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2019年金融科技企业IPO盘点:9家上市 业务更加多元

上市公司 姚丽 零壹财经 2019-12-29

关键词:ipo盘点金融科技企业业务上市

据零壹不完全统计,2019年计9家金融科技企业上市,合计募资9.2亿美元(按12月23日汇率计算)。

据零壹财经不完全统计,2019年计9家金融科技企业上市,2018年有9家,2017年有8家金融科技企业上市。

 

2019年上市的9家金融科技企业募资合计约9.2亿美元(按12月23日汇率计算),较2018年的7.38亿美元有所增加。除了拉卡拉(300773.SZ)在A股上市外,其余8家均在美国上市。
 

其中,7家企业在纳斯达克上市,分别为美美证券(NASDAQ:MTC)、富途控股(NASDAQ:FUTU)、老虎证券(NASDAQ:TIGR)、普益财富(NASDAQ:PUYI)、嘉银金科(NASDAQ:JFIN)、玖富数科(NASDAQ:JFU)及嘉楠科技(NASDAQ:CAN);金融壹账通(NYSE:OCFT)在纽交所上市。上述8家赴美上市的金融科技企业合计募资约7.3亿美元。

在9家上市金融科技企业中,金融壹账通募资金额最高,达3.12亿美元,截至12月23日,其市值也最高,为36.2亿美元。

 

表1:2019年融科技企业IPO情况及二级市场表现

资料来源:Wind,零壹智库,截至2019年12月23日

注:融资规模中不包括股东售股

此外,2019年还有5家金融科技企业提交了招股书,分别为拟美国上市的慧择保险及美利车,拟登陆港交所的移卡科技、曾申请港交所上市的捷信,及曾申请美国上市的永雄,后来捷信及永雄宣布退出IPO流程。 

 

2019年上市金融科技企业在行业上更为多元,包括网络借贷、财富管理、互联网证券、支付、矿机生产及金融科技输出等细分领域。而提交招股书的企业中还出现了互联网保险经纪(慧择保险),汽车金融(美利车),催收(永雄)及持牌消费金融企业(捷信)。 

 

下面为2019年上市及拟上市金融科技企业介绍:

 

1. 美美证券登陆纳斯达克,募资720万美元

 

2019年1月8日,美美证券登陆纳斯达克,发行价4美元,募资720万美元。美美证券上市由厚信投资(Houxin Investments)全流程辅导。

 

美美证券通过100%控股美国老牌券商Whitewood Group开展业务,在北京、纽约和上海三地设有公司办公室,开展个人海外投资、经纪商交易通道、投资顾问服务、上市公司服务等方面的业务。2018年及2019年上半年,美美证券分别实现收入2.69万美元及17.75万美元,同期分别亏损235万美元及133万美元。

 

2. 富途控股登陆纳斯达克,募资约0.9亿美元

 

2019年3月8日,线上证券经纪商富途证券母公司富途控股登陆纳斯达克,发行价12美元,募资约0.9亿美元。高盛、瑞银及瑞信是此次IPO的主承销商。

 

富途证券于2012年成立于香港,提供港股、美股及A股(沪股通及深股通)的经纪及增值服务。根据招股书,富途证券在香港十大线上经纪商中排名第四;而在十大中国海外在线零售证券公司中,富途证券排名第二。

 

2017年、2018年及2019年前9个月,老虎证券分别实现收入3.12亿港元、8.11亿港元及7.51亿港元,2018年亏损810万港元,2018年及2019年前三个月分别实现净利润1.39亿港元及1.22亿港元。

 

3. 老虎证券登陆纳斯达克,募资约1.04亿美元

 

2019年3月20日,老虎证券在美国纳斯达克上市,发行价8美元,募资约1.04亿美元。此次IPO主承销商为德银、花旗两家著名投行。

 

