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拍拍贷更新招股书,预计发行价16—19美元,估值超50亿美元

消费金融 士小文 零壹财经 2017-11-01

关键词:纽交所拍拍贷消费金融ADSIPO

按照拍拍贷普通股总股本(本次招股说明书截止日为未兑换基数的1,398,840,400股普通股)折合为ADS后计算,拍拍贷上市后估值或超过50亿美元。

美国时间10月30日,拍拍贷更新了招股说明书。内容显示,拍拍贷计划发行1700万股ADS,相当于8500万股A类普通股(每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通股),预计每股ADS的价格区间为16美元至19美元,融资总额最高达3.71亿美元。

按照拍拍贷普通股总股本(本次招股说明书截止日为未兑换基数的1,398,840,400股普通股)折合为ADS后计算,拍拍贷上市后估值或超过50亿美元。

此次IPO中,拍拍贷还将授予承销商超额配售选择权(绿鞋机制),即在出现超额认购时,承销商额外购买最多255万股ADS股份(发行股份的15%)。

另外,拍拍贷发行股本将由A类普通股和B类普通股组成。其中,A类普通股和B类普通股持有人享有包括投票权和转换权在内的同等的权利。每股A类普通股具有一票表决权,每股B类普通股具有二十票表决权,且B类普通股可转换为A类普通股。

除去公开发行的8500万股A类普通股,拍拍贷还将私募发行14,285,714股A类普通股,发行价格为上述每股ADS预计价格的中位数,即17.5美元。

因此,拍拍贷本次发行完成并同时进行私募配售后,将有837,126,114股A类普通股和661,000,000股B类普通股。在本次发行完成之前,拍拍贷B类普通股的持有人Maggie&TonyLimited已经授权承销商购买多达80万股ADS以支付超额配售。

最新股东情况如下表:


北京时间10月14日,SEC官网首次披露拍拍贷IPO招股说明书。招股书显示,拍拍贷计划最大筹资额为3.5亿美元,计划在纽交所上市,股票代码为“PPDF”。

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