中国金融科技年度报告(2020):65%专利来自中国,科技与金融深度融合衍生两个显著变化

阅读:85945 任万盛,沈拙言,陈成,赵金龙
附:2021年金融科技行业十大趋势

出品|零壹智库&天冕大数据


2020年,一场百年不遇的新冠肺炎疫情席卷全球,疫情肆虐加快了各行各业的数字化转型,给数字科技的发展装上了助推器。

 

科技与经济在这一年加速融合,造就了新的经济动能,当然也带来了新的问题。2020年,在金融科技领域,金融数字化全面深化,无接触金融、小微金融加速发展,同时监管套利、金融风险、数据安全、消费者权益保护等问题也被得到充分重视,多项监管规范出台。

 

在这特殊的一年中,金融科技行业也在发生着显著变化:巨头型金融科技公司谋求上市,尚未引发行业热议的“虹吸效应”便步伐暂缓;行业内投融资呈现“冷静中不乏大手笔”的趋势,区块链领域成为2020年资本新宠;中国金融科技专利执天下牛耳,截至2020年9月,全球有65%的金融科技专利来自于中国,出现专利最多的技术是AI与区块链;金融机构的数字化改造也在如火如荼之中,科技为信贷业务的技术与场景赋能带来了革命性的力量,提供臂助乃至业务颠覆。

 

为了展现金融科技从显著到细微的变化,零壹财经·零壹智库联合天冕大数据实验室发布《中国金融科技年度报告2020》(下简称报告,点击“在线阅读“或添加微信lycj002,可查看5万字完整版PDF报告

 

一、监管环境的变化是2020年行业最大变化  

 

2020年被称为金融科技强监管的元年。在这一年中,《商业银行互联网贷款管理暂行办法》出台、民间借贷迎来史上最严“利率红线”、 《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》发布、互联网存款整治、《互联网保险业务监管办法》新版发布……多项针对金融科技领域的强监管政策纷纷征求意见或落地。在2021年,这些具体政策将形成完整的组合监管体系,监管套利将失去市场,合规稳健发展成为主题。

 

支持金融科技应用创新试点的监管沙盒在2020年正式启动。在央行的指导下,北京、上海、重庆、深圳等9个试点地区2020年共推出70个创新项目试点,申请主体除持牌金融机构外,还包括至少30家科技公司。科技应用创新试点的监管沙盒在2020年正式启动。在央行的指导下,北京、上海、重庆、深圳等9个试点地区2020年共推出70个创新项目试点,申请主体除持牌金融机构外,还包括至少30家科技公司。

 

图1:创新试点应用政策及时间轴

资料来源:零壹财经·零壹智库《中国金融科技创新应用报告》

 

传统金融机构的数字化改造也在持续中,传统金融机构发力金融科技有多种方式,一是部机构设立金融科技子公司;二是金融机构与科技公司合作,采购技术服务和产品。

 

应用场景上,金融科技也在迅速拓宽。金融科技正在从信贷向保险、证券资管等领域快速渗透。保险科技与资管科技或将推进人工智能、大数据、云计算、区块链等技术在理赔、信用风险监控、精准营销、支付转账、金融合约、监管审计、投顾、投研、投资等方面应用。

 

在2020年疫情冲击、监管从严的大环境下,蚂蚁集团京东数科、陆金所、马上消费等标杆企业冲刺IPO,慧择、京北方凌志软件、移卡科技、天阳科技新致软件等金融科技公司已成功登陆资本市场,后续更多金融科技细分龙头公司有望成功IPO,巨无霸蚂蚁集团在经过整改之后,也有可能在2021年重启上市。

 

经过资本市场的助力,上市金融科技企业将获得更好的发展机会,行业之间的马太效应会更加明显。

 

二、中国金融科技融资金额连续两年下降  2020年下半年有所回暖  

 