老虎证券于2014年成立,2015年推出了自主研发的交易平台Tiger Trade,通过APP及网站向全球华人提供证券经纪及增值服务。自2015年8月推出美股交易服务后,老虎又推出期权等其他金融工具交易服务;2016年5月拓展至港股的交易服务及保证金融资,2017年3月推出沪港通及深港通交易服务。

 

招股书披露,根据艾瑞咨询,以交易的美国证券(包括股票、期权、期货,权证及看涨和看跌合约)金额计,老虎证券是专注于全球华人投资者的最大在线交易商,2017年市场份额58.4%,市场占有率第一,远高于第二名的24.2%。

 

2017年、2018年及2019年前9个月,老虎证券分别实现收入1695万美元、3356万美元及3869万美元,同期分别亏损751万美元、4321万美元及603万美元。

 

4. 普益财富登陆纳斯达克,募资约2575万美元

 

2019年3月29日,第三方财富管理平台普益财富登陆纳斯达克,发行价6美元,募资约2575万美元。磊拓金融集团(Network 1 Financial Securities, Inc.)和华盛资本证券有限公司分别担任了此次IPO的主承销商和分销商。

 

普益财富成立于2006年,采用独特的社交电商模式发展客户:识别、培养种子客户(seed clients),并由种子客户在社交媒体上向他们的家人、朋友及熟人推销普益财富的产品或服务。普益财富目前提供三种产品与服务:财富管理服务(即理财产品代销)、公司融资服务以及资产管理服务(FoF基金)。其中财富管理服务贡献主要营收,2017财年(截至6月30日)至2019财年收入占比分别为93.09%、84.68%及95%。

 

招股书及年报显示,2017至2019财年,普益财富分别实现营业收入1.56亿元、1.66亿元及2.03亿元人民币,同期,分别实现净利润3964万元、6362万元及5202万元。

 

5. 拉卡拉登陆创业板,募资净额12.3亿元人民币

 

2019年4月25日,A股支付第一股拉卡拉在创业板上市,发行价33.28元每股,募资净额为12.3亿元。

 

拉卡拉成立于2005年,是国内首批获得央行颁发牌照的第三方支付企业。在第三方支付领域,通过“线上+线下”、“硬件+软件”的形式提供个人支付、商户收单及相关衍生服务。通过推出智能POS、收款宝等各类终端产品,实现全场景终端产品布局。在此基础上,以终端为载体,为餐饮、零售、保险、教育、旅游等各行业B端客户提供增值服务。

 

2016年到2018年拉卡拉营业收入分别为25.6亿元、27.9亿元及56.8亿元人民币,同期净利润分别为3.3亿元、4.6亿元及6.1亿元。2019年前三季度,拉卡拉实现营业收入36.9亿元,净利润6.3亿元。

 

6. 嘉银金科在纳斯达克上市,募资3675万美元

 

2019年5月10日,嘉银金科在美国纳斯达克全球精选市场上市,发行价10.5美元,募集资金3675万美元。

 

嘉银金科成立于2011年,旗下拥有P2P平台你我贷根据招股书及2019年三季报,嘉银金科2016、2017年及2018年及2019年前前三季度分别实现净收入5.91亿元、22.51亿元、28.82亿元及18.88亿元人民币,2016年、2017年、2018年及2019年前三季度分别实现净利润-3.9亿元、5.4亿元、6.12亿元及4.82亿元人。

 

7. 玖富登陆纳斯达克,募资8455万美元

 

2019年8月15日,玖富数科登陆纳斯达克,发行价9.5美元,募资8455万美元(含股东售股)。瑞士信贷为玖富的联席主承销商,海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。 

 

玖富成立于2006年,旗下品牌包括玖富普惠、玖富万卡、悟空理财、玖富金融(原玖富钱包)、蜡笔分期、玖富证券等。其中玖富普惠是在线贷款信息中介服务平台,其产生的收入在2016年、2017年与2018年分别占公司总收入的99.7%、99.4%和97.0%。在其财富管理产品中,除了平台撮合的贷款,还包括股票、保险及基金等产品。关于玖富的贷款撮合业务,招股书披露截至6月末平台机构资金占比增加至58%,三季报显示三季度撮合的贷款中机构资金占比78.6%。

