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25家上市银行零售存款综合排行榜

银行科技 李薇 零壹财经 2019-11-18

关键词:银行零售存款排行榜江苏银行邮储银行

从零售存款规模与增速来看,农行总量第一,江苏银行增速最高。
“双十一”已经落下帷幕,围绕这场电商大战,各家银行“揽储”热潮也在不断升温,通过各种互联网平台来推广自家的存款产品。究竟哪家银行的零售存款规模最大?哪家银行的增长率表现更佳?

基于上市银行最新披露的2019年3季度财报,本文将为您呈现我国银行业零售存款综合排名结果,直观展现“拉存款”战役中的王牌夺冠选手,究竟凭借哪些先天优势,抢占了业界领先的市场份额。

本文是上市银行3季度财报解读的第二篇,此前零壹智库发布了《34家上市银行前三季度盈利排行榜》,对于各银行营业收入、净利润、净息差与净利差等进行全面盘点。


本次研究对象为35家上市银行,包括A股上市的34家银行以及H股上市的邮储银行基于数据可得性的因素考量,由于3季度有10家银行未披露零售存款数据,因此将零售存款业务排名范围缩减至25家银行,具体包括4家国有大行、4家股份制银行以及17家地方性商业银行。

有关存款业务的分类标准,目前应用的是央行2016年发布的《存款统计分类及编码》(JR/T 0134—2016),分为普通存款、定活两便存款、通知存款、协议存款、财政性存款、准备金存款等15大类。其中,零售存款的官方术语为个人存款,是指金融机构吸收的个人存款人存入的存款,在金融科技驱动零售金融转型的大背景下,存款是发展资金端业务的前提条件,对于银行存贷利差规模与整体信用卡、消费信贷投放量,将产生重要影响。

需要指出的是,传统商业银行面临的不仅是彼此间的竞争,还要应对民营银行与互联网金融巨头的双面夹击。鉴于此,传统商业银行将零售存款的增量市场锁定于90后年轻客群,这类群体逐步收缩“剁手”式冲动消费,并注重理财储蓄,是银行业寻求零售存款增量的重要突破口。

一、零售存款规模与增速排名:农行总量第一,江苏银行增速最高

从25家上市银行披露的2019年3季度财报数据来看,我们分别从零售存款总规模、零售存款较2018年末的增长率两个指标,观察各家银行的零售端存款竞争格局。

整体来看,国有大行与股份制银行凭借着用户规模庞大、全国范围内广泛布局网点等优势,零售存款总规模排名靠前;而在零售存款增长率方面,城商行与农商行展现出超过20%的增长率,尤其是江苏银行零售存款较2018年末增长33.79%,位列第一。

一方面,从零售存款总规模来看,国有银行遥遥领先,尤其是排在前三位的农行、建行与邮储银行,它们占据绝对的领先地位,其零售存款总额分别为105966.21亿元、86724.45亿元、79926.76亿元。

在股份制银行之中,招行依旧排在第一,达到16013.45亿元,而被称作“零售黑马”的平安银行,则仅达到5595.68亿元,约为招行的1/3,落后于浦发银行的8206.72亿元、民生银行的6905.23亿元。此外,零售存款规模最高的三家地方性商业银行,分别是江苏银行2889.22亿元、上海银行2761.03亿元、南京银行1702亿元。

图 1:25家上市银行2019年3季度零售存款规模与增长率情况(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

说明:

1、根据上市银行对于存款业务的统计口径,本文中的存款总额均为客户存款本金,不包含应计利息。下文所指的存款口径相同,不再赘述;

2、2019年3季度,在35家上市银行之中,公布零售存款数据的合计为25家,其余10家未披露数据的银行分别为:工商银行中国银行兴业银行中信银行光大银行华夏银行北京银行长沙银行青农商行以及渝农商行。


另一方面,从零售存款增速来看,我们将25家上市银行的2019年3季度数据与2018年末数据进行比对,发现地方性商业银行的增速要明显快于国有大行与股份制银行,下表披露了零售存款增速达到20%以上的9家银行。

表 1:25家上市银行2019年3季度零售存款增长率排名结果(单位:亿元、%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

说明:排序按照“与2018年末增长”这一增长率指标作为标准,进行降序排序。

其中,增速最高的是江苏银行,达到33.79%。在这9家银行之中,有3家是股份制银行,它们的零售存款增速分别为——浦发银行29.95%、平安银行21.23%、民生银行20.03%,其余6家均为地方性商业银行。

值得注意的是,零售存款增速最低的是招商银行,仅为2.46%,该行在3季度财报中指出“存款同业竞争激烈,存款成本率有所上升”;在增速为个位数的6家银行之中,有3家为国有大行,即交通银行9.13%、农业银行8.22%、邮储银行7.03%,表明“零售转型”趋势下的用户争夺战日益激烈,国有大行的零售存款增长乏力。

