中国金融信创五大展望：云赋能加速，产业链逐步生态化

来源：《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)》，零壹智库

“信创”，即信息技术应用创新，是我国信息化建设全面推进科技自立自强阶段的关键词。信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。

 

信创一词正式出现是在2016年，但相关概念却在更早的三年前就诞生了。2013年“棱镜门”事件曝光之后，我国政府意识到国家数据安全和原创技术的重要性，随即启动去“IOE”（注：以IBM为代表的主机、以ORACLE为代表的关系型数据库，以及以EMC为代表的高端存储设备）和信创产业试点等工作。2018年至2019年期间，在中兴、华为被美制裁等事件催化下，我国推进二期信创试点并扩大试点范围。随着“2+8”安全可控体系提出，2020年至2022年被称为“信创黄金三年”。除了党政，金融、教育、电信等八大民生行业开始启动大范围试点并进入案例落地推广阶段。

 

在金融信创方面，有关部门出台了一系列推进政策，行业获得快速发展。主要有两方面原因：首先，金融类信息和数据涉及国家和居民安全。如果我国关键领域核心技术严重依赖海外厂商，一旦国际形势发生变化，整个行业乃至国家将面临不可预估的重大风险；其次，国内技术产业跳跃式发展。黄金三年已过半，2021年信创产业迎来爆发期。金融机构逐年增加金融科技投入，加快国产基础软硬件、应用系统等转型升级。

 

由此可见，金融业在政策支持、自主驱动下，关键技术摆脱依赖指日可待。为了进一步了解金融信创的发展现状和未来机遇，零壹智库于今年上半年推出《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)》，报告对金融信创的历史发展、政策背景、产业格局、建设进程及重点行业进行了梳理分析，还从供需两端出发，对参与的金融机构和重点公司进行盘点，凸显金融机构和科技服务商在不同角度对行业做出的贡献。
 

1、金融信创产业格局：国内自建生态破垄断，银行参与度较高

《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)》显示，在我国大力发展信创产业之前，我国的计算机市场长期被国外的Wintel联盟垄断。目前，在国外，产业联盟内部和联盟之间正在经历激烈的市场竞争；在中国，信创产业正在迅速崛起，以做强自身和强强联合的方式逐一撬动“卡脖子”环节相关市场。

随着党政、金融信创局面打开，试点成功的信创产品和服务可以复制到更多的领域。除了在原来的党政和八大民生行业实践应用，信创也开始与实业结合。根据零壹智库测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率分别为57.01%、29.55% 。

另据零壹智库对金融行业信创招投标项目不完全统计，金融信创起步于2020年7月左右，项目多以OA办公系统为主。直至2021年，信创需求激增，其中银行为主力军，占项目总数的一半以上；其次，证券公司和金融业职能监管部门项目量合计占近4成。

2、金融信创建设进程：中小行成信创需求主力军，保险信创处于萌芽期

《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)》指出，在银行中，中小行正在成为信创需求的主力军。我国金融机构信息化建设起源于银行，也壮大于银行。2020年，我国银行业更是加速深化IT建设，以国有大行、头部股份制银行为首纷纷启动核心系统升级改造。中小银行也跟随大型银行，加入数字化转型的大军。

2020年，我国银行业IT投入增幅超40%，为自2006年以来历年之最。截至2021年底，城商行、股份制银行、农信农合参与的项目最多，占比分别为32.22%、16.67%和16.67%。值得一提的是，银行不单单是采购方的角色，旗下银行金融科技子公司也提供信创服务。

在证券信创方面，信创建设项目主要以基础硬件、基础软件为主。截至2021年年底，科技厂商能够参与证券公司信创建设的机会较少。除了借助科技厂商，多家证券公司自2020年至今在内部设立IT规划部门，积极推动通过自主的方式进行信息技术创新建设。

保险信创方面，李昕表示，相较于银行业、证券业，我国保险业信息建设仍处于早期阶段。通过信创招投标数据，国内保险公司的项目多集中于应用系统、数据库和终端外设，业务数量不多且较为单一。

交易所及监管部门方面，上交所、深交所信创改造参与度高。除了上述金融机构，资产管理公司、信托公司以及支付机构也都参与信创建设。

3、金融信创五大展望：加速中、生态化

基于金融信创产业的政策和试点情况，《核心技术崛起：中国金融信创产业发展报告(2021)》对于行业发展做出以下几点趋势展望：

a. 金融信创云赋能加速。在我国，云计算通过与分布式架构相结合，正在对传统模式发起挑战，并逐步实现弯道超车。目前，信创产业也在尝试通过云赋能整个领域。

b. 金融信创产业链逐步生态化。信创在发展初期比较混乱，行业缺乏龙头企业，内部竞争激烈。目前，几家巨型公司结合各自资源正逐步建设信创生态。

c. 金融信创软硬件新建与利旧结合。在考虑到绿色环保和性价比的角度，存储设备、网络设备、安全设备和外设等硬件产品可以采取利旧的方式。

d. 政策持续推动金融信创行业发展。为了鼓励金融机构发展信息技术，我国相继出台了金融科技发展规划、银行业保险业数字化转型等多项政策。

e. 国际局势的变化将影响信创进程。目前，全球芯片短缺，我国高精尖科技企业发展受阻。一旦出现极端环境，我国信创产业重要环节可能面临断供的风险。