例为2.86%。位居第二、第三的为建设银行、农业银行,2022年金融科技投入分别为232.90亿元、232.11亿元,占营业收入比例分别为2.83%、3.20%。在国有六大行的金融科技投入中,数额超过200亿元的有4家,除了前述的3家银行外,中国银行在2022年金融科技投入也进入了200亿元行列中,为215.41亿元,同比增长15.70%,占营业收入比例为3.49%。

金融科技投入在100亿元行列中的国有大行为交通银行、邮储银行,金融科技投入分别为116.31亿元和106.52亿元,其中,交通银行反超邮储银行,在2022年金融科技投入中排名第五,其同比增长率为32.93%,为国有六大行2022年金融科技投入增速第一。2022年金融科技投入增速超过10%的有农业银行(13.05%)、中国银行(15.70%)、交通银行(32.93%)。国有六大行金融科技投入增速有所减缓。值得一提的是,建设银行2022年金融科技投入出现下滑,同比下降1.21%。

从科技投入占营收比来看,国有六大行的占比分布在2-5%之间,占比平均值为3.30%,分布较为均匀。其中,科技投入占营收比排名第一的银行为交通银行,占比为4.26%,金融科技投入为116.31亿元,同比增长32.93%。科技投入占营收比排名靠后的银行为建设银行,占比为2.83%,金融科技投入为232.90亿元,同比下滑1.21%。
 
表4:国有大行2021年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
注:表格按2022年科技投入降序排列,下同。
 
从图1可看到,建设银行近三年的金融科技投入增长幅度小于其他5家国有大行,在2022年出现下滑趋势。而其他5家国有大行中,农业银行、中国银行、交通银行近三年金融科技投入增长幅度较大。
 
图1:国有大行2020年-2022年金融科技投入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
据银行年报,2022年工商银行、建设银行的营业收入分别为9179.89亿元、8224.73亿元,与营业收入排名最后的交通银行营业收入差额分别为6450.11亿元、5494.95亿元。但值得一提的是,尽管近三年交通银行营业收入排名均最后,但2022年金融科技投入增长幅度变大,占营业收入比例为4.26%,为国有六大行中科技投入占比最高的银行,可见交通银行对金融科技发展的重视。
 
图2:国有大行2020年-2022年营业收入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
(二)股份制银行:招商银行科技投入遥领先

在2022年10家股份制商业银行的金融科技投入中,金融科技投入合计647.68亿元,平均投入64.77亿元。排名前三的分别为招商银行、中信银行和兴业银行,分别为141.68亿元、87.49亿元和82.51亿元,占营业收入比例分别为4.51%、4.14%和3.71%。其中,招商银行(141.68亿元)为10家股份制银行唯一一家金融科技投入超过100亿元的银行,并且其数额大于交通银行、邮储银行两家国有大行。

从披露相关数据的年报来看,2022年金融科技投入超过50亿元的股份制银行有7家,占比为70.00%。渤海银行2022年金融科技投入排名靠后,为12.60亿元,占营业收入比例为4.76%。但其同比增长率在6家股份制银行中排名第一,为33.33%,也是股份制银行中唯一一家金融科技投入增长率超过30%的银行。科技投入增长率排名第二的为兴业银行,为29.65%。增长率超过10%的共有6家银行,而平安银行2022年金融科技投入出现下滑,同比下降6.15%,为68.29亿元。

从科技投入占营收比来看,10家股份制商业银行的占比分布在3-5%之间,占比平均值为4.13%,分布较为均匀,占比总体高于国有大行。其中,科技投入占营收比排名第一的银行为广发银行,占比为4.93%,金融科技投入为37.07亿元,同比增长19.54%。科技投入占营收比排名靠后的银行为民生银行,占比为3.57%,金融科技投入为47.07亿元,同比增长22.48%。
 
