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零壹投融资周报(1.18日-1.24日):38家公司获投96亿元 中国融资规模位列榜首

金融科技 吴铠汐 · 零壹智库 2021-01-25

关键词:精品报告金融科技融资零壹投融资周报第四范式区块链

上周企业服务领域获得最多融资,其中第四范式融资金额高达54.3亿元。

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摘要
 
· 上周全球范围内与金融科技相关的股权融资事件回落至38笔,环比下降19.1%;其中34笔透露具体融资金额,总额约为96.4亿元,环比下降37.2%。
 
· A轮融资数量多达10笔,对应的融资总额约为12.9亿元;C轮及以后融资仅1笔,但融资金额高达7亿美元(第四范式D轮融资,约49亿元);战略投资11笔,融资总额约为27.3亿元,居于第二;B轮融资3笔,金额约为5.2亿元;种子/天使融资13笔,金额约2亿元。
 
· 英国获投项目7个,中国、美国各6个,新加坡5个,法国、德国各3个。在融资数量上,英国占比18.4%位列第一,其次中国、美国并列第二,为6个。在融资金额上,中国占比54.9%,金额达到52.9亿元,主要是第四范式获得巨额融资;其后是英国,金额约为15亿元。
 
· 从行业领域看,企业服务获得最多融资,包括第四范式在内金额高达54.3亿元。网贷领域获投8笔,融资金额位列第二,约35.3亿元。区块链领域获投10笔,在融资数目上位列第一,但融资金额依旧较少,为11.6亿元;支付领域9笔,金额约为19.9亿元;投资理财5笔,保险科技、企业服务各为4笔,金额不超过6.2亿元。
 
· 上周在金融科技领域投资2次及以上的机构有4家,其中红杉中国投资了两个中国项目:第四范式和融易算
 
· 2家金融科技公司被并购,1家透露融资金额,为150万加元。
 
· 上周统计内金融科技上市公司中,12家股价上涨,其中富途证券股价大涨44.0%。
 
一、融资概况
 
(一)38家公司融资96.4亿元,回落至百亿之内
 
据零壹智库不完全统计,上周(2021年1月18日-2021年1月24日)全球范围内与金融科技相关的股权融资事件回落至38笔,环比下降19.1%;其中34笔透露具体融资金额,总额约为96.4亿元,环比下降37.2%。2020年12月14日-2020年12月20日期间融资金额突破百亿,后两周因节假日影响,融资金额大幅缩水。2020年12月29日以来,融资逐步持续回暖,融资金额最高达到153.4亿元,上周有所回落。
 
图1:近9周融资数量及金额走势
 
(二)C轮及以后融资仅1笔,金额高达49亿元
 
上周,A轮融资数量多达10笔,对应的融资总额约为12.9亿元;C轮及以后融资仅1笔,但融资金额高达7亿美元(第四范式D轮融资,约49亿元);战略投资11笔,融资总额约为27.3亿元,居于第二;B轮融资3笔,金额约为5.2亿元;种子/天使融资13笔,金额约2亿元。
 
图2:各阶段融资数量及金额分布
注:A轮包含Pre-A、A、A+,B轮包含Pre-B、B、B+,其他同理
数据来源:零壹智库
 
(三)中国融资金额占到全球54.9%,美国仅占5.5%
 
英国获投项目7个,中国、美国各6个,新加坡5个,法国、德国各3个。在融资数量上,英国占比18.4%位列第一,其次中国、美国并列第二,为6个。在融资金额上,中国占比54.9%,金额达到52.9亿元,主要是第四范式获得巨额融资;其后是英国,金额约为15亿元。美国在融资金额上仅占5.5%,在融资数目上占15.8%,融资规模不再稳居榜首。
 
