零壹上市公司周报(7.5日-7.11日)：兴业银行涉“六宗罪”遭监管通报；新华保险十年数字化转型之路-零壹智库Pro

零壹上市公司周报(7.5日-7.11日)：兴业银行涉“六宗罪”遭监管通报；新华保险十年数字化转型之路

一周上市公司动态、研报、政策全览。

【一周速览】

1、证监会：加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度

2、2020年以来操纵市场、内幕交易类案件罚没金额超50亿元

3、启动A股招股程序

4、因未完成整改，360借条APP被下架

5、：十年磨一剑，一条与众不同的数字化转型之路

6、管理层变动：首席风险官朱江涛拟任招行副行长

7、因三项违规被罚款96万元

8、否认上市传闻：尚不具备条件

9、苏宁88亿混改方案落地：江苏国资拉群，阿里小米入局，深圳国资弃权

10、印度数字支付服务商Paytm或下周提交IPO申请，拟融资23亿美元

【监管/政策动态】

证监会：加大对以市值管理之名行操纵市场之实等行为的打击力度

7月9日讯，在9日的证监会例行新闻发布会上，证监会稽查局副局长陈捷表示，证监会稽查执法部门强化精准发现，强化机制创新，强化行刑协作，统筹推进四方面工作，包括依托交易所大数据监控技术，加强异常交易账户信息、违法线索综合分析研判，提升全链条打击的精准度。加大对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为的打击力度；坚持打幕后、打组织、打网络，通过统一指挥、集中部署、联合办案，形成集团作战密切协同的执法格局等。（证券时报）

证监会：2020年以来操纵市场、内幕交易类案件罚没金额超50亿元

7月9日讯，在7月9日的证监会例行新闻发布会上，证监会稽查局副局长陈捷表示，证监会严厉打击操纵市场、内幕交易等证券违法活动。2020年以来，证监会依法启动操纵市场案件调查90起、内幕交易160起，合计占同期新增案件的52%；作出操纵市场、内幕交易案件行政处罚176件，罚没金额累计超过50亿元；向公安机关移送涉嫌操纵市场犯罪案件线索41起、内幕交易123起，合计占移送案件总数76%，移送犯罪嫌疑人330名。（证券时报）

证监会发布保荐机构归位尽责的指导意见

7月9日讯，在7月9日的证监会例行新闻发布会上，证监会机构部副主任任少雄表示，证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，一是建立健全工作机制，提升监管合力；二是完善制度规则，提升监管和执业的规范化水平；三是全面强化立体追责，净化市场生态，建立投行业务违规问题台帐，对投行项目撤否率高、公司债券违约率高、执业质量低、市场反映问题多的证券公司，开展专项检查；四是做实“三道防线”，强化机构内部控制；五是完善约束激励机制，促进保荐机构主动归位尽责，制定证券公司投行业务执业质量评价规则。

香港交易所将采纳T+2首次公开招股结算周期

7月6日讯，香港交易及结算所有限公司今天宣布，将会落实推出全新平台FINI，以全面简化及数码化香港的首次公开招股程序。香港上市的新股现行T+5结算周期，而FINI框架咨询文件建议将有关周期缩短至T+1。经咨询市场并考虑市场意见及营运上的需要后，香港交易所将落实推展FINI作为日后所有新股的统一处理平台，但会先行采用T+2结算周期，最早于2022年第四季实施。

【上市公司动态】

从本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览

来源：Wind，单位：元人民币/港元/美元

注：本表按照5日涨跌幅排名；数据截止北京时间7月12日16:00点

上海农商行启动A股招股程序

7月6日讯，上海农商行今日发布《发行安排及初步询价公告》和《招股意向书摘要》，正式启动A股招股程序，股票代码为“601825”。此次公开发行新股9.64亿股，占发行后总股本的10.00%，发行后总股本为96.44亿股，募集资金将全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率。（上证报）

