石油币，委内瑞拉的最后一根稻草？

区块链孙爽零壹财经 2018-10-10

关键词：委内瑞拉石油币 委内瑞拉通货膨胀 数字货币

在国内群众欢天喜地欢度国庆之时，千里之外的南美大陆上，委内瑞拉再起风波。

在国内群众欢天喜地欢度国庆之时，千里之外的南美大陆上，委内瑞拉再起风波。

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当地时间10月1日下午，委内瑞拉总统马杜罗在电视讲话中宣布，由委内瑞拉政府发行的法定数字货币“石油币”将于11月5日正式开放，向公众出售，随后将在六家主流国际虚拟货币兑换所交易和流通（目前尚未公布六家交易所名单）。

当天下午，在国家数字货币监管中心开幕仪式上，马杜罗表示从即日起石油币官网平台向所有用户开放注册并可建立个人数字钱包，并强调委内瑞拉政府已经制定了石油币的十年计划。石油币不仅可以用作储蓄、流通，还将于其他国家货币和数字加密货币兑换，成为国内和国际交易的支付手段。

另外，据当天发行的更新版石油币白皮书，石油币的每日价格波动将不仅绑定石油价格，还将同时绑定铁矿石、钻石和黄金价格，以保障石油币价格稳定。这一比例为石油50%、黄金20%、铁20%、钻石10%。

看得出，为了在国内和国际上推行石油币，马杜罗真的想尽了办法。可现实是，目前在委内瑞拉国内和国际社会上，石油币几乎无人问津。

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委内瑞拉是一片充满“魔幻现实”的土地。

该国1811年独立、1830年建国，距今不过将近200年。相较于中华的五千年文明，两百年的历史显得格外单薄。但就在这短短的两百年间，委内瑞拉却发生了一百余次政变，宪法也被修改了二十余次。一言不合就政变，政变不行就革命。这样的委内瑞拉，简直比俄罗斯更像“战斗民族”，充满“血性”。

直到前总统查韦斯的出现，委内瑞拉才迎来了短暂的和平发展时期。查韦斯的强势，让委内瑞拉人民以为迎来了“黄金时代”。以至于当时谈起委内瑞拉，人们首先想起的是查韦斯，其次才是石油。

依靠着国内丰富的石油资源，查韦斯让委内瑞拉一度成为南美四强之一，甚至凭借着“黑色黄金”带来的疯狂经济增长傲视整个拉美，成为全球第一大原油储量和生产国，政治民主和社会平等程度亦在世界名列前茅。

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然而，成也石油，败也石油。

查韦斯为委内瑞拉建立的所有经济模式都是基于石油。由于石油储量极其丰富，委内瑞拉几乎没有真正发展过其他产业，国内物质几乎都靠石油创造的外汇从国外进口，多样化的工业体系完全未曾建立起来，如此单一经济结构的脆弱性可想而知。

上世纪80年代，两次国际油价的下跌引发经济危机，已经给委内瑞拉带来了一定的恐慌和经济衰退。虽然凭借强势执政者的“多轨制”举措，通过货币贬值救市，成功挽救了国内的经济局势。然而，问题的根源并未得到解决。

由于对查韦斯的极度信任，委内瑞拉人民对国内经济情况并未失去信心，其经济体系也尚未崩溃。然而这一切在2013年发生了改变。

2013年3月5日，委内瑞拉前总统查韦斯去世，委内瑞拉国内经济开始出现震荡。

2014年年底，国际油价大幅下跌，委内瑞拉一夜之间陷入困境，国内经济遭受到了毁灭性打击。

为了对抗油价暴跌，查韦斯的继任者马杜罗采取了与查韦斯完全不同的措施，选择通过增发货币来对抗财政赤字，提高最低工资挽回国内低收入群体的支持。可这一系列行为使得货币贬值更快，通货膨胀愈加严重。

到2015年，委内瑞拉经济全面崩溃。2016年起通货膨胀率超过720%，2017年达到13779%，2018年达到41838%。

根据国际货组织IMF预测，委内瑞拉通货膨胀率将于2018年末达到恐怖的1000000%。

虽然目前委内瑞拉还没达到“易子而食，析骸而炊”的程度，但却是如今最接近这一状态的国家。或许您不信，这场危机不仅波及委内瑞拉人民，甚至连动物都惨遭连累。据美国福克斯新闻网报道，2016年1月到7月，委内瑞拉一家动物园内有超过50只动物被饿死。一匹长期用于展出的黑马再半夜遭到袭击被杀，有关工作人员认为是当地人饥饿难耐将其杀掉吃肉。

今年更是爆发了“超级通货膨胀”。6月一杯咖啡价格达到140万强势玻利瓦尔，连一卷厕纸都需要成捆的纸币才能买到。

以美国为首的西方国家对委内瑞拉的经济制裁更是让委内瑞拉雪上加霜。此前美国已经多次对包括委内瑞总统在内的委国政界和商界人士实施经济和金融制裁。时至今日，美国再次表示对委内瑞拉的制裁将会加码。据专家猜测，这次美国可能会瞄准委内瑞拉的石油行业。

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为了解决国内的法币失信和通货膨胀等问题，委内瑞拉进行了漫长的货币改革之路。

