零壹租赁周报：交银租赁拟发40亿元金融债海通证券延长海通恒信境外上市相关事宜授权期限

融资租赁吴浩零壹财经 2018-10-22 阅读：6924

关键词：租赁周报 交银租赁拟发40亿金融债 海通恒信境外上市事宜

本周融资租赁企业依旧有不少大动作。交银租赁拟发40亿金融债，平安租赁继续加深在医疗产业布局，另许多企业展开了融资租赁业务。

本周融资租赁企业依旧有不少大动作。交银租赁在银行间市场拟发行40亿元的金融债，而平安租赁继续加深在医疗产业的布局，另外许多企业也在本周展开了融资租赁业务。但海通恒信的上市之路似乎并不那么顺利，海通证券延长了海通恒信境外上市相关事宜授权期限。

【融资】

交银租赁拟发40亿元金融债缓解期限错配问题

10月16日，交银金融租赁有限责任公司(下称"交银租赁")公告拟于10月22日发行40亿金融债，本次发行的金融债为3年期固定利率品种，债券评级为AAA，未设担保项。本期债券将由作为牵头主承销商，在全国银行间债券市场公开发行。债券评级为AAA，未设担保项。

2018年6月末交银租赁的总资产为2185.77亿元；2018年上半年公司实现净利润13.64亿元。2015年末-2017年末交银租赁的资产规模的复合增长率为19.81%；2015年度-2017年度交银租赁的净利润分别为16.11亿元、20.45亿元和24.10亿元，复合增长率为22.30%。

本期债券募集资金将主要用于补充交银租赁中长期资金来源。交银租赁会将本期募集资金用于期限匹配的低风险优质租赁项目，大幅优化资产负债结构，缓解公司资产负债期限错配的问题。近年来，通过努力，交银金融租赁长期借款与应付债券占负债总额的比重逐年上升，2015年末、2016年末、2017年末及2018年6月末占比分别为25.37%、34.58%、41.88%和51.52%。

【投资】

平安租赁拟5年投资300亿全国建立1000家健康(检测)中心

10月17日，平安健康（检测）中心百场义诊公益行全国启动仪式暨战略发布会在武汉举行，会上平安健康（检测）中心发布了第三方医学诊断行业白皮书。平安健康（检测）中心的母公司平安租赁也宣布了一项重要战略布局：5年投资300亿，全国建立1000家健康(检测)中心。

本次发布会，平安租赁宣布在医疗产业的布局继续加深，从金融服务往医疗实业方向延展。平安租赁从金融服务往医疗实业方向延展的重要一步是做第三方独立影像中心，平安租赁的全资子公司平安好医投资管理有限公司（简称"平安好医"）通过"平安健康（检测）中心"品牌来落实第三方独立影像中心战略。

目前，医疗健康板块已经成为平安租赁最重要的业务板块。截至2016年末，平安租赁健康卫生领域租赁资产余额为204.64亿元，占总资产的19.98%；而2016年和2017年1月-9月，健康卫生业务均占各业务收入板块的首位，分别为23.47%亿元和22.82%。

【IPO】

海通证券延长海通恒信境外上市相关事宜授权期限

10月20日，海通证券公布公告称，董事会审议通过了《关于延长股份有限公司境外上市相关事宜授权期限的议案》。

海通证券于2017年6月6日授权公司董事会及其授权人士全权办理与海通恒信境外上市相关事宜，授权有效期为18个月，自此议案经股东审议通过之日起计算,有效期将于2018年12月5日届满。目前海通恒信已重续两次港股上市申请，但尚未有其他进展。未来海通恒信并不一定能在授权期限内成功上市，因此海通证券董事会于2018年10月19日决议提请股东大会将授权授权有效期自原有效期届满之日起延长18个月。

【收购】

汇鑫小贷拟收购连车租赁75%股权

10月16日，汇鑫小贷发布公告称，其全资附属公司汇鑫行与有限公司（简称"连车租赁"）订立买卖协议，汇鑫行将收购收购连车租赁75%股权，总代价约为人民币5100万元。

