零售金融周报:上交所将设立科创板并试点注册制,央行发布《中国金融稳定报告(2018)》

互联网+ 丁丹 零壹财经 2018-11-05
【本周观察】

本周,零售金融消息面持续更新。在银行层面,三季度上市银行业绩集体飘红;腾讯系微众银行部分股权被强制拍卖,整体估值已近1500亿元;西安银行IPO成功过会,成为西北首家A股上市银行。在持牌消费金融公司层面,长银五八消费金融前三季度亏损238万元,2018年消金公司现增资潮。在头部金融科技公司层面,阿里发布第二财季(2018.7.1—2018.9.30)财报,前9月支付宝用户增34.5%;度小满发布消费信贷平台2.0+,累计放款超2500亿;美团全面进军联名信用卡。

政策和监管层面,首届中国国际进口博览会11月5日上午在上海开幕,国家主席习近平出席开幕式并发布主旨演讲,表示将在上交所设立科创板并试点注册制;央行发布《中国金融稳定报告(2018)》,指出住户部门杠杆增速较快需关注;金融控股监管办法或将明年上半年正式出台。

【银行零售转型动态】

1、三季度上市银行业绩集体飘红


随着三季度28家A股上市银行陆续披露了三季报,三季度各家银行的业绩也逐渐亮相,这其中也包括了9月份在A股IPO上市的长沙银行和郑州银行。

今年三季度,五家国有银行资产总额达到了104.57万亿元,负债96.34万亿元,营业收入高达2.07万亿元,净利润8472.01亿元;23家股份制与城商行资产总额53.49万亿元,负债49.60万亿元,营业收入1.09万亿元,净利润3874.86亿元。

三季度,上市银行资产总额同比增长7.21%,资本充足率全部达标,八成A股上市银行不良贷款率下降或持平。

利润方面,三季度上市银行净利润总额高达12346.87亿元,同比增长6.73%,归母净利润同比增长6.91%。三季度所有A股上市公司净利润为31427.52亿元,28家银行占比达四成,净利润排名最后的江阴银行在上市公司中排名也在第692位。

2、腾讯系微众银行部分股权被强制拍卖,整体估值已近1500亿元

据淘宝司法拍卖平台显示,上海市第一中级人民法院将于12月3日开始进行公开网络司法拍卖活动,拍卖深圳光汇石油集团股份有限公司持有的深圳前海微众银行1260万股的股权。

据拍卖公告显示,1260股拍卖协议价和起拍价均为4.41亿元,折合价格为35元/股。据此估算,腾讯系微众银行当前的估值为人民币1470.07亿元,约合211亿美元。

微众银行是全国首家民营银行和互联网银行,在2014年12月,微众银行获得深圳银监局颁发的金融许可证,注册资本30亿元。依托微信、QQ累计超10亿用户有效数据,微众银行快速发展,截止2017年底,微众银行累计向近1200万人在线发放贷款8700亿元。据微众银行2017年年报显示,2015年、2016年、2017年营收分别为2.25亿元、24.49亿元、67.48亿元,营业利润分别为-6.02亿元、3.09亿元、17.37亿元,净利润分别为-5.83亿元、4.01亿元、14.48亿元。

不久前,媒体曾报道称,微众银行估值已达1200亿元,且公司预计在未来几年实现A股上市,届时预计估值5000亿元人民币左右。

3、西北首家A股上市银行:西安银行IPO成功过会

10月30日,证监会官网发布消息,西安银行首发获得通过。在上交所排队近两年后,西安银行终于拿到A股“入场券”,即将成为陕西省首家A股上市银行。此外,西安银行此番“通关”成功,也将填补我国西北地区尚无A股上市银行的空白。近年来,西北地区银行加快进军资本市场的步伐。今年1月18日,甘肃银行在港交所挂牌上市;而早早就递交了招股书的兰州银行目前还正在深交所门外排队候场。2016年12月22日,在中信证券保荐下,西安银行正式递交IPO申报稿,提出拟在上交所上市,发行股数不超过13.33亿股,发行后的总股本不超过53.33亿股。截至2017年底,西安银行的注册资本已升至40亿元,较成立之初增长了逾8倍。

