从3家创企看阿根廷金融科技产业未来

互联网+ 译者:栀航 · 未央网 FORBES 2018-10-17
目前,阿根廷的金融体系已经几近崩溃,金融科技创业公司正在研发技术解决方案应对种种现实挑战。许多公司致力于为没有银行账户的50%人口提供解决方案,努力实现政府和传统银行未能实现的目标:提供真实有效的解决方案,让阿根廷4500万人口把自己的财务管理起来。

要更好地推动变革并解决问题,是从内部着手解决问题,还是打破原有系统重新开始,创业公司面临着两难选择。本文详细阐述了阿根廷的金融准入问题,并重点介绍了公司为推动更大程度的普惠和可控性而采取的三种不同方法:创建新的财务系统、重新设计现有系统以及从现有系统着手。每一家本地领先的金融科技创业公司代表了一种途径。

准入问题

2018年6月以来的几个月内,阿根廷通货膨胀率升至30%,阿根廷比索的美元汇率下跌了20%。阿根廷总统MauricioMacri要求国际货币基金组织提供570亿美元的救济金,引发广泛争议。

阿根廷经济不稳定早已不是什么新鲜事:长期经济危机导致人们不再信任传统银行业。这种不信任是导致阿根廷金融普惠程度低和金融服务普及程度低的众多因素之一。GlobalFindex数据显示,除了不信任之外,避税、缺乏资金或证明文件以及高昂的服务费用都导致阿根廷金融服务普及程度较低。许多阿根廷人没有正式工作,通过现金结算工资,因此不符合传统银行的要求。

由于无法获得金融服务,没有银行账户的阿根廷人几乎没办法获得贷款,也没有办法储蓄,为将来做打算,或者让自己的财产增值。这也意味着他们必须依赖富有创造性但耗时的解决方案来在线购物或支付账单和租金。位于布宜诺斯艾利斯的联合办公空间和创业中心AreaTres的创始人MartinFrankel指出:"阿根廷的一切都需要改善,因为从银行到电网的官僚制度都不可靠。"解决办法就是有效止损,但不透明性和低效率也会长期持续下去。

准入问题甚至延伸到那些拥有银行账户的人和有正式工作的人。在这种情况下,问题就不是享受服务,而是拥有资金了。由于经济波动和通货膨胀,拥有银行账户的人和企业无法始终如一地、透明地、及时地控制其财务状况。很多人在银行门口排队等待取出刚存入不久的钱,这个现象在布宜诺斯艾利斯十分常见。

阿根廷现在比以往任何时候都更需要大胆的技术解决方案,提升金融服务普及度和控制性。阿根廷虽然因其财政困境而声名狼藉,但是也曾是21世纪拉丁美洲七大科技独角兽之中四家公司(包括电商平台MercadoLibre、OLX、在线旅游预订网站Despegar和软件开发公司Globant)的所在地。在这个以经济反复繁荣和萧条的国家,科技公司已经掌握了预测和解决不稳定状况的本领。以下是金融科技创业公司为推动更大程度的普惠和可控性而采取的三种方法,有的绕过传统系统,有的对传统系统进行了修补。

使用区块链技术创建新系统:Ripio

Ripio是一家数字支付创业公司,旨在通过区块链技术推动金融服务在阿根廷和拉丁美洲其他地区的普及。公司最初于2013年作为拉丁美洲第一家比特币支付处理商进入市场,随后转向B2C模式,提供的服务包括数字钱包、货币兑换和信用服务。目前平均年收入超过1500万美元。

Ripio的分散服务在很多方面满足了消费者需求,取代了中央银行。提供的数字钱包支持在比特币和比索之间以及以太币和比索之间进行交易,还支持用户汇款和收款。Ripio为22万现金用户提供了尽可能简单的法定加密货币转账流程,甚至与MercadoLibre合作,允许用户在钱包和MercadoPago、MercadoLibre的店内和在线支付系统MercadoPago之间转账。除了钱包服务,Ripio还支持多种加密货币兑换。公司收入来自提供服务时执行交易时的价差。

Ripio在更常见的加密服务之上构建额外的区块链金融服务,这一点让Ripio脱颖而出。2017年,该公司通过ICO募集了3700万美元,向市场推出Ripio信用网络(RCN),用户可以使用点对点全球信用网络以及相应RCN令牌及智能合约申请贷款。联合创始人兼首席执行官SebastianSerrano指出,用户可以通过他们的数字钱包申请信贷,在创建智能合约之后,世界各地的人们就可以为贷款请求提供资金。公司对每笔贷款收取少量费用。

上个月Ripio向所有用户推出了这一突破性的网络,这是ICO推动功能性产品快速发展的少见案例。不同于传统信贷制度制度受制于阿根廷或任何其他国家的边界,迄今为止通过RCN申请的大部分贷款都是由亚洲放款人提供资金,随后以当地货币分配。因为阿根廷的利率优于更稳定的经济体,所以外国放款人对贷款十分感兴趣。RCN还代表了一种更具成本效益的贷款解决方案:Ripio创建每笔贷款和生命周期的总成本低于1美元。