图3:各国家融资数量及金额分布
数据来源:零壹智库
 
(四)企业服务类融资54.3亿元,区块链领域获投数量最多
 
从行业领域看,企业服务获得最多融资,包括第四范式在内金额高达54.3亿元。网贷领域获投8笔,融资金额位列第二,约35.3亿元。区块链领域获投10笔,在融资数目上位列第一,但融资金额依旧较少,为11.6亿元;支付领域9笔,金额约为19.9亿元;投资理财5笔,保险科技、企业服务各为4笔,金额不超过6.2亿元。
 
图4:各赛道融资数量及金额分布
数据来源:零壹智库
 
(五)融资金额分布
 
上周融资金额在10亿元以上的金融科技公司有2家,分别为第四范式、PPRO Group;获得1~10亿元融资的项目共14个,融资总额达29.6亿元;获得1亿元以下的有18家,融资总额为5.3亿元;未透露融资金额的有4家。
 
(六)部分获投项目介绍
 
(1)人工智能:第四范式
 
1月22日,中国人工智能企业服务商第四范式获得了7亿美元的D轮融资,由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投,国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东以及红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构跟投。第四范式该轮7 亿美元融资也为 2020 年至今,AI 领域已披露的最大单笔融资。本轮融资后,第四范式计划将资金用于进一步加速重点产业布局,构建基于AI的企业级生态体系,培养AI产业人才。
 
依托于领先的机器学习技术与丰富的行业实践经验,第四范式打造了企业智能化转型战略产品“天枢”,通过构建以消费者为中心的全链路客户流量运营,帮助企业实现以创造业务价值为目标的智能化转型。目前,第四范式已为金融、零售、能源、医疗、制造、互联网、媒体等行业成功落地上万个AI应用,助力各行业企业的AI创新变革。
 
(2)跨境支付:PPRO Group
 
1月19日,跨境支付服务商PPRO Group获得了1.8亿美元的战略投资。投资方为Eurazeo Growth、Sprints Capital和Wellington Management。这笔资金将加速pppro的持续全球扩张,并支持其无国界支付技术和服务的发展。
 
PPRO是一家英国跨境支付服务商,通过该公司单一付款平台、单一合同和单一集成进行连接,使商家能够在全球市场上为其客户提供最广泛的本地支付类型和服务。目前,PPRO接受140种支付方式,接下来它计划为更多的国家提供服务,并涵盖更多的支付方式。
 
(3)自动支付:Paystone
 
1月22日,加拿大支付与集成软件创企Paystone完成6900万美元战略融资,由National Bank of Canada、加拿大商业增长基金(CBGF)投资。
 
Paystone是一家提供自动支付处理、会员返利和礼品卡解决方案集成软件的企业,主要市场分布在加拿大和美国。未来,Paystone将利用本次融资继续促进客户参与服务和电子支付处理解决方案的发展。  
 
(4)数字交易所:iStox
 
1月21日,全球领先数字证券平台iSTOX 宣布正式完成了5000万美元的A轮融资,由日本投资公司(JIC)属下的风险投资分支以及日本政策投资银行(DBJ)领投,其中DBJ是日本政府全资拥有的金融机构。跟投的机构包括十六银行和风险投资公司Mobile Internet Capital(MIC)、新加坡交易所(Singapore Exchange, SGX)、日本东海东京金融控股有限公司(Tokai Tokyo Financial Holdings )和韩国韩华资产管理有限公司(Hanwha Asset Management)。由于中国是iSTOX最重要的海外市场,iSTOX将使用部分资金来扩大在华业务。 
 
iStox是一家区块链安全令牌交易平台,IStox将允许公司提供安全令牌以换取现金,但不允许将令牌交易为加密货币。该平台还将允许二次交易,即在出售后代币的买卖。在发布会上,只有经认可的投资者和机构投资者才允许在网站上交易。
 
(5)智能财税:融易算
 
1月20日,智能财税企业服务平台融易算正式宣布完成数亿元B轮融资,由钟鼎资本领投,老股东红杉资本中国基金、GGV纪源资本跟投。联合创始人兼CEO上官春美表示,该笔资金将主要用于产品矩阵持续迭代,完善供应链体系建设,深化流量平台合作,公司人才梯队建设等方面。此前,融易算已获红杉资本中国基金、GGV纪源资本、上市公司信雅达、道生资本等多家大型资本机构的多轮投资。
 
