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盘点欧洲七大金融科技公司,多家背后有中国资本身影

资讯 ChenglinPua 零壹财经 2022-04-19

关键词:金融科技蚂蚁金服Revolut红杉资本数字银行

包括数字银行N26、支付处理独角兽Mollie、在线经纪商Trade Republic......

金融科技在全球依然保持快速的发展。此前零壹智库撰写了一篇《美国11大金融科技公司》 ,美国金融科技走在世界前沿,然而欧洲也是一股很强的实力。今天就让我们来看一下欧洲估值前七大的金融科技公司都有哪些,以及他们的业务如何。

一、Klarna(瑞典),456亿美元

Klarna产品

Klarna Bank AB,通常被称为 Klarna,是一家位于瑞典的金融科技公司,提供在线金融服务,例如在线店面支付和直接支付以及先买后付的服务。Klarna拥有 4,000 多名员工。2019 年,Klarna处理了约 350 亿美元的在线销售额。根据Statista的数据显示,截止到2021年6月,一共有9000万人使用Klarna服务。

Klarna 的核心服务是为电子商务行业提供支付处理服务,管理商店索赔和客户付款。它已是先买后付(BNPL)的主要服务提供商之一。Klarna如今为宜家、H&M 和 Etsy 等商店购物的客户提供金融服务。

三位创始人 Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth 和 Victor Jacobsson 在2005 年年中成立了Klarna,开始在瑞典开展业务。2007年底,风险投资公司Investment AB Öresund投资了Klarna。2010 年5 月,红杉资本投资Klarna。

2011 年,成长型股权公司 General Atlantic 领投了1.55 亿美元给Klarna。2011 年 5 月,Klarna 收购了在欧洲、以色列和美国市场开展业务的以色列公司 Analyzd。2017年6月20日,Klarna获得瑞典金融监管局(SFSA)颁发的全银行牌照,跻身欧洲最大银行之列。

2019 年,Klarna 筹集了 4.6 亿美元,计划扩大在美国的支付业务,参与方包括 Dragoneer Investment Group、澳大利亚联邦银行、HMI Capital、Merian Chysalis Investment Company Limited 等。本轮融资对公司的估值为 55 亿美元。2020 年,蚂蚁金服投资了 Klarna。

2021 年 6 月,Klarna 在软银集团的 Vision Fund 2 领投的一轮融资中筹集了 6.39 亿美元,使公司估值达到 456 亿美元。

二、Revolut(英国),330亿美元

Revolut产品

Revolut 是一家提供银行服务的英国金融科技公司,总部位于伦敦。Revolut提供具有货币兑换、借记卡、虚拟卡、Apple Pay、免佣金股票交易、Crypto和其他服务的账户。

Revolut 目前已扩展到日本等新市场,并将员工人数从 1500 人扩大到 5000 人左右。2021 年 1 月,它申请了英国银行牌照。2021 年 7 月的 8 亿美元融资使该公司的价值达到 330 亿美元,使其成为当时最有价值的英国金融科技公司。

Revolut 于 2015 年 7 月 1 日由来自俄罗斯的 Nikolay Storonsky 和来自乌克兰的 Vlad Yatsenko 创立。该公司最初位于伦敦金丝雀码头的金融科技孵化器 Level39。2018 年 4 月 26 日,Revolut 筹集了 18 亿美元。2018 年 12 月,Revolut 在立陶宛银行的推动下,从欧洲中央银行获得了挑战者银行牌照,授权其接受存款和提供消费信贷,但不提供投资服务。

2019 年 7 月,Revolut 在纽约证券交易所和纳斯达克推出免佣金股票交易。2019 年 10 月,该公司宣布与 Visa 达成一项全球协议,随后将扩展到 24 个新市场并雇用约 3500 名额外员工。

2020 年 2 月,Revolut 完成了一轮融资,使其公司估值为 42 亿英镑。2020 年 3 月,Revolut 在美国推出其金融应用程序。8 月,Revolut在日本推出了其金融应用程序。2020 年 11 月,Revolut 宣布公司开始盈利。