表5:股份制银行2021年-2022年金融科技投入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
注:民生银行自2022年起,科技投入使用现金流口径统计,同比增长使用重述后的对比期数据计算。因此,表格中民生银行2021年科技投入使用2022年披露金融科技投入及增速测算得出。

从图3可看到,2020年至2022年,招商银行、中信银行和兴业银行的金融科技投入有较大增长,其余的股份制银行增长缓慢,其中以平安银行增长最为缓慢,2021年金融科技投入增长2.40%,2022年出现负增长。而渤海银行的金融科技投入数额较小,在图3中尤为明显,也与其营业收入体量远小于其他股份制银行有关。
 
图3:股份制银行2020年-2022年金融科技投入情况

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
按照数值大小排序,股份制银行近三年的营业收入排列顺序与金融科技投入大体一致。其中,招商银行近三年的营业收入体量远大于其他股份制银行,相较于营业收入排名第二的兴业银行,2022年招商银行的营业收入比兴业银行多1224.09亿元,是渤海银行2022年营业收入的4.88倍。因此,招商银行在金融科技布局上,资本雄厚是其优势之一。
 
图4:股份制银行2020年-2022年营业收入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
(三)中小银行:近些年整体呈增长趋势

相比2021年,2022年披露金融科技投入的中小银行数量变少,多数仅表示加大了金融科技资源投入。据银行年报,北京银行2022年的中小银行金融科技投入依旧排名靠前,为24.52亿元,同比增长5.70%,占营业收入比例为3.70%。排名第二的是上海银行,2022年金融科技投入为21.32亿元,同比增长15.06%,占营业收入比例为4.18%。而2021年科技投入排名第三的南京银行未在年报中披露科技投入具体数额。

从已有数据来看,披露2022年金融科技投入的中小银行金融科技投入均呈现增长趋势,增长率最高的为贵阳银行的16.99%。而从2021年数据来看,有9家中小银行金融科技投入为正增长,增长率最高的为南京银行的54.91%。因此,整体上中小银行的金融科技投入在逐渐提高。
 
表6:中小银行2020年-2022年金融科技投入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
从14家中小银行近三年的营业收入表现情况来看,2022年营业收入排名前三的为北京银行(662.76亿元)、上海银行(531.12亿元)和南京银行(446.06亿元),均是经济较为发达的地方性中小银行。
 
图5:中小银行2020年-2022年营业收入情况
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
三、金融科技人才建设:5家银行科技人员超1万
 
金融科技的发展,离不开专业人才的引进。在2022年年报中透露科技从业人员数量的银行有21家,其中,国有六大行中科技人员最多的为工商银行,科技员工数量为36000人,同比增长2.86%,占全部员工的8.30%。2022年,工商银行进一步增强科技菁英人才引进力度,首次开展科技与数据人才专项社会招聘,分层开展数字化菁英跨部门联合培养、科技菁英人才集中培养,以人才流动推动科技赋能。
 
在股份制商业银行中,2022年科技从业人员最多的银行为招商银行,科技员工数量为10846人,同比增长8.00%,占全部员工的9.60%,招商银行也是10家股份制商业银行中唯一一家科技人员数量超10000人的银行。2022年,招商银行持续建立健全规范化、多层次的人才培养培训体系,运用“线上覆盖、线下集中”的总分行联动模式,进一步丰富线上学习资源,健全知识体系,增强课程定制化和专业化,打造专业数字学习平台,激发员工学习动力。

在中小银行中,2022年科技从业人员最多的银行为上海银行,科技员工数量为1232人,同比增长16.78%,占全部员工的10.14%,上海银行也是2022年披露科技人员数量的中小银行中,唯一一家科技人员数量超过1000人的银行。从近两年中小银行对科技人员的披露数据来看,尽管科技人员数量相较于国有大行、股份制商业银行,数量较少,但科技人员同比增长较快,沪农商行2022年科技人员为715人,同比增长47.73%,占全部员工的7.86%。
 