因未完成整改，360借条APP被下架

7月9日讯，日前，记者独家获悉，旗下核心产品360借条APP已经下架，有业内人士指出或与今年4月29日央行等金融监管部门约谈13家互联网金融平台并要求整改有关。

360数科相关业务负责人回复称，360借条仍可提供正常服务。下架起因并非4月29日央行约谈13家互金平台，而是因为5月10日网信办通报的包括360借条在内的84款安全和网络借贷类APP违规收集和使用个人信息情况。该人士进一步指出：“由于我们工作人员疏忽，在规定时间内遗漏了某一个环节的整改，被要求从部分应用商店下架。我们已提交了新的整改方案并加紧推进整改，因此造成不好的体验我们深表歉意。”（21世纪经济报道）

因违规收费、报送虚假材料，邮储银行被罚超449万元

7月5日讯，从保险监督管理委员会了解到，因多项违规收费问题，银保监会日前对中国邮政储蓄银行作出行政处罚。处罚信息显示，邮储银行的主要违法违规事实包括：违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费、未经客户同意违规办理短信收费业务、向监管机构报送材料内容不实等。根据相关法律法规，银保监局决定对邮储银行没收违法所得11.401116万元，罚款437.677425万元，罚没合计449.078541万元。同时，银保监会还对邮储银行两任个人金融部总经理作出了警告处罚。

中国银行七项违规被罚115万元

7月6日讯，日前，中国人民银行合肥中心支行公布了一张罚单，中国银行安徽省分行及其相关负责人被处罚。据央行公开信息显示，中国银行安徽省分行具体违法行为类型为：1.开立银行结算账户未核准或未按规定备案；2.非个体工商户商户使用个人账户作为收单结算账户；3.未按规定收缴假币；4.发生假币误收行为；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定报送可疑交易报告；7.ETC预登记业务侵害消费者个人信息权利。行政处罚内容:责令改正，给予警告，并处罚款人民币114.7万元。

6类违法违规！兴业银行侵害消费者权益被银保监会通报

7月7日讯，银保监会发布关于兴业银行侵害消费者权益情况的通报：该行存在默认勾选信用卡自动分期起始金额、适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人、隐瞒与保险合同有关的重要情况等6类违法违规问题。《通报》指出，兴业银行上述违法违规行为，严重侵害消费者财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权等基本权利，中国银保监会将严格依法依规处理。

工商银行、百信银行等多家银行宣布开启“清卡行动”

7月5日讯，近期，工商银行、百信银行等多家银行宣布开启“清卡行动”，对用户长期不用的个人银行账户实施清理工作。实际上，自去年以来，多家银行已开始对“睡眠账户”“沉睡卡”进行清理。对用户来说，卡片太多日常管理难度大，如果管理不慎，还会增加被盗刷、被买卖、个人信息泄露的风险，以及被不法分子利用实施电信网络诈骗。而为了切实加强银行账户实名制管理，防范电信网络诈骗犯罪，近年来相关监管不断趋严。（证券日报）

招商银行管理层变动：首席风险官朱江涛拟任招行副行长

7月5日，记者获悉，招商银行数日前已内部公示，招商银行副行长王良拟升任招商银行党委副书记、常务副行长；招商银行首席风险官朱江涛拟任招行副行长；招商银行北京分行行长熊开拟任招行纪委书记。董秘一职尚未确定。上述三位高管均是工作多年的“老招行”。（21世纪经济报道）

盛银消费金融总经理马驰任职资格获批，来自盛京银行体系

7月6日讯，近日，据银保监会官网披露，辽宁银保监局核准了马驰担任盛银消费金融有限公司（简称“盛银消费金融”）总经理的任职资格。据了解，新任总经理马驰来自盛京银行体系，拥有16年金融行业从业经验，历任盛京银行总行零售银行部副总经理兼零售信贷部总经理、盛京银行小企业金融服务中心副总经理，在零售信贷领域深耕多年，拥有丰富的行业经验。

晋商银行因三项违规被罚款96万元

7月7日，中国人民银行太原分行官网更新一则处罚。晋商银行因开撤账户未按规定向人民银行备案等原因，被罚96万元。罚单具体信息为：一、撤销单位银行结算账户后未按规定向人民银行报告；二、开立单位银行结算账户后未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案；三、撤销个人银行结算账户后未按规定向人民币银行结算账户管理系统备案。（凤凰网财经）

