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金融科技案例 | 邦盛科技:智能实时风控专家,零售银行交易反欺诈占有率超75%

金融科技 吴铠汐 · 零壹智库 2021-06-01

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据悉多家知名投资机构正密集调研邦盛科技,邦盛科技或将冲击百亿估值。

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摘要

邦盛科技是一家金融实时反欺诈与风控技术服务商,主要为金融机构及政府部门提供高性能的实时智能风控、反欺诈解决方案,其业务覆盖银行、第三方支付、互联网金融、证券保险、航旅电商、电子政务等领域。

√邦盛科技耗时五年研发完成毫秒级大数据处理平台“流立方”,并基于此推出金融实时交易反欺诈、信贷风险监控、智能内控案防、银行对公业务风控、证券行情实时量化分析、保险实时反欺诈、智能反洗钱、网络自动化攻击实时防御等产品。

√ 邦盛科技合作的大中型客户近400家,包含2家国有银行、11家全国性股份制银行,以及近百家城商行、农商行、农信社等,其中零售银行交易反欺诈市场占有率超过75%。2020年订单合同金额比同比增长150%以上。

√ 在急速发展过程中,公司面临着机遇与挑战。中国智能风控行业市场规模逐年扩张,从2015年的19.1亿元增至2019年的51.2亿元,2020年规模达78亿元,并且信贷和反诈欺领域市场规模最大,这为公司提供了大量业务机会。但由于日益激烈的市场竞争(第四范式同盾科技等强力竞争对手)、研发周期长等因素造成的亏损压力,公司面临着潜在威胁。

√ 公司未来计划扩展业务至非金融行业,同时不排除进军国外市场的可能。资本动作上,多家知名投资机构正在密集调研邦盛科技,邦盛科技将冲击百亿估值,并将择机上市。

出品  | 零壹智库
作者 | 吴铠汐 编审 | 赵金龙

目录


一、公司概况


邦盛科技是一家金融实时反欺诈与风控技术服务商,主要为金融机构及政府部门提供实时智能风控、反欺诈解决方案,其业务覆盖银行、第三方支付、互联网金融、证券保险、航旅电商、电子政务等领域。

邦盛科技已与金融及政府公共服务部门等领域近400家大中型客户达成合作,与12家全国性股份制商业银行的11家达成合作。公司已经积累了针对 200多个风险场景的超过 3000 个风险模型,能够覆盖大多数场景(商户欺诈、电话诈骗、账户窃取、外汇资金盘诈骗、虚拟币交易、非法集资等),集群吞吐每秒200万笔,平均延时1毫秒。

(一)耗时五年研发“流立方”,融资超8亿元晋级“准独角兽”

邦盛科技成立于2010年,总部位于中国杭州,拥有资深的金融交易及信贷风险监控等系统技术研发团队。成立之初,公司便专注于研发核心产品“流立方”,由于存在众多技术难点(时间窗口问题、内存计算、增量计算、机器学习模型的实时决策等),原计划最多用三年时间做研发,结果近乎用了5年在攻克底层技术。

2015年,毫秒级大数据处理平台“流立方”研发完成,之后公司开始积极发展业务。

2017年,邦盛科技拿下FICO、SAS等外企共同竞争的项目,突破了国外厂商的垄断,其服务的大中型金融机构超过200家,在金融反欺诈等领域与超60%的股份制银行达成了合作。2018年,公司重心更多放在金融领域的横向开发上,包括保险智能反欺诈、证券量化实时策略计算、网络自动化攻击防御等。据统计,其年度收入超2亿元,近3年业务增长均达200%。

2015—2019年,邦盛科技接连获得5轮合计超过8亿元的融资,成为一只“准独角兽”。2018年,公司获得1.5亿元pre-C轮融资,投资方为国投创业管理的科技部国家科技重大专项成果转化基金和高新创投基金,意味着得到了国家层面的关注与认可。

2019年,邦盛科技又完成 3.5 亿元 C 轮融资,鼎珮资本领投,国投创业、君联资本以及新湖资本等继续跟投,资金用于优化产品服务体系,加强交付网络及服务体系建设,将流立方等核心技术应用到轨道交通、物流、电力等其他领域。

表1:邦盛科技融资情况

数据来源:零壹智库

2020年,邦盛科技业务进一步扩展:在金融领域,与中国建设银行、中国农业银行达成了深度合作,提供反欺诈、反洗钱等服务解决方案;在非金融领域,与深圳鹏城实验室、之江实验室达成了深度科研和项目合作,加强科研实力;期内订单合同金额比2019年同期增长150%以上。

