麦子金服与鲈乡小贷交换股份，疑借壳登陆纳斯达克

消费金融零壹财经零壹财经 2017-08-11 阅读：5623

关键词：麦子金服 鲈乡小贷 纳斯达克 借壳上市

交易完成后，鲈乡小贷的现有股东预计将保留公司约12%的所有权权益，而出售方麦子金服的股东将持有该公司约88%的股份。

8月9日，吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司(NasdaqCM：CCCR)（以下简称鲈乡小贷）宣布，经董事会批准，其与红高粱（上海）股权投资基金管理有限公司（Sorghum Investment Holdings Limited）（“麦子金服”）的股东签署股份交换协议。

根据这一交换协议，鲈乡农村小贷已同意收购麦子金服所有已发行股票，以其152，586，795股普通股作为交换收购麦子金服。一旦此项收购完成，鲈乡小贷将持有麦子金服100%的股权，成为一家同时涉足互联网金融和小额贷款业务的金融服务集团。

交易完成后，鲈乡小贷的现有股东预计将保留公司约12%的所有权权益，而出售方麦子金服的股东将持有该公司约88%的股份。这一所有权比例未考虑收购完成前该公司可能额外发行的证券。

据协议，上述交易完成取决于多项条件的达成，包括但不限于鲈乡小贷股东批准此交易、满足纳斯达克(NASDAQ)上市要求、监管审批，任命麦子金服指定人员加入董事会，以及其他惯例成交条件。即暂时无法保证这一交易按预定计划完成。

根据协议披露，此次交易采用了大多数中国公司赴美上市所用的"VIE结构“，具体的交易结构如下：

资料来源：鲈乡小贷股份交换协议，零壹财经整理

鲈乡小贷成立于江苏，主营业务是为中小企业、“三农”和个人提供直接贷款、融资担保服务。鲈乡小贷成立于2008年，2013年，其在纳斯达克上市，目前总市值超过4500万。

麦子金服目前是一家综合的互联网金融集团，总部位于上海，起步于P2P网络借贷，成立于2009年。2015年5月，麦子金服获得海通证券旗下海通创新的A轮融资。

目前，麦子金服官网称正逐步建立起五大业务模块，包括麦子金数（金融大数据营销）、麦子金科（金融科技）、麦子网贷（网络借贷）、麦子资管（穿透型资管）、麦子财富（智能财富管理）。

从地域上看，麦子金服称除上海外，已在北京、苏州、美国波士顿等地设立分支机构，业务已覆盖全中国34个省级行政区和美国41个州。

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