中原信托与郑州银行签署全面战略合作协议

7月8日讯，据中原信托消息，7月7日下午，中原信托与郑州银行全面战略合作协议签订仪式在郑举行。此次战略合作协议的签署，将进一步促进双方形成价值高度认同、战略高度协同、资源高度整合的紧密合作关系，为中原经济区高质量发展和建设做出更大贡献。

字节跳动否认上市传闻：尚不具备条件

7月7日讯，据媒体报道，TikTok母公司字节跳动可能会推迟首次公开招股（IPO），并可能面临估值下调。对此，字节跳动引用今年4月份对于上市传闻的回应声称，公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。（新浪财经）

滴滴小程序被下架，经营将受实际影响

7月7日讯，已从微信支付出行服务栏内消失，微信搜一搜中搜索 “滴滴出行” 小程序也已经不可见。如果用户曾经使用过滴滴小程序，依然会在历史小程序记录中出现，可以继续使用。同期，中也已无法搜索滴滴出行小程序。 (《财经》)

苏宁88亿混改方案落地：江苏国资拉群，阿里、小米入局，深圳国资弃权

7月5日，苏宁连发多条公告，披露股份转让的最新方案，引入江苏国资和产业资本战投，深国资退出。根据公告，张近东及其一致行动人苏宁控股集团、股东苏宁电器集团拟将上市公司16.96%的股份转让给江苏新新零售创新基金二期（有限合伙），股份转让价格均为人民币5.59元/股。江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）由江苏省、南京市国资牵头成立，总规模为88.3亿元人民币，华泰证券、阿里、小米、海尔、美的、TCL等产业投资人参与。协议转让完成后，苏宁易购将不存在控股股东、实际控制人，同时，苏宁易购董事会也将重组，新新零售基金二期有权提名2名非独立董事。（21世纪经济报道）

美团与上海市金山区签约，打造国内首个“城市低空物流”示范中心

7月8日讯，2021世界人工智能大会上，美团首次对外展示无人机并与上海市金山区合作签约，共同推动在金山区落地全国首个城市低空物流运营示范中心。截至2021年6月，美团无人机已完成超20万架次的飞行测试，配送真实订单超过2500单。美团于2017年启动无人机配送场景的探索，目前已经初步完成了自主飞行无人机、自动化机场及无人机调度系统的研发工作，其中核心系统90%以上的部件都由美团自主研发。

腾讯数字资产继承转移专利获授权可将数字资产转移至继承人

7月6日讯，天眼查App显示，腾讯科技（深圳）有限公司获得“数字资产凭证继承转移中的信息处理方法、和相关装置”专利授权，公告号CN110245940B，申请日期为2019年3月。专利摘要显示，该方法包括：确定用户的生命周期结束；获取用户的遗嘱等。本公开实施例实现对用户的数字资产凭证进行统一的维护，使得即使在用户生命周期结束时，相关的数字资产凭证仍然能自动安全转移到继承人。

科创信息：与工商银行湖南分行等行业巨头共同建设数字人民币试点

7月8日讯，科创信息在互动平台表示，在数字人民币方面，公司与工商银行湖南分行等行业巨头，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作。在我公司相关需要有支付功能的产品中，将支持数字人民币支付方式。

停止新用户注册！运满满、货车帮、BOSS直聘遭网络安全审查

7月5日，据网信办消息，为防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间“运满满”“货车帮”“BOSS直聘”停止新用户注册。

京东物流：与京东科技订立共享服务框架协议

7月2日晚间，在港交所公告，公司与京东科技订立京东科技共享服务框架协议，京东科技将向公司提供若干技术支持相关服务，包括但不限于IDC相关服务、云计算服务、云存储服务、智能客服、电子签约云平台、信息技术支持服务以及商事服务。

腾讯意图合并虎牙斗鱼遭反垄断调查

7月6日讯，据市场消息，中国反垄断监管机构正式阻止腾讯合并国内两大直播平台虎牙和斗鱼的计划。腾讯近期撤回了反垄断审查的合并申请，并向国家市场监管总局表示无法在第一次提交申请后的180天内完成对合并审查的重新提交。据报道，腾讯未能拿出恰当的解决方案，以满足国家市场监管总局让腾讯放弃独家内容的要求。(品玩)

