一周报告精选:2021数字科技公司数量同比增长77%;十年内全球支付总收入预计达2.9万亿美元

阅读:9464 赵欣雨
所属专栏:零壹周报合集
本期聚焦:消费金融行业发展、全球支付行业、循环经济企业实践等。

本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。

 

一、零壹智库《上云用数赋智:中国数字科技服务商图谱报告2021》
 
从上市公司研发支来看,建筑、石油石化和钢铁因为单一规模大,平均研发支出在10亿元以上;汽车、电子、机械、家电、医药、电力设备、建筑等,具有总体研发支出多,研发支出比例较高等特征,这些都是产业数字化服务的主要机会区。
 

图1 细分领域产业数字化进程
 
2021年末全国在运营的企业名称带“数字科技”的公司有3.19万家,相比2020年同期增长了77%。这些企业所在业务领域主要为信息传输、软件和信息技术服务业,科学研究及技术服务业,二者占比达到77%。注册资本在100-500万以内的最多,达到36.47%。
 

图2 数字科技服务商图谱
 
未来数字科技服务主要分为7大类:
 
· “数字+金融”:起步早,基础深厚。从进程上看,银行业规模最大,涉及最深最广、迫切性最强,之后是保险、证券、资管等。
 
· “数字+零售”:零售行业迎来消费者时代,将消费者的数字化价值反馈到生产、 渠道、销售和运营各场景,可以精细化地解决企业增长的核心问题。
 
· “数字+城市”:其本质是用技术的手段赋能城市,重塑城市的发展模式。智慧城市、数字孪生城市逐渐落地。

· “数字+工业”:目前工业互联网的绝大部分应用还集中在大型龙头企业。但我国工业互联网市场空间具有较为明显的长尾效应,面向中小企业的工业互联网市场空间巨大。

· “数字+地产”:房地产企业逐渐从单纯的空间提供者转变为空间和服务的提供者。近9成的头部房企已经健全数字化基建,所有头部房企都已经开始通过信息化系统来优化现有业务模式或提升企业运营能效。

· “数字+医疗”:智慧医疗目前已有广泛的应用,覆盖健康管理、电子病历、辅助诊疗、医学影像、医院管理等众多领域。其中医学影像、辅助诊疗在业内获得较多关注。
 
二、循环派《2021中国循环经济企业实践白皮书(第1季)》
 
在线性经济不可持续的现状下,企业需要⼀种新的发展模式——循环经济。预计2030年,应用循环经济业务模式将带来4.5万亿美元回报。


图3 循环商业模式

企业可以从3个途径完成循环经济目标。
 
· 通过设计减少污染和废弃:通过选择合适的包装材料或提高产品耐用性,在产品生产、使用、回收三个环节实现循环。
 
· 通过商业模式来提高资源循环度:例如共享平台提高资源使用率,或提供服务的模式满足消费者的需求,通过长期服务消费者获得收益。
 
· 通过产业合作实现系统化转变:产业共生、跨域合作都是可参考的经济生态模式。
 
发展循环经济也是企业对行业、消费者、自身资源、能力等方面再次深入了解的契机,辅以企业领导者对循环经济的正确认知、决心以及投⼊,往往还能带来组织文化变革与创新能力的提升。
 
三、BCG《2021年全球支付行业报告》
 
总体而言,2019年至2020年全球支付收入按百分比计算仅小幅下滑,同比保持在约1.5万亿美元的水平。2020年至2025年全球支付收入将保持7.3%的稳健增速。2025年至2030年将基本维持相同增速,2030年全球支付总收入预计达到2.9万亿美元。
 

图4 全球支付收入
 
未来全球支付行业将有支付集成化程度更高、银行参与更积极、数字货币活动日趋活跃、监管机构高度关注开放银行和支付基础设施、行业整合与并购风潮渐浓这5大发展趋势。特别在中国,过去一年移动钱包交易规模从2016年的7万亿美元飙升至2020年的37万亿美元,年均复合增长率达50%。支付宝、Gojek、Grab、PayTM和移卡公司(Yeahka)都将以平台自身的数字银行作为发展支撑。
 
发卡机构和支付网络公司面临无卡支付业务逐渐兴盛、获取市场份额成本高昂的局面,需要重新开辟收入来源。发卡机构需要精简产品组合,特别是提供支持“先买后付”的分期付款方案,还需要提升客户体验和忠诚度,向基于人物角色的收款方式转变。支付网络公司要重点开拓空白市场,决定自己的产品应由供应商还是买家主导,亦或是聚焦某个特定领域,明确切实可行的市场进入路径。
 
四、亿欧智库《2021年中国智慧仓储研究报告》
 
人工成本和工厂用地成本上升对企业提出了提升工作效率,增加仓储利用面积等要求;同时,下游个性化需求攀升导致的生产模式转变为企业仓储带来了新的挑战。因此,企业仓储转型迫在眉睫。
 
中国大部分行业在智能仓储方面的布局处于早期阶段,工业制造业将引领未来智能仓储需求高峰,新建仓储系统会成为主要增长点。预计到2023年,智能仓储市场规模有望达到1384亿元,CAGR为9.36%。从企业物流信息化情况来看,2021年已有78.9%的企业涉及布局仓储信息化;但从智能硬件运用情况统计来看,仍有将近一半的企业没有引入智能仓储设备。
 

