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消费金融周报:趣店上市,融360赴美IPO;银监会发话将继续整顿网贷

消费金融 士小文 零壹财经 2017-10-24

关键词:IPO消费金融信息披露银监会金融科技

上周,行业关注点主要集中在现金贷市场,趣店上市、融360赴美递交IPO,携带消费金融、在线借贷标签的金融科技公司在资本市场颇为活跃。

上周,行业关注点主要集中在现金贷市场,10月18日,趣店在美上市,首日股价大涨,市值飙升,引起广泛关注;10月20日,金融垂直搜索及大数据风控服务商融360赴美递交IPO,拟最多筹资2亿美元;另传易鑫集团将赴港上市;消费贷领域资本市场火热;监管动态方面,银监会主席郭树清表示要严查非法设立从事贷款业务的机构,金融监管有趋严之势;中国互联网金融协会下发互联网金融信息披露标准,倡导行业透明发展;海外市场动态方面,小米与顺为投资印度小额贷款平台KrazyBee,印度金融科技市场受到关注。更多信息,可详看以下内容。

【宏观经济动态】

1、国家统计局发布前三季度经济数据GDP同比增6.9%

国家统计局19日发布数据,初步核算,今年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%。其中,第三季度GDP同比增长6.8%,经济连续9个季度运行在6.7%至6.9%的区间,保持中高速增长。

国家统计局新闻发言人邢志宏分析称前三季度国民经济运行总体平稳,结构不断优化,新兴动能加快成长,质量效益明显提高,稳中向好态势持续发展。

【政策监管动态】

1、银监会主席郭树清:严查非法设立从事贷款业务的机构

10月19日,中国共产党第十九次全国代表大会中央金融系统代表团在人民大会堂一楼新闻发布厅召开讨论会。中国银监会主席郭树清表示,继续清理整治网贷活动,严查非法获取贷款资金来源、非法获取高息和暴力催收等行为。要抵御外部冲击风险,包括IT系统、互联网金融、非法集资等风险。

2、互联网消费金融信批标准下发:费率、催收等业务情况需详尽披露

10月17日,中国互联网金融协会向会员单位下发了《互联网金融信息披露互联网消费金融》团体标准(以下简称《标准》),规定了消费金融从业机构信息披露原则。

《标准》定义并规范了27项披露指标,其中强制性披露指标23项,鼓励性披露指标4项,分为从业机构信息和业务信息两个方面,目的是规范广大从业机构信息披露行为。

根据协会会员名单,目前从事互联网消费金融业务的会员单位包括但不限于如北银消费金融、捷信消费金融、马上消费金融、招联消费金融、中邮消费金融、蚂蚁金服、微众银行京东金融、乐信、趣店、掌众金融智融集团闪银前隆金融拍拍贷有利网等机构,其需要依据标准进行信息披露。

信息披露的内容包括两方面:从业机构信息与业务信息。其中在业务信息披露内容中需要注意几点:一是与第三方合作的附加产品、第三方服务商的信息、服务质量控制手段等信息;二是收费项目和计算标准;在业务运营方面,《标准》要求从业机构披露催收管理(催收主体,包括外包机构,催收方式,流程及行为规范等)、信用保送、资金来源、规模以及逾期情况等。《标准》没有对逾期情况的详细标准进行规定。不过,在同日发布的个体网络借贷信息披露标准中,对于逾期情况的标准有详细规定,因此,若是从事互联网消费金融业务的P2P网络借贷平台,则应该按照相关规定披露。

3、湖南发文点明校园贷四大乱象呼吁大学生提高警惕

上周,湖南省政府金融工作办公室印发《关于坚决抵制校园非法网络借贷行为的倡议书》(下称《倡议书》),《倡议书》呼吁并倡议全体大学生坚决抵制各种非法网络借贷行为。

《倡议书》中强调,非法校园贷存在四大乱象。剑指非法校园贷高额手续费问题、高利率问题、存在巨额债务风险问题与非法催收问题:

一是往往利用“指标费”、“服务费”或其他名目收取高额手续费,导致应偿还本金远高于实际获得贷款额。如贷款1万元,你实际能获取的贷款也许只有9000元甚至更少,变相加重你的债务负担。

二是利用分期还款掩盖高利率真相。如一次性贷5000元,分12个月还清,看似每月仅需偿还551元,感觉压力小、较划算,但连本带息实际需还款6612元,折合年利率已高达32%。

三是逾期还款条件极为苛刻,让你无形中承受巨额债务风险。网贷公司只要在合同或电子授权上取得你的个人授权,一旦出现借款逾期,往往需要支付高额违约金或按天计算利息,并且实行复利计息或利滚利,本息连还导致严重超出个人承受能力,陷入债务偿还恶性循环。

四是往往采取威胁、恐吓等不法手段催收欠款,导致“欠款跳楼”、“裸条借贷”、“暴力催收”等现实悲剧屡次发生,给自己带来无尽伤害。轻者严重影响学业或被迫离开校园,重者连累父母家人甚至丧失理智逼迫自身作出极端事件。

湖南金融办倡议,全体大学生从自己做起,坚决抵制各种非法网络借贷行为,有效维护个人合法权益和人身财产安全。
 
【资本市场动态】

1、融360递交IPO招股书:上半年亏损4900万元

美国东部时间10月20日,融360向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO招股书。这是下半年第四家赴美上市的中国互金公司,前三家是趣店、和信贷、拍拍贷。

融360计划融资最多2亿美元。承销商是高盛、摩根斯坦利、JP摩根和华兴资本。融360成立于2011年,已完成四轮股权融资。此次上市主体是融360的全资子公司、注册于开曼群岛的简普科技,融360是简普科技的可变利益实体(VIE)。

融360定位为金融领域的垂直搜索平台,为个人用户提供信贷等金融产品的搜索、推荐及比价等服务,同时为金融机构等提供精准营销、大数据风控等解决方案等;此外,融360也在2015年开始开展个人在线贷款服务,这一业务将独立于上市业务。

据招股书,运营数据方面,2017年上半年,超过2000家金融服务商在融360平台上发售超过10万个金融产品,包括消费信贷和其他类型的贷款、信用卡和财富管理产品。2017年上半年,融360的月活跃用户(MAU)为6360万人,2016年这一数字为3480万人。

财务数据方面,融3602016年营业收入3564万元,同比增长112%;净亏损1.82亿元,同比减少7.2%;2017年上半年营业收入3.93亿元,同比增长170%;净亏损4900万元,同比减少53.2%。

融360的收入主要包括向金融机构收取的推荐费、向信用卡和财富管理服务商收取的广告和营销费用以及大数据风控解决方案的销售费用。

融360的前两大股东是红杉资本和光速中国,其中光速中国合伙人宓群持股16.7%、红杉资本旗下基金持股17.6%、融360创始人叶大清持股9.6%。

2、趣店在美IPO,首日市值超700亿

10月18日,趣店成功在美IPO,交易代码为“QD”。趣店发行价24美元,高于此前19-22美元区间。公开发行3750万股,其中,35,625,000ADSs由趣店提供,1,875,000ADS由献售股东提供。据公司授予承销商的超额配售权,承销商可在终版招股书提交的30天内,再追加购买最多不超过562.5万股ADS。

趣店过去几年的营收增长很快,2017年上半年营收18.33亿元(约2.7亿美元),净利润9.73亿元(约1.43亿美元)。

趣店上市前夕,股东都获得巨大回报。昆仑万维或共套现3.45亿元,国盛金控转让所持趣店股份23.22万股,价格为发行价每股24美元,交易金额为557.28万美元。

互联网金融企业都在抢夺这段上市窗口期。随着趣店在美国上市,未来一段时间,拍拍贷、分期乐量化派也将先后在海外上市。

3、传易鑫集团已向香港交易所递交IPO申请书

近日,据彭博社报道,易车控股旗下汽车金融子公司易鑫集团已经向香港交易所提交了首次公开募股(IPO)申请书,计划融资不超过8亿美元。易车控股股价今年大涨了167%。