 

招股书及财报显示,2017、2018年及2019年前三季度玖富数科分别实现净收入67.4亿元、55.6亿元和39.6亿元人民币,同期,玖富数科分别实现净利润7.2亿元、19.8亿元及7.1亿元人民币。

 

8. 互联网保险经纪平台慧择向美国证监会递交了招股申请

 

北京时间2019年9月4日,互联网保险经纪商慧择投资控股有限公司(以下简称“慧择”)向美国证券交易委员会递交了招股申请,拟募资不超过1.5亿美元,但尚未确定在纽交所还是纳斯达克上市。慧择此次IPO由摩根士丹利、花旗银行和中金公司担任主承销商,老虎证券为副承销商。

 

慧择的收入主要来源于代销保险产品的佣金,2017年、2018年及2019年上半年,其佣金收入占比分别为95.5%、99%及99.2%。在业绩方面,2018年慧择实现收入5.09亿元人民币,较2017年的2.63亿元增长93.5%;2019年上半年实现收入4.51亿元,较2018年同期的1.82亿元增长147.8%。2017年慧择亏损9704万元,2018年扭亏为盈,实现净利润293万元,2019年上半年实现净利润640万元。扣除股权激励等因素的影响,慧择在2017年的经调整亏损为9623万元,2018年及2019年分别实现经调整净利润3014万元及7418万元。 

 

9. 美利车金融拟纽交所上市,募资不超过一亿美元

 

北京时间2019年10月31日,美国证监会公布了二手车金融服务商美利车 (Meili Auto Holdings Limited)的招股书。根据招股书,美利车拟登陆纽交所, 募集不超过1亿美元,股票代码为“ML”;由瑞银证券、德意志银行证券、野村证券和中金香港担任承销商,Needham & Company和老虎证券担任联席经办人。

 

美利车主营购车(包括二手车及新车)贷款的撮合业务,其中二手车的撮合笔数占比8成以上,2017年、2018年及2019年上半,美利车撮合贷款分别达70亿元、145亿元及219亿元;同期净收入分别为8.67亿元、16.56亿元及9.84亿元人民币;净利润方面,2017年亏损3.59亿元,2018及2019年上半年分别实现净利润3.19亿元及2.32亿元。

 

10. 移卡科技拟港交所上市

 

2019年11月12日,移卡科技向港交所提交了主板上市申请,中信里昂、野村证券和农银国际担任联席保荐人。

 

移卡科技成立于2011年,于2012年开始支付服务业务。根据招股书,其面向小微商户,提供一站式支付服务,包括基于应用程序的支付服务及传统支付服务;同时,基于支付服务中积累的资源,提供科技赋能商业服务,包括商户Saas产品、营销服务及金融科技服务,下游客户包括小微商户、金融机构及消费者。

 

招股书显示,移卡科技业务规模与收入跳跃式增长,2018年总支付交易量7789亿元,三年复合增长率164.1%,2018年实现收入9.93亿元,三年复合年增长率达191.2%。2019年上半年,移卡科技的总支付交易量达7579亿元,同比增长164.1%,实现收入10.25亿元,同比增长150.3%,净亏损1.86亿元,经调整净利1.35亿元。关于科技赋能商业服务业务,2016年、2017年、2018年及2019年上半年, 分别贡献0.2%、1.7%、2.5%及2.9%的收入,以及0.3%、4%、8.4%、及9.1%的毛利。  

 

11. 金融壹账通纽交所上市,募资3.12亿美元

 

2019年11月13日,美国证监会公布金融壹账通招股书,12月13日,金融壹账通登陆纽交所,发行价10美元,募资约3.12亿美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任本次发行的联席主承销商。

 

