【专栏】彭博社:四个现象说明,金融科技行业已经成熟

金融科技洞察 · 零壹财经 2017-06-16 阅读:2059

彭博社BI行业分析师DavidRitter最近发布了一份报告,对全球金融科技投资趋势进行分析。他认为:大银行、大型支付公司加大了投资力度,由于IPO市场不景气,金融科技借贷“独角兽”可能会继续保持私有状态。

风投资金流入金融科技行业的速度放慢、银行与支付公司加速前进

企业(以大银行、支付公司为主导)风投部门向金融科技创业公司投资的力度越来越大,它们担心如果行动慢了可能会导致估值下降。

根据CBInsights的数据,第一季度,投入金融科技企业的资金同比减少18%,虽然交易的数量还在增加。美国占了一季度投资的41%,减少最明显,欧洲倒是有所增长。

学生贷款金融科技公司SoFi是美国估值第二高的金融科技公司,仅次于支付处理公司Stripe。SoFi融资5亿美元,估值达到45亿美元。4月份,金融科技贷款公司ElevateCredit与中国信而富(ChinaRapidFinance)在美国上市,两家公司的发行价低于目标区域。

在区块链与支付方面的投资增加,但仍然与峰值有一点差距

第一季度,金融科技公司早期VC投资平均金额增长14%,达到250万美元,由此可以看出,虽然投入的总资金减少,但是投资者对看中的交易更积极了。

CBInsights数据显示,一季度VC公司向全球金融科技公司投资27亿美元,比2016年一季度的49亿美元减少45%,比2016年四季度的20亿美元增加35%。早期投资、种子与A轮投资第一季度也增长了,第四季度时金额降至7个季度最低值。

过去两个季度,向区块链/比特币和支付领域投资的金额增加。CBInsights是这样定义“金融科技公司”的:借贷、支付和计费、个人理财和财富管理、转帐、区块链/比特币、资本市场、保险和股权众筹。

大银行和支付公司收购金融科技公司

第一季度,企业VC部门占了金融科技投资的33%,去年同期只有22%,这可能说明行业开始成熟。银行尤其积极,美国、日本银行抢先,去年美国银行(BankofAmerica)基本上看不到踪影。最近几年,支付巨头(比如Visa、万事达、美国运通)都成立了投资部门,向金融科技公司投资。这些企业还积极收购更成熟的企业。

2016年年末,在线支付处理商Stripe获得投资,美国运通投资部门是领投者,Visa也参与投资。在随后的融资过程中Alphabet旗下VC部门是主导,其它一些大VC公司参与,Stripe的估值达到90亿美元。英特尔VC部门也是该领域比较积极的投资者。

IPO不温不火、金融科技借贷独角兽可能会保持私有状态

4月份,ElevateCredit和中国信而富上市,市场反应有点冷淡,私人金融科技公司可能要等更长的时间才会IPO。ElevateCredit和中国信而富的发行价低于目标价,自上市之后价格持平。另外,LendingClub和OnDeckCapital的股价表现不好,尽管如此,仍然有7家金融科技借贷公司的估值超过10亿美元,最高的是陆金所,然后是学生贷款公司SoFi(45亿美元)、消费金融平台GreenSky(36亿美元)。根据CBInsights的报告,中国P2P借贷金融公司陆金所是平安集团的一个部门,它是最大的私营金融科技公司,估值115亿美元。

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