数字金融具有先期技术等投入大,产出滞后的特点,因此吸纳外部融资,是数字金融企业发展的重要基础。通过观察投融资以及登陆资本市场的情况,能够更全面反映数字金融或金融科技所在的发展阶段和趋势表现。

 

根据巴塞尔银行监管委员会区分而出的金融科技核心应用领域,零壹智库统计了“存贷款与融资服务”、“支付与清结算服务”、“投资管理服务”以及“市场基础设施服务”四个主要服务领域内的公司投融资情况,作为金融科技领域内投融资分析的样本支撑。

 

中国金融科技融资数量和金额在2018年第二季度达到最高峰,随后经历了两次快速回落。2018年第四季度开始,单季融资数量从140多笔下降到60-71笔;公开披露的融资金额也几乎腰斩,从400亿元减少到130-200亿元。2019年第四季度开始,单季融资数量继续下降,加上2020年新冠疫情的影响,融资情绪持续低迷,到了2020年第二季度仅有32笔,融资金额不到40亿元。不过,2020年下半年融资呈现出回暖势态。

 

图2:中国金融科技股权融资规模走势(2018Q1-2020Q4)

数据来源:零壹智库,天冕大数据实验室

 

2020年金融科技公司IPO较往年略有减少,但也有部分已上市的企业在二级市场因监管环境、市场环境的变化而从中受益。

 

在2020年,区块链金融和贷款服务领域的融资出现井喷,二者融资数量分别达到158和66笔,公开披露的融资金额分别超过140亿元和100亿元。随后两年,区块链金融每年融资笔数在60左右,金额下滑到10-20亿元之间;贷款服务持续大幅下滑,到2020年仅有4笔融资;投资理财的走势也与贷款服务类似。与此同时,保险科技、支付技术和金融IT领域越来越受到市场追捧和资本的青睐,融资规模稳中有升。

 

图3:2018—2020年中国金融科技热点领域融资数量

数据来源:零壹智库,天冕大数据实验室

 

纵观整个疫情开始的2020年第一季度,区块链领域融资是各个领域表现最出色的的。虽然融资金额排名第三,但获投项目数量达67次,位列第一,占国内融资总数的31%。

 

图4:2018—2020年中国金融科技热点领域融资金额

数据来源:零壹智库,天冕大数据实验室

 

三、2020年全球65%的金融科技专利来自中国  267家公司参与了区块链专利申请  

 

零壹智库专利数据统计结果显示,截至2020年9月,全球金融科技专利申请数量累计达到1.80万件,超过65%的专利申请来自中国

 

截至2020年Q3,全球金融科技专利申请数量累计已达到18,015件,覆盖中美韩加澳日等34个国家和地区。其中,专利申请数量最多的3个国家分别是中国(11,746件)、美国(4,323件)和韩国(705件)。

 

图5:2020年全球金融科技专利TOP国家

数据来源:零壹智库,天冕大数据实验室

 

全球累计有超过3700家公司参与了金融科技专利申请,数量最多的前3家公司均来自中国,分别是平安集团(1,622件)、阿里巴巴(830件)和腾讯(430件)。

 

2016-2020年之间,新增金融科技专利11467件,累计有超过2200家公司参与了专利申请。其中,有近50%的公司成立于2016-2020年之间。

 

图6:2011-2020年Q3我国金融科技专利申请人(公司)(单位:家)

数据来源:零壹智库,天冕大数据实验室
 

从技术角度来看,AI和区块链是金融科技主要的两个技术,每年专利数量和申请公司占比均趋于上升趋势,远超云计算、大数据、物联网等技术。

 

从行业和应用场景来看,在银行、保险和投资理财业务中,AI受关注程度在区块链之上。随着区块链在金融行业应用场景的不断创新,未来区块链还有很大的增长空间。

 