(二)基于“流立方”推出数十款产品解决方案

流立方是邦盛科技自主研发,具有知识产权的毫秒级大数据处理平台,已获教育部科技进步一等奖。该产品可在毫秒之间进行复杂计算、并行计算、实时关联分析等,成功解决了许多领域对大数据处理高并发低延时的需求。

流立方性能集群部署少量节点可达百万笔每秒,平均延时1毫秒,并自带可计算分布式缓存,支持但不局限于时间窗口移动、波动性判断、集中度判断、连续递增、连续递减等算法。

基于“流立方”,邦盛科技相继研发了金融实时交易反欺诈、信贷风险监控、智能内控案防、银行对公业务风控、证券行情实时量化分析、保险实时反欺诈、智能反洗钱、网络自动化攻击实时防御等产品。

在经营方面,公司通过系统服务收取产品建设费,如电子银行交易反欺诈产品,一条业务线建设费约几百万元,再接一条业务线即增加授权费和施工费、除了最初的建设费,每年有合同额一定比例的维保费;数据上按包年或者每笔的形式收取流量费;提供风控运营服务时收取运营服务费。

在与银行开展业务合作时,公司提供的服务基本为中央风控。完成数据接口后,银行可以直接采购或者通过邦盛科技采购外部数据,无需更改接口。这种模式下也保障了公司合作的其他金融机构自身业务数据的安全。

表2:邦盛科技部分产品简介

资料来源:邦盛科技,零壹智库

(三)合作客户近400家,零售银行交易反欺诈市占率超75%

截至目前,邦盛科技合作的大中型客户近400家,包含2家国有银行(中国农业银行、中国建设银行)、11家全国性股份制银行(招商银行中信银行等),以及近百家城商行、农商行、农信社等,其中零售银行交易反欺诈市场占有率超过75%。2021年3月,邦盛科技中标招商银行数字化风控平台项目,这是第11家全国性股份制银行的合作。此次合作将通过AI人工智能技术,全面应用于风险防控领域,结合多样化规则模型,进一步完善风险交易监测模型,对银行业务进行持续监测和分析,在满足监管合规要求的同时,进一步提升招商银行事中风险监测水平。

(四)迅速发展背后——优势学术资源支撑

公司核心团队来自浙江大学、美国道富、阿里巴巴、IBM、华为等知名校企,管理团队曾长期服务于美国道富(全球最大的托管银行),并与美国多家著名金融机构深度合作 10余年,具备丰富的金融行业信息系统建设经验和全球化视野。

开展业务的同时,公司还建立了浙江省邦盛大数据实时智能分析技术研究院企业院士工作站。邦盛风控研究院与业界顶尖学者、机构紧密合作,聚焦黑产、反欺诈、互联网授信等风控研究领域,通过不定期举办线下活动,为行业提供具有价值及实用性的专业咨询、信息交流,着力打造风控领域的研究、交流、培训、案例平台,帮助金融机构良性发展。

这一系列学术资源力量,为邦盛科技的发展奠定了强有力的基石。

二、内忧外患,机遇与挑战并存

(一)机遇:市场需求持续增长

风控作是金融业的核心,近年来传统风控模式面临流程繁琐冗长、人工成本高、数据关联度低、风控水平良莠不齐等问题,实时智能的事中风控逐渐成为银行等金融机构的新选择。

智能风控行业上游市场参与主体为资源供应商,包括数据资源供应商和配套资源供应商;中游参与主体为智能风控服务供应商,主要包括智能风控产品供应商、智能风控解决方案提供商、智能风控综合型服务商;下游则应用于信贷、保险等领域。

在中国智能风控应用结构中,信贷领域应用最广,占比为40%,其次是保险领域,占比为20%。随着下游领域的市场需求持续增加,中国智能风控行业市场规模逐年扩张,从2015年的19.1亿元增至2019年的51.2亿元,2020年规模达78亿元,行业欣欣向荣。

从细分领域来看,信贷和反诈欺领域市场规模最大,其中欺诈一直是金融机构面临的主要风险之一,传统的反欺诈手段在时效性、全面性及成本上亟待提升。2019年中国智能风控信贷领域市场规模约23亿元,反诈欺领域市场规模约20.5亿元。

邦盛科技主打的智能风控与反欺诈服务正是对市场需求的回应,其核心产品“流立方”及其他附属产品(实时交易反欺诈、申请反欺诈、大数据智能风控案防、银行对公业务风控等)为市场提供了大量解决方案。譬如:12家股份制银行里有8家采用了基于“流立方”的实时反欺诈技术,公司在零售银行交易反欺诈市场占有率超过75%,全国排名前30的第三方支付机构中,有20多家采用邦盛科技其他产品作为中央风控平台。