【持牌消费金融公司动态】

长银五八消费金融前三季度亏损238万元,消金公司现增资潮


2018年10月30日,长沙银行发布公告称,将对其控股子公司湖南长银五八消费金融股份有限公司(简称:长银五八消费金融)增资。公告称,长沙银行董事会同意长银五八消费金融同比例增资不超过6亿元,其中长沙银行出资额不超过3.06亿元,增资价格为1元/股,增资额最终以监管部门批复和股东实缴为准。

公告还披露了长银五八消费金融的业绩:截至2018年9月30日,长银五八消费金融资产总额26.99亿元,负债总额为24.74亿元,所有者权益为2.25亿元,营业收入为6146.48万元,净利润-237.91万元。

据公开资料显示,长银五八消费金融成立于2017年1月16日,初始注册资本3亿元,其中长沙银行持股51%,城市网邻持有33%股份,通程控股持有16%的股份。长银五八消费金融官网显示其主要产品为线上现金贷、旅游贷、校园贷等产品。其中线上现金贷产品为工薪贷,额度最高为20万,日息低至万3;装修贷额度最高20万,循环额度随借随还;长银58校园学生钱包额度最高为3万元,在校期间按月还息,工作后归还本金,日息低至万3。

今年以来,陆续有持牌消费金融公司增资。公开资料显示:中邮消费金融注册资本由10亿元增资至30亿元,于2018年3月16日完成工商变更;中原消费金融注册资本由5亿元增资至8亿元,于2018年3月20日完成工商变更;招联消费金融注册资本由20亿元增资至28.5932亿元,于2018年4月8日完成工商变更;兴业消费金融注册资本由5亿元增资至12亿元,于2018年6月21日完成工商变更;海尔消费金融注册资本由5亿元增资至10亿元,于2018年7月13日完成工商变更;马上消费金融注册资本由22.1亿元增资至40亿元,于2018年8月9日完成工商变更。其中,中邮消费金融和马上消费金融增资最多,分别增资20亿元和17.9亿元。

【头部金融科技公司动态】

1、蚂蚁金服:前9月支付宝用户增34.5%,第二财季亏损3.52亿美元


11月2日,阿里巴巴发布了2019财年第二季度(2018.7.1—2018.9.30)业绩报告,财报显示,本季度蚂蚁金服净亏损3.52亿美元,应当支付给阿里巴巴集团的特许服务费和软件技术服务费为1.32亿美元。阿里巴巴上一财季(2018.4.1—2018.6.30),蚂蚁金服一度扭亏为盈,税前利润总额为24.27亿元。

阿里巴巴表示,蚂蚁金服本季度亏损主要是用于维持在用户获取、产品创新和国际化扩展方面的投资。截至2018年9月30日止季度,蚂蚁金服加大了投资力度,提升其在金融服务领域的技术能力,以获取更多用户并抓住增长机会。

财报显示,截至2018年9月30日季度,支付宝的国内年度活跃用户超过7亿,其中70%的用户使用3项及以上支付宝的服务。截至2017年底,支付宝用户数为5.2亿,也就是说,今年前9个月,支付宝的用户数就增长了34.5%。

2、度小满发布消费信贷平台2.0+,累计放款超2500亿

“云帆开放平台上线以来,累计放款超2500亿,为合作伙伴创造50亿利息收入。”2018年11月1日,度小满金融(原百度金融)信贷业务部总经理龙雨在2018百度世界大会度小满智能金融论坛上表示。

在去年的百度世界大会上,云帆消费金融开放平台1.0第一次亮相,围绕消费金融机构获客、风控等痛点,搭建全链条接入能力。在今年7月份的百度AI开发者大会上,云帆开放平台迭代到2.0,不仅向合作伙伴开放优质资产生成,还开放了优质客群和所有的经营能力,和机构一起经营整个客户的生命周期,并提供多种经营管理工具帮助机构实现智能化管理。

