【音频】区块链:熊来了,还能继续投资吗?

996 2020-03-25

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城门失火,殃及池鱼。这句话用在比特币上,简直不能再合适了。早在2017年末比特币的价格达到了接近两万美元的顶峰之后,就开始进入漫长的熊市。本来已经跌到6000美元左右的比特币价格已经逐渐企稳,最近由于比特币现金的硬分叉,再次来到了一个更低的位置,甚至跌破了3800美元的价格。当然,比特币现金的分叉,只能算是其中一个原因。全球经济失速、数字货币监管加强等等众多原因都可以算作数字货币进入熊市的原因。
 
但是作为导火索的比特币现金分叉,产生的连锁反应不止于此。比特币价格的大跌,最惨不是投资者,反而是挖矿的矿工。比特币的最新价格,已经差不多与比特大陆S9矿机的成本价相当。而这个型号的矿机被认为是最具性价比的机型。再说一组数据,从今年10月到现在,比特币的全网算力降低幅度接近一半,当然,这里面有比特币现金算力大战的影响,但是如果保守估计,短短一个半月,起码有超过200万台矿机被关停。
 
今天我们就来聊聊,对于所有关注区块链的朋友们,肯定很关心的两个问题。数字货币到底部了吗?区块链还能继续投资吗?
 
数字货币的价格还在山腰上,远没有到达底部。当然,我说的是那些有价值的币种,没有价值的空气币早已经归零,跌无可跌了。我们在前面的课程中讲过,很多知名的项目都出现了中心化的趋势,比特币更是如此。在比特币和比特币现金的世界里,算力决定一切。因此当初比特币现金从比特币中分叉出来的时候,吴忌寒和澳本聪可以因为共同的利益站在一起。而当两者对于比特币现金下一步方向发生分歧的时候,再一次分叉也就顺理成章了。这次比特币现金的分叉,已经赤裸裸的证明了我们之前说过的这个论断。比特币和比特币现金现在已经变成了巨头的“玩具”。
 
单单从区块链的去中心化理念上来看,比特币和比特币现金在某种程度上和美国的选举制度非常相似了。虽然感觉上选举的权力在大家手中,但是大家所能做的选择,无非是在一个烂苹果和另一个烂苹果之间挑选罢了。甚至这样的世界,还不如美国的选举制度,因为每个参与的人并不是一人一票,而是巨头们掌握着超过50%的投票权。
 
那么比特币还能重回价格的高点吗?我认为以现在比特币的条件,是没有这个条件的。现在整个数字货币市场都有一种全面学习股票市场的风潮。很多人喜欢分析K线,将股票市场的那一套完完整整拿过来,套用在币市上。很多人喜欢分析历史,说过去比特币跌了五六次,每次都跌80%,之后就是一路狂涨。现在比特币也跌了百分之七八十,到了历史大底了,赶紧买入,最后一次上车的机会到来了。
 
事实真是如此吗?首先来说,股市的技术投资和价值投资。我个人是从不看K线分析的,因为他带来的大部分都是无法判定的信息噪音,对于投资的帮助并不大。大多数通过技术流派赚到钱的人都是对市场资金十分敏感的人,他们的判断标准包含K线但决不仅仅是K线。这对人的要求非常高,相比于简单并且确定性比较高的价值投资,毫无疑问技术流派并不适合大众。其次来说这些喜欢把历史图形一摆,说以后一定怎样怎样的情况。如果投资只是历史情况的简单重复,那大家还需要学习什么?人手一本历史书,去看看今年的投资符合以前的什么情况就完了。
 
大家在说房市的时候,空军总喜欢用的一句话是,世界上没有只涨不跌的资产。大家无论看多看空,没有人会否定这句话的正确性。反过来看,世界上有没有只跌不涨的资产呢?
 
有的,荷兰的郁金香泡沫相信大家一定很了解。郁金香泡沫的产生我给大家简单说一说。当时16世纪中期,郁金香从土耳其引入西欧。注意,这在当时是一种漂亮的新物种,大家以前都没有见过。到了17世纪初期,经过扩散,一些珍品的涨价引发了投机的狂热,大家都期望通过价格的无限上涨来获利。当时最贵的一株郁金香的售价超过30头公牛的价格。从那以后,郁金香的价格再也没有回到过泡沫的顶峰。随着种植的普及,郁金香的价格回归了它本身的价值。
 
历史并非毫无价值,但是只会借鉴历史就有失偏颇。那么比特币是像中国的股市,有涨有跌?还是像郁金香,跌下去就从未再涨起来过,直到最终回归真实价值?
 
说到这里,我希望大家仔细想一想。你认为比特币会涨到一百万美元一枚的价格的原因是什么?是因为它背后的区块链技术吗?是因为去中心化的理念吗?是因为它抗通胀吗?还是仅仅是你想通过投机实现财富自由?
 
第一个问题,一项技术的伟大在于它可以切切实实改变人们的生活,无论是互联网还是我们现在推崇的人工智能、云计算、大数据都是这样。一项局限在支付的应用,需要有多少人用才能支撑起一百万一枚的价格?
 
