全球区块链产业发展月报(11月)

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据零壹智库不完全统计,2019年11月份全球区块链行业共发生54起融资事件,其中27起透露具体融资数额,融资总额近1.12亿美元。
本报告旨在信息传递,不构成任何投资建议。

2019年11月,全国多地多部委在1024讲话后密集发布区块链相关指导政策,区块链迎来政策春风,政府、企业、媒体和普通大众开始频繁“触链”。但同时,以上海、北京、深圳等地为代表,全国范围内掀起了又一轮关于数字货币交易场所的整顿清理,加密数字货币市场在11月行情大跌。与之相应,11月份区块链产业投融资市场跌入谷底,在融资数量不变的情况下单月融资额创近一年新低。区块链投融资市场没有凭借政策春风回暖,反而突遇寒冬。

为更好了解区块链产业11月份的发展情况,零壹智库联合数字资产研究院,从区块链投融资、主流加密数字货币行情、区块链搜索热度、行业要闻等角度出发,力争“解密”区块链产业发展现状。

行业速览

1、11月要闻

11月全国多地多部委出台关于区块链的政策文件或召开相关学习指导会议;

香港证监会发布关于监管虚拟资产交易平台的立场书;

央行数字货币研究所与华为签署合作备忘录;

嘉楠科技11月21日纳斯达克敲钟上市;

合肥市区块链产业创新战略联盟成立;

美国财政部提交报告支持推行区块链监管沙盒

欧盟关于第四项反洗钱指令的新提案将允许银行持有和出售比特币;

汇丰银行计划明年3月前将200亿美元资产转移至区块链托管平台;

富达数字资产获得纽约州信托许可证;

以太坊预计在12月7日进行伊斯坦布尔升级,核心开发者一致同意推迟难度炸弹。

2、投融资亮点

2019年11月份全球区块链行业共发生54起融资事件,融资金融1.12亿美元;

11月融资额为近一年来单月最低,融资数量基本稳定。

百万美元融资占比过半,平均融资金额出现下滑;

区块链游戏赛道“逆袭”,中国没有项目入选11月融资额Top10;

中美竞争仍是主旋律,国内融资呈现“三足鼎立”;

金融应用场景融资情况明显改善,数字资产相关赛道保持热度。

3、数字货币及搜索热度

11月数字货币市场遇冷,总市值缩水四分之一;

11月份数字货币行情的下跌或许受到中国大陆地区对数字货币交易场所监管趋严等因素影响;

瑞波币(XPR)、比特币现金(BCH)和币安平台币(BNB)11月跌幅均超过20%;

11月份区块链搜索热度较1024讲话前明显增长。

推荐阅读:全球区块链产业发展月报(10月)

投融资情况

据零壹智库不完全统计,2019年11月份全球区块链行业共发生54起融资事件,其中27起透露具体融资数额,融资总额近1.12亿美元(按12月3日汇率换算)。

与10月份相比,融资数量基本维稳,但融资金额出现大幅下滑,跌幅接近50%。

1、嘉楠耘智成功IPO,战略投资是主流

从11月份全球区块链融资事件的轮次上看,战略投资依旧是区块链市场最主流的投资方式,共发生27起,占比50%。种子/天使轮融资发生11笔,位居次席,占11月全月区块链融资事件总数的20%。

并购方面,11月区块链领域一共发生5起相关事件,较10月份出现明显上涨。A轮、债务融资则较10月份出现一定程度的回落,分别发生4起和1起。

另外,11月份嘉楠耘智登陆纳斯达克成功IPO,成为区块链矿机第一股;区块链游戏初创公司 BetProtocol通过ICO成功募集300万美元。

其余轮次情况基本与10月份持平。

图1:11月份区块链投融资轮次分布情况

资料来源:零壹智库

从轮次整体分布情况看,全球区块链投融资以A轮及之前轮次为主,获得B轮及B轮之后的区块链项目较少的整体局势未因中国“1024讲话”而在短期内出现明显改变。

2、百万美元融资占比过半,平均融资金额出现下滑

11月,除27起融资事件未透露融资金额区间外,获得数百万美元投资的区块链企业数量最多(17个),占11月获投企业总数的62.96%;获百万美元以下级别投资的区块链企业数量(7个)紧随其后,占比25.93%;数千万级别的区块链融资相对较少(3个),仅占11.11%。

此外,11月未发生数亿美元和数十亿美元级别的区块链融资事件。

图2:11月份区块链投融资金额区间分布(单位:美元)

资料来源:零壹智库

与10月份相比,百万美元以下的融资事件数量有所上升,与之对应的是数千万美元级别的融资项目数量减半,由此导致平均融资金额出现一定幅度的下滑。

除此之外,其他区间融资事件数量基本平稳。

表1:10月与11月区块链投融资金额区间分布情况对比(单位:起)

