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一周报告精选(5.24日-5.30日):科技产业ToC到ToB数字化转型加速,中国成长型AI企业迈向巅峰之路

报告 王诗宁,颜晓妹 · 零壹智库 2021-06-01

关键词:精品报告银行净利润排行榜AI零壹报告精选碳中和

上周报告聚焦:成长型AI企业研究、科技企业碳中和责任、银行净利润排行等。

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本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。
 

一、2021数据中心高质量发展大会《低碳数据中心发展白皮书》
 
全球主要国家承诺最晚于本世纪中叶完成国家层面碳中和计划。政府间气候变化委员会在2018年10月8日发布特别报告提出将全球变暖限制在1.5°C,需要在土地、能源、工业等方面加速转型,到2050年左右达到“净零”排放。
 
表1:全球主要国家碳中和计划时间
 
中国也发布了一系列政策推进数据中心绿色发展。2013年,工信部联合四部委发布《关于数据中心建设布局的指导意见》,充分考虑资源环境条件,引导大型数据中心优先在能源相对富集、气候条件良好、自然灾害较少的地区建设。2019年,工信部联合国家机关事务管理局、国家能源局发布《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》,提出到2022年,数据中心平均能耗基本达到国际先进水平,水资源利用效率和清洁能源应用比例大幅提升。2019年,工业和信息化部发布《关于组织申报2019年度国家新型工业化产业示范基地的通知》,明确提出支持数据中心采用水电、风电、太阳能等绿色可再生能源。
 
加快低碳数据中心发展的政策建议包括:一是推广应用数据中心节能降耗技术,包括供配电、制冷和IT设备节能降耗技术。二是加快降碳技术研究和创新,推动清洁能源、储能和碳捕集碳封存技术加速应用。三是从外部和企业内部完善企业碳减排管理制度体系,优化碳减排管理。四是建立健全可再生能源政策法规,推动可再生能源在数据中心的交易和应用。五是优化升级绿色金融手段,加大低碳资金支持力度。
 
二、艾瑞咨询《中国基础云服务行业数据报告》
 
2020年,中国整体云服务市场规模再创新高,达到2256.1亿元,增速接近40%。2020年初,受疫情影响,中国整体云服务市场上半年处在一种“喜忧参半”的局面。
 
一方面,疫情期间,从线上娱乐到线上办公等需求显著增长,驱动泛互联网行业用云需求上升,带动公有云市场的逆势增长。但另一方面,由于多数线下业务发展受阻,导致很多建设周期长的云项目被迫延期,延缓了云市场的进一步发展。2020年后半段,疫情期间养成的用云习惯得到延续,更多行业以及传统企业加速云化转型,线下的云项目建设也日渐提速,最终推动整体云市场规模再创新高。同时,疫情期间所产生的“涟漪效应”,将在未来1-2年扩大,进而推动中国云服务市场迎来新的增长机会。
 
图1:2015-2024年中国整体云服务市场规模及增速
 
2020年中国整体IaaS+PaaS总体市场规模达到1911.1亿元,其中IaaS为1639.4亿元,PaaS为271.7亿元。企业上云进程持续加快,对云的理解也不断加深。当前,对已经上云的企业,在获得充足的云资源后,已逐步开始依托云资源,开展更具挑战的业务创新。对于初上云的企业,也通过观察行业中同行友商的上云情况,从自身业务特性及未来成长的角度,转变用云思路,开始从能力角度配置资源。总体来看,上云进程的加快将扩大市场对云资源的需求,带动IaaS市场份额的增长;同时,上云思维的转变,以及对能力的聚焦,将推动PaaS的成长。未来,“云能力”将成为驱动云市场保持高速增长的驱动因素。
 
当前,互联网类云厂商仍占据该市场主导,但IT背景厂商增速显著。未来,IaaS公有云市场的竞争将集中在:将通用性IaaS资源与行业特性相结合;依托云资源,吸纳合作伙伴完善生态建设;维护行业头部客户的同时,关注中长尾客户需求。
 
图2:2020年中国IaaS公有云市场(仅国内市场)排名及份额
 
三、德勤《中国成长型AI企业研究报告:迈向巅峰之路》
 
在中国,人工智能已经上升为国家战略,连续多年写入政府工作报告中,得益于社会经济的持续增长、政策和资本的大力驱动、创新力量的持续沉淀,AI产业正在蓬勃发展,并孕育了数千家人工智能相关企业。而成长型AI企业数量占比达到九成,是人工智能技术发展,应用创新和产业融合的重要推动力量。
 
