首页 > 上市公司

实时云服务商“声网”预计6月26日登陆纳斯达克,拟发行1750万股ADS

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-06-24 阅读:4184

关键词:声网纳斯达克上市云服务晨兴资本赵斌

预计17亿美元的估值很难得到市场投资者认可。
6月23日,纳斯达克发函称,已批准实时云服务商声网(API.US)在该交易所上市。文件称,纳斯达克于6月19日收到声网提交文件,该公司拟发行的每ADS代表4股A类普通股,每股A类普通股票面价值为0.0001美元。

此前,声网于6月19日更新赴美IPO招股书,宣布拟发行1750万股ADS,筹资2.98亿美元,每股发行价格在16至18美元之间。目前预计声网将在6月26日上市,其申购通道将在6月25日晚间关闭。

据招股书披露,全球知名科技行业基金Coatue、Vitruvian以及Neumann将共计认购此次IPO的1.1亿美元,另外Dragoneer也有意向在本次IPO中最高认购5000万美元。

资料显示,声网成立于2013年,是一家提供实时云服务 (Real-Time Engagement Platform-as-a-Service,简称RTE-PaaS)的公司。核心产品为Agora SDK和SD-RTN,主要为开发者可以轻松地将实时语音、视频通话、实时消息、实时互动直播嵌入到移动和Web应用中。

在上市之前,声网曾获得过多轮融资,于2020年2月完成了5000万美元的C+轮融资,由老虎环球基金和Coatue领投,晨兴资本跟投,投后估值超10亿美元。目前公司前五大股东,赵斌、晨兴资本、SIG、顺为资本及Coatue分别持有27.4%、15.7%、12.5%、10.2%及9%。

声网在招股书中称,其市场份额在该行业中处于全球领先地位。其业务采用了免费增值模式,每月为每个账户提供1万分钟的免费实时参与,如果使用量超过了规定的免费分钟,其将根据使用量收取费用。仅在2020年3月,声网通过10000多个应用程序为100多个国家的终端用户提供了超过400亿分钟的实时互动。截至2020年3月31日,声网有1176名活跃客户,同比增加498家,而2018及2019年分别为586家及1041家。

业绩方面,2018年、2019年和截至2020年3月底,声网的总营收为4366万美元、6443万美元、3556万美元。同期,净利润分别为37.6万美元,-618万美元和299万美元。2019年该公司实现收入增长45.5%,2020年Q1受益于疫情事件,收入增长176.9%,不过Q1股东净利润仍录得亏损约3600万美元

值得注意的是,该公司的客户集中度比较高,2019年,前十大客户占总营收38.4%,对最大客户有一定的依赖度,2020年Q1,最大客户贡献了14%的营收,而第二的客户贡献了10%,前两大客户就占了24%。

据智通财经报道,声网收入集中度过高或源于历史原因,该公司由赵斌创立,而赵斌曾在YY担任CTO,在音视频需求这块有一定的资源,因此客户收入主要来自于如陌陌、荔枝、YY及B站等音视频平台,这几年该公司也在积极拓展不同行业的客户来源,Q1期间在线教育领域表现较为突出。而客户收入的不断分散,增加了成长的确定性。

此外,声网的经营活动产生的现金流净额很少,2018、2019年及2020年Q1分别为53.6万、70.6万及-91.9万美元,不足以满足投资支出,而且该公司的自由现金流常年处于负数状态,2020年Q1为-341.6万美元。自由现金流是公司估值最重要的工具,如果未来看不到正向现金流,17亿美元的估值很难得到市场投资者认可。
 
加关注 消息
文章:510 粉丝:4 总阅读数:3993.3k


2021年10月21日,由零壹财经·零壹智库主办,深圳信用促进会、中国科技体制改革研究会数字经济研究小组、全联并购公会信用管理专业委员会联合主办的“第一届中国信用经济发展峰会暨2021第三届数字信用与风控年会”,将在深圳举办。
本次峰会聚焦征信、大数据与风控实务,邀请政府、学术界、金融界、技术界专家和高管共同参与,助力深圳数字经济行业创新发展,探寻信用经济与风控的新征程。同期峰会还将发布信用经济发展系列报告之一《隐私计算技术应用发展报告》,为业界提供更加全景、更贴近实际的认知,助力市场的繁荣发展。

点击下方图片,报名参与秋季峰会

上一篇>微众信科拟冲刺科创板!第一大客户、第二大股东均系蚂蚁金服子公司

下一篇>恺英网络"麻烦"不断:遭40多名股东员工举报,第四大股东违规减持被通报,2019由盈转亏



相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

点击阅读更多内容

主编精选

more

专题推荐

more

2020数字科技年会暨零壹财经新金融年会(共20篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 222ms