龙雨表示,围绕智能消费金融“智能获客、大数据风控、客户经营、贷后管理”四大链条,云帆2.0这次升级到2.0+。

在智能获客上,新加入了Looklike聚类分析,可以精准识别某类特定群体,提供个性化的定制信贷产品,“响应模型”+“授信预估模型”+“looklike”+”用户画像“四位一体的智能获客技术将获客转化率提升20倍;在大数据风控上,基于精细化客户分层,根据机构风险与收益偏好为其提供不同客群的资产组合;在客户经营上,通过智能语音机器人等多元化经营工具与Bscore模型、流失率模型等经营模型,提高用户留存率180%;在机构服务上,为机构提供了联合建模等更多经营管理工具。

3、美团全面进军联名信用卡:30家合作银行,3.6亿潜在客群

近日,美团与青岛银行联合推出的“美团联名信用卡”正式上线,这是全国首张主打生活消费场景的信用卡。这是美团自上市之后在新金融领域的第一个大动作,彰显了美团加码中国互联网消费金融市场的决心。

本次合作还标志着双方以区域化为格局的普惠金融新生态全面落地。当前青岛银行的营业网点均在山东省内,而根据监管规定信用卡必须到线下网点面签激活,所以这次合作的美团联名信用卡仅针对山东省用户。

作为全球领先的生活服务电子商务平台,美团的野心显然并不止于此。据美团点评联合创始人、执行董事兼高级副总裁穆荣均透露,在青岛银行之后,美团还将持续落地以区域化为格局的生态共建,目标同约30家银行达成同类合作,覆盖近3.6亿美团客群。

美团同区域性银行合作信用卡业务的意义在于,借助美团高频次流量与场景,区域性银行可以进一步瞄准目标年轻客户群体,降低获客成本,以较低成本抢占C端场景入口。

【监管与政策动态】

1、习近平:将在上交所设立科创板并试点注册制

据人民日报报道,首届中国国际进口博览会11月5日上午在上海开幕,国家主席习近平出席开幕式并发布主旨演讲。习近平表示,为了更好发挥上海等地区在对外开放中的重要作用,我们决定,一是将增设上海自由贸易试验区的新片区,鼓励和支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面的创新探索,为全国积累更多可复制可推广的经验;二是将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建立,不断完善资本市场基础制度;三是将支持长江三角洲趋于一体化发展并上升为国家战略,着力落实新发展理念,构建现代化经济体系,推进更高起点的深化改革和更高层次的对外开放,同“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合。

2、央行金融稳定报告:住户部门杠杆低于国际水平,增速较快需关注

11月2日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2018)》(以下简称“报告”)。报告指出,近年来,我国住户部门债务水平呈不断上升趋势,个人住房贷款保持较快增长,短期消费贷款于2017年高速增长,互联网金融作为居民负债的补充渠道呈现“井喷式”发展。与其他国家相比,我国住户部门债务风险并不突出,住房信贷政策也更为审慎,但债务增速偏高的趋势应引起关注。下一步,应坚持从宏观审慎视角密切关注住户部门债务变化,多措并举抑制住户部门债务水平的过快上涨。

3、金融控股监管办法或将明年上半年正式出台

经济参考报报道,金融控股公司相关监管办法将力争在明年上半年正式出台。目前,央行正在对五家机构进行模拟监管试点,以优化和完善未来将出台的监管办法,使其更具适用性和操作性。

中国人民银行办公厅主任、金融稳定局局长周学东介绍,金控监管试点机构为招商局集团、上海国际集团、北京金融控股集团有限公司、蚂蚁金服和苏宁集团。他表示,这五家试点机构各具特点,既有央企控股的金控公司、地方国企控股的金控公司,也有互联网企业向金融业拓展后形成的综合性金融平台。通过选取不同类型的机构进行模拟监管,为的是未来制定出来的监管办法能更有操作性,既适用于传统金控,也适用于新金融。

【银行理财动态】

据中国证券报,目前全国股份行及几家大的城商行正“力拼”理财子公司的布局,而个别国有大行也已着手研究和安排。从长期来看,银行委外规模收缩料是大势所趋,且商业银行对委外管理人的门槛、要求也将更高,大银行与小银行的委外业务策略将尤为分化。

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