二、零售存款业务占比排名:邮储银行领先,招行下滑幅度最大

当前,我国银行业均将战略发展方向锁定于“零售转型”,在发展消费信贷、信用卡、汽车金融等方面,均离不开负债端的支撑,因此各家银行在2019年上演了“存款争夺战”,重点提升个人用户群体的存款规模。

零壹智库选取了“零售存款规模/全部存款规模”这一占比指标,研究各上市银行的零售存款占比情况。统计结果显示,2019年3季度零售存款占比超过50%的,共有3家银行。其中,占比最高的是邮储银行,达到87.20%,排在其后的两家是常熟银行与农业银行,占比分别为57.99%、56.59%,可见邮储银行的零售存款占比领先于竞争对手,凭借在县域、农村地区广布网点的先发优势,在零售存款业务的发展上,彰显出其独特的比较优势。

零售存款占比最低的是杭州银行,达到18.29%。我们发现,与2018年末相比,有5家银行的零售存款占比呈现为负增长,分别为招商银行下滑2.82%、青岛银行下滑1.91%、农业银行下滑0.51%、无锡银行0.30%、杭州银行下滑0.26%。由此可见,杭州银行同时呈现出零售存款占比排名最后与增幅负增长的现象,并且招商银行也发生零售存款增速最低与占比负增长的问题,这两家银行在零售存款业务方面,亟待加速市场拓展速度。

图 2:25家上市银行2019年3季度零售存款占比情况(单位:%)

资料来源:上市银行2019年3季度财报,零壹智库

从排名次序来看,3季度上市银行的零售存款占比结果与2019年上半年基本一致,此前我们在《34家上市银行零售金融业绩排行榜》一文中,解读过2019年上半年的存款排名情况。综合来看,3季度的排名变化体现为下述四点:

1、苏州银行超越了无锡银行;
2、平安银行超越了江苏银行;
3、上海银行超越了浦发银行;
4、民生银行超越了南京银行。

图 3:34家上市银行2019年上半年“零售存款/全部存款”占比情况变化(单位:%)

资料来源:各上市银行2019年上半年财报,零壹智库

三、“存款争夺战”:招行、平安银行与上海银行争夺90后年轻客群

梳理上市银行的3季度财报,零壹智库发现3家银行明确提出了它们的零售存款经营策略,即招行、平安银行与上海银行,这3家可以作为股份制银行与城商行之中的创新代表。从下表的业务表述来看,普遍瞄准信用卡客群或互联网平台的高频使用群体,以90后人群为主,将银行存款产品嵌入各类线上场景之中。

表 2:3家商业银行有关零售存款经营策略的表述

资料来源:各上市银行2019年3季度财报,零壹智库

对比这三家银行2018年末与2019年3季度的零售存款情况,我们发现:从规模来看,招行的“零售之王”称号当之无愧,业务体量远超平安银行与上海银行;而在零售存款增速上,招行仅达到2.46%,存款高基数之下的增速表现十分缓慢,相比平安银行与上海银行均实现20%以上的增长率,未来招行与竞争对手之间的差距将会逐步缩小,对其继续保持领先优势,将带来不小的潜在压力。

图 4:3家银行零售存款规模与增长率对比情况(单位:亿元、%)

资料来源:各上市银行财报,零壹智库

事实上,经过了过去两、三年的消费金融市场布局,年轻一族已经在逐步收缩“超前消费”“过渡消费”的行为习惯,在旅游度假、电商购物等方面适度减少冲动消费,向“闲钱理财”的生活方式转变。

此前,京东金融研究院发布的《95后金融消费需求调研报告》显示,95后人群处于理财的初级阶段,更倾向于保守投资,因此银行存款是这类年轻客群的首选。由于95后普遍没有收入来源或刚进入职场,存款较少,因此在理财方面偏向于流动性高的存款类产品,据京东金融研究院的调研结果,多数95后倾向投入收入的10%-30%进行投资理财。

图 5:95后人群的投资理财偏好分析

资料来源:《95后金融消费需求调研报告》

四、小结

“存款立行”一直被视为我国银行业的生存法则,尤其是2019年面对民营银行、互联网金融巨头的各类理财产品竞争,传统商业银行感受到更大的压力。各家银行借助于金融科技,均采用“开放银行”、嵌入互联网平台的线上场景等方式,加速推广银行存款产品,提升零售存款规模。

回顾2019年3季度我国上市银行的“揽储”成绩单,我们发现四个主要特征:第一,从零售存款总量和增速来看,农行总量第一,江苏银行增速最高;第二,从零售存款占比来看,邮储银行最高,招行下滑幅度最大;第三,地方性商业银行的零售存款增速,明显超越国有大行与股份制银行,譬如宁波银行、常熟银行与上海银行等;第四,零售存款的增量市场重点锁定于90后为主的年轻客群,通过互联网平台的各种线上场景,吸引他们的关注目光。

随着“双十一”的落幕,2019年底前各家银行将持续创新各种线上获客与活客方式,发展信用卡、消费金融业务的同时,将各类零售存款产品推介给互联网客群,从而提升市场规模占比。

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