金融壹账通是平安集团孵化的金融科技独角兽,由平安集团的金融科技部门(the financial technology solution arm of Ping An Group)发展而来,于2015年12月开始独立运营。根据招股书,金融壹账通主要是面向包括银行、保险和资管等金融机构客户提供端到端的云技术解决方案,涵盖金融机构整个业务范围,从销售和营销,风险管理到客户服务和运营以及数据管理、云服务等。目前,平台面向用户提供12类金融科技解决方案,包括互联网银行平台、智能保险销售管理、智能风控、车险运营与服务等。

 

招股书显示,金融壹账通在2017年、2018年及2019年前三季度的的营收分别为5.8亿元、14.1亿元及15.5亿元,2018年同比增长143%,2019年前三季度同比增长72.29%;在收入快速增长的同时,其亏损在扩大,同期亏损分别为6.06亿元、11.9亿元及10.49亿元。而在业务独立性方面,金融壹账通对平安集团的“依赖”较大,2019年前三季度有43.6%的营收来自平安,比2018年上升了6.3个百分点,依赖度进一步加强。

 

12. 嘉楠科技登陆纳斯达克,募资约0.9亿美元

 

2019年11月21日,矿机生产企业嘉楠科技登陆纳斯达克,成为矿机第一股。此次IPO发行价9美元,募资约0.9亿美元,承销商包括瑞信、花旗、华兴资本、招银国际、Galaxy Digital Advisors LLC、华泰证券和老虎证券国际。

 

2017年,2018年及2019年前9个月,嘉楠科技分别实现收入13.08亿元、27.05亿元及9.59亿元人民币,2017年及2018年分别实现净利润3.76亿元及1.22亿元,2019年前9个月亏损2.36亿元。

 

2017年,2018年及2019年前9个月,嘉楠科技出售矿机的收入分别占比99.6%、99.7%及98.3%。目前,嘉楠科技在致力于人工智能芯片的研发与生产,并计划用三年时间,实现矿机与人工智能业务收入比例达到1:1,两者达到基本均衡。 

 

13. 永雄退出IPO流程

 

2019年10月美国证监会公布了位于湖南的催收企业永雄集团的招股书,这是第一家公开招股书的的催收企业。美东时间11月22日,永雄向美国证监会提交了撤回IPO招股说明书的申请。

 

根据招股书,永雄从2015年开始开展催收业务,催收的方式主要是电话催收。截至2019年6月30日,其催收人员达到10915人。截至招股书签署日,永雄拥有34个运营中心,覆盖29个大城市。

 

招股书显示,永雄的收入基本上全部来源于催收佣金。2017年、2018年及2019年上半年,其收入分别为5.95亿元、7.58亿元及5.15亿元,同期分别实现净利润1.1亿元、1.24亿元及3233万元。永雄的业务曾以信用卡催收为主,2018年以来在向线上消费贷款催收倾斜,2017年、2018年及2019年上半年,永雄的信用卡催收服务分别占比96.6%, 80.5% 及72.3% ,同期线上贷款催收收入占比分别为 3.1%, 19.5% 及 27.7%,线上贷款催收收入占比逐期增加。

 

14. 捷信退出IPO流程

 

2019年7月,港交所公布了消费金融巨头捷信集团的招股书。捷信是领先的新兴市场消费金融提供商,中国业务占比6成以上。

 

根据招股书,2018年捷信集团在中国市场新增贷款118.26亿欧元,占比58.57%;至2019年第一季度,中国市场的贷款余额为133.53亿元人民币,占比63.9%;2018年,来自于中国的收入为25.4亿欧元,占比64.17%。

 

在已经通过港交所聆讯的情况下,11月21日,捷信集团宣布称,由于市场情况所致,集团决定不再推进在香港联合交易所的全球上市进程,并称在上市进程中捷信集团的贷款业务引起了投资界的浓厚兴趣。但由于一系列不可预见的挑战影响了全球宏观经济环境,捷信集团认为在此阶段上市并不符合集团的最佳利益,决定不再推进上市进程。目前捷信集团资本充足,不需要通过上市来保持在各国市场的业务增长


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