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蚂蚁金服、腾讯已杀入巴西,金融科技出海下一个风口?

互联网+ 隗樊 · 亿欧网 2018-10-26

关键词:金融科技出海蚂蚁金服投资StoneCoStoneCo上市

随着本土化竞争日益白热化,包括蚂蚁金服、腾讯、小米在内的互联网巨头在海外的扩张速度正在加快。
10月23日,蚂蚁金服对巴西金融科技公司StoneCo首次公开发行投资1亿美元,除了蚂蚁金服之外,巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦也参与到了此次投资之中。

据了解,StoneCo成立于2012年,是一家金融科技解决方案提供商,2017年,StoneCo成为第一家获得巴西中央银行授权的商家收单机构支付机构。

目前主要提供三大类服务:一是基于自主开发的端到端的技术云平台提供线下收单服务;二是订阅和租赁智能收单POS机以及相关的业务管理解决方案,如对账解决方案和业务自动化解决方案;三是为企业提供基于应收和预付账款的营运资金解决方案。

截止2018年6月30日,StoneCo的净利润2350万美元,总营收为1.7亿美元,服务的活跃用户20.06万,总支付额94.69亿美元。StoneCo的招股书显示,其股票发行价区间为21-23美元,提供4773万股A类股票,最多募集资金12.6亿美元。

值得注意的是,近半个月前的10月9日,腾讯曾以2亿美元首次押注巴西,将其第一笔资金投向了巴西金融科技公司Nubank,Nubank通过移动应用程序为用户提供信用卡和支票账户服务。今年1月,Nubank获得巴西央行批准在向消费者提供贷款服务。

今年5月份,摩根斯坦利从巴西在线消费贷款机构GeruTecnologiaeServicos购入1400万美元本地次级债券也曾引起业内讨论。巴西俨然成了金融科技投资者的“新宠”。

巴西金融科技的蓬勃发展与其独特的金融生态系统密不可分。巴西科技金融生态系统具有以下几个特征:

一是寡头垄断型市场格局。巴西的五大银行占据了整个市场贷款比例的84%,远高于印度和土耳其30%左右的水平。

二是贷款成本高昂。巴西的贷款成本全球排名第三,贷款利率45%,存贷息差32%。

三是网络渗透率较高。巴西拥有1.1亿网络用户,网络渗透率超过50%。同时,巴西也是继中国、印度和美国之后全球第四大智能手机市场。

由于银行业务高度集中在少数几家大银行手中,而这些银行提供的服务体验普遍较差,加之借贷成本高昂,种种因素使得巴西成为互联网金融生态系统发展的沃土,尤其支付、财务管理、投资信贷等垂直细分领域机会明显。

根据高盛集团2017年5月发布的一份报告显示,自2015年初以来,巴西金融科技市场累计增长了54%,目前共有210家金融科技企业,产业规模居拉丁美洲首位。

这些金融科技公司主要分布在七大行业,占比由高到低分别是支付(32%)、财务管理(18%)、信贷(13%)、投资(8%)、众筹(8%)、互联网保险(6%)、债务清算(5%),其他类型占比10%。此外,超过60%的创业公司集中在支付、财务管理和信贷领域。

目前巴西金融科技的头部创业公司也聚焦在这三个细分领域。

巴西互联网支付领域Top3的公司分别为第三方支付公司PagSeguro(市场份额25%)、第三方支付公司MercadoPago(市场份额8%)和收单公司StoneCo,后者于2016年收购了互联网支付市场排名第四的Elavon公司,收购完成后占据支付市场2%的份额。

巴西最大的网络信用卡公司为NuBank,NuBank自2013年成立以来,已发行500万张信用卡,数字支付账户累计注册用户也突破250万。BancoOriginal是巴西最大的数字银行,现已积累66亿资产。

近年来,随着本土化竞争日益白热化,包括蚂蚁金服、腾讯、小米在内的互联网巨头在海外的扩张速度正在加快。在印度、菲律宾、泰国等南亚及东南亚国家被“掘金”之后,以巴西为代表的南美洲也正在迎来自己的“投资热”。

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