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以对公业务见长的中信银行,三年零售战略转型成效如何?

消费金融 吴静 零壹财经 2018-03-27

关键词:中信银行支付结算云闪付消费信贷信用卡

中信银行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元,比上年增长27.03%,占集团营业净收入的34.68%。
3月26日晚,中信银行发布2017年报。从年报可以看出,它的零售业务盈利贡献显著提升。数据显示,零售总客户达到8000万户,较2014年增长了5000万户,年均复合增长率达到17.1%;零售业务的营业收入三年复合增长率达29%;零售业务净收入占该集团营业净收入的比重提升到34.68%,而2014年这一比重仅为18%。

2017年,中信银行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元,比上年增长27.03%,占集团营业净收入的34.68%;零售银行非利息净收入341.72亿元,比上年增长39.69%,占集团非利息净收入的59.88%。

其中,信用卡业务贡献突出,信用卡非利息净收入286.0亿元,占零售银行非利息净收入的85.2%,零售委托代理业务收入28.9亿元,占比8.6%,业务收入结构进一步优化。

战略转型零售

一直以来,对公业务是中信银行的传统和优势,类似于零售之于招行,同业之于兴业。近几年,随着中国经济“新常态”的到来,依靠存贷利差的盈利模式面临挑战。零售业务因其逆周期性、资金来源稳定和风险分散等特点成为部分银行转型或者发力的重点。中信银行也不例外。

2014年7月,素以传统对公业务见长的中信银行重新审视市场环境、客户需求和自身发展,正式启动了零售战略二次转型,全力布局“大零售”。

年报披露,中信银行的零售转型聚焦资产业务、管理资产、支付结算三大业务,重点发力薪金煲、智能投顾、出国金融、家族信托、手机银行、信用卡等产品。同时创新移动渠道和获客模式,借助大数据等技术进行精准营销等,并提升客户经营和服务的体验。

在产品方面,中信银行先后发布“信e付”、“云闪付”等电子银行支付产品;信用卡中心则先后与顺丰、京东、小米、华为返利网等多领域公司跨界合作;在零售资产业务方面,中信银行推出“公积金网贷”、“信用C贷”等网络信用消费贷款产品。

另外,作为零售业务特色单品,中信银行的出国金融业务已形成外汇投资结算、签证、资信证明、出国贷款、全球资产配置五大类产品。2017年中信银行出国金融业务服务客户超过300万人次,带动新增零售客户42万户。

转型成效如何?

2017年报显示,截至2017年末,个人客户总数8004.93万户,同比增长18.64%;零售贵宾客户58.67万户,同比增长21.45%。

2017年,新开发零售高端客户5095户,代发客户信用卡新增7.97万张。代发工资客户数557.84万户,代发工资客户零售管理资产2030.3亿元。

在个人贷款方面,2017年中信银行重点发展不动产抵押贷款、信用贷款、金融资产质押贷款和个人供应链金融产品四大类。截至2017年末,个人贷款余额8767.29亿元,同比增长25.63%。其中,住房按揭贷款余额4927.63亿元,同比增长17.15%,但增速比上年下降46个百分点

值得注意的是,对于近两年市场上发展火热的线上信用消费贷款,中信银行也有涉猎。2017年,中信银行已接入外部征信类数据渠道80余家,开发评级模型16个,网络信用消费贷款余额248.57亿元,同比增长68.99%;平均定价为基准利率上浮44%,不良率为0.82%。报告期内,中信银行的这一贷款产品日均申请笔数6000笔,日均授信客户1300户,日均发放贷款1.5亿元。

信用卡业务贡献突出

从年报可以看出,在零售业务中,信用卡业务贡献显著。2017年,中信银行零售银行非利息净收入341.72亿元,比上年增长39.69%,占集团非利息净收入的59.88%。其中,信用卡的贡献度超过50%。

截至2017年底,中信银行信用卡累计发卡4957.09万张,同比增长32.61%;2017年新增发卡1219.04万张,比上年增长74.02%;

信用卡贷款余额3332.97亿元,同比增长40.45%;交易量14922.89亿元,同比增长38.93%。

2017年,中信银行实现信用卡业务收入390.65亿元,比上年末增长53.17%,其中,利息收入85.01亿元,同比增长13.36%;非利息收入305.64亿元,同比增长69.76%。

在信用卡发展路径上,中信银行从以下几个方面着力:

一是连接更多消费场景:通过与诸多互联网公司合获取各类场景下的客户。例如,推出京东小白TWO卡、淘气卡、猫眼卡、网易云音乐卡、ofo小黄车卡、易鑫卡、得到卡等信用卡产品,覆盖电商、娱乐、出行、互联网金融、互联网资讯等各类消费场景;

二是拓展支付布局:通过与银联、支付宝、微信、京东、手机Pay等合作,扩大移动支付应用场景。例如,推出支付工具“中信e付”,以实现用户基于中信卡、银联卡的现金、积分、权益的混合支付;接入央行主导的网联平台、银联主导的无卡支付平台等;实现自有APP支持银联二维码支付的功能,支持超百家银行绑卡支付等;

三是加强金融科技运用:主要是运用大数据和人工智能技术,推出风险智能决策2.0系统,实现信贷审批即时化;

四是关注分期业务价值贡献:相比于非利息收入,中信银行开始关注分期业务利息收入,2017年信用卡分期业务增长较快,分期业务收入201.31亿元,同比增长63.26%。

五是加强资产证券化业务:2017年发行13单信用卡分期债权ABS产品,发行规模602亿元,加快了资金的流转。

在资产质量方面,截至2017年末,中信银行个人贷款不良余额72.57亿元,不良率0.83%,同比下降0.18个百分点;信用卡不良贷款41.22亿元,不良率1.24%,同比下降0.24%。

另外,3月26日晚,中信银行发布公告称,将和百度向双方的合资银行“百信银行”各自增资14亿元人民币和6亿元人民币。本次增资完成后,百信银行的注册资本将由人民币20亿元增至人民币40亿元。

2015年11月,中信集团旗下中信银行将与百度发起设立百信银行,这是国内首家独立法人直销银行。2017年11月18日,百信银行正式开业,在定位上,百信银行重点关注支付、融资、理财等小额高频业务。它的三大业务分别是消费金融、小微企业融资和财富管理,三大业务主要对应的产品分别为百分贷、百兴贷和智惠宝。

从定位上看,百信银行是中信银行与互联网巨头合作、发力零售业务,尤其是有互联网加持的零售业务的重要主体。中信银行2017年报也提到,去年与百信银行合作开展汽车金融创新协同,已经累计为8家经销商提供了3100万元的融资支持。
 

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