Ripio的发展引人瞩目,因为其价值主张非常贴合阿根廷的系统。阿根廷是少数几个常规消费者使用区块链货币进行实际零售交易的国家之一。Serrano指出:"Unocoin是印度最大的加密货币平台,用户数量为120万,而印度人口超过10亿。阿根廷拥有4500万人口,而Ripio用户已经达到了20万。"除了能够在法定货币和加密货币之间轻松转换之外,像Ripio这样的加密平台还可以帮助阿根廷人绕过政府对外汇兑换的严格限制,保护阿根廷人抵御高年度通货膨胀率和货币价值的高度不稳定。

值得注意的是,目前包括比特币在内的许多加密货币都具有很强的波动性,比特币价格在2018年下降了一半以上。Serrano承认加密货币的波动性,但认为从长远来看,加密货币的价值增长将超过比索,而比索面临持续大幅贬值的风险,在更成熟的全球市场中极易受到轻微不稳定的影响。

展望未来,Ripio的计划包括投资新的教育频道,通过独家内容宣传加密技术和区块链的力量。此外,公司还计划继续使用区块链技术为阿根廷、巴西和墨西哥等当前市场以及哥伦比亚、智利和乌拉圭等其他市场提供金融服务。

使用纯数字银行重新设计系统:Ualá

Ripio和其他公司正在集中精力研发区块链相关技术取代阿根廷的金融体系,而手机银行创业公司Ualá则专注于重新设计银行及其运作方式。Ualá于2017年10月推出了移动银行应用程序,吸引了用户和投资者的目光。过去一年中公司在阿根廷发行了超过40万张卡,远远超过2018年发行10万张卡的预估计划,公司于上周结束了3400万美元的B轮融资,投资方包括高盛、GeorgeSoros家族办公室、RibbitCapital等等。

Ualá可谓是经济学家和经济历史学家PierpaoloBarbieri的心血结晶。公司成立之前,Barbieri曾在一家宏观经济对冲基金工作,并在2015年政治转型期间负责监管公司在阿根廷的投资,成为了阿根廷一些大型私人银行的大股东。尽管有一半人口无法使用金融系统及其服务,但他还是凭借股东身份了解了银行如何运作及其盈利能力。

根据经验以及对银行系统的深入了解,Barbieri开始考虑如何利用技术解决金融准入问题。他利用2016年整年完成这一产品,随后在2017年将该产品投放市场。

简洁的设计和服务是Ualá产品的优点,用户能够直接在其移动应用程序和相关的预付万事达卡上使用服务。Ualá的许多用户以前从未使用过银行卡或过银行应用程序,因此不同于与复制网站样式的大多数银行移动应用程序,Ualá应用程序并不复杂性。此外,与传统的银行费用相比,Ualá时没有开户、销户、维护或续订费用。

Ualá应用程序为其客户提供了一系列独特的服务:免费的点对点转账、实时跟踪和支出控制、通过二维码(以及WhatsApp)转账以及即时银行转账为手机信用充值。未来计划包括更大范围的账单支付和信贷功能。除了应用程序,Ualá还提供预付费国际万事达卡,用户可以用这张银行卡在店内购物或在线购买商品,注册Netflix或Spotify等数字服务,并从全球ATM机取款。Ualá抽取每笔交易万事达卡支付的交互费作为收入,而不会从商家或客户收取费用。

根据GSMA的研究,这些服务代表了现金支付解决方案的大规模简化,并已被阿根廷所接受,预计智能手机的使用率将从人口的40%增加到2020年的70%。值得注意的是,Ualá与阿根廷年轻一代产生了共鸣:截至2018年7月,72%的用户年龄低于30岁。这些精通技术的核心用户也非常忠诚--超过50%的Ualá用户来自口碑推荐。

Ualá等纯数字银行的崛起并不是阿根廷独有的。全球新型数字银行包括英国的Revolut、德国的N26和美国的Chime。此外,巴西数字银行Nubank在拉丁美洲发展迅猛,估值超过40亿美元。不同的是,Nubank提供信用卡并充当信用卡运营商,而Ualá提供预付卡。

Ualá与其他大多数新兴银行的不同之处在于它处理的需求水平以及满足这一需求的紧迫性。Ualá提供以前在阿根廷无法提供的服务,更重要的是,Ualá为传统银行以前没有面对的一部分新人群提供了教育普及。谈及增长前景时,Barbieri指出,整个拉丁美洲金融服务普及程度低和获取服务难是一个问题。他和他的团队正在寻找具有相似规模且类似阿根廷的其他市场。

Ripio和Ualá都在提供改变传统银行业的根本性解决方案。正如Barbieri宣称:"到2019年中期将不再需要常规银行,可以直接在Ualá享受全套金融生活。"也就是说,Barbieri和Ualá希望向传统银行施加压力,使其服务Ualá化。Barbieri还指出:"如果能推动系统不断改进服务用户,那么我们即使失败了也是成功。虽然银行推出了许多类似'数字'产品,但正常渠道开账、维护账户、销户仍然要收费。我们乐于看到有传统银行不再收费,与我们竞争。"

