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19家银行金融科技子公司,发展方向有何差异和侧重?

资讯 零壹智库 · 零壹智库 2022-11-17 阅读:2331

关键词:银行金科子金融科技金融壹账通建信金科北银金科

从战略、产品、研发及人才等角度进行全面对比。
来源 | 零壹智库   作者 | 李昕 陈宥汐
 
2021年12月中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年》,提出金融科技发展指导意见,强调加快金融机构数字化转型,新时期金融科技发展应注重金融创新的科技驱动和数据赋能,力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。2022年1月,中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,就金融机构数字化转型的顶层设计作出要求。金融领域的数字化型被进一步提升到了战略高度。
 
鉴于数字经济的发展,金融机构日益接纳数字化转型,为金融科技的发展带来更多机遇。从2015年开始,中国部分银行开启了金融科技子公司创立之路,至今已有19家银行正式成立其金融科技子公司,其中,金融壹账通(6638.HK;NYSE:OCFT)于2019年12月13日在美国纽交所成功上市,考虑到地缘政治局势和国际资本市场的不确定性以及公司发展进程和不断拓宽的服务地域,公司于2022年7月4日通过介绍方式在香港交易所挂牌上市,成为了首家以双重主要上市方式回港的商业科技服务提供商。零壹智库、数字化讲习所梳理了这19家银行金融科技子公司相关情况,从战略、产品、研发及人才等角度进行剖析。
 
根据下表可以看出,第一家银行金融科技子公司兴业数金于2015年成立,2020年成立的银行金融科技子公司数量最多,并且从国有大行和全国性股份制银行开始向城商行、农商行扩展。从银行金融科技子公司注册地来看,北京、上海以及深圳属于热门注册城市,除此以外,城商行和农商行注册地与银行总行所在地和其主要辐射范围相关。
 
从银行金融科技子公司注册资本来看,各公司间差异较大,建设银行的金融科技子公司建信金科以16亿元的注册资本占首位。建信金科成立于2018年4月,由建行体系内直属的7家开发中心和1家研发中心整体转制而来,是国有大行中首家成立的金融科技公司,已于2021年6月22日引入国开行旗下投资业务平台国开金融、中央国债登记结算有限责任公司,以及中国银联全资子公司上海联银创业投资有限公司共7.5亿元的一轮融资。
 
另外,本文统计的注册资本等为截至2022年10月的具体情况,部分银行金融科技子公司注册资本经历过数据变动,如兴业数金2020年6月注册资本由5亿元调整为3.5亿元,金融壹账通2016年6月由4亿元增资为12亿元。招银云创2020年9月由8000万元变为1.5亿元、2021年12月增至2.49亿元。前海金信2019年7月由500万元调整为1050万元,光大科技2019年9月由1亿元变为2亿元,2022年1月调整至4亿元。建信金科2021年7月由16亿元变为17.30亿元。工银科技2021年11月由6亿元增为9亿元。北银金科2015年3月由100万元调整为600万元,2017年2月增为1000万元,2018年8月增至5000万元。
 
表1:银行金融科技子公司基本情况(2022年10月统计)
 


数据来源:企查查、数字化讲习所、零壹智库
 
从成立金融科技子公司的银行类型来看,我国6家大型国有银行中除邮政储蓄银行外的5家均成立了金融科技子公司,并且国有行的金融科技子公司注册资本均处于相对较高水平,近年来披露的年报中也持续增加金融科技投入,国有大行在金融科技方面的重视程度可见一斑。12家全国性股份制银行中有7家成立金融科技子公司,紧跟国有大行步伐。此外,城商行和农商行分别有4家和3家成立了金融科技子公司,虽然在地方商业银行总量中占比较低,相对国有大行和全国性股份制银行来说起步较晚,但近两年已逐步开始形成发展趋势,对于金融科技的重视程度逐渐升高,后续也有较大的发展空间。
 
图1:19家金融科技子公司所属银行类型(单位:家)
数据来源:企查查、数字化讲习所、零壹智库
 
从银行金融科技子公司的研发成果来看,19家银行金融科技子公司中12家拥有专利,金融壹账通以5570项专利居于首位,其次是建信金科1464项。专利数量部分反映出金融科技子公司的研发能力差距较大。另一方面,银行金融科技子公司专利数量与其母行实力以及公司成立时间长短也存在一定关联,母行对于金融科技越重视,往往其金融科技子公司能够在较短时间内迅速发展。
 
