30家银行金融科技数据解读:战略、投入和人才对比

  21页 阅读:18892 李昕,吕杨仪
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近年来,银行业在金融科技方面的投入持续上升,2021年度30家银行的金融科技投入共计1764亿元。

摘要
 
√ 数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段,零壹智库、数字化讲习所对30家银行2022年半年报梳理,建设银行介绍了业务、数据、技术“三大中台”的进展;招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台“财富Alpha+”;中信银行华为成立联合创新实验室等。
 
√ 商业银行金融科技投入方面,2022年上半年,银行金融科技投入继续增长,例如招商银行金融科技投入53.60亿元,同比增长6.03%;兴业银行科技投入21.38亿元,同比增长25.47%; 
 
√ 各家银行对于金融科技的重视程度体现在金融科技人才的数量上,2022年上半年,建设银行宣布与多家高校共建人才项目,旨在培养更多的金融科技人才;同样工商银行也提到了通过多种人才项目打造金融科技专业人才队伍。

研究机构 | 零壹智库  数字化讲习所
作者 | 李昕 吕杨仪
导语
 
数字化转型已成为银行业转型升级的战略手段,而疫情更是加速了银行业数字化转型的步伐。近年来,商业银行纷纷加大对金融科技的投入,数字化在改变银行业务模式的同时,更是构建起了数字金融新生态。根据wind数据,近年来,银行业在金融科技方面的投入持续上升。据零壹智库、数字化讲习所对银行(注:包括29家上市银行和1家非上市银行。另外,本文统计分析均基于上述银行,统计时间截至2022年8月31日)财报统计,2021年度,30家银行的金融科技投入共计1764.16亿元。绝大部分银行金融科技投入为增长状态。最新的2022年银行半年报正在披露当中。其中,2022年上半年,招商银行金融科技投入53.60亿元,同比增长6.03%,占营收比为3.26%;平安银行金融科技资本性支出及费用投入同比增长15.9%;光大银行2022上半年科技投入21.38亿元,同比增加4.34亿元,增长25.47%;南京银行上半年启动各类科技项目 600 个,立项金额 7.9 亿元,占全年科技投入预算 55%。
 
银行可以分为三个梯队,第一梯队是国有大行,他们的业务遍布全国,规模和收入也在所有银行的前列,金融科技方面也投入最多,国有大行2021年聚焦于数字化的转型和数字安全保护、全栈系统的信创改造和金融云建设方面;2022年上半年半年报中披露成果颇多例如工行打造开放银行统一品牌,建行介绍了“三大中台”进展等。第二梯队是股份制银行,股份制银行在金融科技方面紧跟国有大行的脚步,比如深入推进数字化转型发展是招商银行金融科技的一大方向,中信银行则更加看重数字基础设施底座的构筑。2022年上半年,招商银行构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台;民生银行构建云原生应用和服务平台等。第三梯队是中小银行,十四家中小银行金融科技投入约100亿元。中小银行金融科技的发展一般和所处地域的经济发展情况挂钩,北京银行上海银行和南京银行等经济发达的区域性城商行的金融科技发展迅速且全面,例如上海银行在2022年半年报中提到了该行自主研发并正式推出“瑶光”分布式应用开发平台;南京银行2022年上半年围绕云化、线上化、智能化,全面推动金融基础设施与能力体系等,经济欠发达区域的中小银行金融科技发展相对落后。
 
同时,各家银行对于金融科技的重视程度体现在金融科技人才的数量上,金融科技从业人员最多的是工商银行,达到了3.5万人,金融科技从业人员超过万人的银行一共有四家,分别为工商银行、建设银行、中国银行和招商银行。金融科技从业人员占比最多的银行是平安银行,达到了22.14%,其次是浦发银行,占比达到了10.64%。
 
一、银行金融科技战略:各银行加速数字化转型
 
(一)国有银行金融科技战略:覆盖内容全面,建设成果颇多
 
国有银行整体的金融科技投入在所有银行中占据头部位置,金融科技方面也开展较早,发展也比较全面。大部分国有大行在金融科技战略上有详细的规划,并且不局限于一个领域,通常是在多个方面同时进行金融科技部署,特别是在金融云、技术平台建设、数字化建设方面颇有建树,例如工商银行、建设银行和交通银行都在金融云方面有具体规划;建设银行加快技术中台建设;中国银行聚焦数字化转型。有的国有大行也在推动例如区块链技术、人工智能和数字生态等多种金融科技相关业务发展,例如农业银行重视在区块链和人工智能方面的建设,并且将区块链应用于养老金管理、信贷风控等领域场景;邮储银行提出了加快构建“数字生态银行”的目标。总体来讲,国有大行的金融科技发展情况在银行业中居前列,并且创新程度高,为其他银行的金融科技建设提供了榜样。
 
