全球区块链投融资报告(2021年Q1):一季度融资近87亿美元,加密货币项目最受资本青睐

隋其林,蒋照生
所属专栏:全球金融与科技投融资趋势报告
一季度,全球区块链领域融资金额同比增831%。


摘要
 
· 2021年一季度,全球区块链领域融资数量为365笔,融资金额达86.97亿美元。融资数量整体呈增长趋势,融资金额整体波动幅度不大。
 
· 全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮和A轮融资数量占比超40%。(A轮包含Pre-A轮、A轮和A+轮)
 
· 从二级行业融资数量分布看,数字资产相关和基础设施/技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景,区块链在实体经济和链上应用场景上的落地能力有待提高。
 
· 美国区块链领域共计发生110笔融资,中国共发生28笔融资;融资金额上,美国为54.01亿美元,中国为2.99亿美元。
 
· 2021年Q1投资10个项目以上的机构有15家。其中,新加坡的NGC Ventures是全球最活跃的投资机构,共计投资24笔。
 
来源:01区块链 零壹智库
作者 | 隋其林  编辑 | 蒋照生  
 
一、一季度全球区块链市场概述
 
2021年第一季度,产业区块链应用实践稳步推进,众多企业及机构开始或深入涉及区块链相关的业务,监管部门也愈加重视和关注。据不完全统计,2月份全国各地两会中至少20个省市政府工作报告内容提及区块链产业发展的相关规划。
 
加密货币领域,热度明显更高。Visa和PayPal相继宣布推出支持加密货币支付的服务。Coinbase也在4月份通过DPO登陆资本市场,成为加密货币交易所全球第一股,使人们对加密市场的持久增长和未来盈利能力抱有强烈的信心。
 
继DeFi之后,全球投资者、各界名流和普通公众在一季度对NFT的兴趣正在激增。NFT将文化艺术与新技术、新体验结合起来,将区块链带到了前所未有的高度。无论NFT是投资文化变革的延伸,还是加密数字资产领域出现的又一种“泡沫”,,都让人们对区块链的应用有了新的认识,也又一次带领加密货币市场“乘风破浪,破圈发展”。
 
在整体产业积极向好的情况下,为分析2021年Q1全球区块链相关行业的具体投融资情况,01区块链从融资数量金额、融资轮次、领域分布、行业分布以及投资机构等不同维度进行了对比分析,以期展现区块链产业投融资全貌。
 
二、一季度全球区块链领域投融资整体概况
 
(一)融资数量整体呈增长趋势,平均单笔融资金额多属千万级别
 
据01区块链、零壹智库不完全统计,2020年至2021年第一季度,全球区块链领域共计发生1010笔融资,公开透露的融资金额达134.38亿元。其中,2021年Q1全球区块链领域融资数量为365笔,较2020年的四个季度大幅增长,融资数量整体呈增长趋势。其中,2021年Q1的融资金额达86.97亿元,较2020年Q1同比增长831.36%,较2020年Q4环比增长851.53%。
 
图1 2020-2021年Q1区块链领域融资数量、金额
数据来源:01区块链、零壹智库
 
观察2021年Q1各月的具体融资情况,可以看出,2021年Q1融资数量逐月递增,融资金额波动幅度不大,。3月份资本方对区块链领域的投资热情高涨,有233笔融资,融资金额为32.56亿美元,分别占第一季度融资数量、金额的63.84%和37.44%。
 
图2 2021年Q1全球区块链领域融资数量、金额
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从平均单笔融资金额看,2020-2021年Q1区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中,2021年Q1的平均单笔融资金额为3151.08万美元,较上一季度有较大增长,是2020年Q4平均单笔融资金额的4.2倍。从2021年Q1的各月的平均单笔融资金额看,2月的平均单笔融资金额最高,达到5498.83万美元,3月的平均单笔融资金额有所下降,为Q1平均单笔融资金额最低的月份。
 
图3 2020-2021年Q1区块链领域平均单笔融资金额(单位:万美元)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
图4 2021年Q1区块链领域平均单笔融资金额(单位:万美元)
数据来源:01区块链、零壹智库
注:平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量
 
(二)除战略投资外,Q1的融资主要集中在A轮及A轮以前
 
2021年Q1,全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前。种子/天使轮、Pre-A轮、A轮和A+轮的融资数量占比超40%。其中,战略投资融资数量最多,占全部融资数量的48%,其次为种子/天使轮,占全部融资数量的27%;B轮和C轮以后融资,包括并购、IPO等,合计占比不超过12%。
 