图2:金融科技子公司专利数量(单位:项)
数据来源:智慧芽、数字化讲习所、零壹智库
注:数据统计截至2022年10月。
 
一、发展战略
 
银行金融科技子公司在发展战略方面总体围绕数字化展开,以技术研发与服务母行为基本任务,但各子公司在发展具体方向和角度方面有一定差异,产品体系设计上也各有侧重。
 
建信金科2022年加快推进数字基础设施建设和全面云化转型,持续打造“建行云”品牌。“建行云”基础设施深入推进多技术栈多芯融合管理,标准算力规模较上年末提升超20%,整体规模和服务能力保持同业领先,国内首批通过中国信息通信研究院云服务安全生产能力评估。
 
工银科技紧紧抓住“十四五”数字化转型期间市场需求,将数字合规工具无缝嵌入交易行为监测、业务数据报送等场景,助力金融监管部门提升监管效能。同时,工银科技注重科技+场景共建,在助力数字政府转型、响应国家医疗健康领域改革政策以及助力“新基建”建设等方面着力,依托周边地域优势实现了智慧雄安顶层规划等项目。
 
中银金科以“立足集团内服务,放眼集团外拓展;深耕金融行业,探索跨界合作”为发展战略,打造具备市场竞争力的金融科技平台,围绕集团发展战略,分阶段分领域向行业和市场开放服务,实现金融科技跨业输出。与之类似,北银金科深入推进“业务+科技+金科”共同体建设,对内通过引入先进技术与创新人才,提供“咨询+实施”一体化服务,为北京银行数字化、智能化转型提供坚实的科技支撑;对外基于开放共生理念,通过输出“端到端”全链条金融科技服务,赋能客户业务创新和技术跃升。
 
兴业数金紧密围绕兴业银行2021年新一轮五年规划明确提出的深化推进“1234”战略和“四稳四进”策略,坚持集团研发、数字金融创新、数金云三线并举,把服务国家发展战略作为科技研发创新的首要任务,持续围绕科技赋能抗击疫情、助力数字经济发展、推进乡村振兴等重要课题开展科技创新。
 
金融壹账通以“技术+业务”的模式作为主要竞争优势,推进客户深耕,整合和升级产品,拓展金融服务生态。另一方面,持续推展境外业务,并在近年获得强劲增长,尤其是香港和东南亚市场。公司从2018年开始布局东南亚业务,以进军百亿级的东南亚金融数字化转型市场,在东南亚的客户包括当地中小型银行和大型金融机构。截止2022年6月,公司已将境外业务扩大到20个国家及地区,覆盖超过160名客户。
 
招银云创依托覆盖全国的区域中心和在地运维服务网络,构建了“业务咨询+数字化产品+大规模交付+售后运营服务”的全流程一体化服务体系,助力企业洞悉资金流全景,使财务真正实现对业务的深度洞察和对企业的价值引领创造。
 
光大科技积极贯彻集团2021年提出的“绿色光大”战略,以科技创新、数字化转型为抓手,深入贯彻中央关于“双碳”建设相关要求,助力国家“碳达峰”“碳中和”目标实现,积极助力集团加快“三大一新”产业绿色低碳转型,大力发展数字化、智慧化新业态,全面推动“绿色光大”发展目标落地。
 
前海金信主要专注于互联网金融平台、金融科技解决方案、智能物流等领域的信息科技服务,在深圳建设国家金融中心的大环境下,有较大的发展空间。
 
总体而言,银行金融科技子公司发展战略与其母行当下阶段的发展战略一脉相承,侧重点主要落在金融与人工智能、大数据、区块链、物联网等核心技术的融合发展与研发创新,在数字化领域为母行和受众行业赋能。
 
表2:银行金融科技子公司发展战略(不完全统计)
数据来源:公司官网、数字化讲习所、零壹智库
 
二、人才战略
 
银行金融科技子公司绝大多数从成立起就担负着双重研发任务,一方面为母行提供金融科技技术支持,另一方面则为自身产品开发和解决方案设计,这两方面的技术需求对银行金融科技子公司的研发能力提出了较高要求,各公司对于研发的重视程度较高。
 
建信金科积极与高校联合开展人才培养,与香港大学共建“数据分析师”认证项目,与香港科技大学合办金融科技硕士项目,与西安交通大学合办金融科技菁英班项目。此外,建信金科与中南财经政法大学开展“乡村振兴金融专业硕士”联合培养项目,共同培养能从事乡村振兴金融类业务的精农经、通金融、懂管理的应用型人才。同时,持续实施“建行—华工金融科技菁英班”“建行—广财数字金融班”产教融合人才培养项目,南开大学“智能银行管理”专业硕士班项目,培养具有信息技术能力,且拥有经济金融知识、数字化经营能力的金融科技专业人才。
 
