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富途一季报:业绩再显增长韧性,国际化业务持续发力

上市公司 零壹财经专栏 零壹财经 2022-06-09 阅读:4373

关键词:富途国际化富途财报金融科技科技券商

科技成为了富途区别于其他同行的重要壁垒,尤其是在一季度,龙头效应进一步凸显。
2022年6月6日美股盘前,富途控股(Nasdaq:FUTU)公布了2022年第一季度未经审计财报。作为深耕香港近十年的科技券商,富途在一季度再显增长韧性,总营收2.1亿美元(约16.4亿港元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)Q1实现净利润7940万美元(约6.2亿港元),环比提升16.6%。
 
从核心指标来看,Q1获客进展迅速,且有资产客户增速连续高于注册用户、开户客户增速。截至2022年Q1,富途旗下富途牛牛和moomoo注册用户数达1810万,同比增长27.1%;开户客户数达291.1万,同比增长48.7%;有资产客户总数达132.6万,同比增长67.9%。

值得注意的是,Q1净增有资产客户数达8.2万,就此前富途给出的20万全年获客目标来看,一季度已完成全年获客目标的41%。其中,超过80%来自香港及海外市场,反映其国际化进程在进一步加速。

客户质量及粘性依然保持高水平,期末客户资产达492.9亿美元(约3860亿港元),期内客户留存率依然保持98%以上的高水平。

此外,富途客户交投活跃度继续高企,Q1交易额达达1693亿美元(约1.3万亿港元),客户日均收益交易(DARTs)达59.6万笔,环比增长9.6%。

香港客户持续稳步增长  科技优势进一步凸显

富途于2012年成立于中国香港,持续深耕香港十年,凭借领先的科技实力及优异的产品体验,成为香港最大零售券商。按照2021年香港特区政府统计局披露的人口数据统计,富途在香港注册用户数约占香港成年人口的1/3。这也意味着每3名香港成年人中,就有一个富途注册用户。

而从交易量的市占率来看,公开数据显示,自2020年7月以来,富途单月港股交易量市占率超过A组券商市占率的下限,成为首家进入到香港A组券商行列的零售型券商,与高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞银、瑞信等国际大投行同台竞技。

一季度,富途的全线上科技优势进一步凸显,在港行业龙头地位持续巩固,香港市场的有资产客户数已连续多个季度实现稳步增长,产品及服务深受投资者认可。

众所周知,香港作为国际金融中心,其券商市场竞争向来十分激烈。根据港交所数据,香港的持牌券商多达600余家,近年来掀起的“低佣金战”及更高的技术及合规成本,给部分券商造成了巨大压力。根据公开报道,2016年至2018年,停业的香港持牌券商仅有14家,而到了2019年至2022年4月这3年多时间里,停止营业的香港持牌券商数量已超80家。

今年一季度,受疫情及市场成交量收缩等因素的影响,券商压力远甚于往。根据港交所数据,今年一季度就有至少7家持牌券商宣布停止营业,无法再继续给客户提供服务。

伴随着用户日益增长的线上投资需求,在这一背景下,越来越多券商加速线上化转型。

富途作为一家以线上业务为主的科技券商,在行业整合趋势中展现出了先发优势。根据此前的富途业绩会信息,富途产品及研发人员占比约70%,科技成为了富途区别于其他同行的重要壁垒,尤其是在一季度,龙头效应及技术优势进一步凸显,为富途在香港获客提供了双重助力。

值得关注的是,一季度市场行情走向低迷,整体市场情绪也愈加审慎,但富途的香港客户依旧维持高活跃度和高粘性。

牛牛圈继续稳居香港第一大在线投资社区的地位,按一季度交易日计算,富途香港用户平均在富途牛牛App的日均停留时长达33.4分钟,平均每个交易日有36.3万香港用户在牛牛圈社区活跃,生产UGC内容近10万条。