2021 年 1 月,该公司宣布已申请英国银行牌照。2021 年 3 月,Revolut 通过向 FDIC 和加州金融保护部提出申请,在美国申请了银行执照。

2021 年 7 月,Revolut 以 330 亿美元的估值从包括软银集团、Tiger Global Management 在内的投资者筹集了 8 亿美元。2022 年 1 月,Revolut 作为银行(而不是电子货币机构)在另外 10 个欧洲国家推出业务:比利时、丹麦、芬兰、德国、冰岛、列支敦士登、卢森堡、荷兰、西班牙和瑞典。

目前Revolut 为全球约 1600 万用户提供服务,每月产生超过 1.5 亿笔交易。该公司将利用新资金探索保险等新领域,并扩大其在交易、投资和信贷服务方面的产品。

三、SumUp(英国),226亿美元

SumUp EMV 读卡器

SumUp 是一家全球金融科技公司,总部位于英国伦敦。SumUp 为全球 30 多个市场的 350 万多家商家提供支持,并运营一套为细分市场定制的业务工具产品套件。SumUp 的主要产品是 EMV 读卡器。

SumUp成立于 2012 年。早期投资者包括高盛、淡马锡、贝恩资本信贷、Crestline、橡树资本管理、美国运通、BBVA Ventures 和 Groupon。SumUp 的第一款产品于 2012 年 8 月正式推出。2016 年 4 月,SumUp 宣布与Payleven 合并。2019 年 2 月,SumUp 宣布收购电子商务平台 Shoplo,之后SumUp 还收购了丹麦公司 Debitoor,一款面向自由职业者和中小企业的发票软件。2020 年 11 月,SumUp 收购了总部位于伦敦的 POS 软件供应商 Goodtill,随后于 2021 年 2 月收购了总部位于巴黎的 Tiller。2021 年 2 月,SumUp 收购了立陶宛核心银行系统提供商 Paysolut,此前两家公司之间建立了长达两年的业务合作关系。2021 年 10 月,SumUp收购了总部位于加利福尼亚的初创公司 Fivestars。此次收购使 SumUp 能够将其服务扩展到美国超过 7,000 万消费者和 12,000 家企业,并扩大其为最终消费者提供的产品。

2012 年 8 月,该公司在德国、奥地利、英国和爱尔兰推出了服务。2012 年 11 月,意大利、西班牙和荷兰作为新市场开放。一个月后, SumUp 扩展到法国、比利时和葡萄牙。2013 年 11 月,SumUp 在巴西推出服务。自 2014 年 5 月起,SumUp 还在波兰和瑞士开展业务。自 2016 年 10 月以来,SumUp 一直在美国运营。2017年9月,SumUp在15个欧洲国家(保加利亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、希腊、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、挪威、斯洛伐克和斯洛文尼亚)推出服务。2017 年 11 月,SumUp 宣布与智利国家银行成立合资企业。

2021 年 3 月,SumUp 筹集了 8.95 亿美元,希望使其 B2C 支付业务翻倍。参与的投资者有高盛、贝恩资本信贷、淡马锡、Crestline 和 Oaktree Capital Management 。截至 2022 年 1 月,SumUp拥有近 3,000 名员工,分布在 23 个地区。2022年1月26日,彭博社报道SumUp计划以226亿美元的市值进行新的一轮融资。

四、N26(德国),90亿美元

N26产品

N26是一家德国移动银行,总部位于德国柏林。N26 于 2013 年在慕尼黑的 Rocket Internet 孵化器中成立,目前在欧元区和美国开展业务。它提供免费的基本活期账户和借记卡,提供可透支和投资产品以及按月收费的账户。

该公司由 Valentin Stalf 和 Maximilian Tayenthal 于 2013 年创立。2015 年 4 月,N26 在 Valar Ventures 的 A 轮融资中获得了 1000 万欧元。Valar Ventures 由 PayPal 的联合创始人 Peter Thiel(投资过Facebook以及SpaceX) 共同创立。