连车租赁主要从事融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；及汽车销售。据悉，连车租赁于截至2018年6月30日止6个月税后亏损为62.9万元人民币。及截至2017年12月31日止年度税后亏损为43.8万元人民币。

盛源控股与一融资租赁公司订立股权收购协议

10月19日，盛源控股公告称，公司全资附属公司盛源创业投资有限公司与有意卖方订立协议，拟收购该融资租赁业务公司80%股权。

根据协议，订约方同意进行建议交易。经考虑尽职审查检讨初步结果及结论;及目标集团业务前景及融资租赁行业整体市场发展后，协议订约方同意建议交易建议代价将不超过2.2亿港元。最终协定代价金额及代价支付方法将由订约方进一步磋商及确定。

【业务】

威华股份拟与中航租赁开展1亿元融资租赁业务

10月15日，广东威华股份有限公司（简称"威华股份"）发布公告称，旗下全资子公司湖北威利邦木业有限公司（简称"湖北威利邦"）因业务发展需要，拟用部分生产设备以售后回租的方式与有限公司（简称"中航租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为人民币1亿元，融资租赁期限为36个月。

租赁期内，湖北威利邦以回租的方式继续使用该生产设备，同时按照约定向中航租赁支付租金和费用。威华股份为上述融资租赁业务提供连带责任保证。

博世科拟与兴业租赁开展不超过1亿元融资租赁业务

10月16日，广西博世科环保科技股份有限公司（简称"博世科"）发布公告称，其及全资子公司沙洋博世科水务有限公司（简称"沙洋博世科"）根据实际经营需要，拟与有限责任公司（简称"兴业租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过1亿元，期限不超过五年。

交易标的为沙洋县乡镇污水处理厂PPP项目的部分资产，本次融资租赁采取售后回租方式，即博世科与沙洋博世科将上述租赁物出售给兴业租赁，并回租使用，租赁合同期内按约定向兴业租赁分期支付租金。

金科股份拟与银海租赁开展3亿元融资租赁业务

10月16日，金科地产集团股份有限公司（简称"金科股份"）发布公告称，其全资子公司之控股子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司（简称"景峡公司"）拟与有限公司（简称"银海租赁"）开展融资租赁业务，融资金额3亿元，租赁利率为5.7575%，期限8年。

交易标的为景峡公司部分风力发电机器设备，采取售后回租的方式进行融资。金科新能源为上述融资提供全额连带责任保证担保，且承担融资租赁合同项下租赁标的物的回购责任。

渤海股份拟与紫光租赁开展1亿元融资租赁业务

10月17日，渤海水业股份有限公司（简称"渤海股份"）发布公告称，其控股子公司嘉诚环保工程有限公司（简称"嘉诚环保"）拟与有限公司（简称"紫光租赁"）开展融资租赁业务，融资金额1亿元，租赁期限36个月。
嘉诚环保拟以其持有的部分资产与紫光租赁通过售后回租的方式进行交易，利率采用浮动利率的计息方式，同时渤海股份为此次嘉诚环保融资提供担保。

吉宏股份拟与厦门租赁、远东租赁开展8400万元融资租赁业务

10月18日，厦门吉宏包装科技股份有限公司（简称"吉宏股份"）发布公告称，拟与有限公司及有限公司分别开展售后回租融资租赁业务，融资金额分别为人民币2900万元和5500万元，合计8400万元，融资期限为36个月。

吉宏股份以所持有的部分机器设备为标的资产开展售后回租融资租赁交易，租赁期间按照合同约定分期支付租金，并在租赁期限届满后，依据合同约定的留购价格（不超过人民币1000元）受让相关全部设备。

另外还有几起融资租赁业务已经达成，中环环保拟与中安租赁开展4000万元融资租赁业务，诚志股份拟与清控租赁开展2亿元融资租赁业务，北控清洁能源集团开展4.28亿元融资租赁业务，中国诚通发展集团附属诚通贸易订立融资租赁安排。

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