资料来源:零壹智库

3、区块链游戏赛道“逆袭”,中国没有项目入选融资额Top10

零壹智库统计11月份区块链投融资金额Top10,发现:

(1)在已透露融资金额的事件中,美国共有6个区块链企业入选11月全球投融资金额Top10,其中3家融资额过千万美元。

(2)澳大利亚、比利时、英国和加拿大各有1个项目入选,中国没有项目入选11月全球区块链融资额Top10。

(3)区块链游戏和数字资产相关项目占Top10中的大多数,分别发生3起和4起;

(4)从融资金额看,11月份Top10项目较10月份出现明显下滑。10月份融资额Top10中有7个项目获得数千万美元投资,11月仅3个项目融资额超千万。10月份Top10项目中融资额最高为5000万美元,11月份为2550万美元;10月份入选Top10的最低融资额为640万美元,而11月份这一标准仅为210万美元。

表2:10月和11月份区块链投融资金额Top10对比

资料来源:零壹智库

表3:11月份区块链产业投融资金额Top10

资料来源:零壹智库

4、中美竞争仍是主旋律,国内融资“三足鼎立”

从全球分布看,中美两国之间的竞争仍是主旋律。11月份美国以20起区块链投融资事件位列全球首位,中国以14笔融资位列次席。

除中美外,其余国家相关融资事件数量均未超过10起。新加坡和瑞士各发生7起和2起,分列三、四位;除此之外,比利时、韩国、加拿大等国都仅发生1起区块链融资事件,并列第五。

图3:11月份全球区块链投融资事件地区分布(单位:起)

资料来源:零壹智库

从国内区块链投融资的分布情况看,成都、香港、长沙三地11月均发生3起融资事件,成为国内发生区块链融资事件最多的地区,呈现“三足鼎立”之势;北京不再一马当先,11月仅发生2起,位列第四;杭州、海口和台湾等地区各发生1起,并列第五。

图4:11月份国内区块链投融资事件地区分布(单位:起)

资料来源:零壹智库

5、金融应用场景融资情况明显改善,数字资产相关赛道保持热度

参考通证通研究院、中国工信部信息中心等多家机构的区块链产业分类标准,结合零壹智库自身研究经验,我们将区块链产业细分为基础技术设施&解决方案、数字资产相关、金融应用场景、实体应用场景、其他链上应用(除数字资产类)、行业服务及其他等七大类,各大类再细分成近60个具体类别。

从一级分类上看,数字资产相关类(包括交易所/交易平台、数字货币钱包、数字资产管理等)在11月份继续受到资本市场追捧,有22个相关赛道的企业获得融资,占比40.74%;其次是其他链上应用类项目,共获得9笔投资,占比16.67%;金融应用场景类紧随其后,有7个相关项目得到资本青睐。

而10月份表现出色的基础技术设施/解决方案类及行业服务类企业在11月份的资本市场上表现不佳,各自仅发生6起和5起融资事件。

观察近两月资本市场关注的赛道情况,不难发现数字资产相关赛道依旧是区块链产业目前最火热和最成功的应用场景,但同时,区块链在金融和实体经济应用场景中的表现也在逐步得到改善。

图5:11月份区块链投融资赛道大类分布

资料来源:零壹智库

从二级分类的细分场景看,交易所/交易平台继续保持热度,成为11月份最火细分赛道,共有12个相关项目获融资,占全部融资项目总数的22.22%。

值得关注的是,区块链游戏赛道在11月份表现突出,成为仅次于数字货币交易所/交易平台的细分赛道,共有6个项目获得资本青睐。

解决方案/技术服务商、数字货币钱包等赛道与10月份相比基本平稳,而公链赛道、行业网站/媒体、数字身份等细分赛道掉出前列,证券、支付、交易清算等金融细分场景本月都有不俗表现,各自获得2笔项目融资。

图6:11月份区块链投融资细分赛道分布

资料来源:零壹智库

6、11月融资额为近一年来单月最低,融资数量基本稳定

从区块链领域近期数月的融资金额和融资数量情况看,融资数量近三个月基本维持在单月50-60起左右,融资金额在此前数月也保持在2亿美元上下波动,但11月融资额仅为1.12亿美元,为近一年来单月区块链融资额最低。

图7:区块链相关融资事件数量/金额变动情况(2018/11-2019/11)

资料来源:零壹智库

数字货币行情

11月数字货币市场遇冷,总市值缩水四分之一

经过10月底一轮上涨行情后,11月数字货币市场开始呈现明显下滑趋势。截至北京时间2019年12月2日,全球加密货币市场总市值为1973.67亿美元,较10月26日最高点2623.37亿美元,总市值在过去一个月跌去24.77%。

图8:加密货币市场总市值变化情况(自10月1日起)