最初,N26在没有银行执照的情况下开始运营,它提供了连接到 Wirecard 的后端接口。2016 年 7 月,它更名为 N26 银行,并获得了 BaFin (德国联邦金融监管局)的银行牌照。

2018年3月,N26在腾讯控股和Allianz X(安联)主导的C轮融资中筹集了1.6亿美元。同日,N26 当时宣称拥有 850,000 名客户。

2019 年 1 月,N26 在 Insight Venture Partners 与新加坡主权财富基金 GIC 和一些现有投资者的 D 轮融资中额外筹集了 3 亿美元,估值为 27 亿美元。N26 以 27 亿美元的新估值超越 Revolut,成为欧洲最有价值的移动银行。

2019 年 7 月 18日,该公司追加了 1.7 亿美元的 D 轮融资,公司估值为 35 亿美元。2020 年 5 月,该公司宣布延长其D 轮融资,以相同的估值额外筹集了 1 亿美元。

2021 年 11 月,N26 宣布他们将在 2022 年 1 月撤出美国,从而关闭大约 500,000 个账户。退出美国市场的原因是希望专注于核心的欧洲业务。

N26 在2021年10 月份的估值几乎翻了三倍,达到 90 亿美元,从 Third Point Ventures 和 Coatue Management 筹集了 9 亿美元。N26 表示近期将会进行 IPO。目前,N26 活跃在 25 个国家,为超过 700 万客户提供服务。

五、Mollie(荷兰),65亿美元

Mollie服务

2021年6 月,荷兰支付处理独角兽 Mollie 在由 Blackstone Growth 牵头的C轮融资中获得了 6.65 亿欧元。此次投资由 Blackstone Growth牵头, EQT、General Atlantic、HMI Capital 和 Alkeon Capital 也进行了投资。Mollie 在 2020 年处理了超过 100 亿欧元的交易,并表示有望在 2021 年将这一数字翻一番。该公司每月有 120,000 家活跃商家,每月增加 400 至 500 家。其客户包括 Deliveroo、Unicef、Acer 和 Guess。

Mollie总部位于阿姆斯特丹,于 2004 年由荷兰企业家 Adriaan Mol 创立。

Mollie最初是以短信业务起步,在尝试整合自己的系统供客户支付发票后,很快就转向了支付业务。Mollie创始人接受采访表示,Mollie为银行的复杂系统创建了基础设施,是Mollie支付业务的开始。

过去十年,支付领域的竞争非常激烈,Stripe、Block 和荷兰的 Adyen 等金融科技公司都在争夺此市场份额。与美国的竞争对手不同,Mollie 主要专注于与欧洲小企业的交易。

Mollie 推出一个支付平台,提供一个易于实施的流程,用于将支付集成到网站或应用程序中。

Mollie为超过 50000 名客户处理付款,使用本地支付方式,如万事达卡、VISA、美国运通、贝宝、iDEAL、Bancontact、比特币、SEPA 直接借记、Cartes Bancaires、ESP、Giropay、SOFORT 银行等。Mollie 旨在通过消除支付方式的复杂性并提供简单但功能强大的 API 来简化商家的在线支付。

六、Trade Republic(德国),50亿美元

Trade Republic产品

Trade Republic Bank GmbH 是一家位于柏林的德国在线经纪商。股票、衍生品和Crypto都可以在其移动应用程序上进行交易。Trade Republic 于 2015 年在慕尼黑成立,名为 Neon Trading,位于 Comdirect 银行的创业孵化器中。创始人是哲学家 Christian Hecker、物理学家 Thomas Pischke 和计算机科学家 Marco Cancellieri。

2017 年,总部位于杜塞尔多夫的 Sino AG 投资了Trade Republic,并收购了该公司的大部分股份。2019年和2020年,风险投资家Creandum、Project A Ventures、Accel Partners和Founders Fund在Trade Republic投资超过6000万欧元;Sino AG出售股份,从此不再是大股东。

