海通恒信租赁拟发12亿公司债票面利率为5.05%

融资租赁李梦 · 零壹租赁智库 2018-09-21 阅读：5570

关键词：海通恒信租赁公司债 两种期限固定利率债券 现金流净额为负

海通恒信租赁发行12亿分两种期限的公司债

股份有限公司（下称“海通恒信租赁”）公告拟于9月20日公开发行12亿元公司债。20日海通恒信租赁公告本期债券票面利率发行结果，确定品种一票面利率为5.05%，品种二（5年期）未发行。

本期债券分设两个品种，为3年期固定利率债券、5年期固定利率债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予主体和债券评级为AAA级。海通证券股份有限公司为本期债券牵头主承销商。

本期债券募集资金主要用于偿还公司债务和补充流动资金。

截至2018年6月30日，海通恒信租赁总资产697.60亿元，总负债574.94亿元，资产负债率82.42%；生息资产不良率为0.95%。上半年实现营业收入24.78亿元，净利润6.51亿元。

值得关注的是，海通恒信租赁应收融资租赁款项规模较大，截至2018年6月30日，长期应收融资租赁款项为270.32亿元，一年内到期的应收融资租赁款项为251.56亿元。

经营性活动现金流净额持续为负。2015-2018上半年经营性活动现金流净额分别为-79.16亿元、-92.71亿元、-106.83亿元和-50.93亿元。

据募集说明书，截至目前，海通恒信租赁通过银行间市场债务融资工具进行融资合计141.80亿元，其中46亿元为中期票据，22.5亿短期融资券，30亿元超短期融资券，19亿元为定向债务融资工具，资产支持票据24.30亿元。通过资产支持证券融资54.65亿元；通过上交所公司债券融资25亿元。

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