图5 智慧仓储产业图谱
 
2017年以来,智慧仓储行业中B轮及B轮以前的融资行为占融资总数的88%,一级市场对智能仓储行业企业投资行为逐年减少,呈现投资精品化趋势。未来智慧仓储的发展高峰很可能由工业制造业引领,新建仓储体系市场拥有巨大的增长潜力。智能仓储赛道玩家也逐渐分为四类:咨询企业、硬件厂商、软件厂商和集成厂商,其中集成厂商综合实力最强,也最被看好。
 
五、零壹智库《科技驱动,质效升级,消费金融行业发展报告(2021)》
 
2021年消费需求稳步提升,消费潜力进一步释放,消费占GDP比重达到54.3%。2021年1-11月,社会消费品零售总额39.96万亿元,同比增长13.7%。消费结构也在不断升级,服务消费成为新的消费热点。中等收入群体扩大,功能性、多样性、个性化、定制化等需求特征趋于明显。
 
后疫情时代零售消费的表现可以看到,升级类消费品的零售额增速加快、线下消费场景承压的特征。疫情加速了数字化转型的进程,加速线上线下融合。消费金融作为金融服务的提供者更需要与金融科技紧密结合,融入新的业务场景,加速完成数字化转型,提升“无接触金融”服务能力 。
 

图6 消费金融服务机构在疫情下的变化
 
目前消费行业格局正在重塑。除了传统商业银行的参与,有5家消费金融公司已经获批消费金融牌照,小米、百度、蚂蚁等拥有流量、场景、技术优势的互联网大厂也纷纷入局消费金融领域。目前为止,全国共有30家消费金融公司。这些变化驱动着消费金融朝着持牌化、线上化、平台化发展,竞争加速,行业格局开始重塑。
 
未来需要银行、消费金融公司与金融科技公司共生共建,从数字化助力产品创新、场景布局、新型风控、ESG理念及乡村振兴等方向,加速推进消费金融产业高质量、合规化发展,质效升级,才能有效改变消费金融行业乱象,助力各类金融机构形成差异化经营战略与竞争优势。其中马上消费、招联金融就是在数字化助力下聚焦人工智能、大数据专利研发的成功案例,招联金融更是成为首家资产破千亿的消费金融公司。中原消费则依靠科技赋能构建全流程智能风控系统,通过科技创新助力提质增效。
 

图7 数字化助力消费金融高质量发展五大方向
 
六、德勤《2021中国制造业创新调查报告》
 
在热烈讨论制造业商业模式创新的大环境下,真正开展相关创新活动的企业实际占比最少(8%),企业仍以产品服务创新(32%)、技术创新(31%)为主,管理创新(19%)和绿色创新(9%)也相对滞后。
 
报告表明中国制造业企业具有以下特点:
 
· 企业以技术提升产品和服务质量的同时,正在向以客户为中心转变,但创新产品和服务尚未跳脱现有竞争创造新市场,或对用户的购买使用习惯产生变革性影响。
 
· 制造企业的技术创新重视建设数字技术能力和研发实力,但尚未形成明确的技术创新战略和创新机制以支持持续有效的技术创新。企业仍旧面临技术人才短缺和创新机制不到位的重大挑战。
 
· 尽管企业商业模式创新活动在行业促进、客户价值、财务价值等方面有良性作用,但仅有20%的企业明确认为其商业模式创新实现了价值提供逻辑上的创新和重构。
 
· 大部分企业的管理创新在某一方面实施创新并取得成果(如信息管理、人力资源、财务管理等),但尚未形成管理创新机制。
 
· 制造企业绿色创新注重节能减排绩效及实用性,而绿色技术先进性和绿色创新科技基础相对薄弱。
 
未来制造业企业还要绕设定计划、管理组合、设计和放大创新以及赋能创新四大模块建立系统性的创新能力。
 

图8 围绕四大模块建立系统性的创新能力
 
七、艾瑞咨询《中国AI中台赋能城市空间管理白皮书》
 
在数字化浪潮下,需要将城市数据资产的充分挖掘与高效利用,实现业务层面的职能协同。AI中台从数据“深度”与“广度”出发解决城市空间管理核心问题,契合中国城市空间管理中的全域感知、实时预警、协同处置、优化迭代等需求。
 

图9 AI中台在城市管理的应用场景
 
AI中台赋能城市空间管理除了可以产生社会价值,提升市民满意度和幸福感外,还可以产生直接的商业价值。2020年中国城市空间管理的AI中台软硬件市场空间约93亿元,预计2022年潜在市场空间约306亿元,2030年潜在市场空间约1,587亿元。云服务、AI相关技术、硬件是各类厂商切入赛道的重点方向,一体化解决方案是服务重点,也是主要盈利模。闪马智能阿里云海康威视正是相关赛道中的佼佼者。
 
未来,AI+视频等技术的不断迭代,使目标事件识别的广度、精度更高,预测性更精准,将助力城市管理效率、敏捷性、精度等方面的提升。此外,城市管理平台系统趋于产品化、标准化、服务化,城市空间管理中也将更关注行业数据隐私监管等问题。



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零壹智库研究报告

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