招银云创致力于推动人员结构转型,构建适配金融科技银行的人才结构,持续加大金融科技人才引进力度,以FinTech精英训练营招募数字化人才,从队伍建设的底层出发助力全行打造大财富管理价值循环链。同时,建立金融科技人才内生培养体系,大力推进产品经理、运营经理、数据分析师等人才队伍建设,推动科技队伍持续强化产品思维,并不断深化全行员工对数字化转型的认知,提升全行员工的数字化思维能力。根据招商银行半年报披露,至2022年上半年,集团研发人员达10392人,较上年末增长3.48%,占本集团员工总数的10.00%
 
龙盈智达长期联合产学研用各方力量,通过软件著作权、各类高水平竞赛、学术论文、教学课程、系统应用等多种方式,与多方机构合作,对新技术在金融科技领域的全新应用研究成果进行转化。
 
由于金融科技领域对于研发人员的大量需求,造成一定的人才缺口,不仅本文所述的19家已成立的银行金融科技子公司大量储备研发人员,两家尚在筹备中的金融科技子公司——浦发银行科技子公司(浦发银行在筹金融科技子公司)以及渤银理财有限责任公司(渤海银行在筹金融科技子公司)也已开启了2023届的人才招聘,意图抢占优质人才以至在公司成立的时机成熟时能够迅速投入研发和生产,不至于陷入研发人员缺口过大的被动局面。
 
表3:银行金融科技子公司研发战略(不完全统计)
数据来源:公司官网、数字化讲习所、零壹智库
 
三、生态战略
 
除了提升自身研发水平,银行金融科技子公司积极与各技术领域龙头公司合作,以及依托高校研究资源合作成立研究院的方式拓展技术边界和产品广度深度,由此形成了良好的生态合作伙伴关系。
 
建信金科密切关注量子计算等前沿技术,在国内金融行业率先布局量子科技的相关研究与应用,推进金融科技战略纵深发展,2022年5月,参与协办首届CCF“司南杯”量子计算编程挑战赛。首届CCF“司南杯”量子计算编程挑战赛由中国计算机学会(CCF)主办,对推动我国量子计算技术创新应用具有重要意义。建信金科积极参与协办赛事,旨在助推量子金融创新成果产业转化,同时通过赛事选拔和发现量子计算种子人才,加强专业人才队伍建设,提升并巩固公司研究实力与领先优势。
 
受雄安新区委托,工银科技承担算法开放平台建设与业务运营创新试点示范工作。2021年10月,工银科技研发的“雄安人工智能算法平台”与第四范式海康威视科大讯飞旷视科技、世纪高通、数据堂、同盾科技、文通科技、眼神科技依图科技等首批10家人工智能企业达成合作,助力打造“政、产、学、研、用”五位一体的人工智能算法产业生态圈。此外,公司与北京大学在知识图谱、智能推荐等方面积极开展了“产学研”创新模式探索实践。
 
2021年2月25日,金融壹账通与新加坡证券交易所(SGX)达成战略合作,协作共建亚太区的环境、社会和治理(ESG)平台,通过在长期范围内提升披露标准,帮助投资者提高对于ESG的理解和应用整合,旨在建立一个可持续的投资生态系统。这次合作,通过开发出一整套技术解决方案,通过建立等级框架、标准化的指标和模板使得ESG报告的制作更为简便。
 
2022年9月2日,光大科技与中国再保险(集团)股份有限公司共同成立的“ 中再-光大科技联合创新实验室”揭牌仪式在2022年中国国际服务贸易交易会上举行。中再集团作为中国再保险的“国家队”和“主力军”,主业突出,结构完善。双方以本次签约为契机,依托各自在大数据、人工智能、云计算等科技创新方面的布局,共同推动金融科技与保险业务的协同发展,打造数据和产业的创新应用生态,探索双方共同发展的创新模式。
 
龙盈智达与北京科蓝软件系统股份有限公司于2021年6月9日达成战略合作。科蓝软件是中国金融科技龙头企业,拥有自主完整的金融解决方案,在互联网银行、移动银行和电子渠道等方面多年来持续处于领先地位。双方在战略合作中充分发挥各自在市场、产品、团队和技术层面的优势,以数据迁移服务为切入点,以龙跃平台产品化输出作为合作开端,率先尝试在国产商用数据库替代领域进行开拓,实现市场品牌、经济效益、产品成熟度等多方面的联合共赢。
 
表4:银行金融科技子公司生态战略(不完全统计)
数据来源:公司官网、数字化讲习所、零壹智库
 
四、典型案例
 
银行金融科技子公司在产品研发之外,广泛追求产品的多样化落地,除服务母行以及同类型的中小银行以外,与各行业进行广泛合作,开拓市场空间,各银行金融科技子公司在金融、政务、交通、教育等行业均有所涉猎,本节选取了银行金融科技子公司部分较有代表性的成功案例。
 