图5 2021年Q1全球区块链融资轮次分布(按融资数量分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从各种形式披露的融资金额来看,2021年第一季度,债务融资、战略投资和Pre-IPO轮的融资总额最高,都超过了10亿美元,其中债务融资累计达到了约24.47亿美元,占所有融资金额的28%。另外,涉及STO的融资总额则比较低,近有一起融资事件,即1月19日,通过数字市场STOKR,视频游戏发行商Exordium 获得了由Tether International Limited 领投的100万美元的代币融资。
 
除战略投资外,种子/天使轮虽融资数量最多,但由于单笔融资金额较低,融资总额较低,仅占所有融资金额的2%。
 
图6 2021年Q1全球区块链融资轮次分布(按融资金额分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
(三)加密货币相关项目最受资本方青睐
 
参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合01区块链自身经验,我们将区块链产业分为区块链底层及基础设施(底层)、拓展性技术及解决方案(拓展层/数据层)以及行业应用(应用层)三大类别,在此基础上细分为基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景等10余个二级大类,各大类再细分成100余个三级类别。
 
从二级行业融资数量分布看,数字资产相关和基础设施/技术解决方案是区块链领域最受欢迎的投资场景,而区块链技术在实体经济和链上应用场景上的落地能力则有待提高。
 
数字资产相关应用场景融资数量最多,为124笔,占比为33.97%;基础设施/技术/解决方案和金融应用场景融资数量并居第二位,为87笔,占比均为23.84%;实体经济应用场景、链上应用和区块链行业服务相关场景分别占比11.78%、4.11%和2.19%;区块链行业服务相关场景融资数量最少,仅8笔。
 
图7 2021年Q1区块链领域二级行业融资数量分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从三级行业分类看,加密货币相关赛道最受资本方青睐,第一季度,加密货币相关的融资共计发生49笔,占融资总量的13.42%。由此可见,比特币(BTC)和以太币(ETH)等加密货币正逐渐被人们所接纳。在本季度,比特币因持续优异的表现而受到越来越多的新闻报道,投资者也越来越期待其更好的表现,同时也获得了更多大型机构的关注和布局。
 
图8 2021年Q1区块链领域三级行业融资数量分布(TOP20)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从融资金额来看,2021年Q1,金融应用场景融资金额遥遥领先,高达49.86亿美元,占全行业融资总额的57.38%。数字资产相关应用场景融资金额位居第二,为21.59亿美元。
 
图9  2021年Q1区块链领域二级行业融资金额分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从三级行业的融资金额来看,数字货币交易平台的融资金额最高,融资金额占区块链行业融资金额的50.71%。值得注意的是,区块链游戏融资金额位居第三,与第二位的加密货币仅差3.03亿美元。
 
图10 2021年Q1区块链领域三级行业融资金额分布(TOP20)(单位:万美元)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
三、2021年Q1全球区块链领域融资排行榜
 
(一)全球区块链领域融资地区排行榜
 
2021年Q1,美国区块链领域融资数量最多,共计发生110笔,占第一季度融资总量的30.14%;中国的融资数量与英国的融资数量相差不多,分别排名第二、第三。中国共发生28笔融资,占比为7.67%;英国共发生26笔融资,占比为7.12%。
 
在融资金额上,中国区块链领域公开披露的融资金额仅约为美国的5%,美国为54.01亿美元,占第一季度融资总额的近62.1%;中国为2.99亿美元,占第一季度融资总额的3.43%。英国融资数量位列全球第三,但融资金额为7.43亿美元,占第一季度融资总额的8.54%。
 
图11 全球区块链领域融资地区排行榜TOP10
数据来源:01区块链、零壹智库
 
1.2021年一季度美国区块链领域投融资情况
 
从2021年Q1美国各月的具体融资情况,可以看出,美国Q1融资数量稳步上升。融资金额呈“倒V字型”,2月份融资金额最多,约为26.88亿美元,占第一季度融资金额的49.76%。
 
