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3205家上市公司一季度研发投入榜:中石油投入近40亿,韦尔股份同比增速超12倍

上市公司 侯曦润 · 零壹智库 2020-06-15 阅读:4014

关键词:上市公司研发投入榜中字头企业韦尔股份药明康德仁东控股

2019年我国全社会研发支出达2.17万亿元,占GDP比重为2.19%。

根据国务院新闻发布会数据显示,2019年我国全社会研发支出达2.17万亿元,占GDP比重为2.19%。世界知识产权组织(WIPO)评估显示,我国创新指数位居世界第14位;整体创新能力大幅提升,创新型国家建设取得新进展。

 

但自新冠疫情爆发以来,全球企业受到了严重的冲击,停工停产、购销渠道受阻、现金流紧张。在企业经营困难的情况下,作为科技创新重要参与者的上市公司,一季度在科技创新方面的支出究竟怎么样呢?本报告试着从上市公司财务报表的数据中寻找答案。

 

根据我国会计准则,企业研发项目上的支出,应当划分为研究与开发阶段,企业在研究阶段的支出应当费用化,在开发阶段的支出符合相关条件时,可以进行资本化处理确认为无形资产研发投入。可见,研发费用可以彰显企业的科技创新潜力。为此,零壹智库选取研发费用这一数据,试图探究一季度上市公司在科技创新方面的支出情况。

 

经统计,零壹智库发现,在2020年一季度与2019年一季度都披露了研发费用的3205家上市企业中,共有1607家企业2020年一季度研发费用同比上升,占比50.17%。总体看,一季度上市企业的研发费用情况总体较好,具体情况如下:

 

一、1607家企业研发费用同比上升

 

根据零壹智库统计,2020年与2019年一季度报均披露了研发费用的3205家企业中,1607家企业研发费用同比上升。

 

1、1607家研发费用同比上升企业的省际分布

 

零壹智库统计的1607家研发费用同比上升的企业在各省市区的分布情况如下。前十名省市区中,前7名均属于东部地区,华东地区六省份(江、浙、沪、皖、闽、鲁)均进入前十名。
 

 

图1:1607家企业在各省份的分布

资料来源:wind,零壹智库

 

2、1607家研发费用同比上升企业名单

 

1607家企业中,1138家企业属于制造业,占比70.82%;信息技术业(指“信息传输、软件和信息技术服务业”,下同)有171家,为研发费用同比上升的企业第二多的行业。此外,值得注意的是,“中字头”的企业共有28家研发费用同比上升,占“中字头”企业总数的63.64%。

 


表1:1607家研发费用上升的企业

资料来源:wind,零壹智库

 

二、各省市区总研发费用排名:北上广分列前三,多数省份同比上升

 

零壹智库统计了各省市区的上市公司2020年Q1、2019年Q1的总研发费用,情况如下:

 

根据各省份的总研发费用排名,北京市所有上市公司的总研发费用136.32亿元,排名第1;上海市的总研发费用为135.71亿元,排名第2;广东省总研发费用为125.77亿元,排名第3。此外,排名前十的省份中,除了重庆市和福建省,均为东部地区的省份。

 


表2:各省市区上市公司总研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

此外,各省份总研发费用的同比增长排名中,江苏省的增速为16.58%排名,排名第1;上海市的增速为10.63%,排名第2;四川省为9.23%,排名第3。在统计的31个省份中,仅有5个省份增速小于0,且这五个省份仅有宁夏回族自治区同比增长小于-1.00%。

 

三、2020第一季度研发费用TOP100:制造业表现优异,仅6行业有企业上榜

 

截至2020年6月11日,零壹智库关注了3879家上市公司的2020年第一季度研发费用情况,将研发费用前100名的企业列出,情况如下:

 

表3:2020年Q1研发费用TOP100(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

一季度,从事采矿业的中国石油(601857.SH)研发费用为39.8亿元位列第1,同比增速为11.03%。制造业的中兴通讯(000063.SZ)研发费用为32.4亿元,位列第2,增速为4.79%。同为制造业的上汽集团(600104.SH)研发费用为30.9亿元,位列第3,增速为-12.24%,系公司受疫情影响营收同比下滑了47.08%。

 

TOP100中有74家制造业企业,12家信息技术业企业,8家建筑业企业。其中只有6个行业有企业研发费用排名前100:制造业、建筑业、采矿业、信息技术业、交运业(指“交通运输、仓储和邮政业”,下同)、批发和零售业。TOP100中广东省的公司一共有22个,排名第1;北京市有20家企业,排名第2;上海市有10家企业,排名第3。

 

四、分行业2020第一季度研发费用排名

 

1、采矿业

 

采矿业研发费用最高的是中国石油(601857.SH),总榜第1名(指3879家上市公司的研发费用排名榜单,研发费用越高排名越靠前,下同)主营业务是原油和天然气的勘探、开发、运输、炼制等。

