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《关键时刻——网贷再出发报告》:价值和能力构成网贷再出发基础

专题报告 沈拙言 零壹财经 2019-01-21

关键词:P2P网贷危机网贷再出发报告关键时刻金融科技

摘要:
危机形成的原因是有哪几种?未来行业应如何发展?《网贷再出发报告》可以下载啦。

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2019年1月10日,以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的零壹财经2019新金融年会在北京举行。

会上,零壹财经合伙人赵慧利在会上发布了《关键时刻——网贷再出发:2018年P2P网贷危机调研与数据分析》(下称《报告》),《报告》对2018年P2P网贷行业内关键问题进行梳理,最直观的展现2018年行业“危险与机遇并存”的状态。

2018年夏秋之交,行业内人人都在谈危机,谈“爆雷潮”,那危机的具体表现是怎样的?

危机形成的原因是有哪几种?未来行业应如何发展?

在营平台如何挺对本次危机,未来将着力哪些方面的探索?

《报告》一一给出答案。

1、行业危机具体表现及成因分析

《报告》表示,7月中旬之后到9月份的这段时间内,堪称行业的“至暗时刻”:平均每天有4~5家平台出现清盘、跑路、被立案等问题;存量平台加速减少;行业成交额萎缩;出借、借款人数双向锐减;满标时间整体延长;债转数量激增。

存量平台加速减少:截至2018年12月31日,零壹数据监测到的P2P网络借贷平台共6063家,其中正常运营的平台数量为1185家(占比19.5%),同比减少46.8%;异常平台数量为4792家,占比77.1%,其余为转型或退出平台。


行业成交金额整体走低:2018年上半年,单月借贷金额环比降幅均在8%以内;下半年加速减少,7月约为1236亿元,环比下降19.48%;8月跌破1000亿元至874亿元,环比降幅进一步扩大到29.29%。9月开始,数据略有回升,但基本维持在900亿元左右的低位水平。


待还余额已连续15个月下降:截至2018年8月底,行业待还余额为7331亿元,同比下降39.33%,环比下降4.61%,已经连续15个月呈下降趋势。从环比下降幅度来看,若忽略季节性因素,7月为最,降幅为5.52%。相对于借贷金额而言,待还余额的降幅较为平缓,但最近三个月略有扩大。


TOP50¹平台同样遭受资金净流出问题:2018年上半年,行业整体待还余额持续下降,但TOP50平台待还余额稳中略有上升,部分资金由小平台流向了大平台。7月上旬,整个行业以及TOP50平台待还余额开始加速下滑;11月初,TOP50头部平台待还余额减少到4000亿元以下,年末约为3846亿元。


危机的成因是多方面的。既有金融行业整体“去杠杆”、实体经济紧张导致借款人经营不佳无力偿还、居民消费杠杆提高而债务偿还能力下降等外部原因,亦有平台违规操作(自融、关联担保、资金池等)、经营能力不足以致财务状况恶化、未拥有健全的风险缓释机制、部分平台存在主观恶意的欺诈行为等内部原因。同时,一再延期的备案也成为了危机的导火索。

2、2018年度网贷年度大事件及当前问题解读

在刚刚过去的一年中,发生了以爆雷潮领衔的多个大事件。其中既有扫黑除恶、严控暴力催收下的恶意逃废债问题,又有百行征信这类打破信息孤岛现象的跨平台全方位信用体系的成立,还有资本寒冬中多家平台已经上市或拟上市,以及大家最关心的备案重启等事件。

同时仍有部分问题还牵挂在从业者心中。

如“刚兑”的功过是非;如对《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》即《108条清单》的理解程度;如放款前提前收取手续费算不算“砍头息”;如运营活动中“红包”如何规范使用;如“双降”、“三降”限制下如何正视规模缩减后的亏损问题等。



3、网贷再出发的基础是什么方向在何处

《报告》认为,部分平台已经选定了以三农用户、小微企业主、个人信贷为主要客群的服务对象,为助力实体经济、解决小微融资难、融资贵等问题作出显著贡献。

这是行业存在的价值。

同时,部分平台在互联网、金融科技层面的技术能力已足以支撑其对传统金融机构进行科技输出。

这是行业积攒的能力。

价值和能力构成了网贷行业再出发的基础。此外,监管方向的不断明确,存管工作的逐步深入,信披工作的逐步完善,都是网贷行业得以再出发的助力。

未来竞争的下半场,良好的风控能力、稳定的盈利能力、优秀的运营能力、平台整体的透明度、优质的资产类型等才是平台得以长久发展的基础条件。

《报告》中提及P2P网贷再出发三个案例:和信贷团贷网工场微金。三家平台在危机中均坚守本心、拥抱监管并紧跟合规步伐,完善各项披露。在未来,均找到契合自身发展的独特科技之路,为助力科技普惠、实体经济发展做出微小贡献。




注:

¹TOP50平台指的是零壹数据监测到的可以准确统计的待还余额靠前的50家平台:人人贷爱钱进恒易融拍拍贷有利网小牛在线、翼龙贷你我贷、团贷网、微贷网小赢网金、PPmoney、红岭创投点融友金服、和信贷、银谷在线轻易贷积木盒子汇中网投哪网、宜贷网、钜宝盆、聚宝普惠、普惠家泰然金融广信贷人人聚财网利宝玛瑙湾金投行小诺理财91旺财厚本金融聚优财、惠农聚宝、民贷天下合众e贷信用宝博金贷百善金饭碗米庄布谷农场口袋理财新升贷道口贷拓道金服、投呗、紫金所、工场微金。不包含陆金服宜人贷凤凰智信等数据不完整、不连续的平台。

5月10月,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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