知情人士透露,易鑫集团依据香港交易所有关海外上市公司分拆旗下业务单独上市的规则,提交了保密的上市申请,并计划最快今年就上市交易。

易鑫集团主要从事金融交易服务,包括为汽车经销商提供交易服务,为消费者以及银行、汽车金融公司、保险公司等金融机构提供汽车互联网金融平台服务。易鑫的核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务,是由易车、腾讯、京东、百度共同投资超过60亿的互联网汽车金融平台。

此前,易鑫集团已经完成三轮融资。

4、维信金科完成C轮融资TPG领投

10月17日,维信金科(上海维信荟智金融)宣布完成C轮融资,具体金额未公开,本轮融资由TPG(德太投资)领投。

维信金科是一家专注于个人消费信贷行业、以智能金融服务为主体的综合性创新型企业,旗下拥有智能金融产品:卡卡贷、豆豆钱、安家派、星星钱袋、秒分、豆豆房租、学历贷;以及O2O产品:贷贷看、维信丽人贷、金薪贷、维信手机贷;线下产品:维信现贷。覆盖了信用卡分期、现金分期、购物分期、房产按揭分期、房租分期等垂直领域。

【市场业务动态】

1、9月P2P消费信贷榜单:前20家规模占行业近50%,11家规模环比下降

据零壹数据统计,2017年9月P2P消费信贷规模保守估计在360亿元左右,占同期P2P网贷交易额(2379亿元)的15.1%。9月P2P消费信贷对应借款人约350万人,人均借款约1.03万元,明显低于P2P行业整体水平(6.0万元);人均投资额在6.4万元左右。9月P2P消费信贷项目平均年化投资利率约为9.76%,环比提高了0.64个百分点,低于P2P行业整体水平(9.80%)。平均融资期限约199天,环比缩短5天,长于P2P网贷平均投资期限水平(142天)。

前20家平台消费信贷月交易额均在5000万元以上,相应消费信贷规模合计为179.7亿元,占P2P消费信贷整体规模的49.9%。

数据说明:

1)本榜单所统计数据为P2P平台消费信贷业务部分,非平台整体成交额数据;榜单仅统计了有PC端业务(包括项目信息展示)且仍在正常运营的线上P2P平台;

2)本榜单统计的数据仅包括一级市场的散标或债权包中可以明确判断与消费信贷相关的项目,不含债权转让、活期理财等产品;

3)由于数据获取原因,或有消费信贷规模较大的平台缺席了本榜单,我们会在后续完善;

4)由于数据采集、统计口径等原因,榜单结果可能与平台官方或其他第三方有所出入;

5)榜单仅供参考,不构成任何主观推荐或投资建议,如有疑问请联系我们data@01caijing.com。
 
【海外市场动态】

1、印度小额贷款平台KrazyBee获800万美元A轮融资小米和顺为资本领投

上周,据外媒报道,印度在线小额贷款平台KrazyBee已获得800万美元A轮融资。融资由小米和顺为资本领投,E-cityVentures和RKGroup参投,其中包括股权融资和债务融资。融资将用于加强KrazyBee的风险模型和算法,开拓新的细分市场。

融资完成后,KrazyBee的融资总额达到1300万美元。此前,中国小额贷款平台分期乐和YeahMobi于2016年对该公司进行了种子轮投资,而PlumVentures于2016年12月进行了300万美元的pre-A轮融资。

KrazyBee成立于2015年,为印度在校大学生提供分期服务,当前的业务包括电商购物、现金信贷,以及大学学费贷款等。该公司当前客户主要是年龄不到30岁的年轻专业人士,以及大学本科生/研究生。目前,KrazyBee的注册用户数超过30万。

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