根据2021年年报,工商银行坚持科技自立自强,并且在金融科技方面的建设成果颇多,平台建设方面,建成全球银行业规模最大、技术能力最强、业务场景全覆盖的金融云平台,实现全栈自主创新云服务供给,同业首家实现“一云多芯”架构部署,率先完成云平台对通用开放平台和自主创新技术体系的兼容适配,具备全栈自主创新基础资源的规模化供给能力。同业首家达到私有云四级、生态云三级安全能力的要求。在2022年半年报中工商银行提到其打造了开放银行统一品牌“工银聚富通”,可面向政务平台、产业平台、消费平台、涉农平台,为平台及平台用户提供多种金融服务。2022年上半年,“工银聚富通”服务G端政务平台160余个,B端活跃客户3.5万户,C端活跃客户556万户。
 
2021年9月,建设银行发布了金融科技战略规划(2021-2025年)。在规划的第一年,建设银行在推进全面云化转型、加快技术中台建设和完善金融科技体制机制方面取得了诸多成果。2022建设银行半年报介绍了业务、数据、技术“三大中台”的进展,截至2022年6月底,“业务中台”共梳理440项标准化能力,已应用于全行49个场景平台;“数据中台”累计部署用户客户标签等数据产品100余项,数据中台服务站发布3100余项数据服务,日调用峰值超290万笔;“技术中台”累计发布133项公共服务,日均调用量较2021年末增加一倍。
 
农业银行在2021年则不断深化应用金融科技前沿技术,深入推进信息科技 iABC 战略实施,持续提升科技支撑和赋能水平。农业银行在大数据技术、云计算、人工智能技术、分布式框架、信息安全技术、网络技术和区块链技术等高新技术应用方面都取得了不俗成绩,尤其是在区块链技术应用方面,农行推进区块链云服务平台 BaaS系统建设,推出智能研发、典型场景样板等支持服务,并且将区块链应用于养老金管理、信贷风控等领域场景。农业银行在2022年半年报中提到,在信息安全技术方面,完成企业级网络安全运营中心在总行和 37 家分行的推广部署,实现20大类、590个安全日志源的全面接入,支撑全行日常网络安全态势监测。
 
中国银行聚焦提升公司金融数字化转型、全球化经营、综合化服务三个方面的数字化水平,扎实推进四项基础工程,依托绿洲工程推进公司金融业务转型,打造公司金融全球服务平台行司间、跨机构多岗位协同的客户营销模式,实现智能化贷后管理,加强数据分析,提升数据要素在营销、风控和管理领域的应用。并且中国银行通过中银金科开展金融科技技术创新、软件开发、平台运营、技术咨询等相关业务。
 
邮储银行在2021年重点加快数字化战略布局,深化科技赋能,以建设一流科技支撑体系为目标,全面实现科技引领,加快构建“数字生态银行”。
 
2021年,交通银行的金融科技投入主要集中在三方面:首先是提升数据规范化管理水平,推进系统架构中的标准统一,实现数据规范、数据资产、指标体系在线服务;其次是投产新一代云平台,同步上线试点项目贷记卡核心系统并且深化人工智能技术应用;最后是完善与数字化转型相匹配的网络安全治理体系,建立集团统一安全标准,健全客户信息安全管理制度标准。2022上半年,交通银行新一代贷记卡分布式系统全面上线,实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。深化人工智能技术在各领域的规模化应用,统一图像识别平台应用于手机银行、企业网银、小程序和 H5 页面等主流渠道,共服务 167 个业务场景,日均交易量 18.11万笔。
 
表1:国有大行金融科技投入战略
数据来源:公司年报、数字化讲习所、零壹智库
 
注:1、本文梳理的资料和数据来自银行2021年年报和2022年半年报,下同;
2、本文统计对象仅包含财报中披露金融科技相关业务和数据的银行,其余未披露 相关信息的银行暂不统计,下同。
 
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