图12 2021Q1美国区块链领域融资数量与金额
数据来源:01区块链、零壹智库
 
2021年Q1,美国区块链领域融资与全球区块链领域融资的轮次分布大体一致,融资轮次主要集中于A轮及A轮以前,种子/天使轮、Pre-A轮、A轮和A+轮的融资数量占比为40%。其中,战略投资融资数量最多,占全部融资数量的39%,其次为种子/天使轮,占比22%;B轮和C轮以后融资,包括并购、IPO等,合计占比为21%。
 
图13 2021Q1美国区块链领域融资轮次分布(按融资数量分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从已披露的融资金额来看,2021年Q1,美国债务融资、Pre-IPO轮和战略投资的融资金额最高,分别为24.4亿美元、10亿美元和5.57亿美元。其中2月2日Robinhood通过债务融资获得了24亿美元,这是美国Q1单笔融资金额最高的项目。
 
图14 2021Q1美国区块链领域融资轮次分布(按融资金额分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从二级行业融资数量分布看,数字资产相关和基础设施/技术解决方案是美国区块链领域最受欢迎的投资场景,分别有39笔与29笔。数字资产相关应用场景占比为35.45%;基础设施/技术/解决方案占比为26.36%;区块链行业服务相关场景融资数量最少,仅2笔。
 
图15 2021Q1美国区块链领域二级行业融资数量分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从美国区块链领域二级行业融资金额的分布来看,金融应用场景融资金额高达40.74亿元,占全行业融资总额的75.43%。数字资产相关应用场景虽融资数量最多,但由于平均单笔融资金额不高,融资金额位居第二,为9.07亿美元。
 
图16 2021Q1美国区块链领域二级行业融资金额分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
2. 2021年一季度中国区块链领域投融资情况
 
2021年Q1从中国各月的具体融资情况来看,3月份融资数量较前两个月大幅上涨。融资金额与美国的走势恰好相反,呈“正V字型”,2月份融资金额最少,为1352.44万美元,占第一季度融资金额的4.51%。融资数量最多的3月份融资金额也是最多,为22787.24万美元,占第一季度融资金额的76.06%。
 
图17 2021Q1中国区块链领域融资数量与金额
数据来源:01区块链、零壹智库
 
2021年Q1,中国区块链领域融资的轮次主要分布在战略投资、种子/天使轮、Pre-A轮以及A轮。其中,除战略投资外,种子/天使轮融资数量最多,占全部融资数量的18%,其次为A轮,占比14%;B轮、D轮以及并购合计占比为14%。
 
图18 2021Q1中国区块链领域融资轮次分布(按融资数量分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从已披露的融资金额来看,中国在2021年Q1,D轮、战略投资和A轮的融资金额最高,分别为13755.38万美元、7865.49万美元和3739.72万美元。其中D轮只有1笔融资,是3月11日中国电子签名服务商“法大大”宣布完成D轮融资,此轮融资由腾讯领投,众为资本、大钲资本跟投。该笔融资也是中国Q1单笔金额最高的项目。
 
图19 2021Q1中国区块链领域融资轮次分布(按融资金额分类)
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从二级行业融资数量分布看,实体经济应用场景与数字资产相关应用场景是中国区块链领域最受欢迎的投资场景,分别有9笔和7笔。实体经济应用场景占比为32.14%;数字资产相关应用场景占比为25%;链上应用场景融资数量最少,仅1笔。
 
图20 2021Q1中国区块链领域二级行业融资数量分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
从中国区块链领域二级行业融资金额的分布来看,同样是实体经济应用场景融资金额最高,达到14248.48万美元,占全行业融资总额的47.56%。数字资产相关应用场景融资金额也是排在第二位,为6586.84万美元,占比21.98%。
 
图21 2021Q1中国区块链领域二级行业融资金额分布
数据来源:01区块链、零壹智库
 
(二)全球区块链领域融资机构排行榜
 
2021年Q1投资10个项目以上的机构有15家。其中,新加坡的NGC Ventures是全球最活跃的投资机构,共计投资24笔。主要投资与数字货币相关的领域,如DeFi、NFT与资产管理等。排在第二位的是美国的投资机构AU21 Capital,投资22笔,主要投资的领域有波卡生态、智能合约与数字资产等。美国的投资机构CMS Holdings与Coinbase并列排在第三位,投资数量均为20笔,CMS Holdings主要投资领域有借贷协议、数字资产与衍生品交易等;Coinbase主要投资领域有加密货币、智能合约与NFT等。
 
图22 全球区块链领域投资机构排行榜TOP15
数据来源:01区块链、零壹智库

END.

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