表7:银行金融科技从业人员情况(2022年)
资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
注:南京银行2022年科技从业人数采用年报中披露的增量测算,东莞农商银行2022年科技从业人数包括外包人员。
 
2022年科技从业人员超过10000人的银行有5家,除了招商银行,其余4家均为国有大行,五家银行分别为工商银行(36000人)、建设银行(15811人)、中国银行(13318人)、招商银行(10846人)和农业银行(10021人)。

2022年科技从业人员在1000-1000人之间的银行有10家,占比为47.62%,其中2家为国有大行,7家为股份制银行,1家为中小银行(上海银行)。科技人员小于1000人的银行有6家,占比为28.57%,均为地方性中小银行。
 
图6:银行金融科技从业人员数量占比情况(2022年)

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
注:剔除了2022年未披露科技从业人员的平安银行、华夏银行、广州农商银行和青岛银行,总数为21家。

从增长率来看,2022年科技人员数量同比增长最快的银行,也是唯一一家增速超过100%的银行为兴业银行,增速为102.82%,相较2021年的3303位科技从业人员,2022年科技人员增长到6699人,占全部员工的11.87%,科技人员占比也为21家银行中榜首。2022年科技人员增长率超过10%的有11家银行,其中,增速在30%-100%的银行有4家,占比为20%,分别为沪农商行(47.73%)、渤海银行(46.77%)、光大银行(36.04%)和民生银行(32.36%),其中沪农商行2021年科技人员数量为484人,2022年的科技人员数量为715人。增速在10%-30%的银行有6家,占比为30%,增速在10%以下的银行有9家,占比为45%,大多为科技人员数量较多的大行或是营业收入体量较小的中小银行。
 
图7:银行金融科技从业人员增速占比情况(2022年)

资料来源:银行年报、数字化讲习所、零壹智库
 
 
注:剔除了2022年未披露科技从业人员的平安银行、华夏银行、广州农商银行和青岛银行,2021年未披露科技从业人员的北京银行,总数为20家。
 
总结
 
零壹智库、数字化讲习所通过对6家国有大行、10家股份制商业银行和14家中小银行2022年年报的梳理和分析,发现:(1)在金融科技战略布局方面,不同类型银行发展侧重点有所不同。(2)在金融科技投入方面,绝大部分银行金融科技投入为增长状态,部分银行增长幅度变缓甚至呈现负增长。(3)在科技人才引进方面,工商银行以拥有3.6万人的科技从业人员遥遥领先,人才引入数量呈现正增长。

在金融科技战略方面,国有大行实力强劲,除了邮储银行外,其余5家国有大行已成立自己的金融科技子公司,并重点在数字平台建设、科技架构布局、智能风控等方面进一步推进科技赋能发展。股份制银行在不同金融科技细分领域取得新的进展,中小银行则依据地方优势和地区经济发展情况,表现出不同的金融科技发展进度。

在金融科技投入方面,2022年国有六大行投入总计1165.49亿元,平均投入194.25亿元。其中,4家银行投入超200亿元,以工商银行投入262.64亿元的数额最高,邮储银行投入106.52亿元排名靠后,而建设银行科技投入出现下滑,同比下降1.21%。2022年股份制银行投入总计647.68亿元,平均投入64.77亿元。其中,招商银行以141.68亿元位居榜首,也是股份制银行中唯一一家投入超100亿元的银行,而平安银行科技投入呈现负增长,同比下降6.15%。相较2021年,2022年多家中小银行未披露金融科技投入具体数额,但从近三年数据来看,中小银行对金融科技的重视程度逐渐提高。

在科技人才引进方面,2022年有21家银行披露科技从业人员数据。其中,工商银行以3.6万人的科技从业人员位居榜首,占全部员工的8.30%,同比增长2.86%。在21家银行中,科技从业人员超过1万人的有5家,4家为国有大行,1家为股份制商业银行(招商银行)。在1000-10000人之间的有10家,大多为股份制银行,1000人以下的有6家,大多为中小银行。
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