工银科技作为金融科技与城市现代化深度融合的推动者,于2019年积极参与智慧雄安的顶层规划设计和方案落地,依托区块链、大数据、人工智能等前沿科技,充分发挥数据与科技双驱动效力,首创的“区块链+资金监管”——工程建设资金管理平台,自2019年至2021年三年间累计实现链上拨付资金近千亿元,服务企业千余家。“雄安智慧社保”APP用户占新区总参保单位数80%以上,在雄安智慧城市建设探索中发挥了重要作用。
 
农银金科积极落地农业银行2019年提出的智慧三农生态圈建设,充分依托集团整体优势,围绕“农业、农村、农民”三大主体,推进面向以农民为主体(C端)目标,农村(G端)和农业(B端)为依托,打造以农民需求为中心的“三农综合业务平台”,实现“让天下没有难做的农民”为愿景的智慧村镇生态体系。
 
由于迅速席卷全国的新冠疫情,导致很多员工无法顺利返回工作岗位,也给管理者带来了极大的挑战,企业为了顺利开展工作,需要对每个员工的各种风险隐患信息花费大量的人力及精力进行核查。兴业数金于2020年2月研发上线的RPA“战疫”机器人,能够一次收集员工返程信息及居住地信息后,每日定时执行,帮助员工及时了解周边疫情情况,同时对企业管理者监测全面的疫情风险信息,提升企业内管水平,帮助企业顺利开展工作。
 
招银云创聚焦企业费用支出的高频场景,以“场景化费用管理SCO”为载体,携手银行共同构建开放的企业场景化费用管理生态。“场景化费用管理SCO”是招银云创于2021年3月推出的新一代智慧费用管理SaaS产品,以企业费用支出管理的场景互联为基础,聚焦企业差旅、出行用车、企业采购等高频费用支出场景,用数字化方式实现离散需求的标准化和数据沉淀,通过“费用管理大脑”实现企业对财务流程场景化、平台化管控,为银行抢占高频刚需场景开辟新道路。
 
2022年3月,光大科技与北京量子信息科学研究院、北京玻色量子科技有限公司联合发布了量子计算投资组合产品——“天工经世量子计算量化策略平台”。“天工经世”应用了玻色量子的相干量子计算(CIM)技术,解决了投资组合配比的优化问题,分别利用量子CIM计算方法、模拟退火算法、模拟市场指数方法进行回测,通过对交易结果的横向对比以及累计收益曲线的变化对投资组合策略进行合理、客观的评价。
 
表5:银行金融科技子公司典型案例
数据来源:公司官网、数字化讲习所、零壹智库
 
五、结语及展望
 
银行金融科技子公司是顺势而为的产物,符合国家大力发展经济数字化的趋势,能够部分克服传统商业银行服务的局限性,对传统商业银行的转型提供了技术支持和发展方向,通过市场化的机制促使传统流程精简化、传统业务智能化、传统场景创新化,加速了商业银行的现代化步伐。银行金融科技子公司的这种性质决定了其在银行体系的受重视程度较高,近几年数量、规模等的快速发展也是得益于此。
 
但在较好的发展势头之下,银行金融科技子公司仍面临一定困境。目前各家银行金融科技子公司虽然业务具体落脚点有一定差异化,但产品本身的技术内核和潜在覆盖领域重合度较高,行业内竞争随着公司数量的增加日渐激烈,须开辟自身特色路径才能突破竞争格局。除银行金融科技子公司行业内部竞争外,市面上已存的互联网巨头以及专业第三方金融科技服务公司已形成较为成熟的产品体系和较为稳定的客户群体,较难撼动其市场地位。
 
由于兴起时间较晚,目前,大多数银行金融科技子公司成立时间尚短,在高额研发投入影响下,自身业绩压力较大。19家银行金融科技子公司中唯一上市的金融壹账通在半年报中披露其经营业绩,2022年上半年虽然营业收入21.53亿元同比增长20.4%,但利润方面仍是亏损,归属于股东的亏损净额为5.62亿元。前期高投入和短期净亏损属于大多数高科技公司的必经之路,银行金融科技子公司的预期展望需要拓宽时间维度,从后期明晰产品定位、丰富产品业态、畅通商业渠道等方面着手,塑造银行金融科技新型商业模式,在中长期发展中获得持续且稳定的创新与盈利能力,切实赋能金融数字化和银行现代化转型。
 
END.
 
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