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聚信租赁发行22.93亿ABN 医疗卫生行业资产占比超8成

融资租赁 马雪飞 · 零壹租赁智库 2018-09-07 阅读:6734

关键词:聚信租赁发行ABN偿还银行贷款拓宽资金来源

聚信租赁将于9月7日至14日发行2018年度第一期资产支持票据,总规模22.93亿元。
9月5日,聚信国际租赁股份有限公司(下称“聚信租赁”)发布公告称,将于9月7日至14日发行2018年度第一期资产支持票据,总规模22.93亿元。

根据募集说明书显示,聚信租赁本期ABN由浦发银行担任主承销商,招商证券作为联席主承销商。经联合资信评估,聚信租赁的主体长期信用等级为AA。

本期ABN采用优先/次级结构作为主要的信用提升机制,其中优先A级资产支持票据的募集规模为不超过19.2亿元,优先B级募集规模为不超过2.35亿元,次级资产支持票据的募集规模为不超过1.38亿元。
                              



根据披露内容显示,本次入池资产包含93笔租赁资产,租赁类别均为售后回租,涉及70户承租人,最大单户承租人未偿还本金余额占比3.90%;资产行业集中度较高,医疗卫生行业占比达84.37%,主要受公司业务布局影响所致;入池资产加权平均利率为7.83%。
                             

另外,地域分布情况来看,入池资产的承租人分布于云南、河南、贵州等16个省、直辖市及自治区,地域集中度相对分散。其中云南省金额占比最大,为19.34%。

根据募集说明书显示,此次募集资金中19.40亿元用于偿还银行借款,3.53亿元用于补充营运资金、发放新的融资租赁款项以推动业务发展。

截至2018年6月30日,公司短期借款0.75亿元,长期借款(含一年内到期的长期借款)50.11亿元。本期资产支持票据所募集资金中的19.40亿元拟用于在成立日当天偿还发起机构的银行借款以改善债务结构。
                 

2017净利润4.39亿元  资产支持证券累计发行182.59 亿元

聚信租赁于2009年注册成立,由上海爱建信托和聚兴(香港)国际控股出资成立,初始注册资本1000万美元,2013年改制成为外商投资股份有限公司。经过一系列股权变更,截至2017年末,公司控股股东为上海众阳投资有限公司,持股比例39.44%。

聚信租赁主营业务方向为医疗、教育和公共事业类融资租赁业务,业务模式以售后回租为主,近年来受市场需求影响,公司业务主要集中于西南和东北地区。

截至2018年3月末,聚信租赁应收融资租赁款余额为83.50亿元,应收融资租赁款主要集中在西南和东北地区,合计占比约40%。公司不良资产余额为10.89万元,全部为逾期利息。
                        

截至3月末,聚信租赁资产总额为145.56亿元,以应收融资租赁款为主,占比约56.79%;总负债129.48亿元;一季度实现营业收入2.29亿元,净利润0.83亿元。

近年来,聚信租赁不断加大对外融资力度。于 2016 年和 2017 年共发行了金额为 9.5亿元的公司债券,进一步拓宽了公司的资金来源。

资产证券化方面,近年来聚信租赁不断推进资产证券化融资方式,截至 2018 年 3 月末,聚信租赁累计发行资产支持证券专项计划182.59 亿元。


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