非独家兽AI企业大多成立于我们正在经历的第三次人工智能浪潮期间,普遍有着优秀核心团队,技术上有一定积累,对所赋能的行业有深刻理解,体量虽小,但可以灵活的打造满足细分市场需求的智能化解决方案,从农业畜牧业,到游戏娱乐,从时尚产业到工业生产,几乎所有的行业领域都活跃着一批优秀的成长型AI企业,它们是产业生态中的重要一极。
 
中国成长型AI企业主要聚集在应用层,依托技术优势帮助场景落地,尤其在终端产品落地丰富。这些企业在机器人终端市场占比最大,达52%。其次,随着市场需求的多样化和个性化的发展,智能家居和无人机成为第二、第三大AI终端产品市场。成长型AI企业在技术和产品创新的速度方面很快,能够快速集中可用资源、聚焦客户产品需求并迅速创新优化产品,在一些意想不到的领域开发产品,抢先一步得到市场先机。
 
图3:中国人工智能企业分布
 
成长型AI企业是搭建技术产品与场景落地最重要的桥梁,如何实现场景落地是每家人工智能初创企业所面临最大的挑战,场景落地需要打造数据闭环:首先,梳理用户逻辑,分解数据来源。其次,产品迭代与测试需要形成闭环,不断优化与更新。第三,根据用户反馈优化运营并且迭代产品。
 
四、高力国际&普华永道《中国企业资产公募REITs上市之路白皮书》
 
当前国际国内形势日益复杂,公募REITs将有望成为扩大内需和实现双循环良性发展的枢纽,以应对外部环境的冲击。公募REITs作为一种直接融资的工具,将促进基础设施建设和房地产行业结构优化;同时公募REITs将有助于盘活存量资产,为基础设施提供退出渠道,有效降低杠杆率。此外,作为一种收益稳定,流动性强,风险适中的投资品种,公募REITs为资产管理市场提供了新的金融产品供给,拓展了社会资本的投资方式,拓宽了居民财产性收入渠道,同时吸引长期资本的配置。
 
公募REITs项目主要分为三个阶段:项目申报阶段、项目审核阶段、项目发售上市阶段,具体流程如下:
 
图4:公募REITs项目三个阶段
 
三类发售对象包括基石投资者、专业投资者与普通投资者,保留了企业IPO的基本框架。由于基础设施公募REITs属于创新产品,尚在试点阶段,因此扣除战略配售份额之后,专业的网下投资者的占比不低于70%,有助于引导产品合理定价,主要投资者长期持有投资,亦能在一定程度上减小产品二级市场交易价格的波动性,促进公募REITs的长期稳定发展。
 
五、斯坦福HAI《人工智能指数年度报告》
 
过去十年,得益于机器学习技术(特别是深度学习技术)的应用,计算机视觉研究取得了巨大进展。新的的数据显示,计算机视觉正在实现产业化。在一些较大的基准库中,算法或模型的性能已经开始趋于平稳。这表明计算机视觉社区需要致力于开发和确定难度更大的基准,以进一步测试性能。各公司正在投入越来越多的计算资源,以比以往更快的速度训练计算机视觉系统。同时,用于已部署系统的技术,如用于分析视频静止帧的对象检测框架,正在迅速成熟,这表明人工智能将会进一步在产业场景中部署。
 
在主要的国家和地区中,同行评审的人工智能论文主要来自于学术机构。但产出论文数量排名第二的机构类型在不同国家却各不相同:在美国,各大企业附属的研究机构所发表的论文数量占论文总数量的19.2%。而在中国和欧盟,产出论文数量排名第二的机构为政府。其中,中国政府机构产出论文数量占论文总数量的15.6%,而欧盟的该数据为17.2%。
 
图5:2000-19年经同行评审的AI出版物数量
 
在过去20年中,世界上公布的人工智能专利总数一直在稳步增长,从从2000年的21806项增长到2019年的101876项,增长超过了4.5倍。人工智能专利在世界范围内的份额增长较小,从2000年的2%左右增长到2020年的2.9%。
 
尽管COVID-19大流行导致了经济衰退,但麦肯锡的一项调查中有一半的受访者表示冠状病毒并没有对他们在人工智能领域的投资产生影响。而实际上有27%的人表示他们的投资仍有所增加。只有不到四分之一的企业减少了它们对人工智能的投资。
 
 
5月初,上市银行与一批发展增速较快的中小银行2020年报基本披露完毕。本文选取净利润这项指标,系统盘点345家商业银行,探秘盈利能力,我们发现下述几项结论:
 
