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疫情下的保险业:传统险企遇挫,互联网保险公司业绩暴增

互联网保险 李景龙 零壹财经 2020-02-25

关键词:互联网保险水滴保险众安在线泰康在线保费收入

传统险企“开门红”遇挫,而互联网保险公司的成绩单却十分亮眼。
受新冠肺炎疫情的影响,传统险企“开门红”遇挫,而1月互联网保险公司的成绩单却十分亮眼。水滴保险商城1月新单年化保费收入为1.5亿元,是去年同期近7倍;众安在线1月原保险保费收入总额约为14.85亿元人民币,同比增速达62.3%。

然而对比非典时期保险市场的发展,此次增长只是开始,非典疫情爆发阶段(3-4月),健康险单月增速相对较低(40%-70%),疫情稳定后,健康险单月增速快速提升至120%以上在疫情稳定期。专家分析此次疫情严峻期尚未结束,互联网保险市场可能将迎来更大的爆发。

疫情笼罩下的1月,互联网保险锋芒毕露

1、传统险企“开门红”遇挫

受新冠肺炎疫情的影响,全国各行业的生产经营受到影响,保险行业也不例外。根据五家上市险企公布的2020年1月保费数据,仅新华保险中国人寿处于增长状态。中国人寿、新华保险1月保费分别同比增长22.62%、54%;中国太平中国人保国华人寿保费分别同比下滑-9.99%、-3.69%、-12.13%。

险企“开门红”并不算顺利,中国人寿、新华保险虽然同比出现两位数增长,但市场人士表示“中国人寿和新华保险把‘开门红’的时间提前了,相当于他们2019年10月份就已经开始进行预售了,所以他们的产品都已经发布。但是其它险企,比如平安,太保,他们还是维持2018的节奏,‘开门红’12月份才开始。”

2、互联网保险锋芒毕露

虽然传统险企开年遇挫,但在疫情笼罩下的1月,互联网保险却锋芒毕露。

水滴保险商城数据显示,2019年1月新单年化保费收入为1.5亿元,这意味着,2020年1月其保费收入是去年同期近7倍。2020年1月水滴保险商城每天购买保险的用户数量是2019年第四季度平均数的1.5倍。2月份以来,水滴保险商城的保费收入增长速度进一步加快,有望达到去年同期的10倍左右。

众安在线于2月14日发布2020年1月保费公告,原保险保费收入总额约为14.85亿元人民币,同比增速达62.3%,增速较去年同期的29.6%加快一倍多,在传统保险淡季中实现总保费逆势高增长。

2月12日,被称作“保险电商第一股”的慧择保险在美国纳斯达克上市。公司此次发行465万美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表20股普通股,发行价在9.4至11.4美元之间,募资金额预计不超过5301万美元(约3.7亿元人民币)。

此外,水滴保险商城目前已经启动人才引进工作,包括寿险规划师、网销服务人员、客服人员等几大类近1000个岗位,面向北京、武汉、成都、济南、深圳等多个城市招聘。

疫情稳定时期,互联网保险可能迎来更大爆发

互联网保险企业的这股爆发,与其线上基因分不开。疫情期间,居民的保险意识提高,而受制于管控因素,居民基本依靠线上渠道来购买保险产品。

在感受到疾病对于健康威胁下,人们增强的保险意识将转化为新的购买力。根据招商证券研报分析,借鉴2003年非典期间我国健康险保费增长情况,在疫情的尾声阶段就能够看到老百姓焦虑意识迅速转化为健康险保费的痕迹,并且持续性或长达半年。

在非典疫情爆发阶段(3-4月),健康险单月增速相对较低(40%-70%),疫情稳定后,健康险单月增速快速提升至120%以上,巅峰时期更出现月度销售额同比三倍增长(5月=309%)。

图表 1:2003年非典期间健康险单月保费规模及同比增速(亿)

资料来源:招商证券

此次疫情,从去年12月底爆发到现在已近两个月,对比非典时期,正处于疫情的快速增长和严峻时期。根据世卫组织应急行动司司长理查德·布伦南19日表述,“中国除湖北以外的新增确诊人数连续15日下降,连同这几天传来的其他一些好消息,是疫情防控向积极方向发展的趋势。尽管如此,疫情仍未到达拐点,我们不能自满。”

疫情的严峻期还未过,稳定期尚未到来,互联网保险的真正爆发还需时日。根据保险行业从业人员表示,像专业ToC的线上保险公司,他们在线上的优势在疫情中得到了很好的发挥,他们反应快,行动也快,像传统险企虽然也有线上的业务,但他们渠道也不如专业线上保险公司通畅,从1月份的数据也看出来了。然而后期,大家都意识到这个问题,都开始发力线上,同时民众的保险意识增强,那时候的爆发才是真正爆发。

疫情只是催化剂,行业的数字化转型是大势所趋

互联网保险在我国的发展已有20多年。在此期间,互联网保险发展有起有落,但与数字科技的结合在不断加深。云计算、大数据、IoT等技术正在改变保险行业核心价值链。

表格 1:互联网保险的发展历程

数字化的深入,对互联网保险起到降本增效的效果。根据爱分析调研,互联网保险公司,其运营成本占保费收入比例,比同等体量的传统公司低大约10-20%,未来仍有更大的下降空间。

图表 2:保险行业数字化渗透情况

资料来源:爱分析

数字化的加持下,互联网保险迎来快速发展。除去1月份疫情影响因素不说,在2019年全年,互联网保险的增长趋势就已十分明显。

在2019年,众安在线、泰康在线、安心财险和易安保险保费总收入达235.56亿元,与2018年保费170.37亿元相比,同比增长了38.26%。

表格 2:2019年主要互联网保险公司业绩表现

总体来看,互联网保险公司在国内数字化浪潮下,寻得了发展机遇,并在2019年开始高速增长。依靠数字化的加持,其在渠道、产品和服务方面的核心优势不断显现。

疫情的发展,在短期内起到了催化剂的作用,加速了互联网保险的发展速度。从整个行业角度看,我国保险的渗透率和保险深度与发达国家都有差距,互联网保险的长期增长趋势才起步。

未来,预计更多的保险公司将加大数字化投入力度,通过数字化驱动营销渠道从传统的外延式人海战术转型至科技驱动的内涵式发展模式。相信越来越多的保险公司在疫情结束后,将会重新审视自身经营模式,或将聚焦于数字化赋能的线上经营能力的打造和提升,通过实现线上咨询、线上展业、线上出单、线上服务以及代理人线上增员和线上培训,提升企业整体经营效率和市场竞争力。

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