(二)外患:风控反欺诈领域竞争激烈

智能风控领域竞争激烈,主体主要包括以BAJT为代表的互联网巨头,以前海征信银联智策为代表的产业类公司,以同盾科技、邦盛科技、第四范式为代表的创新型企业。

在2020年中国智能风控企业五十强中,同盾科技以专业技术、庞大客户群及出色的业绩位居榜首,累计已有超过一万家客户选择了同盾科技的产品及服务。2015年邦盛科技研发出底层技术时,同盾科技已完成B轮融资,其发展速度及程度均略高于邦盛科技。

第四范式成立于2014年,起步稍晚,但其在2018年便以12亿美元估值晋升独角兽行列,2021年1月又完成了高达7亿美元的D轮融资,估值超百亿,红杉及五大国有银行持续投资,其在银行业的头部客户占有率已达 80%,2017-2019营收年复合增长率390%,在2019年IDC MarketScape报告中,第四范式居中国机器学习平台市场份额第一的位置,领先于BAT、微软、AWS等巨头。该公司拥有的先进人工智能技术为其业务开展和行业解决方案提出打下了深厚的基础,其丰富的风控反欺诈产品与邦盛科技有很大重合,是一个强有力的竞争对象。

三家公司目标客户重叠度颇高,尤其在金融领域竞争较大。第四范式覆盖了金融(银行、保险、证券)、零售、能源、政务、医疗、制造领域;同盾科技覆盖了金融(银行、保险、信托)、政务、互联网领域;邦盛科技覆盖了金融(银行、保险、证券、互联网金融)、支付、电商、政务领域。

相较而言,第四范式定位为人工智能服务且客户范围较大,邦盛科技与同盾科技更为专注于提供金融风控反欺诈服务,亦或是尚未开拓至其他领域。但邦盛科技以大数据技术为主要基础,而第四范式与同盾科技技术上更偏向于人工智能领域,这种差异性一定程度上可以弱化邦盛科技面对的竞争。目前市场需求仍较大,对于这几家头部企业而言竞争尚未发展到红海厮杀阶段,但一旦市场饱和,激烈的市场份额争夺战也将随之到来,是否增加其他高新技术在产品上的应用研发、是否将服务扩展至更多行业领域、是否涉足其他市场等问题是邦盛科技破局关键。

(三)内忧:研发周期长,亏损压力大

尽管“流立方”为邦盛科技赢得了一定优势,但在研发时,由于公司专注于“烧钱研发,不搞收入”,即除了研发底层技术外,没有接开发集成项目等其他业务以支持运营,这样的做法具有极大冒险性,邦盛科技也因此熬走了三波股东。

直到2015年开发出“流立方”及20余项核心专利时,公司才完成A轮融资,正式开展业务。据公司股东新湖中宝(600208.SH)、绿盟科技(300369.SZ)年报及相关报告显示,邦盛科技于2017、2018年才开始盈利,但在2019、2020年再次进入亏损状态,这给公司带来了潜在威胁。

三、未来展望

(一)Pre 独角兽,冲击百亿估值

作为中国大中型银行机构智能化升级的重要合作伙伴,邦盛科技在金融领域,交易、申请实时风控市场,已占据超过50%的市场份额,实现了多种金融机构形态的覆盖,助力大中型金融机构进入了事中实时风控时代。2017年大数据实时处理技术工具“流立方”中标率高达100%。2018年近三年营收数据中,邦盛科技的增速实现连续超200%。据悉多家知名投资机构正在密集调研邦盛科技,邦盛科技将冲击百亿估值。

(二)资本认可,未来或将择机上市

作为邦盛科技最早期的机构投资人之一的绿盟科技(300369.SZ),经过多轮的融资稀释及溢价转让,目前持有邦盛科技5.2%的股份。在绿盟科技投资之后,邦盛科技又完成了数轮累计数亿元的融资,业务发展势头迅猛。2018年绿盟科技在投资者互动平台表示,邦盛科技可能会在未来择机上市,但直到2021年,尚无进一步上市消息透露。

(三)探索非金融行业,进军国际市场

在金融行业持续深耕的同时;邦盛科技也在尝试向轨道交通、物流、电力、气象、军工、反恐等领域延伸。在邦盛科技定义的“流立方”应用场景中,已涵盖了医疗、通讯、交通、物流、军工领域,但这些领域的产品及解决方案尚未出现,公司仍在探索、研发或寻求合作。

此外,公司未来计划里不排除进军国际市场,进行技术输出,意味着其产品服务有望推往国外,与国际监管风控领域其他头部公司同台竞技。

End.

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