投资管理创企Wealthsimple:扩大筹资规模,计划未来上市

互联网+ 译者:渺渺 · 未央网 CNBC 2018-10-12
在线投资管理初创企业Wealthsimple的CEO告诉CNBC,Wealthsimple"很有可能"会筹集更多资金,以助力其未来发展,最终的目标是实现上市。

这家成立四年的公司由加拿大资产管理公司PowerFinancial支持,目前共筹集了1.7亿加元(1.29亿美元),公司CEO表示短期内不打算放慢发展速度。

在周三的电话采访中,MichaelKatchen告诉CNBC,"我们以后很可能会筹集更多资金,帮助我们实现既定的发展目标。对于我们来说,最重要的就是发展,我们的发展速度非常快,而且我们的合作伙伴也愿意进行投资,帮助我们加快发展。"

"如果没有足够的资金,我们必须慢慢发展,但是我们认为接下来五年会有非常大的机会,能够真正改变全球的投资服务现状,所以我们并不打算放慢发展速度。"

"所以我们可能还会需要更多资金进一步加速发展,既然我们打造的基础业务颇受青睐,那我们就能找到其他富有远见的投资者,可能还是Power,来支持我们的发展愿景。"

Katchen同时也提到,对于向投资者寻求更多资金,Wealthsimple目前还没有具体的时间框架,他说道:"不急于这一时,我们的资金很充足。"

早在2月份公布的最新融资消息中,该公司从PowerFinancial筹集了5100万美元。

Wealthsimple平台智能投顾使用算法自动给出金融建议,只有少数人工顾问来回答客户问题。公司最近还开始提供储蓄和养老金产品。

目前,公司服务面向加拿大、美国和英国市场。从长远来看,Katchen认为公司业务将会拓展到其他市场。

他说道:"我们对其他市场的未来发展也有计划,但目前,我们的重点还是在这三个国家。这三个国家很多地方都非常类似,很多问题也类似,我们正在努力解决这些问题。"

Wealthsimple目前管理的资产超过30亿美元,拥有10万多名客户。它最初的目标是帮助新手和投资经验较少的年轻投资者更轻松地进行投资。

公司的竞争对手既包括Vanguard和Fidelity等老牌公司,也包括Betterment和Wealthfront等智能投顾公司。

Katchen表示Wealthsimple最终目标是进行首次公开募股(IPO),但距离这一目标还"需要好几年"。

Katchen说道:"我们的目标是实现上市。我们希望成为一家实力雄厚的独立金融服务公司,这就意味着有时候要通过IPO来实现。但我们并不急于这一时,可能还需要几年的发展才能实现。"

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