 

表4:采矿业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

研发费用第2名是中国石化(600028.SH),总榜第16名,值得注意的是其研发费用同比下降了16.18%,系公司总营收受疫情影响同比下降22.59%。第3名是淮北矿业(600985.SH),总榜第104名,主营业务为煤炭勘探、开采和精洗煤产销。

 

2.电力业(指电力、热力、燃气及水生产和供应业,下同)

 

电力业由于受疫情影响不大,故多家企业研发支出同比增长较大,如京能电力(600578.SH)研发费用增长37976.19%,其总营收同比增长33.77%,且其2019年一季度研发费用仅为984元。

 

表5:电力业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

此外,国网信通(600131.SH)由于未披露2019年Q1研发费用,故增速栏为NA(下同)。其中电力业研发费用第1为中国核电(601985.SH),总榜115名。第2名为中国广核(003816.SZ),总榜第201名,主营业务为核电站及售电业务。第3名为广州发展(600098.SH),总榜446名,主营业务为能源、节能及相关的金融业务。

 

3.房地产业

 

房地产业研发费用第1的企业是万科A(000002.SZ),总榜第231名。第2名是绿地控股(600606.SH),总榜第272名,其研发费用大幅增长的原因是其2019年Q1计提的研发费用过少,仅占全年研发费用的1.68%。第3名是冠城大通(600067.SH),总榜第1026,主营业务为房地产、漆包线的开发与销售。

 

表6:房地产业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

4.建筑业

 

建筑业研发费用排名前6名均为“中字头”的企业,第1名为中国交建(601800.SH),总榜第5名,主营业务是基建建设、设计以及港口机械制造。第2名为中国铁建(601186.SH),总榜第6名,主营业务为工程制造、承包等。第3名为中国中铁(601390.SH),总榜第11名,主营业务为基建建设。

 

表7:建筑业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

5.交运业(指交通运输、仓储和邮政业,下同)

 

交运业研发费用排名第1的企业是顺丰控股(002352.SZ),总榜排名第63名。中国国航(601111.SH)排名第2,总榜排名第181名,其研发费用涨幅巨大系2019年Q1计提的研发费用过少,仅占全年研发费用的4.49%。南方航空(600029.SH)排名第3,总榜排名第250名。

 

表8:交运业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

值得注意的是,主营物流行业的企业研发费用在业内较高,而且均同比上涨,如顺丰控股、韵达股份(002120.SZ)等企业。

 

6.教育业

 

教育业研发费用排名第1的企业是中公教育(002607.SZ),总榜排名第206名,非学历职业就业培训服务。排名第2的是开元股份(300338.SZ),总榜第1354名,主营业务是职业教育。排名第3的紫光学大(000526.SZ)总榜第1551名,主营业务是教育培训。

 

表9:教育业研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

7.金融业

 

金融业的企业披露第一季度研发费用的企业较少,研发费用第1的东方财富(300059.SZ)总榜第321名,主营证券、金融资讯和互联网广告。第2名经纬纺机(000666.SZ)总榜第525名,主营纺机的产销。第3名是仁东控股(002647.SZ),总榜第1723名,主营第三方支付、保理、金融科技业务。

 

表10:金融业研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

8.科学研究和技术服务业

 

科学研究和技术服务业受疫情影响较小,研发费用排名第1的药明康德(603259.SH),总榜排第171名,主营抗乙肝病毒药的研发与销售。排名第2的华大基因(300676.SZ),总榜第265名,主营精准医学检测和医学研究业务。排名第3的华测检测(300012.SZ),总榜第384名,主营贸易保障、消费品、工业品的测试业务。

 

表11:科学研究和技术服务业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

9.农、林、牧、渔业

 

农、林、牧、渔业研发费用排名第1的是温氏股份(300498.SZ),总榜排名第124,主营畜牧业。第2名是牧原股份(002714.SZ),总榜排名第740名,主营业务是生猪的养殖与销售,因为猪肉价格波动营收同比增长164.75%,故研发费用高。排名第3的隆平高科(000998.SZ),总榜第1317名,主营杂交水稻、蔬菜的高科技种子与高科技农药的产销业务,名誉董事长为袁隆平教授。

 

表12:农、林、牧、渔业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

10.批发与零售业

 

批发与零售业研发费用排名第1的苏宁易购(002024.SZ),总榜第26名,主营综合家电连锁销售,由于总营收受疫情影响同比下滑故研发费用减少。排名第2的上海医药(601607.SH)总榜第60名,主营药物和医疗器械的产销业务。排名第3的华东医药(000963.SZ),总榜排名第79名,主营医药的研发、生产、销售业务。

 

表13:批发与零售业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

11. 水利、环境和公共设施管理业

 

