京东金融发行银行间市场首单消费金融类ABN 兴业银行主承销

快讯零壹财经零壹财经 2017-02-24 阅读：4960

关键词：消费金融 京东金融 兴业银行 银行

2月24日，由兴业银行牵头主承销的“北京京东世纪贸易有限公司2017年度第一期京东白条信托资产支持票据”（下称“京东白条ABN”）在银行间市场成功定向发行，拔得国内银行间市场消费金融类资产支持票据产品头筹，这也是京东白条资产证券化产品在银行...

2月24日，由牵头主承销的“北京世纪贸易有限公司2017年度第一期京东白条信托资产支持票据”（下称“京东白条ABN”）在银行间市场成功定向发行，拔得国内银行间市场消费金融类资产支持票据产品头筹，这也是京东白条资产证券化产品在银行间市场的首次发行。

据介绍，“京东白条ABN”于2016年12月14日获得交易商协会注册通知，发行总规模15亿元，其中优先A级证券发行利率为4.80%，优先B级证券发行利率为5.50%，在当前市场资金面趋紧的情况下，仍以较低的发行价格获得投资者的高度认可，认购倍数达到3.9倍，拓宽了消费金融低成本资金来源。兴业银行作为主承销商，负责产品的交易结构设计、项目推动、推介发行等工作。

兴业银行新闻稿称，消费金融类资产具备小额分散等特点，作为京东集团优质资产之一，“白条”类资产证券化运营相对成熟。

据介绍，本项目在不低于国内同类消费金融资产证券化产品和京东白条已发行证券化产品标准的前提下，通过严格把控入池资产质量，根据资产现金流情况和循环频率合理设计产品结构，最大程度保证优先级投资人的本息兑付，次级档由京东金融全额认购。

资产证券化产品因其标准化程度高、便于盘活资金等优势，受到消费类电商平台的欢迎，他们纷纷与银行、券商等金融机构合作，在上交所、银行间市场发行消费金融类资产证券化产品。

兴业银行提供的数据显示，截至2016 年末，银行间市场共公开发行5 单ABN 项目，其中2 单由兴业银行担任主承销商。

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