一季度,富途还获得“香港交易所大奖2021”的五大奖项,包括“沪深港通-北向交易-交投跃升经纪商”、“交易所买卖产品-交投跃升经纪商-杠杆及反向产品成交额”、“ 定息及货币产品-最活跃经纪商-上市债券市场”等等。可以看出,无论是在股票、债券还是衍生品,富途客户的交易量及交投活跃度一直领先于其他同行,其市场领先地位及实力亦受到港交所认可。

至于未来的市场空间,富途在Q1业绩电话会上表示,在持续渗透年轻投资者群体之余,富途还将进一步拓展女性市场及40岁以上的投资群体。细分群体的开拓及多元业务的布局,将为富途的香港业务持续发展带来更多动力,后续香港市场发展有望继续成为亮点。

国际化战略持续推进   美国、新加坡本地化运营

除了深耕香港大本营,富途还将眼光投向广阔的国际市场,以美国为起点的海外市场已经成为富途加速获客的新阵地。

据了解,富途Q1净增有资产客户数中超80%来自中国香港及海外市场,新加坡、美国、澳大利亚市场多点开花,海外业务的增速和规模值得关注。

财报显示,截至2022年Q1,富途在中国香港、美国、新加坡、澳大利亚及泛欧等地共持有50张牌照与资质(包含原则性批准)。其中,新加坡新增6张,包括新加坡交易所(SGX)全部会员资格原则性批准及财务顾问牌照豁免资质,富途也是当地首家获得新交所全部会员资质的科技型券商。全球主流金融市场自主持牌的优势,为富途国际化战略打下基础。

今年市场整体行情相比去年有较大回落,股市成交量收缩,人们投资情绪和意愿也相对降低了。对于券商来说,新增获客的难度也有所增加。在这样的大环境下,富途迅速转换策略,将全年获客指引设为20万,同时把重心更多放在深耕已有客户、提升客户资产上,这不失为一个明智之举。

这一策略的调整也让市场看到了成效。以新加坡市场为例,一季度富途在新加坡的客户资产管理规模仍实现环比增长超15%。同时,从业绩电话会上也可以了解到,富途在今年1月份获取的新加坡客户,其户均资产余额到3月份已增长近一倍。此外,截至Q1富途大象财富的新加坡期末资产管理规模(AUM)和持仓人数环比分别上涨93%和95%。

各市场强劲的客户资产流入,在一定程度上部分抵消了市场波动带来的影响。

作为富途开拓海外市场的第一站,美国市场的增长势头同样强劲。当前,moomoo凭借专业极致的线上服务及鲜明的市场差异化策略,在美国年轻投资者群体中迅速走俏,已成为备受美国投资者及市场认可的金融服务平台。

与moomoo同样主打线上业务的,还有近年来风靡美国市场的年轻券商——Robinhood。但二者在经营理念、目标群体和市场上有很大不同。Robinhood主推“投资民主化”,其目标群体是小白投资者,因此推崇极简化的产品设计。

而富途在美国切入的是以金融、互联网和各类新经济企业的高净值客户及中高收入的白领群体,这类群体有较强的投资意识、学习意愿及学习能力。针对这一群体,富途希望做用户的长期陪伴者和助力者,去帮助用户不断地学习进阶,最终成为更有经验的成熟投资者。截至Q1,富途牛牛及moomoo推出了包括视频、一图读懂等多种内容形式的近2500篇金融投资知识内容。此外,富途还凭借快速更新迭代的产品和个性化功能,包括深度行情数据、丰富的财经资讯,以及各式各样的分析工具,不断满足投资者多样化的学习需求。


2022年3月,富途正式进入澳洲市场。

根据澳交所发布的《2020澳洲投资者研究报告》显示,澳大利亚市场空间广阔,1940万成年人口中有900万个人投资者,此外,还有90万潜在投资者计划在未来一年内进行投资,未来的潜在增长机会值得期待。

从整体上看,富途的国际化业务正在快速推进。当前,富途依托全面的牌照、领先的技术和产品,已经在行业内建立起具备时间壁垒的竞争优势,其全球市场的开拓及其带来的用户持续高增长,也将进一步驱动富途实现跨周期成长。一家具备全球竞争力的金融科技公司已经显现。
 

 
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