一是城农商行利润总体均呈现下降态势。农商行合计增速为-9.72%,低于城商行的-3.63%。在农商行中,重庆农商行上海农商行、北京农商行排名领先;
 
二是全国性银行依然保持整体利润增长。“宇宙行”在全国性银行之中的实力最强。工商银行的净利润规模最高,超3000亿,恒丰银行增速最高;
 
三是城商行涌现出高增速、发展快的优质银行。已披露2020年净利润的城商行之中,北京银行净利润最高。然而,零壹智库也发现63家银行呈现负增长;
 
四是微众银行表现出色。其不仅在18家民营银行和法人直销银行中排名第一,而且超越了广州银行重庆银行天津银行等优质城商行,位居345家银行之中的第33名;
 
五是外资银行净利润合计仅为119.51亿,利润下滑幅度最大。21家外资银行之中,汇丰银行的净利润规模最大,达到35.89亿,占比超过30%,但这一体量无法与全国性银行、城商行相比。
 
表2:345家商业银行披露的2019-2020年净利润变化
 
七、亿欧智库《2021中国科技企业碳中和责任研究报告》
 
中国碳排放已居世界第一。对于发达经济体,早已开始着手碳排放控制工作,已经能维持碳排放积累量稳定不再增长。但根据二氧化碳累积排放量,发达经济体在前两次工作革命,尤其是第三次工业革命后,二氧化碳排放量激增,中国、印度等发展中国家近二十年来的碳排放量增长较快,但美国、欧盟、英国等经济体碳排放累积量仍居世界前列。实现碳中和,不应仅看眼前,过去、未来的发展责任都应考虑在内。碳中和责任需要发达经济体与发展中经济体共同承担。
 
来源:Emissions Database for Global Atmospheric Research,Global Change Data Lab,亿欧智库
图6:全球二氧化碳历年排放情况(GtCO2eq)与累积排放情况(GtCO2eq)
 
报告表示,相比石油化工、发电、钢铁等企业的碳排放量,科技企业的碳排放量较少。部分科技企业属于绿色产业,碳排放相对较少;涉及制造、运输等环节的科技企业,其价值链上的碳排放也属于企业碳足迹,这类科技企业的碳排放相对较高,但依然属于低碳行业。因此,相比发电、石化等高碳行业,科技企业最易实现碳中和目标,树立全行业的标杆与典范。
 

单位:百万公吨二氧化碳当量(metric tones CO2 eq) 
数据来源:各企业可持续发展报告
图7:各企业碳排放量
 
科技创新是绿色发展的重要动力,AI、云计算等前沿技术创新应用是推动碳中和的有力举措,创新科技将是经济社会持续高质量发展的动力来源。科技企业的科技创新能力最高,在实现全社会碳中和的目标过程中,科技企业不应停留在自扫门前雪的层面,而是应充分发挥科技创新能力,通过技术赋能、资金支持等方式,共同推动社会碳中和目标的实现。
 
八、中信证券《科技产业2021年下半年投资策略:从ToC到ToB,数字化转型加速》
 
新冠疫情显著加速了全行业的数字化进程,根据信通院数据,2020 年中国数字经济规模 36 万亿元,占 GDP 的比重仅 36%,产业数字化作为数字经济的核心组成部分,将带来更大的投资机遇。在2C领域,随着互联网增速放缓,部分互联网巨头开始拓展数字化转型领域。在 2B 领域,企业的数字化转型正加速推进:半导体、5G与云计算、软件SaaS、智能汽车与自动驾驶、物联网与产业互联网等技术的综合应用,将驱动千行百业的数字化转型。
 
表3:2021年下半年科技产业展望
 
数字化进程加速,ToB领域的企业数字化料将孕育更多投资机会。数字基础设施和数字化转型方面:5G与云计算是数字化的基础设施,我国5G发展全球领先,领先的云平台 和 IDC 厂商增长趋势向好;软件 SaaS是数字化的载体,传统软件龙头转型加速。下一代 科技硬件方面:AIoT 是数字化的触角,智能终端创新迭代,模组和控制器领域东升西落;智能汽车与智能驾驶是未来十年 AIoT 时代最大的单品市场机遇。互联网方面:关注头部公司投资布局下一代数字化机遇,以及围绕 Z 世代开展创新应用的新锐互联网公司。
 
来源:中信证券研究部绘制
图8:2021年H2科技产业投资聚焦

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