消息称零氪科技搁置美国IPO计划

7月8日讯，据路透报道，零氪科技搁置美国IPO计划。零氪科技成立于2014年，是一家数据驱动的医疗科技公司，在肿瘤、罕见病等重大疾病领域提供大数据和人工智能整体解决方案。公司原计划将于本周五（7月9日）在纳斯达克挂牌上市，股票代码“LDOC”，拟发行1080万股ADS，每ADS相当于4股普通股，发行价区间定为17.5美元至19.5美元。（新浪财经）

天鹅到家提交美国上市申请

7月5日讯，据美国证券交易委员会文件，天鹅到家提交在美IPO申请，寻求在纽交所上市，股票代码为“JIA”。主承销商包括摩根大通、瑞银、中金。（证券时报）

诺辉健康与平安好医生达成战略合作

7月7日讯，诺辉健康日前与平安好医生正式签署战略合作协议，双方将共同推动癌症早筛的推广、普及与互联网居家检测创新，探索从癌症预防到诊疗的一体化医疗健康服务。根据合作协议，双方将以肠癌早筛产品为起点，推广居家癌症早筛，同时推出早筛与保险产品结合的创新模式。

【行业动态】

报告：预计二、三季度商业银行净利润增速在3%左右

中国银行研究院日前发布的报告预计，2021年二、三季度商业银行净利润增速将维持在3%左右。报告指出，2021年上半年中国银行业盈利改善迹象明显，资产质量稳定。随着经济稳步复苏，预计三季度银行业经营将呈现4个特点，即规模较快增长，盈利向好态势明显，资产质量总体保持稳定，风险抵补能力较强。（财联社）

【国际动态】

印度数字支付服务商Paytm或下周提交IPO申请，拟融资23亿美元

7月6日讯，据报道，两位知情人士称，印度数字支付服务提供商Paytm最快将于下周提交IPO申请草案，寻求23亿美元的融资额。知情人士称，Paytm将通过出售新股和二次发售来筹集这笔资金，预计为公司估值240亿美元至250亿美元。（新浪科技）

跨境支付平台Wise在伦交所直接上市，为当地首例

7月8日讯，7月7日，英国跨境支付平台Wise通过直接上市方式登陆伦敦证交所。Wise成立于2011年，原名Transferwise，已经实现多年盈利。Wise优化了传统的跨境转账与支付流程，大幅降低了服务成本。除提供自有服务外，Wise还与传统金融服务公司、新兴金融科技企业（如Monzo和GoCardless）合作，共在全球设立了14个办事处，员工总数超过2400人。目前，并没有多少初创企业选择直接上市，但是Wise认为，这种模式与该公司追求“更加公平、更加廉价、更加透明”的理念相一致。（未央网）

加密货币USDC的发行商拟通过SPAC上市估值45亿美元

7月9日讯，稳定币USDC的发行商Circle宣布，计划通过与特殊目的收购公司Concord Acquisition合并的方式上市。此次交易对Circle的估值为45亿美元，此前几周该公司刚刚完成了一轮4.4亿美元的融资。USDC现在是全球第八大加密货币，市值达260亿美元。

PayPal推出面向小微企业的POS解决方案PayPal Zettle

6月30日，PayPal宣布在美国本土推出面向小微企业的POS解决方案——PayPal Zettle，普遍观点认为这是PayPal在美国市场向Square发起挑战的信号。这是PayPal去年推出移动钱包二维码支付后，在店内场景的新尝试。通过PayPal Zettle，小微企业将获得PayPal的一整套收银解决方案。简单来说，Zettle兼容美国一系列主流的付款方式，包括信用卡和借记卡、PayPal Venmo二维码以及各种数字钱包。同时，Zettle可帮助小微企业实现跨渠道线上销售、库存管理和付款记账等。此外，Zettle还可以搭配PayPal其他工具使用，例如发票功能、PayPal发薪等等。

贝索斯卸任亚马逊新CEO获超2亿美元股权激励

7月5日，随着全球首富贝索斯正式卸任亚马逊CEO，公司日常管理即将交予亚马逊的新任也是第二任CEO安迪·贾西(Andy Jassy)。亚马逊上周五提交给美国证监会的文件显示，该公司将会向新任CEO贾西授予6.1万股Amazon股票，以鼓励其将来带领公司继续发展，这些股票将在未来十年内兑现。