第二个问题,区块链的去中心化理念是我认为区块链技术最伟大的地方之一。对于区块链现存的中心化问题,以前大家提到区块链最喜欢说的一句话是,“算力最多者和整个币的利益一致,因此不会轻易破坏生态。”那么现在问题来了,算力“第一”和“第二”的两个人打起来了,整个生态直接变成了两个。一旦撤下了遮羞布,你就会发现,很多区块链项目已经变成了巨头的玩具。你所能选择的,只能是跟随哪一个巨头。
 
第三个问题我们在哈耶克那一节中已经讲过,就不再重复了。
 
第四个问题,你想实现财富自由?那么你是一个可以发现市场资金流动的人吗?你可以24小时不停的进行理性操作吗?大家不要觉得这很难判断。你只要想想你是否在股市中利用技术长期稳定的赚到过钱就知道了。相比于一个有证监会监管,各路媒体监督,上亿人关注的市场,一个要求公司季报、年报不能少,还必须经过审计的市场,如果你无法通过k线分析等技术赚到钱。为什么你还期望自己可以通过同样地技术,在一个毫无监管,完全不透明,甚至都没有定期信息披露的市场中,从那些巨头手中赚到钱呢?
 
在比特币不发生重大改变的情况下,未来比特币的价格会由什么组成呢?一是作为区块链技术首次应用的历史价值,蒸汽机虽然退出了历史舞台,但是瓦特改良的那台一定会具有非常高的价值。二是炒作的价值,作为曾经的造富神话,一定会被人反复炒作。三是实际应用价值,区块链作为一种支付的应用,其实际价值就取决于它的应用价值,不论是灰色还是白色的。
 
所以比特币有投机的机会,但是现在这个价格绝对没有投资的机会。它会不会再达前高?这要看炒作的力度有多大了,跟风的人有多少了。即使是有其他应用场景的数字货币,也还要看后续的进展进行谨慎的选择。所以对于普通投资者,现阶段我真的建议大家远离数字货币的投资。
 
说完了数字货币的交易市场,我们再来聊聊区块链的其他应用。
 
实际上,现在ICO由于全球监管的加强,正在逐渐被私募融资所替代。专业投资者正在替代数字货币投资者成为区块链产业中的主要投资者。从数据上来看,和熊市的数字货币不同,区块链项目的VC投资,2018年前三个季度已经达到了接近30亿美元,远超2017年全年的9亿美元。从国内来看,融资总额从2013年的不足2亿元,攀升到2017年的14亿元,到了2018年上半年已经超过60亿元。
 
这些融资主要投向金融、企业服务和文化娱乐这三个方向。如我们之前所说,金融业是目前最适合的区块链的行业,包括但不限于支付转账,各类资产上链等应用。根据相关统计,这些应用主要涉及钱包、资讯等。但同时需要注意的是,包括矿机在内的细分领域,由于行业环境的限制,尤其是最近币价下跌,跌破了很多类型矿机的成本价,相关业务能否持续仍然是个疑问。企业服务则主要集中在数据、信息安全等领域。文化娱乐则主要集中在区块链媒体,2018年以来,深链财经巴比特火星财经起风财经等均陆续完成融资。
 
我们可以很明显的看到,随着数字货币市场进入熊市,VC对区块链的投资却达到了历史新高。
 
在这一方面,大公司也不甘示弱。从国外来看,软银、谷歌、花旗银行、高盛、微软、IBM、甲骨文等众多大公司已经成为区块链领域的重要参与者。软银今年初就和一家俄罗斯商业银行一起加入了区块链联盟R3。万事达正在试图加快区块链与传统支付基础设施的结合。摩根大通则在测试一个跨境支付产品。索尼则正在建立一个基于知识产权的区块链系统。
 
从国内来看,BAT作为国内互联网企业的风向标,更是积极参与区块链行业。百度早在2016年就已经投资了美国区块链公司Circle,今年更是连续推出多款应用,包括区块链游戏莱茨狗、度宇宙,“超级链”以及区块链图库“图腾”。今年8月份更是直接成立区块链技术研发公司“度链”。阿里巴巴则与雄安新区签署了战略合作协议,推进区块链技术在雄安新区的应用。今年以来,阿里巴巴将区块链应该用在物流溯源、跨境汇款以及企业级区块链服务等众多领域。腾讯2016年就已经加入了金融区块链合作联盟。今年以来,不仅积极推动区块链在供应链金融的应用,还开出了中国第一张区块链发票。
 
总结一下,今天这节课我们主要分两部分讲了一下区块链的现状和未来。其实听完今天的课,大家应该知道了,数字货币的熊市某种程度上来说可以说是价格向价值的回归,即使是区块链最成熟的应用,现有的数字货币市场规模也支撑不起之前如此高的市值。VC和企业的大举进入弥补了通证融资不足的部分。事实上,在区块链系统中,融资仅仅是通证的一项功能,对通证与用户之间互动的深入思考或许会成为未来商业模式成熟的一个契机。
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