2017年年底，马杜罗宣布发行国家主权数字货币石油币。

2018年8月18日，马杜罗宣布石油币将作为委内瑞拉的国际记账单位以及国内工资、商品、服务定价的基准。

8月20日，委内瑞拉实施货币改革，宣布去掉旧货币“强势玻利瓦尔”的五个零，并发行新货币“主权玻利瓦尔”，并实行数字货币“石油币”与“传统货币”主权玻利瓦尔“并行的货币政策。其中，1石油币等于3600主权玻利瓦尔，约为60美元。

同月月底，马杜罗下令委内瑞拉各个银行必须采纳石油币，并于新货币主权玻利瓦尔完全互换。

10月1日下午，马杜罗再次发表电视讲话，宣布石油币将于11月5日正式向公众出售，并将在六家国际主流虚拟货币兑换所交易和流通。

为了重建国内货币系统，马杜罗政府将数字货币视为最后一根救命稻草。

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与比特币等普通数字货币相比，石油币无需通过消耗电力和计算机算力挖矿而得，是由委内瑞拉政府预先创建，其本质是委内瑞拉政府发行的一种资产型通证。

石油币是全球首个由主权国家发行并直接出售的法定数字货币，预计共发行1亿枚，首批出售4900万枚，剩余5100万枚将继续由政府持有，最终解释权也归政府所有。

普通的数字货币以去中心化为主要特征，以保证数字资产的公平公正，而石油币由于是由政府主导发行的，完全受政府控制，政府可以通过控制发行量等各种手段干扰石油场表现。

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石油币能不能引领委内瑞拉实现逆袭？目前来看，尚未可知。但石油币的一些问题已经暴露在人们面前：

首先，石油币是全球第一个由主权国家发行的数字货币。按理说有国家信用背书的数字货币是极易取信于市场，然而当这个主权国家国内货币系统崩溃、国家信用几乎归零之时，这所谓的“全球第一“的名头并不唬人。

现在投资人愿意购进石油币，更多是因为石油币以委内瑞拉的石油作为抵押物。可这种”石油担保“看似安全可靠，但石油币白皮书中却并未承诺一定会兑换。也就是说，我给你一枚石油币，并告诉你这枚石油币背后有足够的石油作为抵押，所以你可以选择信任。可一旦出了问题或者你想兑换石油币背后的石油，对不起，可能不行，因为我并没有承诺这一点。

为什么不能承诺呢？这就是要讲的第二点了。虽然委内瑞拉的石油储量全球第一，石油币也号称有53亿桶石油作为支撑。但没有挖出来的石油算不上石油。而要把“号称“的石油币背后的石油变成实实在在可兑换的石油，需要大量的投资建设基础设施去完成勘探开采加工运输等工作。而现在内忧外困的委内瑞拉的经济状况似乎无法做到这一点。可如果委内瑞拉无法提供资金去开采油田，如何取信于更多投资者，获得更多外汇解决国内问题？这貌似是一个死循环。

再者，委内瑞拉发行石油币的另一个目的是企图利用数字货币无边界的特点打破美国制裁，可川普也不是吃素的。

2018年3月19日，特朗普签署行政令，禁止美国公民、在美境内的非美籍个人、遵循美国法律成立或由其管辖的实体以及这些实体的海外分支购买和交易石油币。

近日，美国两党多位参议员正在推动一项今年9月24日提交的议案，提出在319制裁令的基础上，进一步禁止美国居民向委内瑞拉政府提供“软件“，帮助该政府发行任何数字货币和数字。

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石油币是带着解决通货膨胀和规避美国经济制裁的关荣使命而诞生的。虽然不知结果如何，但马杜罗政府正在全力推行石油币。

以点看面，零壹财经·Binary发现以委内瑞拉为代表的愿意拥抱并积极投身法定数字货币研发的各国主要分为以下两类：

第一类是国内经济状况或者货币体系存在问题的国家。这类国家又可以细分为以下三种：

1.为了抵制美国经济制裁，维护国内经济平稳的国家。这类国家以委内瑞拉、伊朗等为代表，由于受到以美国为首的经济制裁打击，使得国家深陷经济危机，传统货币体系面临崩溃，通货膨胀严重，几乎与世隔绝，无法通过传统金融手段从外界获得援助。为了打破封锁，这类国家寄希望于诸如数字货币这类无国界的价值储备工具，将其视为最后一根“救命稻草“。

2.对美元等过度依赖的国家。这类国家多以美元作为政府货币，在国内经济方面受制于美元，以马绍尔群岛为代表。这些国家希望引入一种由央行发行的数字货币，减少对美元的依赖，进而拥有更多的经济主权。

3.国内货币体系由于某些因素遭受到威胁或冲击的国家。这类国家以挪威、瑞典为代表，希望通过法定数字货币来稳定国内现有货币体系，将其作为法币的补充，确保央行对国内货币的控制权。

第二类是目前国内经济运行平稳，不存在特别明显问题的国家。这类国家最多，包括俄日本、新加坡、迪拜、俄罗斯和中国等。这些国家经济基本上都比较稳定，短期内对于法定数字货币没有很强烈的需求，但为了追求金融科技的发展，把握未来经济发展的主动权，补充或改善现有货币体系而选择加入法定数字货币的研究探索之中。这类国家更多地着眼于未来，希望抢占的制高点。

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