2020年(Q1-3),我国有482家公司参与了金融科技专利申请,专利数量为1952件。其中有267家公司参与了区块链专利申请,专利数量合计1106件;有244家公司参与了AI+金融专利申请,专利数量合计857件;此外,参与云计算、大数据和IOT专利申请的公司分别有51家、179家和59家,专利数量分别有141件、452件和107件。

 

并且,从2018-2020年,每年申请的区块链金融专利数量和公司数量均超过AI+金融。

 

四、科技从技术与场景上赋能信贷业务 

 

金融科技的发展不断推动着金融业向数字化和智能化方向转型。信贷业务作为金融科技在金融业最重要的应用场景之一,亦成为我国金融科技创新监管试点的重点关注领域。可以说,金融科技更加响应互联网时代下,金融机构的数字化和智能化需求。随着行业的竞争愈加激烈,许多金融机构谋求数字化转型,以在技术革命当中脱颖而出,甚至是淘汰对手。

 

数字化与智能化,是金融机构信贷业务的重点改革方向,同时也是金融机构增强自身核心竞争力的要素之一。

 

表1:当前赋能信贷业务的主要技术

资料来源:零壹智库,天冕大数据实验室

 

通过大数据技术,将多个维度的数据,例如消费、社交等进行分析整理,以此达成金融科技下的新型风险评估模式。这样就使得金融科技风控不单一依赖于传统的金融信贷数据,并且可以对征信白户,即没有任何信用记录的人群进行风险审查,实现对更大消费群体的覆盖。

 

在信贷行业背景下,报告还研究了金融科技的技术赋能,探索分析金融科技对信贷行业的革命性提升力量。结合信贷的多个特色业务场景,能更好地理解技术赋能下,金融科技是如何推动信贷行业,以及业务发展的转型。

 

另外,报告还选取多个科技赋能信贷典型案例,包括新网银行网商银行腾讯云、天冕大数据、重庆农商银行、苏州银行等机构,场景涉及农村金融、普惠金融、小微企业金融等,来探查在人工智能、大数据、云计算、区块链、卫星遥感等先进技术助力下,信贷业务的智能化和数字化发展。

 

五、2021年金融科技行业十大趋势  

 

除信贷业务,金融科技在银行非信贷业务、保险、资管等业务中也具有广泛的应用。在银行业中,金融科技还广泛应用于渠道建设(包括手机银行和网点智能化升级)、跨境交易、支付清算、资金管理等场景;在保险业务中,金融科技围绕保险产品设计、营销、核保、理赔等环节重塑保险业务价值链;在资管业务中,智能推荐、智能投顾和智能投研是目前关注度最高的三个场景。

 

展望2021年,报告认为金融科技将出现以下十个趋势:

 

1、金融科技各项政策落实,监管沙盒试点深入,标准化有望提速;

2、金融控股公司有望成立,大型金融科技公司反垄断监管加强;

3、赋能实体经济,科技在小微金融、供应链金融、三农金融应用加深;

4、持牌机构加大金融科技投入,创新型金融机构加速获批;

5、金融科技深化:从信贷科技到保险、资管科技全面铺开;从线上创新为主,到线上线下融合批;

6、个人数据和信息安全监管落地,市场化征信走向纵深;

7、数字人民币研发试点继续推进,跨境支付或实现首次实践;

8、5G、区块链等新技术加速金融科技深化;

9、金融科技马太效应加剧,细分龙头企业加速上市;

10、市场上有望涌现一批基于政府数据开放的金融科技创新。

 

联合发布方简介  


本报告由天冕大数据联合零壹智库发布。天冕大数据实验室为亚洲领先金融科技集团WeLab旗下的一站式金融科技服务商,致力于赋能金融机构和企业客户数字化转型,通过大数据分析、人工智能、机器学习等核心技术基础,天冕自主研发了业内领先的风险管理系统,迄今为止,已服务了大量行业头部客户。

 
End.
  

往期报告精选

 

2020年金融科技专利报告

2020Q1-Q3金融科技投融资分析报告

科技赋能信贷典型案例报告
 

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