【零壹研报】

新华保险：十年磨一剑，一条与众不同的数字化转型之路

中国保险业快速发展的同时，行业马太效应也在加剧，头部公司包揽了大部分利润，众多中小险企在夹缝中生存。中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险等头部机构早已开启数字化转型并取得了积极的效果，众安保险、泰康在线等互联网保险机构快速发展，中小险企数字化转型更是迫在眉睫。

《保险机构数字化转型案例报告》专题以持牌保险公司为研究对象，包括上市险企、专业互联网保险公司、头部及腰部保险、保险中介公司，梳理和分析其数字化转型实践，探讨其转型的关键节点，洞察其转型背后的深层原因，最后形成一份综合性研究报告。本期聚焦于“新华保险”。

新华保险的数字化转型从2011年开始。一方面，自动理赔技术的应用提升了理赔流程的便捷性；另一方面，移动端应用的布局提升了办理体验。2014年，新华保险成立了子公司新华电商，意图将保险与大数据结合，推动数字化转型。2016—2018年，新华保险推出了远程鉴定服务和智能问答机器人，实现了业务办理整个流程的初步自动化，使得线上服务逐渐取代了线下服务。（零壹智库实习分析师于盛麟,赵舒婷）

金融科技案例 | 金融IT软通动力五次冲击上市，助力大公司数字业务

作为一家实打实的科技型公司，的主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。近年来，软通动力发展稳健，于2018年度实现扭亏为盈。近三年，公司净利润从2018年的2.93亿元到2020年的12.55亿元，增长超过四倍。

软通动力的历史最早可追溯到2001年成立的软通科技，其实际控制人刘天文即是软通动力的创始人。2005年11月4日，软通开曼在中国境内设立全资子公司软通动力有限。2010年12月，软通开曼股份在美国纽交所首次公开发行，软通动力也借此上市。然而上市没多久，公司业绩发生巨大变化，股价也持续下跌，从最高点22.63美元下降至3.68美元，最终公司选择于2014年9月私有化退市。

退市后，公司一直在谋求借壳达到上市的目的，然而这一过程并不顺利。公司分别于2016年、2017年和2019年拟通过皖通科技、紫光学大和祥龙电业重组上市，最终均终止。其中，与皖通科技的重组终止的原因是政策变化的影响导致公司与交易对方最终无法就重要交易条款达成一致；与紫光学大的重组终止的原因是紫光学大认为软通动力需要进行内部整合，涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂、工作量大，预计难以在较短时间内完成；与祥龙电业的重组终止的原因是公司各方股东与上市公司在有限的时间内未能就交易安排达成一致，不具备继续推进交易的条件。2021年2月22日，软通动力信息技术（集团）股份有限公司申请创业板IPO获受理，中信建投证券为其保荐机构，上市拟募资35亿元。（零壹智库实习分析师王浙华）

券商及其三类子公司大全(2021）

近日，零壹智库发布《券商及其三类子公司大全(2021）》。据公开披露数据，零壹智库对已成立证券公司及其名单信息进行梳理统计。截至2021年7月2日，已注册证券公司有140家（包括券商资管子公司及投行子公司），其中上市公司41家，合资券商18家（2家上市公司）。从注册地址来看，这些券商分布在30个省市，其中上海市31家，广东省28家，北京市18家，三地合计77家，占比55%。

具体来看，截至2021年7月2日，中国境内已上市的券商有41家，注册地分布在21个省市，其中广东6家，上海5家，北京4家，合计15家，占比36.6%。同时在A股和H股上市的有13家，其中，海通证券、光大证券、东方证券、国泰君安注册地为上海，中国银河、中信建投、注册地为北京，注册地为广东的分别为中信证券、广发证券、招商证券，华泰证券、注册地为江苏，中原证券注册地为河南。

目前已成立的合资证券公司有18家，其中外资控股的9家，分别为汇丰前海、瑞信证券、、瑞银证券、摩根士丹利华鑫、摩根大通、野村东方、大和证券和星展证券。这18家合资证券公司注册地为上海的9家，北京6家，广东2家，福建1家。（零壹智库数据分析师颜晓妹）

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