使用数据处理和可视化工具利用原有系统工作:Increase

最后一家值得注意的时B2B创业公司Increase,该平台提供了一种推动金融服务普及和增强可控性的不同方法。2014年初,首席执行官塞SebastianCadenas与他人一同创建了Increase,帮助企业掌握收入控制权。IncreaseCard平台是一个数字控制面板,显示企业现金流情况,汇总信用卡交易/收入来源信息,可以显示每天存入商业银行账户的金额以及优惠券、结算、税收和预扣税账目。

今年3月份赢得Google的DemoDay竞赛以来,公司规模继续扩大,目前在阿根廷拥有超过2.5万名商业客户,包括占客户群70%的小型企业,以及Shell、Latam、Despegar等大型企业。2017年初以来,公司一直保持盈利状态,又将资本再投资于业务。Increase与银行和信用卡公司合作,为阿根廷和拉丁美洲企业的迫切需求提供简单的解决方案。在拉丁美洲,该公司的收入渠道有好几种,各有不同的付款时间表和费用。例如,在阿根廷,Visa、Mastercard、AmericanExpress等信用卡公司各有各的付款时间,呈现信息的方式也不一样,因此付款可控性很差。

碎片化会导致公司销售缺乏可见性和透明度。用Cadenas的话来说,"企业老板不知道他们会收到什么、什么时候收到以及要还款多少。"此外,在阿根廷和其他国家,由于持续通货膨胀,老板可能需要长达一个月的时间才能收到全款。客户在购物一个月之后支付报表,而信用卡公司知道当客户最终支付时由于通货膨胀,付款的价值将会减少,所以很难在期间向商家付款。

一旦交易发生,IncreaseCard平台就会从收单银行收到交易信息,并立即将这些信息提供给客户。IncreaseCard平台直接与商家销售点终端集成,向商户收取费用,截至2018年6月,一个月内流入Increase系统的资金金额达到了国内生产总值的1%以上。

Increase公司出现之前,企业主在经营业务时缺乏控制,导致时间和金钱浪费。拉丁美洲有些公司也可以提供Increase提供的一些服务,例如在巴西就有一家公司负责对账,但没有其他公司能够提供Increase这么完整的服务。

到年底前,Increase将完成在厄瓜多尔和乌拉圭的区域扩张,2019年一季度将拓展到多米尼加共和国和秘鲁。刚刚结束的价值300万美元A轮融资将为市场拓展提供资金支持,本次投资的投资者包括AgregaPartners、Revolution'sRiseoftheRestSeedFund以及MercadoLibre基金等。

此外,Increase还将继续与Visa等信用卡公司和每个国家的收单银行进一步整合,以接收商业交易信息流。仅在厄瓜多尔,通过与该国最大银行BancoPichincha合作,使用Increase平台的商家将就新增5万家。

公司还在努力新推出一款信用评分产品,商家可以将信用卡信息提供给与Increase合作的不同银行机构,以便获得贷款。这样,商家就可以提前获得现金,而不用花15-20天等待从信用卡公司收到应收款。这是Increase利用目前的金融体系,使用技术成功地为阿根廷和整个地区的企业创造价值的另一个例子。

正确的方向

上述每一家公司采用了不同的策略来解决阿根廷和拉丁美洲的金融准入、透明度和可控性问题,他们的共同点是以让个人和企业的生活更轻松为目标。正如SebastianSerrano所说:"在阿根廷,我们可以改变人们的生活,让大家获得之前无法获得的东西。"

但哪一个途径才是正确的?我想,上述途径都是答案。在短期内,因为加密货币的不稳定性和波动性,仅提供加密货币和本地货币之间的交易服务的加密平台将面临风险。要在用户群体建立信任,需要通过监管和教育。然而,围绕基于区块链的金融服务应用,还存在更广泛的可能:例如,银行可以使用区块链实现更快、更便宜的转移支付,并提供更便捷、更有效的贷款支持。事实上,Ripio调查显示,890名阿根廷Ripio用户中近40%认为区块链将在未来五到十年内接管整个金融系统。

数字银行是一个可靠的中间解决方案,尽管提供传统银行目前提供的全方位服务,帮助无银行账户人群和未得到充分金融服务的人群理解并充分利用这些服务尚需时日(如果PierpaoloBarbieri在2019年中期实现Ualá成为端到端银行的目标,或许不需要太久)。在此之前,Increase这样的公司已经证明,从当前系统内着手,也可以产生真正持久的影响。

这并不是说,不应该把注意力和资金继续投入上面提到的那些有远见的项目。相反,应当鼓励在这些方面取得进展,使其更具可行性、可扩展性和可持续性。这样,传统的金融机构就不得不把新想法融入运营中,无论是从根本上改变支付转账和贷款,还是取消银行手续费,都是好事。企业家和投资者应该将传统金融机构视为技术采用者而不是技术创新者,并采取"一切就绪,他们就会来"的立场。如果传统机构不采用新技术,那么落后并被排除在未来的金融体系之外就只是时间问题了。

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