据 Trade Republic 称,其超过三分之一的客户以前从未购买过股票或投资过 ETF。用户平均在 30 多岁,主要为男性。Trade Republic 于 2020 年 11 月开始在奥地利提供服务,并于 2021 年在法国和西班牙提供服务。截至 2020 年底,该公司拥有 60 万客户,管理着 40 亿欧元的资产。80% 的用户会制定股票或 ETF 储蓄计划。

2021年发生了GameStop事件。Trade Republic 于 2021 年 1 月 28 日下午对包括 GameStop 股票在内的特定股票实施了止损买入。Trade Republic会做出此决定是因为当时市场发生了极端情况,希望能够保护旗下的投资者。随后,德国联邦金融监管局联邦金融监管局收到了超过 4,000 起针对该决定的投诉。

2021 年 5 月,Trade Republic宣布进行9 亿美元的融资,估值 50 亿美元,由红杉资本牵头。

七、Monzo(英国),45 亿美元

Monzo产品

Monzo Bank Ltd是一家总部位于英国的数字银行。Monzo于 2015 年由 Tom Blomfield、Jonas Huckestein、Jason Bates、Paul Rippon 和 Gary Dolman 创立。该团队最初是在 Starling Bank 工作时认识的。2016 年 2 月,Monzo 通过 Crowdcube 投资平台在 96 秒内筹集了 100 万英镑,创下了当时历史上最快的众筹活动的记录。

Monzo 于 2017 年 4 月获得了审慎监管局和金融行为监管局授予的受限银行牌照。

2018 年 6 月 25 日,Monzo 宣布与 TransferWise 合作,从Monzo 应用程序中提供国际汇款。现有的 TransferWise 客户可以连接他们的帐户以在 Monzo 应用程序中使用。在 2018 年 11 月Monzo宣布,将与 Investec 合作对储蓄超过 1,000 英镑的账户支付利息。

2018 年 10 月,Monzo 的客户达到了 100 万,并且还被 LinkedIn UK 评为最佳科技创业公司。2018 年 11 月 21 日,Monzo 增加了用户使用 PayPoint 向 Monzo 账户支付现金的功能,每笔存款向用户收取 1 英镑。2019 年 1 月 28 日,Monzo 宣布与 Flux 建立合作伙伴关系,以增加分项收据和忠诚度积分。2020 年 3 月,Monzo 宣布为个体经营者和中小型企业创建两个商业银行账户。

2016 年 10 月,Monzo 进行融资,该公司的估值为 5000 万英镑。该融资由 Passion Capital 牵头筹集了 480 万英镑。第二轮融资则是筹集250 万英镑,由Crowdcube主导。2017 年 2 月,Monzo 从 Thrive Capital、Passion Capital 和 Orange Digital Ventures 筹集了 1950 万英镑。

2017 年 11 月 6 日,Monzo 在 Goodwater Capital 领投的一轮融资中筹集了 7100 万英镑。当时Monzo 的估值为 2.8 亿英镑。

2018 年 10 月 30 日,Monzo融资 8500 万英镑,公司估值达到 10 亿英镑,成为独角兽。2018 年 12 月 5 日,Monzo 再次举行了 2000 万英镑的 Crowdcube 众筹活动,在不到三个小时的时间内筹集了近 1800 万英镑的资金,并在短短两天内达到了 2000 万英镑的目标。

2019 年 6 月 24 日,Monzo 在由 Y Combinator 的 Continuity 基金牵头的 F 轮融资中筹集了 1.13 亿英镑,当时估值为20 亿英镑。

然而在2020年6月,Monzo以12.4亿美元的估值融资了 6000 万英镑,估值下降了 40%。2020 年 12 月,Monzo 又完成了 6000 万英镑的融资,投资者中有一些知名公司,例如 Novator、Kaiser、TED Global。

2022年1月1日,Monzo以45亿美元的估值进行了5亿美元的融资。腾讯和阿布扎比成长基金领投了这轮融资。

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