水利、环境和公共设施管理业研发费用排名前3的企业均因总营收下滑幅度较大而减少了研发费用。研发费用排名第1的盈峰环境(000967.SZ),总榜第580名,主营环境监测和治理业务。第2是岭南股份(002717.SZ),总榜第674名,主营园林的规划、施工、养护。第3是铁汉生态(300197.SZ),总榜第880名,主营生态环境建设工程施工和园林建设业务。

 

表14:水利、环境和公共设施管理业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

12. 卫生和社会工作业

 

卫生和社会工作业研发费用排名第1的金域医学(603882.SH),总榜第322名,主营医学检验及病理诊断外包。第2名为迪安诊断(300244.SZ)总榜第506名,主营医学诊断服务外包。第3名是(300347.SZ)泰格医药,总榜第623名,主营医药产品研发的I 至IV 期临床试验业务。

 

表15:卫生和社会工作业研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

13. 文化、体育和娱乐业

 

文化、体育和娱乐业研发费用排名第1的中文传媒(600373.SH),总榜第310名,主营传统出版、新媒体等业务。第2的天舟文化(300148.SZ),总榜第613名,主营青少年读物的策划、设计、制作与发行。第3的华数传媒(000156.SZ),总榜第799名,主营传媒信息服务。

 

表16:文化、体育和娱乐业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

14.信息技术业

 

信息技术业由于受疫情影响较小、技术强密度,研发费用偏高。研发费用排名第1的是三六零(601360.SH),总榜第34名,主营互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计与广告。

 

表17:信息传输业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

第2名是科大讯飞(002230.SZ),总榜第44名,主营语音支撑软件等业务。第3名是世纪华通(002602.SZ),总榜第51名,主营汽车零部件和互联网游戏,由于疫情期间游戏产业的兴旺,其总营收同比上涨75.17%,故研发费用大幅上涨。

 

15.制造业

 

制造业研发费用普遍偏高,研发费用排名第1的中兴通讯(000063.SZ),总榜第2名,主营安全芯片和通讯芯片业务。第3名是上汽集团(600104.SH),总榜第3名。第3名是美的集团(000333.SZ),总榜第4名。

 

表18:制造业研发费用前20(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

16.住宿和餐饮业

 

住宿和餐饮业由于自身行业特性和疫情影响营收下降,研发费用普遍偏低,研发费用排名第1的锦江酒店(600754.SH),总榜第957名。第2名是首旅酒店(600258.SH),总榜第2158名。第3名是岭南控股(000524.SZ),总榜第2831名,主营旅馆业、餐饮业、场地出租。

 

表19:住宿和餐饮业研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

17. 租赁和商务服务业

 

租赁和商务服务业受疫情影响严重,研发费用排名前3的企业都因为总营收同比下滑从而研发费用减少。研发费用排名第1的传化智联(002010.SZ),总榜第361名,主营市场营销策划、企业投资管理等业务。

 

表20:租赁和商务服务业研发费用排名(单位:亿元)

资料来源:wind,零壹智库

 

第2名分众传媒(002027.SZ),总榜第721名,主营信息技术咨询服务等业务。第3名是省广集团(002400.SZ),总榜第815名,主营广告营销业务。

 

四、小结

 

综上,受疫情影响较轻、政策支持力度较大或技术强密度的行业,如半导体等高科技制造业、信息技术业等企业的研发费用较高。此外,传统的重工业如核电、交通运输、汽车制造、石油开采等行业的研发费用也较高。此外,响应国家的号召,以与基建相关的“中字头”的企业为代表,各大国企的研发费用十分可观,将继续为我国科技发展做出重大贡献。

 

根据各省份上市公司的总研发费用情况,我国科技创新欣欣向荣,研发费用呈现持续上升趋势,少部分(5个)省份降幅不足1%,仅宁夏回族自治区下降幅度为2.32%,总研发费用同比上升的省份里,有18个省份涨幅为5%以上。

 

华东地区仍为我国科创重心,华东地区的上海市、江苏省、山东省、浙江省、福建省均排名总研发费用前十;江苏省、上海更是分列同比增速的前两名,分别为16.58%、10.63%。西南方面,成渝城市圈初显成效,重庆、四川省分列总研发费用榜第8名、第16名,分列总研发费用同比增速榜第3名、第8名。


报告案例征集令(一)


2021年是“十四五”规划的开局之年,面对后疫情时期复杂多变的国内外经济形势,数字金融朝向合规化、智能化、纵深化方向迈进。在零售金融领域,消费金融与普惠小微金融成为聚焦点,结合零壹智库多年来的洞察研究,拟在年末发布《消费金融行业发展报告(2021)》与《中国数字化小微金融创新实践报告(2021)》。


报告案例征集令(二)


今年是我国融资租赁行业的关键一年,监管层加速整合出清空壳公司、驱动行业洗牌;融资租赁公司借助金融科技,回归服务实体经济的业务本源,为了全面摸清行业竞争格局与数字化生态体系,零壹租赁智库拟在年末发布《中国融资租赁行业年度报告(2021)》。


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