融易算是一个智能财税SaaS平台,针对创业初期及大部分中小企业财务知识,以及应用能力不足等痛点,为用户提供代理记账、工商注册、税务服务、资质办理等企业基础设施的服务。
 
二、投资分析 
 
上周在金融科技领域投资次数达到2次及以上的机构有4家。在投资标的中,人工智能企业服务商第四范式获得了其中2家公司的投资。
 
表1:金融科技活跃投资机构(2021/01/18—2021/01/24)
数据来源:零壹智库
 
三、并购分析
 
据零壹智库不完全统计,上周有2家金融科技公司被并购,一家为美国公司,另一家为加拿大公司,仅1家公司透露了并购金额。
 
(一)投资咨询公司Mercer Advisors收购财富管理服务商Hart Capital Management
 
1月21日,Mercer Advisors宣布收购Hart Capital Management,并购金额未透露。Hart Capital Management创始人表示该公司已达到高额投资水平,能拥有满足不断增长的客户需求所必需的规模和基础架构,但还希望能提供具有竞争力的差异化内部服务,例如房地产规划、纳税申报准备和公司受托人协助。该公司认为最好的决定是加入一家已经建立了该基础设施的公司。
 
Hart Capital Management是一家财富管理公司,专注于资产管理和财务计划。投资组合以股票、债券、共同基金、交易所交易基金为主,为客户提供咨询、投资服务。
 
(二)Marble Financial收购金融科技公司Inverite
 
1月18日,Marble Financial宣布将以150万加元的收购价格收购Inverite资本中所有已发行和流通在外的普通股。此次收购整合了Marble的供应链,并进一步整合了Inverite的即时银行验证(“ IBV”)、风险评分和ID验证(“ AV”)产品组合,Marble首席执行官认为,这能给公司带来增值作用,将使Marble为消费者带来更多价值。
 
Inverite是加拿大领先的金融科技提供商,可实时访问财务数据和见解,拥有286个金融机构(FI)接入点的连接能力,比其最接近的竞争对手大15倍。Inverite的隐含消费者覆盖率最高(99%比93%),处理时间最快是其竞争对手的两倍。其领先的基于AI的模型Risk Score经过数百万银行验证请求和贷款行为的培训。Inverite的创始团队在金融服务和技术领域拥有50多年的经验。Inverite的国际业务遍及南美市场的FI,并将继续在全球范围内扩展其AI产品。
 
表2:2021/01/18—2021/01/24金融科技公司并购事件
数据来源:零壹智库
 
四、二级市场
 
据零壹智库不完全统计,国内已上市的金融科技公司至少有14家。本报告根据市值对统计中的14家公司进行划分,市值1000亿元以上的有2家,市值为100-1000亿元的有7家,市值100亿元以下的有5家。
 
统计内的金融科技上市公司中,大部分股价上涨,平均涨幅为8%,相比前一周0.9%大幅上涨。上周股价涨幅为正的有12家,为负的有2家,其中涨幅最大的是富途证券,达到44.0%,涨幅最小的是长亮科技,为-4.16%,这两家公司市值均在1000亿元以下、100亿元以上,分别在纳斯达克、深交所上市。
 
在市值1000亿元以上的公司里,陆金所恒生电子股价均有所回升,分别涨了10.3%、4.4%;在在市值100亿元以下的公司里,趣店股价涨了17.1%,其余涨幅在2%左右。
 
表3:部分金融科技上市公司数据信息
数据来源:零壹智库
注:1)当前股价指的是1月22日收盘价;2)本报告后续将逐步增加海外主要上市公司数据信息。
 
附表:2021/01/18—2021/01/24部分金融科技融资详情
注:如需更多信息,请联系data@01caijing.com
数据来源:零壹智库

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