资料来源:零壹智库

11月份数字货币行情的下跌或许是受到中国国内对数字货币交易场所监管趋严等因素的影响。

1024讲话后,数字货币行情应声上扬,比特币价格短时间一度突破1万美元大关。从幕后走到台前,区块链技术火热背后,另一场“盛宴”也在暗流涌动:蹭热点欺骗投资者、炒作数字货币“割韭菜”、发行“空气币”、打着区块链旗号传销、诈骗……借区块链之名的招摇撞骗行为大有抬头之势。

针对最近部分数字货币尤其是数字货币平台的卷土重来,监管方面已经接连出重拳打击相关活动。自北京上海两地之后,上周东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。多地多部门接连出拳打击数字货币交易,数字货币市场在国内仿若遭遇了又一个“九四”。

11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室上周发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,表示将对此类非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置,并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。最新信息显示,目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业39个。

22日,人民银行上海总部表示通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪,严重扰乱经济金融秩序。下一步,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

另有媒体从接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室(下称整治办)人士处获悉,中国互联网金融协会、应急中心进行全网搜排,对发现的新冒头的境内虚拟货币交易场所、ICO活动,以及境外“出海”的虚拟货币交易平台,进行及时处置。同时,支付机构被要求从支付结算环节加强排查、清理。知情人士表示,下一步重点是建立长效机制,防止死灰复燃。

从市值排名前十的主流加密数字货币11月的表现来看,除稳定币项目USDT之外,普遍出现市值和价格大幅下滑的局面。其中,瑞波币(XPR)、比特币现金(BCH)和币安平台币BNB在过去一个月的跌幅均超过20%。

12月7日,以太坊将迎来伊斯坦布尔升级,或将带来一波新行情。

图9:11月份市值前十的加密货币价格及市值变动情况

资料来源:零壹智库

区块链搜索热度

11月份区块链搜索热度较1024讲话前明显增长

Google Trends在一定程度上能显示互联网用户对某件事(或某个关键词)的关注度。观察11月份谷歌全球搜索热度,关键词“区块链”热度始终高于“比特币”,但两者搜索热度走势基本保持一致。

与10月底相比,“比特币”搜索热度基本保持稳定,而“区块链”搜索热度出现较大幅度回落,但相较1024讲话前还是出现了明显的热度值增长。

图10:“区块链”和“比特币”11月份谷歌搜索热度走势

资料来源:零壹智库

行业要闻

政策导向

11月份,1024讲话的影响进一步发酵,多地多部委大量出台关于区块链技术的政策文件或召开相关学习指导会议。从11月整体态势看,我国对区块链技术的扶持力度进一步加大,同时对数字货币交易平台及数字货币融资等违法犯罪行为的打击力度也随之加强。

下表为11月份区块链及数字货币相关政策的整理(不完全统计):

表4:中央及地方区块链政策梳理(2019年11月)



资料来源:零壹智库

【香港证监会发布关于监管虚拟资产交易平台的立场书】

11月6日晚,香港证监会(简称“SFC”)发布关于监管虚拟资产交易平台的立场书(简称“立场书”)。

立场书主要分四部分:第一部分阐述SFC对虚拟资产交易平台的监管方针,第二部分介绍当前全球虚拟资产发展背景及SFC对虚拟资产监管的方针变化历程,第三部分系统叙述虚拟资产交易平台的监管框架及发牌条件,最后阐述未来走向,并发布长达四十余页的附录:《适用于虚拟资产交易平台营运者的发牌条件和条款及条件》。

立场书表明,只有对客户提供证券型虚拟资产或代币交易服务的平台才属于SFC监管范围。SFC无权对仅买卖非证券型虚拟资产或代币的平台发牌或做出监管。

国内产业动态

【合肥市区块链产业创新战略联盟成立】

11月21日,合肥市区块链产业创新战略联盟成立。该联盟是由市内区块链产业相关的企事业单位、社团组织、高等院校、科研院所等自愿结成的跨行业、开放性、非营利性的社会组织。据了解,该联盟将聚合产业生态各方力量,聚拢区块链行业资源,加快推进区块链关键技术的发展,从而推进行业管理、实施标准制定、推动技术创新,催生区块链在金融、物联网、公共服务等重点领域内的应用创新,推动区块链产业生态健康发展。

【北京政府打造“目录区块链”10分钟解决数据共享难题】

目录链实现了北京市53个部门职责上链,44000+条数据项,8000+职责目录,1900+信息系统,2.7T的数据共享,未来将16个区县的信息接入(已接入3家),打通政府间数据共享权限管理,解决目录不全,目录数据两张皮以及目录被随意变更的问题。目录链可以实现可信、全面的政务数据查询管理,同时通过可信数据共享实现一网通,让数据多跑路,老百姓少跑路。

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数字资产研究院

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数字资产研究院提倡和坚持严谨的科学与学术精神,实现思想、学术与技术的紧密结合,形成理论与实践的良性循环,为共享经济成长,数字经济发展,货币金融资源多元化和合理分配做出贡献。

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