北京汽车拟首次公开发行A股不超过4.85亿股

融资租赁李梦 · 零壹融资租赁研究中心 2017-10-17 阅读：3356

关键词：汽车金融 a股 北京汽车 ipo

北京汽车股份有限公司于10月16日公告，董事会决议向临时股东大会建议首次公开发行A股并上市的决议案并寻求批准。本次拟发行决议在上海证券交易所以余额包销的方式，拟发行将不超过4.85亿股份，每股面值为1.00元。

北京汽车股份有限公司（下称“北京汽车”）于10月16日公告，董事会决议向临时股东大会建议首次公开发行A股并上市的决议案并寻求批准。本次拟发行决议在上海证券交易所以余额包销的方式，拟发行将不超过4.85亿股份，每股面值为1.00元。

根据公告，此次A股募集资金在扣除相关发行费用后的净额将用于生产基地的升级改造建设、技改扩能建设项目以及补充流动资金和偿还银行贷款，如尚有余额可用于补充公司的营运资金。

为寻求股东批准建议发行A股有关事宜，北京汽车将召开临时股东大会，方便授权董事会全权处理A股发行及上市有关一切具体事宜，如发行发行、定价方式等。

假设发行最多4.85亿A股，发行完成后由公众持有北汽股份总数（包括A股及H股总数）将约为已发行股本的36.01%。

北京汽车于2010年9月28日正式成立，北汽集团为唯一控股股东，持有44.98%股权。北京汽车（01958-HK）于2014年12月19日在香港联交所主板上市，2016年9月18日收购福建奔驰汽车有限公司35%股权，因此集团旗下现有北京品牌、北京奔驰、北京现代、福建奔驰四大整车名牌。

北京汽车近年财报表现良好。其旗下2016年合计实现整车销售192.9万台，同比增长16.4%；营业收入1160亿元，同比增长38.1%；每股收益为0.84元人民币。2017年上半年实现整车销售63.28万台，同比下降27.62%；营业收入为667.37亿元，同比上升36.09%，实现毛利187.49亿元，同比上升78.9%。2017年半年报出现上述情况是由于虽然整体销量有所下降但主要是来自于北京品牌销量同比下降45.5%，但是北京奔驰的销量同比上升47%,即售价相对较高的车型销量增长导致平均收入和毛利大幅上升。

近年北京汽车在汽车金融、互联网汽车、新能源等方面加大投入。在汽车金融方面，北京品牌通过关联公司北京汽车集团财务有限公司与商业银行、融资租赁公司合作，2016年年度金融渗透率增长7%。2016年12月21日，北京汽车与戴姆勒大中华签订增资协议，向奔驰租赁增资1.75亿元，持股35%；2016年度奔驰租赁回售业务量增长超过200%，在梅赛德斯奔驰品牌乘用车的融资租赁业务渗透率上升3%。2016北现金融的新增零售贷款合同数量排名行业第三，北京现代的零售贷款业务渗透率提升约7%。

2017年10月13日，北汽集团正式与百度签订战略合作协议，加速发展智能化汽车。

在新能源方面，北京品牌完成行业内首款SUV纯电动汽车的开发和续航里程达到400公里的高端纯电动车型开发；2016年北京现代启动悦纯电动车间开发项目，同时目前北京奔驰建有戴姆勒于合资公司中最大的研发中心。

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